Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-09-2009

Collins Stewart повысил рейтинг General Dynamics с Hold до Buy
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг Cabot Oil & Gas с Neutral до Buy
Citigroup повысил рейтинг Duke Realty с Hold до Buy
B. Riley & Co повысил рейтинг WSFS Financial с Neutral до Buy
Citigroup повысил рейтинг Applied Materials с Hold до Buy

Американский доллар неожиданно начал расти. Индекс доллара вырос на 0.3%. Несколько часов назад индекс доллара торговался с потерями 0.3%. Однако рост доллара не отразился на фондовых площадках. Индекс CRB Commodity торгуется с прибылью 0.5% и находится у максимумов сессии.

Keryx Biopharmaceuticals Inc
Производитель лекарств согласился продать 8 миллионов акций по $2.50 институциональным инвесторам для увеличения фонда развития производства.

Cisco Systems Inc
Бумаги производителя сетевого оборудования поднялись после увеличения рейтинга экономистами Barclays с “equal-weight” до “overweight”. По их словам:"увеличение спроса на восстановлении Европы увеличивает "моментум" для продаж американской фирмы".

Aspect Medical Systems Inc
Covidien Plc согласился купить производителя оборудования для сканирования мозга по $12 за акцию наличными на сумму $210 миллионов.

Xerox Corp
Крупнейший производитель оргтехники купит фирму Affiliated Computer Systems за $6.4 млрд или за $63.11 на акцию

Основные индексы продолжают расти сейчас торгуются на максимальных уровнях сессии. Однако рынок не достиг максимумов прошлой недели, которые также находятся на максимумах 2009 года. Лидирует сырьевой сектор, рост составляет 2.3%.Сырьевой сектор растет на фоне роста индекса CRB Commodities на 0.3%. Это поддерживает рост золота и нефти. Золото в данный момент показывает рост на 0.5% к $995.30 за тройскую унцию. Нефть выросла на 1.8% к $67.20 за баррель.

В понедельник рынок возобновил рост после того, как инвесторы использовали недавний откат в качестве возможности для новых покупок. Ряд сообщений о слияниях и поглощениях стали дополнительным импульсом для укрепления рынка, поскольку свидетельствуют об уверенности компаний в своих перспективах.
Как стало известно, Abbott Laboratories (ABT) заплатит $6.6 млрд. наличными за фармацевтическое подразделение своего бельгийской конкурента Solvay, а Xerox (XRX) объявил о намерении приобрести Affiliated Computer Services (ACS), за $6.4 млрд..
Акции Abbot выросли с начала дня на 4.5%, Xerox потерял 14%, а аутсорсер Affiliated, прибавил 14%.
Частный инвестиционный фонд American Securities заявил о покупке производителя химикатов и комплектующих для различного рода двигателей GenTek (GETI) за $411 млн..
О царящих в настоящее время на рынке настроениях красноречиво свидетельствует тот факт, что 29 из 30 компонентов Dow торгуются в данный момент на положительной территории. Лидируют Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Chevron (CVX), IBM (IBM), Hewlett-Packard (HPQ), Johnson & Johnson (JNJ) и Travelers Companies (TRV).
Потери единственного аутсайдера - Kraft Foods (KFT), являются минимальными.
Октябрьская нефть выросла в цене на 35 центов до $66.37 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подорожало на $4.20 до $995.80 за унцию. Напомним, что двумя неделями ранее металл закрылся на рекордной отметке $1,020.20 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.31% по сравнению с 3.32% в пятницу вечером.

Акции E*Trade (ETFC 1.80, +0.03) в настоящее время наиболее активно торгуются на рынке, однако, наиболее активную поддержку финансовому сектору (+1.6%) оказывает укрепление сегмента страховых компаний (+3.0%).

Активность покупателей стала причиной того, что в настоящее время более 90% компонентов S&P 500 торгуются на положительной территории. Nasdaq 100 является лидером торгов, прибавив с начала дня 1.9% благодаря укреплению технологических компаний с высоким уровнем капитализации.
В тоже время Russell 2000 прибавил 2.1%, а S&P 400 вырос на 1.9%.

