Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-09-2009

Управляющий хедж-фонда Джон Паулсон планирует сохранить кредитный институт CIT Group путем слияния его с IndyMac Federal Bank, сообщил сегодня The New York Post.

Крупнейший в США издательский дом Gannett Co Inc планирует потратить в третьем квартале на реструктуризацию и реорганизацию от $26 млн. до $32 млн., однако, отметил продолжение стабилизации на рынке печатной рекламы.

Рейтинг рекламной компании Lamar Advertising Company Cl A был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Barclays Capital, которые также увеличили целевой уровень стоимости акций компании до $35 с $22.

Standard & Poor's снизил рейтинг MBIA Insurance до уровня BB+ с BBB.

Дизайнер чипов, предназначенных для трансляции телевизионного сигнала Silicon Image Inc, заявил, что квартальная прибыль составит максимум $39 млн., что значительно ниже прогнозов.

Квартальная прибыль сети аптек Walgreen Co снизилась до $436 млн., или до 44 центов на акцию, превысив прогноз аналитиков, ожидавших $443 млн., или 45 центов. Продажи в прошлом квартале выросли до $15.7 млрд. по сравнению с $14.6 млрд. в предыдущем периоде.

Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции, вокруг нулевых отметок.

Несмотря на изменение настроений на рынка с позитивных на негативные, сектор потребительских товаров первой необходимости сохраняет сравнительно солидные достижения (+0.3%) благодаря укреплению акций Walgreens (WAG 37.53, +3.34) после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов компании.

Рынки некоторое время боролись за восстановлении прибыли, которую потеряли после выхода удручающих данных по Индексу потребительского доверия, но ведущие индексы продолжают оставаться на негативной территории. С понижением торгуются финансовый сектор (-0.4%) и телекоммуникационный сектор (-0.8%).

Американские фондовые площадки резко упали после выход неожиданно слабого Индекса потребительского доверия, который вышел намного ниже прогнозов аналитиков.
Также упали Казначейские бумаги и цены на нефть на фоне роста доллара. Акции Lennar Corp. и KB Home выросли на 2.1% на фоне снижения индекса цен на дома от S&P/Case-Shiller на 13.3% в июле по сравнению с тем же периодом годом ранее. Наименьшее падение за последние семнадцать месяцев. Бумаги L Walgreen Co. прибавили в цене на 11% на фоне роста доходности больше, чем ожидалось аналитиками. Ведущие индексы растеряли все прибыль ранних торгов на фоне неожиданно слабого Индекса потребительского доверия. "Мы получили хороший рост". - сказал Рэнди Бейтмен, который управляет капиталом около $13 млрд на посту управляющего инвестициями Huntington Asset Advisors в Колумбии, штат Огайо. "Но на рынке опять начинает царить неопределенность, и многие предпочли уйти от риска".

Dow -15.26 на 9774.10, Nasdaq -4.76 на 2125.98, S&P -0.77 на 1062.21
Все три основных индекса потеряли прибыль достигнутую в начале торгов и перешли в красную зону. Индекс потребительского доверия показал в сентябре 53.1, это намного ниже ожидаемого аналитиками уровня 57.0 и также ниже 54.1 в августе. В плюсе остались сектора: потребительский +0.5%, сырьевой+0.4%,промышленный +0.2%, здравоохранения +0.1%
В минусе торгуются сектора:телекоммуникационный -0.8%, энергетический -0.5%, технологический -0.2%, коммунальный -0.1%, финансовый -0.1%
Лидеры роста: ASTC +143.3%, SNR +47.8%, NVGN +36.6%, MCGC +17.4%, GCI +15.1%, LEE +14.5%, WAG +12.2%, SPIR +12.1%, CERS +10.5%, NYT +9.9%, LUNA +9.3%, MNI +9.2%, WNC +8.9%, DDRX +8.1%, AF +7.1%, BSDM +6.9%;
Лидеры падения: SQNM -34.3%, PSDV -12.8%, RCON -11.6%, FR -9%, TIV -8.4%, SIMG -7.2%, NLY -6.4%, RAX -6.4%, MBI -5.5%, SNV -4.9%, WNR -3.7%

Фондовые рынки в первые минуты торгов показывают прибыль по всему спектру рынка. Наибольшую прибыль показывают сырьевые рынки 1.3%. За ними следует финансовый сектор, который вырос на 1.0%.

Основные фондовые индексы США начнут сегодняшнюю сессию снижением, на что указывает динамика их фьючесров: фьючерс S&P -0.40, фьючерс Nasdaq -7.25.

Также инвестора будут ожидать выход новостей, в частности индекс потребительского доверия за сентябрь, который аналитики ожидают на уровне 54.1. Могут снизится акции
компании ExxonMobil Corp на фоне снижения цен на нефть.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии на Nymех цены на нефть незначительно снизились. На текущий момент цена ноябрьских фьючерсов WTI составляет $66,34 за баррель (-$0,50).

Цены на нефть показывают незначительный рост, держась на расстоянии от недавних максимумов.

