Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-09-2009

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Webster Financial с Sector Perform до Outperform
Susquehanna Financial повысил рейтинг Shoe Carnival с Neutral до Positive
Susquehanna Financial повысил рейтинг Genesco с Neutral до Positive
JP Morgan повысил рейтинг Co. Brasileira с Neutral до Overweight
Needham повысил рейтинг Vistaprint с Hold до Buy

Основные индексы продолжают постепенно снижаться. Однако финансовый сектор ускорил снижение. В данный момент падение сотавляет 2.2%, снижение сырьевого сектора составляет 2.3%. Наименьшие потери наблюдаются в коммунальном секторе на уровне 0.1%

A123 Systems Inc
Американский производитель аккумуляторов для автомобилей установил цены публичного размещения на уровне $13.50 за акцию, что оказалось намного лучше ожидаемого диапазона.

National Semiconductor Corp
Citigroup Inc. повысил рейтинг изготовителя чипов National Semiconductor Corp до “buy” с “hold”, а также увеличил оценоную стоимость до $23 с $18

Rite Aid Corporation
Третий по величине владелец аптечной сети объявил о возможном расширении убытков больше ожидаемых по истичении отчетного финансового года. Причиной могут послужить продолжающееся снижение продаж. Фирма также объявила о девятой подряд квартальной потере.

Bed Bath & Beyond Inc
Владелец розничной сети потребительских товаров получил прибыль за второй квартал $135.5 млн или $0.52 на акцию. Это превысило ожидания аналитиков по сравнению с $119.3 млн или $0.46 на акцию в прошлом году.Доход поднялся с $1.85 млрд до $1.92 млрд

Рынок акций продолжает оставаться на негативной территории. Торги проходят в узком диапазоне, который изменился всего на несколько пунктов за последние два часа.

Фондовые площадки продолжают торговаться с потерями во всех основных индексах, однако с небольшим подъемом от минимумов сессии. Наибольшие потери наблюдаются на рынках с малой и средней капитализацией. Индекс Russell 2000 упал на 1.6%, а индекс S&P 400 снизился на 1.5%

Основные индексы возобновили снижение, в результате чего все 10 главных экономических сектора в настоящее время торгуются на отрицательной территории, причем потери четырех из них превышают 1%.
Наиболее активные продажи отмечены в секторе сырьевых материалов (-2.1%) в связи с падением акций производителей металлов и горно-добывающих компаний (-3.1%), производителей стали (-3.0%), и химической продукции (-2.3%).
В тоже время финансовый сектор, оказывавший определенную поддержку широкому рынку в начале дня, в настоящее время несет существенные потери (-1.5%). Лидерами снижения являются инвестиционные трасты, работающие на рынке недвижимости (REITs), а именно индустриальные REITs (-5.0%), розничные REITs (-4.1%) и жилищные REITs (-3.6%). Падение REITs очевидно вызвано разочаровывающими данными по рынку жилья, а также неудовлетворительными результатами IPO Apollo Commercial (ARI 18.93, -1.07) и Colony Financial (CLNY 19.46, -0.54).

Начав день ростом, основные индексы в настоящее время несут потери после публикации разочаровывающих данных по рынку жилья. Продажи на вторичном рынке жилья США составили 5.1 млн. единиц, что ниже июльского показателя 5.2 млн. и прогноза 5.35 млн..
По сравнению с предыдущим месяцем продажи упали на 2.7%, в то время как ожидался рост показателя на 2.1% после скачка на 7.2% в июле.
В результате резко снизились акции компаний жилищного строительства (-1.1%), несмотря на то, что их рейтинг был повышен аналитиками Goldman Sachs.
Лидирующие позиции сохраняют телекоммуникационный ( +0.5%), сектор коммунального хозяйства (+0.4%) и финансовый сектор ( +0.1%).
Потери несут сектора сырьевых материалов (-0.1%), энергетический -0.7%, индустриальный (-0.5%), потребительский (-0.4%), здравоохранения (-0.1%), а также технологический (-0.1%) и потребительских товаров первой необходимости (-0.1%).
Среди индивидуальных акций следует отметить рост HLCS +31.7%, AM +16%, RHT +13.6%, GKK +11.5%, VICL +9.5%, MTH +9%, OSUR +6.4%, KERX +6.3%, COMS +6.1%;
Аутсайдеры представлены CNXT -14.5%, BSDM -11.4%, NMR -11.2%, HERO -10.5%, PSEC -8.6%, FELE -7.2%, PCAP -7%, CBAK -6.8%

