Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-09-2009

American Intl Group Inc

На фоне пересмотра спасательного пакета страхового гиганта три раза в прошлом году, акции могут снизиться после очередного предложения председателя правительственного комитета реформ.

First Busey Corp
Банковская холдинговая компания заявила о намерении продать 18млн акций для покрытия потерь на сумму $115 млн в третьем квартале.

First Financial Bancorp
Кредитор, расположенный в штате Огайо, согласился принять 27 офисов от корпорации Irwin Financial Corp. и разместить депозиты после закрытия регионального банка государственными регуляторами.

Perot Systems Corp
Изготовитель персональных компьютеров Dell готов приобрести за $3.9 млрд компанию Perot Systems, которая расположена в Техасе. Фирма занимается поставкой информационных технологий. Эта покупка позволит фирме Dell расширить диапазон технических услуг.

На американском рынке акций торговля проходит вяло и все индексы торгуются фактически на прежних уровнях в узком диапазоне. Небольшой рост от минимумов торговой сессии встретил сопротивление.

Основные индексы взяли передышку после снижения к минимум сессии. Потери распространяются по всему рынку. 65% компаний в индексе S&P 500 торгуются с потерями, надо отметить, что на ранних торгах потери ощутили 80% компаний. Несмотря на то, что последний час доллар слабеет и прибыль в индексе доллара составляет всего 0.4% сырьевой рынок все равно остается под давлением. Индекс CRB Commodity упал на 1.9%. Цены на сырую нефт упали на 3.4% к $69.60 за баррель.

На фоне падения аиатских и европейских фондовых площадок цена на нефть резко упала ниже $66 за баррель. Давление на цену оказывает низкий спрос, а также заседание на текущей недели ФРС США относительно основной процентной ставки.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $65.59 за баррель показав предварительно минимальный уровень $69.10 за баррель.

В настоящее время индексы пытаются восстановиться. Nasdaq находится на положительной территории, а Dowи S&P 500 существенно сократили потери. Технологический сектор (+0.1%) демонстрирует неплохие результаты. Лидером роста среди технологических компаний является Molex (MOLX 21.69, +1.33) после публикации оптимистичного прогноза. Абсолютным лидером роста является сектор здравоохранения. Его рост составляет 0.4% благодаря укреплению сегмента медицинских учреждений (+4.6%), биотехнологий (+2.0%) и услуг здравоохранения (+1.1 %).

S&P 500 вернулся к своим утренним позициям после попытки восстановить потери, связанные с открытием. Слабость демонстрируют более 80% компонент S&P 500.

Потери в целом ощутимы. Из основных секторов, семь показывают как минимум 1% падения. Лидером по-прежнему являются сырьевые компании, в данный момент демонстрирующие 2.3% просадки.

Лидеры роста -- CHIP +92.2%, PER +65.6%, CUR +28.3%, MERC +21.6%, FFBC +14.3%, NKTR +14.3%, PSDV +9.6%, BRKS +8.5%, DTO +7.2%, SCO +6.6%, ERY +5.3%; Лидеры падения -- DPTR -32.7%, NCT -11.8%, REXX -8.1%, IAG -7.9%, GTN -7.2%, AMSC -7%, MTL -7%, CBBO -7%, AIB -6.9%, EXK -6.9%, PCX -6.5%, NG -6.5%

Для форекс и других финансовых рынков, 2-х дневное заседание комитета по открытому рынку (22-23 сент.) и саммит G20(24-25 сент.) будут ключевыми событиями недели.

Никаких серьёзных изменений не ожидается, но представляет интерес видение дальнейшей перспективы участниками этих событий. Особое внимание следует уделить взаимоотношениям США и Китая. Любое улучшение благоприятно скажется на склонности к риску, что приведёт к дальнейшему ослаблению доллара.

Акции торгуются с понижением во всех секторах в первые минуты торгов. Из 10 основных секторов S&P 500, только здравоохранение показывает незначительный рост на 0.3%. Наибольшие потери показывает сектор сырьевых компаний. Падение на 1.5% обусловлено давлением растущего доллара, который показал рост на 0.8% против корзины основных валют.

S&P 500, Nasdaq-100 и DJIAфьючерсы упали:

Фондовый рынок обновил максимумы 2009 года в пятницу несмотря на опасения относительно возможной коррекции, типичной для сентября. Необходимы определённые катализаторы, чтобы обосновать ралли, подобноепрошлой неделе. Поэтому можно ожидать нерешительности от инвесторов.

Во вторник Федеральный Комитет по Открытому Рынку начинает своё двухдневное заседание по вопросу политики учётной ставки. Решение ожидается в среду. Никаких радикальных изменений не прогнозируется.

Экономика: индекс опережающих экономических индикаторов будет опубликован после открытия в понедельник (14-00 GMT). Прогноз по индексу0.7% роста, после роста на 0.6% и июле.

Корпоративные новости: производитель компьютеров Dell подписал $3.9 миллиардный контракт на покупкуPerot Systems, техасской технологической компании. Сделка будет завершена к концу января.

Котировки акций Dell упали в связи с новостью на 5% до начала регулярной сессии. Акции Perot подскочили на65%.

