Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-10-2009

В преддверии начала сезона прибылей на фоне смешанной динамики доллара и снижения цен на нефть основные фондовые индексы США несут потери.
Началом сезона доходов традиционно считается публикация квартального отчета компании Alcoa. Производитель алюминия после окончания сегодняшней сессии опубликует квартальный финансовый отчет за 3-й квартал. Согласно средним прогнозам, по итогам отчетного периода убытки компании составили 9 центов в расчете на одну акцию. Годом ранее компания заработала за аналогичный период 37 на акцию. Акции Alcoa показывают рост.
Цены на нефть упали в цене на 18 центов до уровня $70.70 за баррель. Опубликованные данные по запасам нефти в США не оказали существенного влияния на рынок.
Цены на казначейские облигации выросли, снизив тем самым доходность последних до уровня 3.20% с 3.25% (для 10-летних облигаций).

Производитель алюминия после окончания сегодняшней сессии опубликует квартальный финансовый отчет за 3-й квартал.
Согласно средним прогнозам, по итогам отчетного периода убытки компании составили 9 центов в расчете на одну акцию. Годом ранее компания заработала за аналогичный период 37 на акцию.

После выхода данных по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение на 1 млн баррелей, нефть продолжает торговаться возле прежних уровней. На данный момент цена ноябрьских фьючерсов WTI Nymex составляет $70,86 за баррель (-$0,02).

Основные фондовые индексы США торгуются в красной зоне.
На данный момент максимальный рост показывают акции RPRX +156.2%, CHIP +35.4%, AYI +10.6%, HELE +10.4%, WYN +7.6%, AVNR +6.1%.
Лидерами падения являются акции MERX -20.3%, AAI -16.3%, SGMO -8.3%, KCAP -8.2%, FONR -7.2%, CAR -7.2%, O -6%, WTSLA -5.8%, GRS -4.8%, LINE -4.2%.

Динамика фьючесров указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -4.50, фьючерс Nasdaq -6.00).
Негативное влияние на динамику торгов окажет рост доллара США против основных валют, что также является причиной снижения цен на нефть. «Черное золото» находятся в области сессионных минимумов - $70,85 за баррель (-$0,03).
Сегодня будет опубликован отчет по запасам сырой нефти в США, что может оказать существенное влияние на динамику нефтяных фьючесров. Ожидается, что за прошедшую неделю запасы нефти в крупнейшей экономике мира выросли на 2 млн баррелей против роста за предыдущий отчетный период на 2,8 млн баррелей.
С корпоративных новостей стоит отметить квартальный отчет сети фастфудов Yum! Brands, который оказался лучше прогнозов аналитиков. За последний отчетный квартал прибыль компании составила $0,70 в расчете на одну акцию. Компания также повысила прогноз по прибыли по итогам года, который на данный момент составляет $2,14 на акцию по сравнению с предыдущими ожиданиями $2,10 на акцию.
Превысила прогнозы аналитиков и квартальная прибыль Costco. По итогам квартала компания заработала $0,83 в расчете на одну акцию. Аналитик ожидали $0,77 на акцию.

Как отмечают наблюдатели индексы развернулись после необоснованных как оказалось слухов о том, что BMWможет опубликовать предупреждение о снижении прибыли. BMW представитсвоиквартальныерезультаты 3 ноября. Xetra-DAX снизилсяна 5 пунктов(-0.09%) до 5,652.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию среды в плюсах на фоне вечернего роста на Wall Street. Лидерами роста стали финансовый и сырьевой секторы, причем финансовый вырос на 3.55%. Индекс Nikkei 225 укрепился на 107.80 пп или 1.11% до 9799.60. Индекс «широкого рынка» TOPIX прибавил 14.06 пп до 885.69.

Цены на нефть продолжают расти на европейских торгах, поднявшись с начала сессии на 40 центов до $71.28 за баррель. Торговый диапазон составляет $71.12 - $71.76. Накануне ралли цен на золото, а также укрепление на фондовых рынках помогло основному контракту на нефть марки WTI завершить день в области $70.88. Сегодня в 14:30 GMT будет опубликован отчет по еженедельным запасам нефти в США.

Фондовый рынок Европы начал торги в среду небольшим снижением, при этом участники рынка ожидают на некоторую консолидацию после вчерашнего ралли. Сегодня в центре внимания будет добывающий сектор, поскольку цены на золото продолжат оставаться у рекордных максимумов выше $1,040 за унцию. Также интерес будет прикован к сектору розничных компаний после того, как J Sainsbury сообщил о росте продаж во II квартале на 6.8% (прогноз аналитиков +7.3%).

