Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-10-2009

Фил Рот из Via Miller Tabak отмечает: «Двухнедельная коррекция на фондовом рынке создала техническую перепроданность, на что рынок в понедельник соответствующе отреагировал. Последующие несколько сессий скажут нам о том, будет ли коррекция краткосрочной или нет. Подтверждения стоит ожидать в ближайшие 2 дня. Если в эти дни на рынке будет наблюдаться уверенный рост, то можно будет говорить о возобновлении восходящей тенденции на Wall Street с возможной переписью прежних вершин».

Золото продолжает стремительно дорожать, обновив снова рекордную вершину, теперь на уровне $1043.45 за унцию. Сейчас котировки находятся на $1042.25 за унцию. Минимум утренней сессии был зафиксирован на $1016.00. Джеймс Мур, аналитик TheBullionDesk, говорит, что преодоление максимумов марки 2008 года ($1030.80 или $1032.50 в зависимости от вашей торговой системы) делает уязвимой зону $1040/$1050. Однако он не рекомендует сейчас покупать, поскольку есть риск закрытия длинных позиций.

Фондовый рынок США растет вторую сессию подряд, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли улучшения в мировой экономике и хорошо настроены в преддверии старта нового сезона квартальной отчетности.

Рост носит масштабный характер, при этом спросом пользуются акции 28 из 30 компонентов Dow, причем лидируют финансовый и сырьевой секторы.
Американские акции подорожали в понедельник после 2-недельной коррекции на фоне выхода положительного отчета об активности в непроизводственном секторе экономики США. Индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли минимум на 1%.
Мировые фондовые рынки во вторник также укрепились после того, как Австралия стала первой страной среди Большой Двадцатки, которая повысила учетную ставку. Сегодня Резервный Банк Австралии повысил основную процентную ставку на 0.25% до 3.25%. Инвесторы с восторгом отреагировали на эту новость, поскольку рассматривают ее как хороший признак восстановления экономики.
«Фондовые рынки обычно негативно реагируют на повышение процентных ставок, однако на этот раз новость действительно оказалась хорошей», говорит Нейл Адамс, брокер MF Global.
Квартальные отчеты: Продолжится ли текущий рост на рынке или нет, будет зависеть от характера сезонной отчетности компаний, которая начнется в эту среду. Первой компанией, которая опубликует свой финансовый отчет станет Alcoa.

Фондовые индексы Европы торгуются с повышением на фоне позитивной динамики Wall Street. Лидерами роста являются сырьевые компании на фоне установления золотом нового рекордного максимума и роста цен на нефть до уровней в области $72 за баррель. Акции Kazakhyms выросли сегодня на 7.1%. Также рост наблюдается в банковском секторе вслед за вчерашними рекомендациями Goldman Sachs в адрес американских банков: растут акции HSBC, Deutsche Bank и BNP Paribas. В настоящий момент FTSE-100 +72 пп (+1.4%), CAC-40 +50 пп (+1.4%) и Xetra-DAX +86 пп (+1.6%).

Золото установило новый исторический максимум в области $1036.40 за унцию и сейчас торгуется на $1032.75. Ранее исторический максимум был установлен в марте 2008 года. Разные торговые системы дают свое значение рекорда: так, Bloomberg и TraderMate утверждают, что исторический пик по золоту был зафиксирован на отметке $1032.50, в то время как Reuters (пользуется максимумами по бидам) настаивает на отметке в $1030.80.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +10.20, фьючерс Nasdaq +13.50).
На фоне отсутствия макроэкономических данных участники рынка сосредоточены на квартальных отчетах компаний за прошедший квартал. Традиционно, сезон доходов начинается с выхода финансового отчета крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa, которого стоит ожидать завтра после окончания сессии. Однако, свои квартальные отчеты уже опубликовали следующие компании:
Квартальная прибыль Mosaic составила $0,23 на акцию, что оказалось ниже средних прогнозов $0,35 на акцию. Не смотря на то, то фактическая прибыль оказалась ниже прогнозов, акции компании подскочили в цене на 1,2% на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
Квартальная прибыль Chattem составила $1,31 на акцию. Ожидалось, что по итогам отчетного квартала компания заработает $1,21 в расчете на одну акцию.
Pepsi Bottling по итогам отчетного квартала заработала $1,06 на акцию, что оказалось на один цент выше средних прогнозов.
Повышенным спросом сегодня могут пользоваться акции компонентов энергетического сектора на фоне роста цен на нефть. Ноябрьские фьючерсы WTI Nymex выросли в цене до уровня $71,18 за баррель (+$0,77).

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии Nymex нефть дорожает в цене. На текущий момент цена ноябрьских фьючерсов WTI составляет $71,34 за баррель (+$0,91).

В фокусе сегодня находится сектор розничной торговли после того, как Tesco (TSCO) опубликовал результаты первого полугодия, которые оправдали ожидания.Отчет Sainsbury's (SBRY) ожидается в среду. В США сегодня будут опубликованы результаты Yum! Brands и Pepsi Bottling. Среди экономических данных внимания заслуживает разве что британский отчет по промышленному производству, который будет опубликован в 0830GMT. В настоящее время ожидается, что в Европе фондовые индексы откроются ростом: FTSE-100 +23 п.п., CAC-40 +16 п.п., а Xetra-DAX +23 п.п..

Оптимизм инвесторов сдерживался возобновлением роста иены против доллара.
Nikkei 225 прибавил 17.31 п.п., или 0.18%, до 9691.80

TOPIX вырос на 4.35 п.п. до 871.63.

Основной причиной оптимизма является вчерашний впечатляющий рост на Wall Street. В соответствии с Cantor Index: FTSE +21 п.п., DAX +29 п.п., CAC +21 п.п., а Eurostoxx 50 +15 п.п..

Ноябрьский контракт Nymex WTI Nov 09 прибавил 11 центов до $70.55 за баррель и торгуется в непосредственной близости от сессионного пика $70.63 за баррель.

Акции золотодобывающих компаний подскочили в цене после того, как цена золота превысила отметку $1,020 за тройскую унцию. Zijin (2899) +5%, Zhaojin Mining (1818) +6%, Real Gold Mining (0246) +8%, а Lingbao Gold Mining (3330) +4%.

Change % Change Last

03:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по ставке 3,0% 3,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м август 0,5% 0,1%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г август -9,3% -8,8%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м август 0,9% 0,3%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г август -10,1% -9,3%
12:55 США "Красная Книга" 03.10

Закрытие фондовых рынков:

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 потерял 57.38 пп или 0.59% до 9674.49. Индекс TOPIX снизился на 7.39 пп до 867.28.