Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-02-2012

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны.

Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем.

Dow 12,992.56 +42.69 +0.33%, Nasdaq 2,957.32 +5.54 +0.19%, S&P 500 1,366.38 +5.15 +0.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется треть бумаг, в т.ч. более 1% теряет только Wal-Mart (WMT, -3,99%). С повышением более чем на 1,5% торгуются Alcoa (AA, +3,26%), Caterpillar (CAT, +1,98%) и Kraft Foods (KFT, +1,58%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор промышленных товаров; хуже рынка выглядят сектора здравоохранения и услуг.

Ведущий ритейлер товаров для дома Home Depot продвинулся на 1,4% после того, как отчитался об увеличении продаж и прибыли в четвертом квартале с окончанием 29 января благодаря повышению спроса. Чистая прибыль компании составила $774 млн или 50 центов на акцию при средних прогнозах на уровне 42 цента.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores просел на 3,99% - продажи компании за квартал с окончанием 31 января увеличились слабее, чем ожидали на Уолл-Стрит, а чистая прибыль снизилась на 15% до $5,16 млрд и также не дотянула до средних прогнозов.

Производитель сетевого оборудования Ciena обвалился на 5,9%, также опубликовав квартальную отчетность, разочаровывавшую аналитиков - выручка за период составила $415 млн и примерно на 8% отстала от ожиданий Уолл-Стрит.

Биофармацевтическая компания Chelsea Therapeutics International рухнула на 11,9% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат был признан регулятивными органами опасным для применения.

Сопротивление 3:1400       (психологический уровень)

Сопротивление 2:1373     (максимум 2011 года)

Сопротивление 1:1368       (сессионный максимум)

Текущая цена: 1359,75

Поддержка 1:1358        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1352        (минимум 17 февраля)

Поддержка 3:1350        (МА(200) для Н1)

• прибыль Wall-Mart (WMT) по итогам 4 квартала составила $1.51 в расчете на одну акцию против прогноза $1.46; выручка по итогам отчетного периода составила $122.3 млрд (+5.8% г/г, прогноз $120.3 млрд.
• прибыль Home Depot (HD) по итогам 4 квартала составила $0.50 в расчете на одну акцию против прогноза $0.43; выручка по итогам отчетного периода составила $16 млрд  (+5.9% г/г, прогноз $15.5 млрд.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,3%) и достиг отметки 1363.75, фьючерс NASDAQ добавил 0,2% до уровня 2587.50 пункта.

Фьючерсы отступили от достигнутых максимумов на фоне спекуляций относительно того, что предоставление финансовой помощи Греции не станет окончанием текущего долгового кризиса.

Напомним, что накануне было сообщено о достижении соглашения по предоставлению помощи Греции. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  9,463.02 -22.07 -0.23%

Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%

FTSE  5,929.59 -15.66 -0.26%

CAC  3,454.35 -18.19 -0.52%

DAX 6,903.75 -44.50 -0.64%

Нефть (мартовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.05 за баррель (+1,8%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1748.00 за тройскую унцию (+1,3%).

Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель.

Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%.

Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.

На текущий момент:

FTSE  5,918.52 -26.73 -0.45%

DAX   6,906.59 -41.66 -0.60%

CAC  3,453.25  -19.29  -0.56%

Нефтедобытчики начали сессию в красной зоне: Tullow Oil Plc, BG Group Plc и Petrofac Ltd упали в цене 3,69%, 1,06% и 1% соответственно.

Стоимость акций Fresenius Medical Care AG & Co снизилась на 2,54% после публикации фин отчётности за 2011 год, которая оказалась хуже прогнозов..

ThyssenKrupp AG просел на 2,47%, после того, как аналитики UBS снизили оценку привлекательности компании для инвестирования.

Акции BNP Paribas SA выросли на1,29%. Котировки Banca Monte dei Paschi de Siena SpA, Banca Popolare di Milano SCARL и Banca Popolare dell'Emilia Romagna также выросли на 6,96%, 4,52% и 4,42% соответственно.

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Nikkei 225 9,463.02 -22.07 -0.23%

Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%

S&P/ASX 200 4,291.2 +35.10 +0.82%

Shanghai Composite 2,381.43 +17.83 +0.75%

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

По итогам сессии основные азиатские фондовые индексы показали преимущественно позитивную динамику. Настроения на биржах остаются довольно оптимистичными на фоне спекуляций о том, что в итоге решение европейских чиновников сложится в пользу Греции. Ноту позитива также привнесла новость о сокращении нормы обязательного резервирования в Китае на 50 б.п. Из статистики по региону стоит отметить данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, дефицит торгового баланса Японии в январе оказался шире ожиданий экономистов, составив JPY 1475 млрд. При этом импорт увеличился на 9,8%, в то время как экономисты предрекали 9,5%-ный рост в январе, а экспорт сократился на 9,3% (ожидалось -9,5%).

Курс ценных бумаг китайского девелопера Franshion Properties China Ltd. подскочил на 7,9%.

Котировки акций крупнейшего китайского банка Industrial & Commecial Bank of China Ltd. повысились на 1,6%.

Судоходная компания China Shipping Container Lines Co., вторая по величине капитализации в КНР, прибавила 6%.

Акции JFE Holdings Inc. подорожали на 7,7%, Nippon Steel Corp. - на 6,1%. Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,3%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,485.09 +100.92 +1.08%

Hang Seng 21,427.06 -64.56 -0.30%

S&P/ASX 200 4,256.1 +60.23 +1.44%

Shanghai Composite 2,363.6 +6.42 +0.27%

FTSE 100 5,945.25 +40.18 +0.68%

CAC 40 3,472.54 +32.92 +0.96%

DAX 6,948.25 +100.22 +1.46%

Dow closed

Nasdaq closed

S&P 500 closed