Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-09-2009

Ноябрьский контракт торгуется на отметке $69.07, (+$2.36), неподалеку от сессионного пика $69.33.

На фоне вышедшего индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который оказался хуже прогнозов, основные фондовые индексы США торгуются ниже нулевой отметки. Индекс в сентябре упал до ровня 46.1 пункта при прогнозе 52,5 пункта и предыдущем значении 50,0 пункта.
Другая макроэкономическая статистика оказалась более позитивной.
Были опубликованные окончательные данные по ВВП США за второй квартал, которые были пересмотрены с предыдущего значения -1,0% до -0,7%. Аналитики прогнозировали пересмотр до -1,2%.
Также вышли данные по изменению количества рабочих мест в частном секторе от ADP. В сентябре было зафиксировано снижение количества рабочих мест на -254K против снижения в августе на -298K.
Акции CIT Group упали в цене на 38% на фоне опасений относительно того, что в конце концов компания не сможет избежать банкротства. Акции кредитора выросли во вторник на фоне сообщений о том, что CIT вел переговоры о новом кредите, который может составить $10 млрд.
Цены на нефть снизились на 15 центов до уровня $67.21 за баррель. Нефть снизилась в цене после выхода данных по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали дальнейший их рост.
Золото на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $8.20 и достигло уровня $1002.60 за унцию.
Цены на казначейские облигации снизились в цене, повышая доходность последних до уровня 3.32% с 3.29% (для 10-летних облигаций).

Опубликованные данные, которые зафиксировали рост запасов сырой нефти в США, стали причиной снижения стоимости фьючерсов WTI на Nymex. На текущий момент цена нефти для поставки в ноябре составляет $66,77 за баррель (+$0,06). Сессионный максимум был установлен на уровне $67,99 за баррель.

Начав сессию ростом, основные фондовые индексы США вскоре переместились ниже нулевой отметки. Основной причиной продаж стал выход слабого индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в сентябре упал до ровня 46.1 пункта при прогнозе 52,5 пункта и предыдущем значении 50,0 пункта.
На данный момент все 10 основных экономических секторов находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор товаров повседневного спроса (-1,71%).
В данный момент pост показывают акции PZE +175%, HOKU +58.9%, VSR +42.7%, TSTR +31.5%, OMN +18.4%, REXX +14.2%, AMP +11.9%, APT +10.5%, AMSC +9.2%, DAC +8.7%, CHIP +8.4%, RINO +7.5%, ZZ +7.2%, IBCA +7.1%, NKE +7.1%, SVA +6.9%, JBL +6.8%.
Потери несут акции ICON -16.4%, RMTI -12.6%, SOL -9.2%, DYAX -8.4%, DRI -8.1%, ONXX -6%, SMOD -5.8%, AGNC -5.4%, CLP -5.4%, CHBT -5.3%, BLDP -5.2%, RRGB -4.8%.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +5.40, фьючерс Nasdaq +7.50).
Поддержку индексам окажет вышедшая статистика, которая оказалась лучше прогнозов, и квартальные отчеты ряда компаний, которые также превзошли ожидания аналитиков.
Были опубликованные окончательные данные по ВВП США за второй квартал, которые были пересмотрены с предыдущего значения -1,0% до -0,7%. Аналитики прогнозировали пересмотр до -1,2%.
Также вышли данные по изменению количества рабочих мест в частном секторе от ADP. В сентябре было зафиксировано снижение количества рабочих мест на -254K против снижения в августе на -298K.
Квартальные отчеты опубликовали Nike, Jabil Circuit, Micron и Darden Restaurants. Финансовые результаты деятельности данных компаний за последний отчетный квартал оказались лучше прогнозов аналитиков.

Сырье в среду дорожает на европейской сессии, при этом рост курса евро задает направление как драгоценным металлам, так и энергоресурсам. Цены на золоты прошли сопротивление на $1,000 за унцию после поглощения стопов на $999. В настоящий момент золото торгуется в диапазоне $1,000/$1,002. Золото может завершить этот месяц ростом на 5%, а квартал с показателем в +8% (наилучший квартальный показатель с 1 квартала 2008 года).

