Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2012

Фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением на фоне слабой статистики. Как сегодня показали предварительные данные, в еврозоне было отмечено сокращение сферы промышленности и услуг в феврале, а продажи на американском вторичном рынке недвижимости неожиданно снизились в январе до 4,57 млн, в то время как ожидался рост до 4,65 млн.

Dow 12,930.88 -34.81 -0.27%, Nasdaq 2,933.22 -15.35 -0.52%, S&P 500 1,357.40 -4.81 -0.35%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно негативную динамику. С понижением более 2% торгуется Wal-Mart (WMT, -2,08%). Лучше всех Caterpillar (CAT, +0,72%).

Отрасли торгуются в основном на красной территории. Хуже рынка – финансовый сектор. Котировки отдельных банков ушли в солидный минус - SunTrust Banks (-2,87%), Citigroup (-2,55%).

Акции крупнейшего в США застройщика жилья класса люкс Toll Brothers упали на 4,47% после того, как менеджмент сообщил о квартальном убытке и снижении продаж. Так, в первом фискальном квартале убыток составил $2,79 млн по сравнению с прибылью в размере $3,42 млн годом ранее, а выручка в данном периоде сократилась до $332 млн с $334,1 млн годом ранее. Акции аналогов NVR и Lennar ослабли на 1,12%-1,38%, а котировки KB Home снизились на 3,74%.

Американский производитель персональных компьютеров Dell потерял 6,01% рыночной капитализации после опубликования квартальной отчетности - прибыль в 4 кв. упала на 18%, что оказалось хуже ожиданий Уолл-Стрит, и прогноз по выручке в этом квартале не оправдал оценок аналитиков.

Котировки ритейлера Chico’s FAS подскочили на 14,9% на фоне благоприятных квартальных результатов по прибыли, оказавшейся значительно выше прогнозов аналитиков - 15 центов на акцию против 11 центов на бумагу.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1358.25, фьючерс NASDAQ потерял 0,2% до уровня 2586.50 пункта.

Фьючерсы отступили на фоне слабых индексов деловой активности в производственном секторе Китая, а также производственных и сервисных секторах Германии и евро зоны в целом. На этом фоне выросли опасения относительно замедления глобальной экономики.

Опубликованные утром предварительные данные по производственный индекс PMI в Китае от HSBC хоть и оказались выше предыдущего месяца (49,7 против 48,8), однако показатель по прежнему находится ниже отметки 50 пунктов. Позитивным является тот факт, что значение индекса увеличивается последние три месяца, что дает надежду на тот, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки.

Давление на фьючерсы также оказали негатиные корпоративные новости: продажи Dell, третьей по величине в мире компании по производству ПК, не оправдали прогнозы аналитиков. Акции компании на премаркете упали более чем на 6%.

После открытия рынков будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке, которые могут оказать влияние на ход сегодняшних торгов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,554 +90.98 +0.96%

Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%

Shanghai Composite 2,403.59 +22.16 +0.93%

FTSE  5,913.2 -15.00 -0.25%

CAC  3,453.38 -11.86 -0.34%

DAX 6,868.08 -40.10 -0.58%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.96 за баррель (-0,3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1754.00 за тройскую унцию (-0,2%).

Несмотря на то, что данные по новым промышленные заказам в Европе оказались выше прогноза (г/г, Декабрь -1.7% при прогнозе -2.8%, м/м, Декабрь +1.9% при прогнозе +0.6%), это не вселяет оптимизма в сознание инвесторов. так же на слуху остаеёстя тема перспектив дефоолта Греции, и, даже, если этого не произойдёт то каковы будуд последствия реструктуризации её долга для частных инвесторов.

На текущий момент:

FTSE  5,908.18 -20.02 -0.34%

DAX   6,849.51 -58.67 -0.85%

CAC  3,451.19  -14.05  -0.41%

Котировки акций банка BNP Paribas SA упали на 0,71%. Акции производителя товаров для стоматологии Straumann Holding AG упали на 9,62% в связи с тем, что чистая прибыль за 2011 год оказалась ниже прогнозируемой.

Рыночная стоимость туроператора TUI AG упала на 2,97%, это было вызвано тем, что банк CAM продал 12,85 млн акций компании, что составило 5,1% капитала TUI.

Акции сети отелей Accor SA выросли в цене на 3,51%, после публикации финансового отчёта, в котором говорилось, что чистая прибыль оказалась выше прогноза аналитиков.

Рынки акций азиатско-тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Инвесторы опасаются, что второй пакет помощи Греции не предотвратит углубление долгового кризиса в этой стране и еврозоне в целом.

Кроме того, инвесторы обеспокоены высокими ценами на нефть, которые могут подорвать темпы мирового экономического роста.

Nikkei 225 9,554 +90.98 +0.96%

Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%

S&P/ASX 200 4,293.11 +1.91 +0.04%

Shanghai Composite 2,403.59 +22.16 +0.93%

Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд).

Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель.

Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,463.02 -22.07 -0.23%

Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%

S&P/ASX 200 4,291.2 +35.10 +0.82%

Shanghai Composite 2,381.43 +17.83 +0.75%

FTSE 100 5,928.2 -17.05 -0.29%

CAC 40 3,465.24 -7.30 -0.21%

DAX 6,908.18 -40.07 -0.58%

Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%

Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%

S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07%

Фондовый рынок. Daily history:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.
В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно.
Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.
Котировки нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.

Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились после умеренно роста в начале торгов. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны. 
Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем. 

Давление на рынки оказал резкий рост стоимости нефти до 9-месячного максимума на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти во Францию и Великобританию.

На текущий момент:

Dow 12,953.81 +3.94 +0.03%

Nasdaq 2,941.56 -10.22 -0.35%

S&P 500 1,361.12 -0.11 -0.01%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется чуть меньше половины бумаг. Наибольшее падение показывает Wal-Mart (WMT, -4,31%). С повышением более чем на 1,5% торгуются Alcoa (AA, +2,46%), Kraft Foods (KFT, +1,51%) и Chevron (CVX, +1,51%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов (+0,2%); хуже рынка выглядят сектора здравоохранения (-0,6%) и услуг (-0,9%).