Закрытие основных фондовых индексов:

Азиатские фондовые рынки выросли впервые за 4 дня торгов, ведомые экспортерами, после возврата сектора услуг США к позитивной динамике, впервые за 11 месяце
"Плохие долги Японских банков не будут расти в результате введения моратория на погашения кредитов бедствующих небольших компаний," заявил министр финансов Шизука Камеи. Также он намерен оказать давление на банки, с целью обеспечения кредитования для малого бизнеса после того, как количество банкротств достигло 6-летнего максимума в Японии.
Три крупнейших банка Японии, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., декларируют совокупные убытки на уровне $14 млрд за прошлый финансовый год.

Европейские акции показали наибольший рост за последние 6 недель, вслед за ралли на сырьевых рынках и финансовом секторе. Dow Jones Stoxx 600 второй день показывает рост, прибавив 2.2% до 241,17 (максимум с 21 августа).
Фондовые индексы Европы торговались с повышением на фоне позитивной динамики Wall Street. Лидерами роста оказались сырьевые компании на фоне установления золотом нового рекордного максимума и роста цен на нефть до уровней в области $72 за баррель.
Акции Kazakhyms выросли сегодня на 7.1%. Также рост наблюдался в банковском секторе вслед за вчерашними рекомендациями Goldman Sachs в адрес американских банков: растут акции HSBC, Deutsche Bank и BNP Paribas.

Фондовый рынок США рос вторую сессию подряд, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли улучшения в мировой экономике и хорошо настроены в преддверии старта нового сезона квартальной отчетности.

Рост носит масштабный характер, при этом спросом пользуются акции 28 из 30 компонентов Dow, причем лидируют финансовый и сырьевой секторы.
Американские акции подорожали в понедельник после 2-недельной коррекции на фоне выхода положительного отчета об активности в непроизводственном секторе экономики США. Индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли минимум на 1%.
Мировые фондовые рынки во вторник также укрепились после того, как Австралия стала первой страной среди Большой Двадцатки, которая повысила учетную ставку. Сегодня Резервный Банк Австралии повысил основную процентную ставку на 0.25% до 3.25%. Инвесторы с восторгом отреагировали на эту новость, поскольку рассматривают ее как хороший признак восстановления экономики.
«Фондовые рынки обычно негативно реагируют на повышение процентных ставок, однако на этот раз новость действительно оказалась хорошей», говорит Нейл Адамс, брокер MF Global.
Внимание привлек рост бумаг следующих компаний:
Credit Suisse Group наняли Пола Германа (38 лет), партнёра Goldman Sachs. В сообщении отмечается, что он возглавит в 2010 г. продажи брокерских продуктов премиум сегмента.
NutriSystem Inc, производитель полуфабрикатов, запускает программу для желающих похудеть, которая будет проходить в 3200 Wal-Mart супермаркетах.
Продолжится ли текущий рост на рынке или нет, будет зависеть от характера сезонной отчетности компаний, которая начнется в эту среду. Первой компанией, которая опубликует свой финансовый отчет станет Alcoa.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом на фоне вечернего ралли на Wall Street и относительного снижения курса иены против доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 86.45 пп или 0.89% до 9778.25. Лидерами роста стали финансовый и металлургический секторы. Индекс «широкого рынка» TOPIX прибавил 11.49 пп или 1.32% до 883.12.

Change % Change Last
Nikkei 225 +17.31 +0.18% 9,691.80
FTSE-100 +113.65 +2.26% 5,137.98
CAC +95.20 +2.59% 3,770.21
DAX +148.79 +2.70% 5,657.64
Dow -49.00 -0.51% 9,605.00
S&P +12.20 +1.18% 1,048.60
Nasdaq +26.75 +1.60% 1,700.75
10Yr Note +0.2400 +0.074% 3.248%
Oil +0.47 +0.67% 70.88
Gold +21.90 +2.15% 1,039.70

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно август 82,5
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно август 89,8
09:00 ЕС-16 ВВП, пересмотр, кв/кв 2 кв. -0,1% -0,1%
09:00 ЕС-16 ВВП, пересмотр, г/г 2 кв. -4,7% -4,7%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м август 3,5% 1,1%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/г август -19,9%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г август -19,8%
14:30 США Запасы нефти, барр. 02.10 338,4 млн.
19:00 США Потребительское кредитования, млрд. август -21,6 -10,0
23:50 Япония Платеэный баланс без учета сезонных поправок, трлн. август 1,266 1,148
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. август 0,437 0,285