Британский индекс FTSE-100 торгуется с небольшим повышением (+0.2%). Smith Group лидирует (+6.0%) после сообщения о доналоговой прибыли в размере Stg371 млн. Также спросом пользуются акции Man Group (EMG). С другой стороны, среди аутсайдеров можно отметить Thomas Cook Group (-2.0%). CAC-40 +16 пп (+0.4%), а Xetra-DAX +15 пп (+0.3%).

Индекс Shanghai Composite закончил торги ростом на 24.89 пунктов или на 0.90% к 2,779.43.

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +90.68 +0.91% 10,100.20
Topix +0.1 +0.10% 904.00
FTSE -5.98 -0.12% 5,159.72
DAX -22.79 -0.40% 5,713.52
CAC -10.90 -0.28% 3,814.10
Dow -47.16 -0.48% 9,742.20
NASDAQ -6.70 -0.31% 2,124.04
S&P -2.37 -0.22% 1,060.61
10yr Note -0.1000 -0.030% 3.292%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.19% 66.71
Gold +0.30 +0.03% 994.40

Во вторник японские фондовые индексы восстановились после самого значительного двухдневного падения за последние пол года, несмотря на сохранение опасений в отношении того, что снижение цен негативно повлияет накорпоративные прибыли и может замедлить восстановление второй крупнейшей экономики мира.
Nomura Holdings Inc., разместивший на прошлой неделе рекордное количество своих акций, прибавил 4.4% после того, как за две прошлые сессии потерял 21%. Акции Toshiba Corp. выросли на 2.9%. С другой стороны, Nitori Co., ритейлер, снизивший в августе цены на более чем 400 наименований продуктов на 40%, потерял 4.2% стоимости своих акций после сообщения о рекордном падении потребительских цен в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы снова выросли после того, как BNP Paribas SA анонсировал планы по привлечению капитала для оплаты правительственной помощи, а данные о ценах на жилье в США активизировали спекуляции по поводу завершения рецессии в крупнейшей мировой экономике.
BNP Paribas прибавил в цене 2.4% после сообщения о предложении собственных бумаг на сумму 4.3 млрд. евро ($6.3 млрд.). Legal & General Group Plc стал лидером роста среди страховых компаний в связи со спекуляциями о росте слияний и поглощений в секторе. Рост рынка был ограничен после того, как Siemens AG, крупнейшая европейская инжиниринговая компания, сообщила о том, что прошлый год "был сложным", а опубликованные Conference Board данные зафиксировали падение уровня потребительских настроений в США.
Legal & General прибавил 4.8% после того, как Sunday Telegraph сообщил, что компания готовит документы для предотвращения возможного поглощения со стороны Resolution Ltd., которая в прошлом месяце согласилась купить Friends Provident Group Plc.
Акции Aviva Plc, второй крупнейшей страховой компании Великобритании, прибавили 3.00%, а Standard Life Plc 3.00%.
Siemens снизился на 1.7%. Заказы на четвертый квартал по предварительным оценкам снизились на 20% по сравнению с прошлым годом.


Основные фондовые индексы США завершили вторник с незначительными потерями.


