Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-12-2009

BMO Capital Markets повысил рейтинг City National с Underperform » Market Perform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Mattel с Market Perform » Outperform
Morgan Joseph повысил рейтинг Palm с Sell » Hold
FBR Capital повысил рейтинг Resource Capital с Mkt Perform » Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Seagate Tech с Neutral » Outperform

Индексы продолжают торговаться в узких диапазонах.

Рейтинг Alcoa Inc был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Morgan Stanley, установившими целевой уровень акций компании на отметке $22 после того, как Alcoa сообщил о создании СП в Саудовской Аравии с капиталом $10.8 млрд. для разработки полезных ископаемых на территории эмирата.

Биотехнологическая компания Athersys Inc заключила соглашение с Pfizer Inc. по разработке и продаже экспериментального препарата MultiStem, использующего свойства стволовых клеток для лечения заболеваний кишечника.

City National Corp в рамках соглашения с FDIC получил контроль над банковским бизнесом Imperial Capital Bank.

Сеть ресторанов Denny's Corp. сообщила об отставке высшего оперативного руководства компании из-за "снижения продаж."

Intel Corporation представил новое поколение процессоров Atom с интегрированной графикой. Новые чипы, разработанные для нетбуков и ПК начального уровня обладают повышенной производительностью, меньшими размерами и потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Thomson сообщил, что планы по реструктуризации компании получили одобрение поставщиков и кредиторов.

Цены на товарно-сырьевых рынках резко снизились. На пике сессии рост CRB Commodity Index достигал 0.6%, а в настоящее время индекс находится на отрицательной территории (-0.5%) в связи с падением цен как на драгоценные металлы, так и на энергоносители. Золото подешевело на 1.4% до $1095.40 за унцию, а нефть потеряла в цене 1.3% до $72.35 за баррель. Падение цен было вызвано дальнейшим укрепление доллара: Dollar Index (+0.3%).

Индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Укрепление носит широкий характер- на положительной территории торгуются все 30 компонентов Dow.

Основные индексы стабилизировались в узких торговых диапазонах и в настоящее время все 10 главных экономических сектора сохраняют свои достижения.
Рост лишь индустриального (+0.9%) и сектора коммунального хозяйства (+0.8%) не превышает 1%. Dominion (D 39.43, +0.30) является лидером в составе последнего несмотря на снижение рейтинга акций компании аналитиками Wells Fargo. С другой стороны, Morgan Stanley недавно присвоил им рейтинг Equal Weight.

Укрепление доллара оказало давление на золото, которое показало новый сессионный минимум на $1099.15 за унцию. Ранее американскую сессию драгоценный металл начал выше $1115.00/унц.

"Голубые фишки" растут в понедельник, причем индекс Dow вырос более, чем на 100 пунктов на фоне роста акций производителя алюминия Alcoa и акций крупных финансовых институтов.
Акции Alcoa взлетели в цене примерно на 6% после того, как компания сообщила о создании совместного с Сайдовской Аравией предприятия стоимостью $10.8 млрд., которое будет заниматься разработкой добычи в стране.
Акции представителей банковского сектора, включая JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo выросли в среднем более чем на 2%.
Примерно на 3% подорожали акции Intel после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Barclays Capital.
В пятницу фондовый рынок завершил торги на оптимистической ноте на фоне восстановления в технологическом секторе. Однако по итогам недели основные индексы зафиксировали снижение.
Корпоративные новости: Третья по величине национальная радиовещательная компания Citadel Broadcasting Co. начала процедуру банкротства согласно статье 11. Долги компании, которая владеет радиостанциями в 25 штатах, достигли $2.5 млрд. при наличии активов на сумму $1.4 млрд. Среди основных кредиторов компании - JPMorgan Chase, Wilmington Trust Corp. и Walt Disney Co.
Голландский автопроизводитель Spyker в воскресенье заявил о том, что сделала новое предложение General Motors относительно шведского бренда Saab. Предложение Spyker потеряет силу в понедельник вечером.
Экономика: Важных статистических публикаций в понедельник не было.
Мировые рынки: Европейские индексы показали рост во второй половине торгов.
Валютный и сырьевой рынки: Доллар укрепился против основных валют. Январский фьючерс на нефть марки WTI прибавил в цене 82 цента до $74.18 за баррель. Золото с поставкой в феврале упало на $5 до $1,106.50 за унцию.

Ожидается, что ближайшие 3,5 торговых дня на Wall Street пройдут довольно волатильно, учитывая тот факт, что многие участники рынка уже ушли на каникулы, а оставшиеся трейдеры сфокусированы на закрытии позиций в преддверии завершения финансового года.
В четверг фондовый рынок будет работать в сокращенном режиме, а в пятницу фондовые рынки США и Европы будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Многие трейдеры уйдут в отпуск на неделю.
Оставшиеся на рынке участники, вероятнее всего, не будут совершать активных действий.
На прошлой неделе Федеральный резерв заявил, что условия в экономике страны продолжат улучшаться, поскольку центральный банк продолжает удерживать процентные ставки на исторических минимумах. ФРС также отметила улучшение условий на финансовых рынках, что позволит избежать дополнительных вливаний в экономику, которые осуществлялись в последнее время в целях выхода из кризиса.
Также направление торгам может задать динамика доллара. На прошлой неделе американская валюта укрепилась по отношению к евро на опасениях экономического состояния некоторых европейских государств.
На прошлой неделе был понижен кредитный рейтинг Греции агентством Standard & Poors и инвесторы опасаются, что подобная участь пожет постигнуть и другие страны региона.
"Если со стороны S&P и Moody's продолжатся угрозы в адрес Испании или других стран, это нанесет удар по фондовому рынку", отмечает Чарли Смит, аналитик Fort Pitt Capital Group.
Важных статистических данных в понедельник не было и не предвидится.

Основные Японские фондовые индексы завершили сессию понедельника разнонаправлено. Индекс Topix по итогам сегодняшней сессии потерял 0.2% до уровня 891.48 пункта, тем временем индекс Nikkei вырос на 0.4% до уровня 10,183.47 пункта.

Цены на нефть остаются в рамках диапазона $74,50-$74,90 за баррель. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.60 за баррель (+$0.18).

Основные азиатские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику торгов. На текущий момент: Nikkei 225 Average +62.98 (+0.62%) на 10,205.03, Hang Seng -135.69 (-0.64%) на 21,040.19, Shanghai 180 A Share Index -67.77 (-0.92%) на 7,319.90

Change % Change Last
FTSE -0.40% на 5,196.81
CAC -0.95% на 3,794.44
Dax -0.23% на 5,831.21
Dow +20.63 +0.20% 10,328.89
NASDAQ +31.64 +1.45% 2,211.69
S&P +6.39 +0.58% 1,102.47
10yr Note +0.5900 +0.169% 3.546%
NYMEX Crude Oil +0.71 +0.97% 73.36
Gold +4.60 +0.41% 1,112.00

05:00 Япония Обобщенный промышленный индекс Октябрь -0,6%
05:00 пония Месячный экономический отчет Банка Японии Декабрь
13:30 Канада Розничные продажи Октябрь 1,0%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь 1,1%
21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд 3 кв -2,01 0,12