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -256.46 -2.50% 10,009.52
Topix -19.83 -2.15% 902.84
FTSE +83.50 +1.64% 5,165.70
DAX +154.90 +2.78% 5,736.31
CAC +80.9 +2.16% 3,820.04
Dow +124.17 +1.28% 9,789.36
NASDAQ +39.82 +1.90% 2,130.74
S&P +18.60 +1.78% 1,062.98
10yr Note -0.2700 -0.081% 3.302%
NYMEX Crude Oil +0.82 +1.24% 66.84
Gold +2.50 +0.25% 994.10


Фондовые площадки Японии упали на фоне роста йены к восьмимесячным максимумам против доллара, а также на падении акций Mitsui O.S.K. Lines Ltd. больше чем ожидалось, а также на ослаблении бумаг других параходных компаний. "Ожидаемое восстановление доходности по форме V в следующем году может оказаться фантазией", - сказал Наоки Фудживара, старший управляющий фонда Shinkin Asset Management Co., который управляет эквивалентом в $4 млрд. " Пока йена остается крепче Y90.00, текущие рыночные уровни остаются дорогостоящими". Индекс Nikkei-225 снизился на 256.46 пп (-2.50%) до 10,009.52.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом так как активизировалась сфера слияний и поглащений. Рыночные площадки показали максимальную прибыль за последние пять недель на фоне переизбрания канцлера Германии Ангеле Меркель. По итогам торгов индекс FTSE вырос на 1,64%, индекс DAX показал рост на +2.78%, индекс CAC укрепился на 2,16%.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом после недельного перерыва. Рост активности в сфере слияний и поглощений на миллиарды доларов послужил причиной возврата инвесторов к простым акциям. Индекс Доу завершил торговый день ростом на 156 пунктов или на 1.6%. Индекс S&P 500 поднялся на 20 пунктов или на 2%, индекс Nasdaq прибавил 48 пунктов или 2.3%

Change % Change Last
Nikkei -256.46 -2.50% 10,009.52
Topix -19.83 -2.15% 902.84
FTSE +83.50 +1.64% 5,165.70
DAX +154.90 +2.78% 5,736.31
CAC +80.9 +2.16% 3,820.04
Dow +124.17 +1.28% 9,789.36
NASDAQ +39.82 +1.90% 2,130.74
S&P +18.60 +1.78% 1,062.98
10yr Note -0.2700 -0.081% 3.302%
NYMEX Crude Oil +0.82 +1.24% 66.84
Gold +2.50 +0.25% 994.10

03:00 Новая Зеландия Денежная масса М3, г/г август 3.8%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м август
06:00 Германия Индекс цен на импорт,г/г август
06:00 Швейцария Индикатор потребления, рассчитываемый UBS август 0.77
08:30 Великобритания Объем потребительских кредитов, млрд август £0.1
08:30 Великобритания Платежный баланс, млрд 2кв -£8.5
08:30 Великобритания ВВП,кв/кв 2кв -2.4%
08:30 Великобритания ВВП,г/г 2кв -5.6%
08:30 Великобритания Денежная масса М4,м/м август 1.3%
08:30 Великобритания Денежная масса М4,г/г август 14.4%
08:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку август 50K
09:00 EU Потребительское доверие сентябрь -22
09:00 EU Индикатор экономической уверенности Еврозоны сентябрь 80.6
09:00 EU Индекс доверия в промышленности сентябрь -26
10:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников по секторам розничной и оптовой торговли, м/м сентябрь -16
13:00 США Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller июль -15.4%
14:00 США Потребительское доверие сентябрь 54.1
21:00 США Индекс доверия потребителей ABC/Washington Post на 27 сентября -46
23:00 США Выступление управляющего ФРБ Филадельфии Плоссера
23:01 Великобритания Потребительское доверие от Gfk сентябрь -25
23:15 Япония Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере от Nomura/ JMMA сентябрь 53.6
23:50 Япония Промышленное производство, м/м август 2.1%
23:50 Япония Промышленное производство,г/г август -22.7%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -256.46 -2.50% 10,009.52
Topix -19.83 -2.15% 902.84
FTSE +83.50 +1.64% 5,165.70
DAX +154.90 +2.78% 5,736.31
CAC +80.9 +2.16% 3,820.04
Dow +124.17 +1.28% 9,789.36
NASDAQ +39.82 +1.90% 2,130.74
S&P +18.60 +1.78% 1,062.98
10yr Note -0.2700 -0.081% 3.302%
NYMEX Crude Oil +0.82 +1.24% 66.84
Gold +2.50 +0.25% 994.10


Фондовые площадки Японии упали на фоне роста йены к восьмимесячным максимумам против доллара, а также на падении акций Mitsui O.S.K. Lines Ltd. больше чем ожидалось, а также на ослаблении бумаг других параходных компаний. "Ожидаемое восстановление доходности по форме V в следующем году может оказаться фантазией", - сказал Наоки Фудживара, старший управляющий фонда Shinkin Asset Management Co., который управляет эквивалентом в $4 млрд. " Пока йена остается крепче Y90.00, текущие рыночные уровни остаются дорогостоящими". Индекс Nikkei-225 снизился на 256.46 пп (-2.50%) до 10,009.52.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом так как активизировалась сфера слияний и поглащений. Рыночные площадки показали максимальную прибыль за последние пять недель на фоне переизбрания канцлера Германии Ангеле Меркель. По итогам торгов индекс FTSE вырос на 1,64%, индекс DAX показал рост на +2.78%, индекс CAC укрепился на 2,16%.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом после недельного перерыва. Рост активности в сфере слияний и поглощений на миллиарды доларов послужил причиной возврата инвесторов к простым акциям. Индекс Доу завершил торговый день ростом на 156 пунктов или на 1.6%. Индекс S&P 500 поднялся на 20 пунктов или на 2%, индекс Nasdaq прибавил 48 пунктов или 2.3%