Слабость фондовых рынков является главной причиной давления на нефть после публикации накануне неожиданно сильных данных о запасах сырья в США. В результате чего баррель нефти подешевел на $5, по итогам среды потери составили $2.79 до $68.97. В ходе европейской сессии поддержка обозначилась в районе $68.30 за баррель, причем фиксация прибыли отмечалась в области $68.60/70.

Торги на фондовом рынке США в четверг начнутся ростом основных индексов после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рыку труда.

Как сообщил сегодня Департамент Труда, число обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 530,000 что на 21,000 ниже показателя предыдущего периода. Аналитики ожидали рост показателя до 550,000.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет Национальной Ассоциации Риэлторов США по продажам жилья на вторичном рынке за август. Аналитики прогнозируют рост показателя до 5,33 млн. г/г против 5,24 млн. г/г.
В среду основные фондовые индексы закрылись с потерями, откатив из районов годовых пиков после того, как оставив процентную ставку без изменений ФРС отметил улучшение состояния крупнейшей мировой экономики, однако, заявил, что сохранение проблем на рынке труда может стать препятствием для восстановления.
Сегодня начнет свою работу саммит G-20 в Питтсбурге. Основной темой обсуждения лидеров 20 крупнейших экономически развитых и развивающихся стран станут меры предпринимаемые для стабилизации мировой экономики после финансового кризиса.
Корпоративные новости: производитель аккумуляторных батарей для электромобилей A123 Systems сегодня дебютирует на Nasdaq после привлечения в результате IPO $380 млн.. Акции компании будут торговаться под тикером AONE (AONE).
Rite Aid сократил квартальный убыток до 14 центов на акцию по сравнению с потерей 27 центов в прошлом году. Сеть аптек и магазинов потребительских товаров также снизила прогноз финансовых результатов на финансовый 2010 год, отметив ожидания "сохранения слабости экономики."
Продажи компании, как ожидается составят от $25.7 млрд. до $26.2 млрд., а чистый убыток в расчете на акцию от 48 центов до 74 центов.
До начала регулярной сессии акции Rite Aid (RAD) обвалились на 10%.
В Азии торги завершились в основном падением индексов, хотя японские индексы выросли. В Европе торги проходят без определенной тенденции.
Цена нефти снизилась на 42 цента до $68.55 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию четверга ростом, вернувшись после 3-дневных выходных. Росту рынка не смогло воспрепятствовать даже удорожание иены против доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 173.68 пп или 1.67% до 10544.22, в то время как индекс TOPIX снизился на 10.76 пп до 950.20.

Закрытие фондовых индексов:
FTSE -3.23 -0.06% 5,139.37
CAC -1.73 -0.05% 3,821.79
Dax -7.33 -0.13% 5,702.05
Dow -81.32 -0.83% 9,748.55
NASDAQ -14.88 -0.69% 2,131.42
S&P -10.79 -1.01% 1,060.87
10yr Note -0.3800 -0.110% 3.418%
NYMEX Crude Oil -2.79 -3.89% 68.97
Gold -1.10 -0.11% 1,014.40

Фондовый рынок Японии бал закрыт в связи с национальным праздником.

