Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-12-2009

Citigroup повысил рейтинг Atlas Pipeline Holdings с Sell до Hold
Keefe Bruyette повысил рейтинг TD Ameritrade с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг IAMGOLD с Neutral до Buy

Страховая компания American Intl Group Inc прекратила подготовку IPO своего подразделения по страхованию имущества Chartis.

Boeing Co приобрел долю Alenia North America в Global Aeronautica LLC с целью получения прямого контроля над эксплуатацией 787 Dreamliner. Кроме того, стало известно, что All Nippon Airways заказала 5 лайнеров марки 777-200ER и 5 марки 767-300ER. Стоимость контракта составляет $2 млрд..

Как сообщил Wall Street Journal, ФБР расследует бреши в системе компьютерной безопасности Citigroup Inc, которые сделали возможным похищение хакерами десятков миллионов долларов со счетов клиентов банка. Citi опроверг сообщение.

Ford Motor Co в понедельник представил условия раннего выхода на пенсию для своих 41,000 сотрудников. Компания пытается сократить расходы с целью достижения прибыльности 2011.

Прибыль производителя грузовых автомобилей Navistar International Corp превысила прогнозы экспертов.

План избежания банкротства крупнейшей автотранспортной компании США YRC Worldwide Inc путем обмена акций компании на долговые обязательства получил одобрение со стороны банков.

Индексы продолжают восстановление, в результате которого Nasdaq Composite установил новый 52-недельный максимум. Тем временем, цена нефти резко выросла, нарастив достижения с начала дня на 1.2% до $74.60 за баррель. В результате энергетический сектор получил серьезную поддержку (+0.7%).

Индексы возобновили рост, однако, S&P 500 пока не удалось достигнуть сессионного пика. Тем не менее, влиятельный финансовый сектор смог закрепиться на положительной территории (+0.2%). Лидером же роста является в настоящее время телекоммуникационный сектор (+1.1%), который и с начала месяца демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+ 7.5%). Для сравнения, финансовый сектор в декабре снизился на 1.5%.

Сектор коммунального хозяйства остается под давлением (-0.6%) в ходе продолжения снижения групп независимых энергогенерирующих (-1.3%) и энергораспределяющих (-0.8%) компаний. Индустриальный (+0.1%) и финансовый (+0.1%) сектора с трудом удерживаются на положительной территории.

Treasuries остаются под давлением. Накануне цена 10-летних обязательств снизилась более чем на целый пункт, а с начала сегодняшнего дня падение составило 18 тиков. В итоге доходность 10-летних обязательств впервые с августа достигла отметки 3.75%.
Основные фондовые индексы тем временем сохраняют свои скромные достижения.

«Голубые фишки» продолжают торговаться ниже сессионных максимумов, демонстрируя небольшой рост. Объемы торгов незначительны, менее 300 млн. акций на NYSE. Наиболее активно сегодня заключаются сделки по акциям Citigroup (более 26 млн. акций).

Акции растут во вторник после того, как опубликованный отчет показал увеличение продаж жилья на вторичном рынке США, причем показатель превысил прогнозы аналитиков.
«Голубые фишки» укрепляются даже несмотря на то, что ранее опубликованный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, восстановление экономики страны в III квартале.
Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов сообщила, что в ноябре количество проданных на вторичном рынке домов выросло на 7.4% до 6.54 млн. г/г. Средний прогноз аналитиков сводился к 6.25 млн.

Перед началом сессии, Министерство торговли опубликовало итоговые оценки роста ВВП в III квартале, который показали восстановление экономики на 2.2% в годовом исчислении. Аналитики же прогнозировали +2.7%. В октябре правительство прогнозировало рост на 3.5%.
Корпоративные новости: Ford Motor сообщил в понедельник предложил отступные и выплаты сотрудникам, вышедшим ранее на пенсию своим 41,000 работникам. Компания планирует сократить таким образом расходы в целях вернуться к прибыльности к 2011 году.

Основные индексы откатили от утренних максимумов, однако продолжают торговаться в зеленой зоне. Источником слабости рынка во вторник стал финансовый сектор, который уже потерял 0.1%.

Между тем, индекс доллара обновил 3-месячные максимумы, укрепившись на 0.3%.

Фьючерсы указывают на весьма позитивный старт на Wall Street во вторник, поскольку инвесторы анализируют отчет по росту ВВП в III квартале, который оказался меньше, чем прогнозировалось.

Инвесторы также ожидают свежих данных из жилищного сектора, которые будут опубликованы позднее.
В понедельник акции выросли в цене на фоне ряда повышений рейтингов, а также сделок компаний.
Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли опубликовало итоговые оценки роста ВВП в III квартале, который показали восстановление экономики на 2.2% в годовом исчислении. Аналитики же прогнозировали +2.7%. В октябре правительство прогнозировало рост на 3.5%.
Корпоративные новости: Ford Motor сообщил в понедельник предложил отступные и выплаты сотрудникам, вышедшим ранее на пенсию своим 41,000 работникам. Компания планирует сократить таким образом расходы в целях вернуться к прибыльности к 2011 году.

Цены на золото продолжают падать и с начала торгов потеряли $6.25, снизившись до $1,087.15 за унцию (минимум с 04 ноября).

Основные японские фондовые индексы завершили ростом. По итогам сегодняшней сессии индекс Nikkei вырос на 1.9% до уровня 10,378.03 пункта. Индекс Topix укрепился на 1.3% до отметки 903.06 пункта.