Начав день на позитивной ноте, индексы в середине дня попытались закрепиться на положительной территории, после снижения, вызванного публикацией удручающих данных по Индексу потребительского доверия, однако, завершили день на отрицательной территории. Существенные потери понесли финансовый (-0.4%) и телекоммуникационный сектора (-0.8%).
Conference Board сообщил о падении индекса потребительской уверенности в сентябре до 53.1 по сравнению с 54.5 в августе и прогнозом роста до 57.
Несмотря на изменение настроений на рынка с позитивных на негативные, сектор потребительских товаров первой необходимости сохранил сравнительно солидные достижения (+0.3%) благодаря укреплению акций Walgreens после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов компании.
Корпоративные новости:
Управляющий хедж-фонда Джон Паулсон планирует сохранить кредитный институт CIT Group путем слияния его с IndyMac Federal Bank, сообщил сегодня The New York Post.
Крупнейший в США издательский дом Gannett Co Inc планирует потратить в третьем квартале на реструктуризацию и реорганизацию от $26 млн. до $32 млн., однако, отметил продолжение стабилизации на рынке печатной рекламы.
Рейтинг рекламной компании Lamar Advertising Company Cl A был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Barclays Capital, которые также увеличили целевой уровень стоимости акций компании до $35 с $22.
Standard & Poor's снизил рейтинг MBIA Insurance до уровня BB+ с BBB.
Дизайнер чипов, предназначенных для трансляции телевизионного сигнала Silicon Image Inc, заявил, что квартальная прибыль составит максимум $39 млн., что значительно ниже прогнозов.
Квартальная прибыль сети аптек Walgreen Co снизилась до $436 млн., или до 44 центов на акцию, превысив прогноз аналитиков, ожидавших $443 млн., или 45 центов. Продажи в прошлом квартале выросли до $15.7 млрд. по сравнению с $14.6 млрд. в предыдущем периоде.

FTSE -1 пп, DAX +6 пп, CAC +3 пп и Eurostoxx 50 +1 пп.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги ростом на 18.88 пунктов или на 0.69% к 2,773.42.

Индекс Hang Seng открылся падением на 32.04 пункта или на 0.15% до 20,981.13.

Индекс Nikkei 225 открыл торговую сессию ростом на 0.05% к 10,105.17 и закончил утреннюю торговлю подъемом на 6.58 пунктов или на 0.07% к 10,106.78.

Change % Change Last
Nikkei +90.68 +0.91% 10,100.20
Topix +0.1 +0.10% 904.00
FTSE -5.98 -0.12% 5,159.72
DAX -22.79 -0.40% 5,713.52
CAC -10.90 -0.28% 3,814.10
Dow -47.16 -0.48% 9,742.20
NASDAQ -6.70 -0.31% 2,124.04
S&P -2.37 -0.22% 1,060.61
10yr Note -0.1000 -0.030% 3.292%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.19% 66.71
Gold +0.30 +0.03% 994.40

00:00 Австралия Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board Australia июль 0.9%
00:00 Австралия Розничные продажи,м/м август -1%
01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м август 7.7%
01:30 Австралия Разрешения на строительство,г/г август -3.9%
01:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора,м/м август 0.1%
01:30 Австралия Изменение объема кредитования частного сектора, г/г август 3.4
02:00 Новая Зеландия Деловое доверие сентябрь 34.2
05:00 Япония Начало строительства относительно того же периода предыдущего года август 0.758
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г август -28%
05:00 Япония Количество начатых строек нового жилья,г/г август -32.1%
07:55 Германия Уровень безработицы сентябрь -1K
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг июль -0.6%
09:00 EU Индекс потребительских цен, г/г сентябрь -0.2%
09:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF сентябрь -0.04 11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 25 сентября 12.8%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики сентябрь -298K
13:30 США Темпы роста ВВП 2 кв -6.4%
13:30 США Объем ВВП 2 кв -1.4%
13:30 США Реальный индекс личных расходов потребителей, кв/кв 2 кв 3.5%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +90.68 +0.91% 10,100.20
Topix +0.1 +0.10% 904.00
FTSE -5.98 -0.12% 5,159.72
DAX -22.79 -0.40% 5,713.52
CAC -10.90 -0.28% 3,814.10
Dow -47.16 -0.48% 9,742.20
NASDAQ -6.70 -0.31% 2,124.04
S&P -2.37 -0.22% 1,060.61
10yr Note -0.1000 -0.030% 3.292%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.19% 66.71
Gold +0.30 +0.03% 994.40

Во вторник японские фондовые индексы восстановились после самого значительного двухдневного падения за последние пол года, несмотря на сохранение опасений в отношении того, что снижение цен негативно повлияет накорпоративные прибыли и может замедлить восстановление второй крупнейшей экономики мира.
Nomura Holdings Inc., разместивший на прошлой неделе рекордное количество своих акций, прибавил 4.4% после того, как за две прошлые сессии потерял 21%. Акции Toshiba Corp. выросли на 2.9%. С другой стороны, Nitori Co., ритейлер, снизивший в августе цены на более чем 400 наименований продуктов на 40%, потерял 4.2% стоимости своих акций после сообщения о рекордном падении потребительских цен в прошлом месяце.