Фондовые индексы Европы в среду продемонстрировали разнонаправленую динамику, при этом на основных фондовых площадках региона было зафиксировано снижение котировок.
По итогам сегодняшних торгов 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки.
Участники рынка ожидали завершения заседания ФРС. Влияние на ход торгов оказала публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Согласно опубликованному протоколу, Мервин Кинг и Девид Майлс, призывавшие на прошлой неделе к расширению программы выкупа гособлигаций, в протоколе заняли позиции оппозиционного лагеря, решив оставить объем выкупа на уровне, утвержденном в августе (175 млрд. фунтов или $286 млрд.).
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний, в частности акции Shell -1.6%, акции BP Plc -1.5 %.
Рост сегодня показали акции строительной компании BAM (+3.5%). RBS повысил целевую стоимость акции ВАМ до €11 с €5.5.
Акции другого застройщика - YIT Oyj – подорожали на 4.8%. Аналитики Bank of America Corp. повысили рейтинг акций компании до “покупать” с “нейтральный”.
Акции Liberty International PLC подешевели сразу на 10%. Причиной падения акций группы стали сообщения о том, что компания планирует провести уже вторую за последние 5 месяцев допэмиссию.

Основные фондовые индексы США завершили сессию среды потерями, хотя и смогли до закрытия торгов обновить максимумы текущего года. Торги проходили на фоне укрепления доллара, снижения цен на нефть и металлы, а также ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Сегодня потерями торги завершили 8 из 10 основных экономических секторов. Максимальные потери показал энергетический сектор (-1,94%)
По итогам заседания основная учетная ставка осталась в прежнем диапазоне (0,00%-0,25%). Решение было принято единогласно. Федрезерв вновь озвучил намерение завершить программу покупок казначейских облигаций в октябре. Как и предполагалось, было отмечено повышение экономической активности, однако она по прежнему останется слабой. Воодушевило участников рынка сообщение ФРС о том, что ставка будет оставаться на низком уровне длительное время.
Потерями торги завершили акции American Airlines и US Airways Group. Оба авиперевозчика сообщили о планах привлечения дополнительного капитала с помощью выпуска акций. Акции American Airlines упали в цене на $0,71, акции US Airways Group потеряли $0,66.
Акции General Mills выросли в цене на $2,83 после того, как опубликованные квартальные результаты ее деятельности оказались выше прогнозов аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли на фоне снижения цен на сырье.
Акции Ford Motor Co подскочили в цене на $0,35. Автопроизводитель представил новый недорогое маленькое авто (Ford Figo), который будет выпускаться в Индии и будет предназначен как для внутреннего рынка так и для экспорта.
Цены на нефть снизились. Ноябрьский фьючерс WTI NYMEX потерял $2.77 или 3.86% и достиг по итогам регулярной сесии отметки $68.99 за баррель. Причиной падения котировок нефти является выход данных по запасам «черного золота» в США, которые зафиксировали их рост до уровня 335.6 млн. баррелей (+2,8 млн баррелей).
Цены на казначейские облигации выросли на 10 тиков, снижая доходность последних обратно до уровня 3,40% (для 10-летних облигаций).

Индекс Nikkei 225 отходит от сессионных вершин под давлением роста иены против доллара. Тем не менее, с начала торгов индекс вырос на 1.14%, в то время как USD/JPY снизился под уровень Y91.00.

Change % Change Last
FTSE -3.23 -0.06% 5,139.37
CAC -1.73 -0.05% 3,821.79
Dax -7.33 -0.13% 5,702.05
Dow -81.32 -0.83% 9,748.55
NASDAQ -14.88 -0.69% 2,131.42
S&P -10.79 -1.01% 1,060.87
10yr Note -0.3800 -0.110% 3.418%
NYMEX Crude Oil -2.79 -3.89% 68.97
Gold -1.10 -0.11% 1,014.40

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, Сентябрь, -2,7%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, Сентябрь, 1,6%
08:00 Германия Индекс делового оптимизма от института IFO Сентябрь 92,0 90,5 12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице неделя до 19/09 546К 545К
14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Август 5,33 5,24
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 14/09 +12,6
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии от 10-11/08

