Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2009

Лучшие по сравнению с ожиданиями данные института ISM о состоянии непроизводственного сектора оказали поддержку рынку. В сентябре индекс ISM составил 50.9 по сравнению с 48.4 в августе.
Лидерами роста на рынке в настоящее время является банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM) +3%. Компоненты Dow American Express (AXP) и Bank of America (BAC) прибавили по 2%. Индекс KBW Banking (BKX) вырос на 2.3%.
Среди индивидуальных акций следует отметить рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании. The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей.
Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии.
После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500 прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%.
Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет. Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года.
Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка. Возобновятся ли продажи либо недавняя коррекция будет использована для новых покупок.
Традиционно первым, уже в ближайшую среду, свой квартальный отчет опубликует производитель алюминия Alcoa. Ожидается, что компонент Dow сообщит о получении убытка по итогам прошлого квартала, что станет отражением слабости сектора сырьевых материалов.
В целом прибыль компонентов S&P 500, как ожидается снизится на 25% по сравнению с третьим кварталом 2008.
Октябрьская нефть упала в цене на $1.53 до $68.42 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX выросло на 30 центов до $1,004.60 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.21% по сравнению с 3.18% в пятницу вечером.

Попытка восстановления рынка успехом не увенчалась и в настоящее время основные индексы приблизились к нулевым отметкам.
Октябрьская нефть торгуется практически без изменений. После снижения в начале дня к отметке $68.41 за баррель "черное золото" выросло в цене, однако к настоящему моменту вернулось в районе $68.83 за баррель, потеряв по итогам дня 1.7%.
Октябрьский контракт на природный газ прибавил в цене 3.5% до $4.881/MMBtu.
Декабрьское золото остается в узком диапазоне и находится в настоящее время у верхней его границы $1001.60 за тройскую унцию, (+0.2%). Декабрьское серебро подорожало на 0.5% до $16.305 за унцию.

После снижения в начале дня, основные фондовые индексы укрепляют свои позиции и торгуются в настоящее время на положительной территории. Финансовый сектор является лидером роста (+1.8%) благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+4.1%) после сообщения, что аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг американских банков с высоким уровнем капитализации. С другой стороны, ориентированные на защиту капитала сектора в данной время несут потери: сектора потребительских товаров первой необходимости и коммунального хозяйства потеряли по 0.4%, а сектор здравоохранения снизился на 0.2%.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках СЩА (фьючерс S&P +6.40, фьючерс Nasdaq +11.80).
Повышенным спросом могут пользоваться акции Microsoft Corp на фоне позитивных прогнозов главы компании Стива Балмера относительно ситуации в отрасли.
Участники рынка ожидают начала сезона доходов, который традиционно начнется с публикации отчета о финансовых результатах за 3-й квартал производителя алюминия Alcoa Inc. 7 октября.
До открытия регулярной сессии отстутствовали публикации макроэкономических данных. После открытия торгов ожидается выход данных по активности в непроизводственном секторе экономики США от Института Управления Поставками (14:00 GMT). Средний прогноз по данному показателю составляет 50,0 пункта против предыдущего значения 48,4 пункта.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии на Nymex цены на нефть снижаются. На данный момент ноябрьские фьючерсы WTI котируются по цене $69,33 за баррель (-$0,62).

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 потерял 57.38 пп или 0.59% до 9674.49. Индекс TOPIX снизился на 7.39 пп до 867.28.

Японский индекс Nikkei 225 завершил неделю на 2-месячном минимуме после того, как опубликованные данные подтвердили слабость американской экономики, а укрепление иены оказало давление на компании-экспортеры, включая Tokyo Electron. Индекс Nikkei упал на 5.2% по итогам недели, показав максимальное недельное падение за последние 3 месяца.

Причинной снижения фондового рынка Японии также послужило сообщение от Nomura Holdings Inc. о продаже рекордного объема акций на сумму $5.6 млрд., а обзор промышленников, проводимый Банком Японии (Tankan), показал, что компании планируют дальнейшее сокращение капиталовложений.
Акции Sony Corp. и Toyota Motor Corp. потеряли минимум 3.7%.
Акции Aomori Bank Ltd. Рухнули на 18% на сообщении о намерении компании дополнительно эмитировать акции.
На 3.2% подешевели акции Nippon Mining Holdings Inc. в свете падения цен на сырье.