Вопреки прогнозам рост рынка в начале регулярной сессии оказался весьма существенным. Следует отметить лидерство технологического сектора (+1.4%) после сообщения о том, что Xerox (XRX 7.74, -1.23) заплатит $6.4 млрд. за Affiliated Computer Systems (ACS 55.03, +7.78).
Укрепление рынка, тем не менее, не ограничивается технологическим сектором: достижения семи главных экономических секторов в настоящее время составляют 1% и более.

Напомним, что рынок, который рос на протяжении последних шести с половиной месяцев, на прошлой неделе достиг уровней сопротивления и в данное время находится в стадии определения направления дальнейшего движения.
В связи с отсутствием сегодня публикации экономических данных, а также иудейским праздником Йом Киппур, вероятней всего активность на рынке будет низкой.
Корпоративные новости: Abbott Laboratories (ABT) заплатит $6.6 млрд. наличными за фармацевтическое подразделение своего бельгийской конкурента Solvay.
До начала регулярной сессии акции Abbott's прибавили около 2%.
Xerox (XRX) объявил о намерении приобрести Affiliated Computer Services (ACS), за $6.4 млрд..
Xerox незначительно снизился на премаркете.
Мировые фондовые рынки в понедельник несут потери: Nikkei упал на 2.5%, а европейские индексы в своем большинстве незначительно снизились, хотя в Германии отмечается рост акций компаний сектора коммунального хозяйства после того, как победа на парламентских выборах право-центристской коалиции спровоцировала спекуляции об отходе Германии от политики неиспользования атомной энергии. Лидерами роста являются E.ON AG (EOAN) и RWE (RWE).
Нефть подешевела на 32 цента, до $65.70 за баррель.

Wolseley (WOS) сохраняет лидирующие позиции в Лондоне, прибавив с начала дня уже 11% после сообщения о получении чистого убытка по итогам года в суммеStg1.17 млрд.. Результат компании оказался лучше ожиданий аналитиков. Во Франкфурте внимание покупателей сосредоточено в секторе компаний сектора коммунального хозяйства после того, как победа на парламентских выборах право-центристской коалиции спровоцировала спекуляции об отходе Германии от политики неиспользования атомной энергии. Лидерами роста являются E.ON AG (EOAN) и RWE (RWE). С другой стороны, наиболее значительные потери несут в настоящее время акции Home Retail Group (HOME), послше того, как аналитики Credit Suisse понизили рейтинг компании с уровня 'neutral' до 'underperform'.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии на Nymех цены на нефть незначительно снизились и продолжают оставаться в области месячных минимумов. На текущий момент цена ноябрьский фьючерсов WTI составляет $65,81 за баррель (-$0,21).

Нефть дешевеет в понедельник, снизившись в цене на 15 центов до $65.87 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $65.50 - $66.66. Слабость фондовых рынков снова оказывает давление на сырье, при этом участники рынка продолжают искать направление рынка в долларе и динамике фондовых площадок.

Фондовый рынок Европы начнет торги разнонаправленно в понедельник, при этом лидирует FTSE-100. На корпоративном фронте новостей не ожидается, хотя определенное внимание может быть приковано к Wolseley (WOS).

Фондовые площадки Японии половину недели были закрыты в связи с праздниками. Вторая половина недели была отмечена медвежьей динамикой. Индекс Nikkei закрыл неделю на 10265.98 упав на -2.64%. Динамике падения фондовых площадок Японии способствовало укрепление йены на фоне выступления министра финансов Японии Хирохиса Фудзии.

Европейские фондовые площадки также несли потери в течении недели. Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением на фоне отсутствия макроэкономических новостей и в преддверии заседания ФРС. Многие аналитики считают, что рецессия в мировой экономики достигла дна,но восстановление не будет простым. Несмотря на рост во вторник благодаря позитивным прогнозам Италии и Швейцарии вслед за Asian Development Bank относительно роста экономик уже на следующий день рынки упали на фоне неожиданного снижения продаж на вторичном рынке жилья США. Также ФРС заявил, что будут снижены размеры двух программ помощи кредитному рынку. В пятницу фондовый рынок Европы демонстрировал небольшой рост, при этом лидиром выступил индекс FTSE-100. Определенный рост замечался среди акций нефтяных компаний, несмотря на то, цены на нефть находились ниже $67 за баррель. "Рынок выглядит готовым для снижения в течении следующих нескольких дней", - сказал Рудольф Баксторф, который управляет капиталом около $114 млн RBS Coutts Bank в Цюрихе. " Рынок перенасыщен и любые негативные новости могут вызвать импульс снижения. В итоге индекс FTSE закрыл неделю на уровне 5.082