Закрытие фондовых индексов:
FTSE -3.23 -0.06% 5,139.37
CAC -1.73 -0.05% 3,821.79
Dax -7.33 -0.13% 5,702.05
Dow -81.32 -0.83% 9,748.55
NASDAQ -14.88 -0.69% 2,131.42
S&P -10.79 -1.01% 1,060.87
10yr Note -0.3800 -0.110% 3.418%
NYMEX Crude Oil -2.79 -3.89% 68.97
Gold -1.10 -0.11% 1,014.40

Фондовый рынок Японии бал закрыт в связи с национальным праздником.

Фондовые индексы Европы в среду продемонстрировали разнонаправленую динамику, при этом на основных фондовых площадках региона было зафиксировано снижение котировок.
По итогам сегодняшних торгов 11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки.
Участники рынка ожидали завершения заседания ФРС. Влияние на ход торгов оказала публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Согласно опубликованному протоколу, Мервин Кинг и Девид Майлс, призывавшие на прошлой неделе к расширению программы выкупа гособлигаций, в протоколе заняли позиции оппозиционного лагеря, решив оставить объем выкупа на уровне, утвержденном в августе (175 млрд. фунтов или $286 млрд.).
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний, в частности акции Shell -1.6%, акции BP Plc -1.5 %.
Рост сегодня показали акции строительной компании BAM (+3.5%). RBS повысил целевую стоимость акции ВАМ до €11 с €5.5.
Акции другого застройщика - YIT Oyj – подорожали на 4.8%. Аналитики Bank of America Corp. повысили рейтинг акций компании до “покупать” с “нейтральный”.
Акции Liberty International PLC подешевели сразу на 10%. Причиной падения акций группы стали сообщения о том, что компания планирует провести уже вторую за последние 5 месяцевдопэмиссию.

Основные фондовые индексы США завершили сессию среды потерями, хотя и смогли до закрытия торгов обновить максимумы текущего года. Торги проходили на фоне укрепления доллара, снижения цен на нефть и металлы, а также ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкамФРС.

Сегодня потерями торги завершили 8 из 10 основных экономических секторов. Максимальные потери показал энергетический сектор (-1,94%)
По итогам заседания основная учетная ставка осталась в прежнем диапазоне (0,00%-0,25%). Решение было принято единогласно. Федрезерв вновь озвучил намерение завершить программу покупок казначейских облигаций в октябре. Как и предполагалось, было отмечено повышение экономической активности, однако она по прежнему останется слабой. Воодушевило участников рынка сообщение ФРС о том, что ставка будет оставаться на низком уровне длительное время.
Потерями торги завершили акции American Airlines и US Airways Group. Оба авиперевозчика сообщили о планах привлечения дополнительного капитала с помощью выпуска акций. Акции American Airlines упали в цене на $0,71, акции US Airways Group потеряли $0,66.
Акции General Mills выросли в цене на $2,83 после того, как опубликованные квартальные результаты ее деятельности оказались выше прогнозов аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли на фоне снижения цен на сырье.
Акции Ford Motor Co подскочили в цене на $0,35. Автопроизводитель представил новый недорогое маленькое авто (Ford Figo), который будет выпускаться в Индии и будет предназначен как для внутреннего рынка так и для экспорта.
Цены на нефть снизились. Ноябрьский фьючерс WTI NYMEX потерял $2.77 или 3.86% и достиг по итогам регулярной сесии отметки $68.99 за баррель. Причиной падения котировок нефти является выход данных по запасам «черного золота» в США, которые зафиксировали их рост до уровня 335.6 млн. баррелей (+2,8 млн баррелей).
Цены на казначейские облигации выросли на 10 тиков, снижая доходность последних обратно до уровня 3,40% (для 10-летних облигаций).