Мировые рынки: Азиатские фондовые рынки просели,Гонконгский индекс Hang Seng потерял 0.7%; Токио не работал в связи с праздниками. Европейские рынки просели в течении дня.

Валюта, нефть, золото: Доллар вырос против основных валют, включая евро, йену и фунт. Цены на нефть снизились на $1.38 за баррель до $70.66 . Золото подешевело до 997.5.

Рост доллара оказывает негативное влияние на динамику нефтяных цен. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии октябрьский фьючерс WTI Nymex снизился в цене на $1,50 и достиг отметки $70.54 за баррель.

Основные японские фондовые индексы завершили неделю потерями.
По итогам последних пяти торговых сессий индекс Nikkei потерял 0.7%, в то время как снижение индекса Topix составило 1.2%.
Негативную динамику японские фондовые индексы продемонстировали в пятницу. Причиной продаж было сообщение правительства страны о том, что цены на землю за последние 12 месяцев снизились на 4,4%, что стало самым значительным снижением с 2004 года.
На этом фоне существенные потери понесли акции девелоперов. Так, акции Mitsui Fudosan упали в цене на 2,4%, акции Mitsubishi Estate отступили на 2,3%.
Максимальные потери на фондовом рынке Японии в последнюю торговую сессию недели показали акции банка Aiful (-27%). Финучреждение обратилось к своим кредиторам с просьбой отсрочить выплаты долговых обязательств в связи с трудностями по привлечению средств и планами по реструктуризации. На этом фоне потери также понесли акции других компаний финансового сектора: Takefuji Corp. -9.5%, Shinsei Bank Ltd -3,4%. Однако, на ряду с эти акции банка Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 2,5%, рост также показали акции , а также Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,1%).

На основных европейских фондовых площадках по итогам прошедшей недели был зафиксирован рост котировок: FTSE +3,22%, CAC +2,59%, Dax +1,52%.
В последнюю торговую сессию основные фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику: FTSE +8.94 (+0.17%) на 5,172.89, CAC -7.43 (-0.19%) на 3,827.84, Dax -27.31 (-0.48%) на 5,703.83.
Сегодня негативное влияние на динамику торгов оказали спекуляции относительно того, что ралли последних шести месяцев на фондовых рынках явно не соответствует реальному улучшению ситуации в экономике.
Сегодняшнюю сессию потерями завершили 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса.
Потери сегодня несли акции нефтяных и горнодобывающих компаний, в частности – акции Lonmin -2.2%, акции Anglo American -2.5%, Tullow Oil -5,3%.
Стоит отметить, что выше нулевой отметки сегодня торги завершили акции банковских учреждений во главе с акциями HSBC, Banco Santander, UBS, Credit Agricole, Commerzbank и Natixis которые показали рост на 0,8-3%.
Рост сегодня показали акции фармацевтической компании Glaxo, которые выросли на 2%. В прессе появилась информация, что компания планирует приобрести 5% акций индийского производителя лекарств Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.. На этом фоне рост показали также акции других компонентов сектора, а именно: АstraZeneca, Roche Holding, Sanofi-Aventis и Shire.

Основные фондовые индексы США завершили неделю ростом, который составил более 3%.
Американские фондовые индексы показали рост по итогам всех последних торговых сессий за исключением четверга.

В пятницу был зафиксирован незначительный рост индексов: Dow +0,37%, Nasdaq +0,29%, S&P +0,26%. Восемь из 10 основных экономических секторов в пятницу выросли.
Акции Procter & Gamble Co. выросли на 3,2% после того как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации до «покупать».
Акции Palm Inc упали на 3,0%. Квартальная прибыль производителя смартфонов оказалась выше прогнозов аналитиков. Также компания сообщила о планах продать 16 млн акций для привлечения дополнительного капитала.
По итогам сегодняшней регулярной сессии цены октябрьский фьючерсов WTI на Nymex снизились на $0.43 или 0.59% и достигли отметки $72.04 за баррель. За прошедшую неделю «черное золото» подорожало в цене более чем на 4%.

Новая правящая партия Японии (ЛДП) планирует приостановить продажу Japan Post Bank. Первичное размещение акций государственного банка было запланировано бывшим премьер-министром страны Коизуми. Однако новый министр финансовом Камеи заявил в воскресенье, что правительство в конце года примет постановление относительно замораживания планов по первичному размещению акций банка.

Change % Change Last
Nikkei -126.87 -1.23% 10,315.41
FTSE +8.94 +0.17% 5172.89
DAX -27.31 -0.48% 5703.83
CAC -7.43 -0.19% 3827.84
Dow +36.28 +0.37% 9820.20
NASDAQ +6.11 +0.29% 2132.86
S&P +2.81 +0.26% 1068.30
10yr Note -20/32 3.47% 101 8/32
NYMEX Crude Oil -0.29 -0.44% $71.72

Япония День Ветеранов
14:00 GMT США Индекс лидирующих индикаторов, Август, 0,7% 0,6%
22:45 GMT Новая Зеландия Платежный баланс, млрд, 2 кв, -1,25