Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2009

«Голубые фишки» торгуются в довольно узких диапазонах ниже нулевой отметки. Технологический Nasdaq 100 на какое-то время показал рост в 0.3%, однако сейчас снова находится в минусах. Поддержку индексу оказали акции Intel и Apple, причем рейтинг акций последней был повышен аналитиками UBS.

Разочаровывающий отчет по занятости за сентябрь спровоцировал продажи американских акций в пятницу в первые минуты торгов, однако технические индикаторы и рост в финансовом секторе помогли ограничить потери Wall Street.

Сообщение о том, что в сентябре 263,000 американцев остались без работы привело к падению основных индексов. Данные, показавшие роста заводских заказов на 0.8%, не смогли оказать положительного влияния на ситуацию.
Однако «голубым фишкам» удалось остановить падение, когда индекс S&P 500 столкнулся с 50-дневным МА в области 1020 пп, который является уровнем поддержки. Последний раз рынок тестировал 50-дневную МА в середине июля.
Восстановиться из области сессионных минимумов основным индексам также помог откат американской валюты: индекс доллар на данный момент демонстрирует потери в 0.3% против корзины валют. Рост доллара оказывал влияние на фондовый рынок в предшествующие сессии.
Между тем, определенную устойчивость можно наблюдать в финансовом секторе (+0.4%). Потери фиксируются в промышленном (-1.0%), энергетическом (-0.4%), сырьевом (-0.3%), телекоммуникационном (-0.2%), технологическом (-0.1%) секторах.

Основные европейские фондовые площадки завершили последнюю торговую сессию недели потерями. Негативное влияние на динамику торгов оказала вышедшая статистика по рынку труда США. По итогам сегодняшней сессии: FTSE -59.11 (-1.17%) на 4,988.70, CAC -70.87 (-1.90%) на 3,649.90, Dax -86.65 (-1.56%) на 5,467.90.

Основные фондовые индексы США после выхода данных по рынку труда продолжают торговаться в красной зоне.
Вышедшие данные зафиксировали рост количества сокращений рабочих мест в несельскохязяйственных отраслях экономики до уровня 263К против августовского значения -201К. Аналитики в среднем ожидали падения занятости на 180К. Уровень безработицы, как и предполагалось, вырос до 9,8%.
Позже вышли данные по произвоственным заказам, которые также оказались неутешительными. В августе заказы снизились на 0,8%, в то время как аналитики прогнозировали их повышение на 0,1%. В июле заказы выросли на 1,3%.
С корпоративных отчетов стоит отметить информацию о том, что америкаснкий кредитор, который находится на грани банкротства CIT Group, подготовил план экстренного сокращения задолженности. Согласно плану, держателям облигаций компании предложат обменять их на новые со сроком погашения 4 и 8 лет. В случае провала данной схемы,CIT будет вынужден подать иск в суд с целью защиты от кредиторов. Акции компании выросли на 13% в цене. Однако, стоит отметить, что участники рынка не уверенны в том, что данный план будетподдержан кредиторами.
Нефть на Nymex для поставки в ноябре снизилась в цене на $1,67 до уровня $69,15 за баррель.
Золото на Comex для поставки в декабре выросло в цене на $2,30 и достигло отметки $1003,50 за унцию.

Основные фондовые индексы США, после кратковременного подъема выше нулевой отметки, снова несут потери, размер которых на данный момент составляет от -0,2% до -0,3% за текущую сессию.
Все десять основных экономических секторов находятся в красной зоне.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -8.20, фьючерс Nasdaq -8.80).
Основной причиной снижения индексов станет вышедшая статистика, которая разочаровала инвесторов. Так, был зафиксирован рост сокращений рабочих мест в несельскохязяйственных отраслях экономики до уровня 263К против августовского значения -201К. Аналитики в среднем ожидали падения занятости на 180К. Уровень безработицы, как и предполагалось, вырос до 9,8%.
Данные по рынку труда повысили неопределенность относительно восстановления экономики, что привело также к снижению цен на нефть. После выхода данных ноябрьские фьючерсы Nymex WTI снизились в цене на $1,78 и в данный момент торгуются в области $69,04 за баррель. На этом фоне под давлением могут оказаться в первую очередь акции компанийэнергетического сектора.

На текущий момент FTSE -71.10 (-1.41%) на 4,976.71, CAC -77.35 (-2.08%) на 3,643.42, Dax -87.86 (-1.58%) на 5,466.69

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -154.59 (-1.5%) 9,978.64
Topix -13.72 (-1.5%) 896.12
FTSE -86.09 (-1.68%) 5047.81
DAX -120.61 (-2.13%) 5554.55
CAC -74.64 (-1.97%) 3720.77
Dow -203.00 (-2.09%) 9509.28
NASDAQ -64.94 (-3.06%) 2057.48
S&P -27.23 (-2.58%) 1029.85
NYMEX Crude Oil +0.21 (+0.30%) $70.38
10 YR +31/32 3.19% 103 20/32

Фондовый рынок Японии упал в первый день нового квартала, при этом индекс Nikkei 225 завершил торги ниже отметки в 10,000 впервые за последние 2 месяца после того, как опубликованный отчет показал, что компании планируют дальнейшее сокращение расходов, а в США растет напряженность на рынке труда.

Акции крупнейшего в Японии производителя роботов Fanuc Ltd. Упали в цене на 3.1% после того, как обзор доверия промышленников страны Tankan, проводимый Банком Японии, показал, что компании намерены сократить капитальные расходы более чем в 10 раз в текущем году.
Акции Canon Inc., 28% продаж которой приходится на американский рынок, подешевели на 2.8% на опасениях, что компания может не оправдать прогнозы по прибыли из-за укрепления курса иены.
На 5.4% упали акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как финансовая группа заявила, сто «спишет» свою долю в подразделении потребительского кредитования.
Акции Sony Corp., 23% продаж которой приходится на рынок США, отступили на 2.8%.
Японские промышленники предполагают, что во втором полугодии иена будет торговаться на уровне Y94.08. Сегодня курс иены укрепился до Y89.66.