Фондовый рынок Европы завершил неделю на 4-месячных минимумах после того, как разочаровывающий отчет о занятости США ослабил оптимизм относительно восстановления глобальной экономики.
Индекс FTSEurofirst 300 упал за неделю на 1.9%. Однако в среду индекс показал максимальный квартальный рост за последние почти 10 лет. Кроме того, с момента падения к историческому минимуму 09 марта индекс на сегодняшний день восстановился на 49%.
Потери BNP Paribas, Banco Santander, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, UBS и UniCredit составили от 1.7% до 9%.
Крупнейшим аутсайдером в добывающем секторе стала Kazakhmys (-4.9%), поскольку упали цены на медь, олово и цинк. Акции Rio Tinto Group подешевели на 2.7%, в то время как акции Lonmin Plc отступили на 2.2%.
Акции испанской нефтяной компании Repsol снизились на 1.2% на фоне падения цен на нефть на 3.5% до $68.32 за баррель. Акции Total SA снизились на 1.5%.

«Голубые фишки» Wall Street вторую неделю подряд завершили в минусах. Слабый отчет по занятости в США стал еще одним очевидным фактом того, что ралли последних месяцем было чрезмерным и неоправданным.
Ралли наблюдалось на протяжении почти 7-ми месяцев и поддерживалось поступающими позитивными макроэкономическими показателями из США, а также рядом принимаемых мер, направленных на стимулирования экономики.
Однако в последние дни поступающие статистические данные все чаще разочаровывают, включая пятничный отчет по занятости, промышленности и потребительского доверия.
С момента падения к 12-летнему минимуму 09 марта, индекс S&P 500 восстановился на 56%, а Dow вырос примерно на 48%. После падения к 6-летнему минимуму, технологический Nasdaq вырос почти на 64%.
Разочаровывающий отчет по занятости за сентябрь спровоцировал продажи американских акций в пятницу. В сентябре 263,000 американца остались без работы, при этом уровень безработицы обновил 26-летний максимум.

Цены на нефть практически не изменились в понедельник утром. Основной контракт на нефть марки WTI снизился всего на цент до $69.94 за баррель, при этом торговый диапазон составил $69.28/95.

Профессор Нью-Йоркского Университета Нориэль Рубини говорит, что фондовые и сырьевые рынки могут упасть в ближайшие месяцы, поскольку темпы восстановления глобальной экономики разочаруют инвесторов. «Рынок вырос слишком значительно и быстрыми темпами», отмечает Рубини. «Я вижу риски коррекции, особенно когда рынок теперь понимает, что восстановление не носит V-образный характер».

Фондовые индексы Японии начали понедельник относительно смешанной динамикой. Индекс Nikkei 225 завершил утреннюю сессию ростом почти на 4.76 пп или 0.05%, в то время как индекс TOPIX снизился на 2.89 пп или 0.33% до 871.78.

Change % Change Last
Nikkei-225 -133.89 (-1.37%) 9731.87
FTSE-100 -59.11 (-1.17%) 4988.70
CAC-40 -70.87 (-1.90%) 3649.90
DAX -86.65 (-1.56%) 5467.90
Dow -21.61 (-0.23%) 9487.67
Nasdaq -9.37 (-0.46%) 2048.11
S&P-500 -4.46 (-0.45%) 1025.21
10YR -11/32 (3.22%) 103 12/32
OIL -1,23% $69.68

07:45 Италия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 47.1 46.4
07:50 Франция, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 49.3
07:55 Германия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 53.8
08:00 ЕС, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 50.6 49.9
08:30 Великобритания, Индекс активности в секторе услуг CIPS, сентябрь 54.5 54.1
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, м/м -0.4% -0.2%
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, г/г - -1.8%
14:00 США, Непроизводственный индекс Института Управления Поставками, сентябрь, 50.0 48.4