Европейские фондовые индексы снова выросли после того, как BNP Paribas SA анонсировал планы по привлечению капитала для оплаты правительственной помощи, а данные о ценах на жилье в США активизировали спекуляции по поводу завершения рецессии в крупнейшей мировой экономике.
BNP Paribas прибавил в цене 2.4% после сообщения о предложении собственных бумаг на сумму 4.3 млрд. евро ($6.3 млрд.). Legal & General Group Plc стал лидером роста среди страховых компаний в связи со спекуляциями о росте слияний и поглощений в секторе. Рост рынка был ограничен после того, как Siemens AG, крупнейшая европейская инжиниринговая компания, сообщила о том, что прошлый год "был сложным", а опубликованные Conference Board данные зафиксировали падение уровня потребительских настроений в США.
Legal & General прибавил 4.8% после того, как Sunday Telegraph сообщил, что компания готовит документы для предотвращения возможного поглощения со стороны Resolution Ltd., которая в прошлом месяце согласилась купить Friends Provident Group Plc.
Акции Aviva Plc, второй крупнейшей страховой компании Великобритании, прибавили 3.00%, а Standard Life Plc 3.00%.
Siemens снизился на 1.7%. Заказы на четвертый квартал по предварительным оценкам снизились на 20% по сравнению с прошлым годом.


Основные фондовые индексы США завершили вторник с незначительными потерями.


Начав день на позитивной ноте, индексы в середине дня попытались закрепиться на положительной территории, после снижения, вызванного публикацией удручающих данных по Индексу потребительского доверия, однако, завершили день на отрицательной территории. Существенные потери понесли финансовый (-0.4%) и телекоммуникационный сектора (-0.8%).
Conference Board сообщил о падении индекса потребительской уверенности в сентябре до 53.1 по сравнению с 54.5 в августе и прогнозом роста до 57.
Несмотря на изменение настроений на рынка с позитивных на негативные, сектор потребительских товаров первой необходимости сохранил сравнительно солидные достижения (+0.3%) благодаря укреплению акций Walgreens после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов компании.
Корпоративные новости:
Управляющий хедж-фонда Джон Паулсон планирует сохранить кредитный институт CIT Group путем слияния его с IndyMac Federal Bank, сообщил сегодня The New York Post.
Крупнейший в США издательский дом Gannett Co Inc планирует потратить в третьем квартале на реструктуризацию и реорганизацию от $26 млн. до $32 млн., однако, отметил продолжение стабилизации на рынке печатной рекламы.
Рейтинг рекламной компании Lamar Advertising Company Cl A был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Barclays Capital, которые также увеличили целевой уровень стоимости акций компании до $35 с $22.
Standard & Poor's снизил рейтинг MBIA Insurance до уровня BB+ с BBB.
Дизайнер чипов, предназначенных для трансляции телевизионного сигнала Silicon Image Inc, заявил, что квартальная прибыль составит максимум $39 млн., что значительно ниже прогнозов.
Квартальная прибыль сети аптек Walgreen Co снизилась до $436 млн., или до 44 центов на акцию, превысив прогноз аналитиков, ожидавших $443 млн., или 45 центов. Продажи в прошлом квартале выросли до $15.7 млрд. по сравнению с $14.6 млрд. в предыдущем периоде.

Collins Stewart понизил рейтинг AstraZeneca с Hold до Sell
UBS понизил рейтинг Anglogold с Buy до Neutral
Soleil понизил рейтинг Western Refining с Buy до Hold