Фондовый рынок Европы снижается второй день подряд после того, как производственный индекс не оправдал прогнозы, а количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, выросло больше, чем прогнозировалось.
Лидером снижения в добывающем секторе стала Antofagasta на фоне снижения цен на никель, цинк, медь и олово. Акции владельца медных шахт в Чили упали в цене на 4.7%, в то время как акции Anglo American, которые с начала года до четверга выросли на 29%, рухнули на 5.4%.
Акции BAE Systems Plc снизились на 4.4%.
Между тем, были также и лидеры, среди которых стоит отметить Tandberg ASA (+11%) и Fiat SpA (+7.8%).

Акции на Wall Street закрылись в четверг с потерями на фоне слабых статистических данных, которые воскресили опасения участников рынка относительно темпов восстановления экономики.
Продавались акции финансового сектора, включая такие компоненты Dow, как JPMorgan Chase и American Express. Индекс KBW Bank в итоге упал на 4.6%. Однако по итогам III квартала финансовый сектор стал крупнейшим лидером, поднявшись на 25%, в то время как сам индекс KBW по итогам квартала вырос на 29.5%.
Квартальный рост сырьевого и промышленного секторов составил также порядка 20%: оба сектора отступили в четверг.
Продажи носили масштабный характер: 28 из 30 компонентов Dow торговались в минусах. Среди основных аутсайдеров можно отметить Boeing, Chevron, Exxon Mobil, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard и Caterpillar.
Экономика: Опубликованные в четверг данные показали, что на предшествующей неделе количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице выросло до 551,000 человек против 534,000 неделей ранее. Аналитики же прогнозировали рост всего до 535,000.
Отдельный отчет продемонстрировал, что индекс производственной активности от Института Управления Поставками упал в сентябре до 52.6 пп против 52.9 пп в августе.

Change % Change Last

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -154.59 (-1.5%) 9,978.64
Topix -13.72 (-1.5%) 896.12
FTSE -86.09 (-1.68%) 5047.81
DAX -120.61 (-2.13%) 5554.55
CAC -74.64 (-1.97%) 3720.77
Dow -203.00 (-2.09%) 9509.28
NASDAQ -64.94 (-3.06%) 2057.48
S&P -27.23 (-2.58%) 1029.85
NYMEX Crude Oil +0.21 (+0.30%) $70.38
10 YR +31/32 3.19% 103 20/32

Фондовый рынок Японии упал в первый день нового квартала, при этом индекс Nikkei 225 завершил торги ниже отметки в 10,000 впервые за последние 2 месяца после того, как опубликованный отчет показал, что компании планируют дальнейшее сокращение расходов, а в США растет напряженность на рынке труда.

Акции крупнейшего в Японии производителя роботов Fanuc Ltd. Упали в цене на 3.1% после того, как обзор доверия промышленников страны Tankan, проводимый Банком Японии, показал, что компании намерены сократить капитальные расходы более чем в 10 раз в текущем году.
Акции Canon Inc., 28% продаж которой приходится на американский рынок, подешевели на 2.8% на опасениях, что компания может не оправдать прогнозы по прибыли из-за укрепления курса иены.
На 5.4% упали акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. после того, как финансовая группа заявила, сто «спишет» свою долю в подразделении потребительского кредитования.
Акции Sony Corp., 23% продаж которой приходится на рынок США, отступили на 2.8%.
Японские промышленники предполагают, что во втором полугодии иена будет торговаться на уровне Y94.08. Сегодня курс иены укрепился до Y89.66.

Фондовый рынок Европы снижается второй день подряд после того, как производственный индекс не оправдал прогнозы, а количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, выросло больше, чем прогнозировалось.
Лидером снижения в добывающем секторе стала Antofagasta на фоне снижения цен на никель, цинк, медь и олово. Акции владельца медных шахт в Чили упали в цене на 4.7%, в то время как акции Anglo American, которые с начала года до четверга выросли на 29%, рухнули на 5.4%.
Акции BAE Systems Plc снизились на 4.4%.
Между тем, были также и лидеры, среди которых стоит отметить Tandberg ASA (+11%) и Fiat SpA (+7.8%).

Акции на Wall Street закрылись в четверг с потерями на фоне слабых статистических данных, которые воскресили опасения участников рынка относительно темпов восстановления экономики.
Продавались акции финансового сектора, включая такие компоненты Dow, как JPMorgan Chase и American Express. Индекс KBW Bank в итоге упал на 4.6%. Однако по итогам III квартала финансовый сектор стал крупнейшим лидером, поднявшись на 25%, в то время как сам индекс KBW по итогам квартала вырос на 29.5%.
Квартальный рост сырьевого и промышленного секторов составил также порядка 20%: оба сектора отступили в четверг.
Продажи носили масштабный характер: 28 из 30 компонентов Dow торговались в минусах. Среди основных аутсайдеров можно отметить Boeing, Chevron, Exxon Mobil, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard и Caterpillar.
Экономика: Опубликованные в четверг данные показали, что на предшествующей неделе количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице выросло до 551,000 человек против 534,000 неделей ранее. Аналитики же прогнозировали рост всего до 535,000.
Отдельный отчет продемонстрировал, что индекс производственной активности от Института Управления Поставками упал в сентябре до 52.6 пп против 52.9 пп в августе.