Основные фондовые индексы США завершили неделю падением. Начало недели было отмечено падением на фоне результатов статистики продаж на вторичном рынке жилья США.Продажи домов на вторичном рынке упали по сравнению с июлем на 2,7% до 5.10 млн,аналитики ожидали рост на уровне 2,1%." Мы все еще находимся в состоянии когда негативные новости будут снижать аппетит к рискам иподдерживать доллар", - сказал Самарджит Шанкар, управляющий директор отдела по торговле валютой BNY Mellon Corp. в Бостоне, крупнейший опекунский банк в мире, под управлением которого находится более $20 триллионов. " Данные по рынку жилья оказались шоковыми".
Середина недели также отмечена потерями, хотя рынки и смогли до закрытия торгов обновить максимумы текущего года. Торги проходили на фоне укрепления доллара, снижения цен на нефть и металлы, а также ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. По итогам заседания основная учетная ставка осталась в прежнем диапазоне (0,00%-0,25%). Решение было принято единогласно. Федрезерв вновь озвучил намерение завершить программу покупок казначейских облигаций в октябре. Как и предполагалось, было отмечено повышение экономической активности, однако она по прежнему останется слабой. Воодушевило участников рынка сообщение ФРС о том, что ставка будет оставаться на низком уровне длительное время. В последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы США законили на негативной территории. Основной причиной минорных настроений на рынке являлись вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования, которые в августе неожиданной снизились на 2,4%, показав рост на 4,8% в июле. Прогноз по данному показателю составлял +0,1%.Также расстроили инвесторов данные по продажам домов на первичном рынке, которые хоть и выросли (429К против 426К), однако оказались ниже прогнозов (440К). Среди опубликованной статистики позитивным оказался только индекс потребительского доверия Мичиганского Университета, окончательное значение которого за сентябрь достигло уровня 73.5 пункта против предыдущего значения 70,2 пункта.
Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщение крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard. Компания представила прогноз на последующие два квартала и весь 2010 финансовый год. Ожидается, что в предстоящие два квартала HP может показать меньшую, нежели прогнозировали аналитики, выручку, что свидетельствует о неустойчивом тренде восстановления отрасли. Продажи по итогам 2010 финансового года, истекающего в октябре будущего календарного года, составят $117-118 млрд. Прогноз аналитиков составляет около $118 млрд. Акции компании снизились в цене на 0,8%.
Цены на нефть выросли на 40 центов до уровня $66,29 за баррель.
Золото упало в цене на $7,90 до уровня $991 за унцию.

1. Британский производитель вертолетов Westland ведет переговоры правительством Алжира о получении контракта на сумму более чем $5 млрд., сообщает Sunday Times
2. Sunday Telegraph говорит о том, что представитель индустрии моды New Look планирует дополнительный выпуск акций на сумму stg1.7 млрд.

Change % Change Last
Nikkei-225 -129/47 (-1.26%) 10,265.98
FTSE-100 +2.93 (+0.06%) 5082.20
CAC-40 -19.22 (-0.51%) 3739.14
DAX -23.80 (-0.42%) 5581.41
Dow -42.25 (-0.44%) 9665.19
Nasdaq -16.69 (-0.79%) 2090.92
S&P-500 -6.40 (-0.61%) 1044.38
10YR +17/32 3.32% 102 17/32
OIL -0.46 (-0.70%) $65.56

01:30 Япония Уровень оплаты труда,г/г -4.8%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,м/м, сентябрь 0.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,г/г,сентябрь 0%
22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство,м/м,август 5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен,г/г, август -2.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, базовое значение,г/г,август -0.9%