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились без определенной тенденции. Topix несет потери третью сессию кряду. Лидерами продаж стали операторы железных дорог и энергогенерирующие компании в связи с опасениями, что ухудшение ситуации в экономике страны станет причиной падения прибылей компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Акции East Japan Railway Co. потеряли в цене 2.1%, а Kansai Electric Power Co. снизились на 1.2%. Акции Honda Motor Co. упали на 1.3% в ходе ослабления доллара против иены, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.4% после сообщения об успешном размещении пакета акций крупнейшего банка страны.
Topix с начала года вырос на 3.8%, что является самым слабым результатом среди 30 крупнейших мировых рынков акций из-за опасений, что восстановление экономики Японии будет проходить медленнее по сравнению с другими странами после того, как Банк Японии сегодня заявил об отсутствии существенной поддержки восстановлению со стороны внутреннего спроса, поскольку ситуация в сфере занятости и доходов остается "сложной".

Европейские фондовые индексы выросли благодаря укреплению акций компаний горнодобывающего и энергетического секторов в ходе роста цен на товарно-сырьевых рынках в связи с ожиданиями ускорения темпов восстановления мировой экономики.

Как заявила сегодня Еврокомиссия, темпы роста в еврозоне в будущем году могут ускориться до 0.7%, а в 2011 до 1.5%. По данным британской Ассоциации промышленников ВВП страны вырастет в 2010 году на 1.2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0.9%.
Акции Safran SA подскочили на 4.5% после сообщения о получении контракта стоимостью $5 млрд. на поставку двигателей для первого китайского регионального авиалайнера.
Акции британской добывающей компании Cairn Energy Plc, достигли максимального уровня с июня 2009 года после объявления о начале работ по бурению в Гренландии.
Акции Outokumpu Oyj, подскочили в цене на 5.7% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам покупать бумаги финского производителя нержавеющей стали.

"Голубые фишки" выросли в понедельник, причем индекс Dow прибавил более, чем на 100 пунктов на фоне роста акций производителя алюминия Alcoa и акций крупных финансовых компаний.
Позитивные корпоративные новости стали основной движущей силой роста рынка. Акции Alcoa взлетели в цене примерно на 6% после того, как рейтинг производителя алюминия был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Morgan Stanley, установившими целевой уровень акций компании на отметке $22 после того, как Alcoa сообщил о создании СП в Саудовской Аравии с капиталом $10.8 млрд. для разработки полезных ископаемых на территории эмирата.
Акции представителей банковского сектора, включая JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo выросли в среднем более чем на 2%.
Примерно на 3% подорожали акции Intel после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Barclays Capital. Intel Corporation представил новое поколение процессоров Atom с интегрированной графикой. Новые чипы, разработанные для нетбуков и ПК начального уровня обладают повышенной производительностью, меньшими размерами и потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с чипами предыдущего поколения.
Биотехнологическая компания Athersys Inc заключила соглашение с Pfizer Inc. по разработке и продаже экспериментального препарата MultiStem, использующего свойства стволовых клеток для лечения заболеваний кишечника.
City National Corp в рамках соглашения с FDIC получил контроль над банковским бизнесом Imperial Capital Bank.
Сеть ресторанов Denny's Corp. сообщила об отставке высшего оперативного руководства компании из-за "снижения продаж."
Thomson сообщил, что планы по реструктуризации компании получили одобрение поставщиков и кредиторов.
Несмотря на незначительный откат к завершению регулярной сессии основные индексы смогли сохранить большую часть своих сегодняшних достижений. Treasuries находились под давлением. Цена 10-летних обязательств снизилась на 37 тиков, в результате чего доходность составила 3.68%.

Цены на нефть остаются в рамках диапазона $73,60-$73,90 за баррель. На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.74 за баррель (+$0.02).

Основные фондовые индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент: Nikkei 225 Average +143.54 (+1.41%) на 10,327.01, Hang Seng +243.38 (+1.16%) на 21,191.48, Shanghai 180 A Share Index -63.90 (-0.87%) на 7,316.88.

Change % Change Last
Nikkei +41.42 +0.41% 10,183.47
FTSE +97.18 +1.87% 5,293.99
DAX +99.32 +1.69% 5,930.53
CAC +77.62 +2.05% 3,872.06
Dow +85.25 +0.83% 10,414.14
NASDAQ +25.97 +1.17% 2,237.66
S&P +11.58 +1.05% 1,114.05
10yr Note +1.3600 +0.384% 3.682%
NYMEX Crude Oil -0.89 -1.21% 72.47
Gold -15.50 -1.39% 1,096.00

07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2,79 2,46
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение 3 кв -0,3% -0,3%
09:30 Великобритания ВВП, окончательное значение, г/г 3кв -5,1% -5,1%
09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд 3 кв -11,4
13:30 США ВВП, окончатеьное значение 3 кв 2,8%
13:30 США Ценовой индекс расходов на потребление 3 кв 2,7%
13:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на потребление 3 кв 1,3%
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Ноябрь 6,25 6,10
15:00 США Индекс цен на дома Октябрь 0,2% 0,0%
21:45 Новая Зеландия ВВП 3 кв 0,4% 0,1%

Закрытие основных индексов:

В понедельник торги на фондовом рынке Японии завершились без определенной тенденции. Topix несет потери третью сессию кряду. Лидерами продаж стали операторы железных дорог и энергогенерирующие компании в связи с опасениями, что ухудшение ситуации в экономике страны станет причиной падения прибылей компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Акции East Japan Railway Co. потеряли в цене 2.1%, а Kansai Electric Power Co. снизились на 1.2%. Акции Honda Motor Co. упали на 1.3% в ходе ослабления доллара против иены, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.4% после сообщения об успешном размещении пакета акций крупнейшего банка страны.
Topix с начала года вырос на 3.8%, что является самым слабым результатом среди 30 крупнейших мировых рынков акций из-за опасений, что восстановление экономики Японии будет проходить медленнее по сравнению с другими странами после того, как Банк Японии сегодня заявил об отсутствии существенной поддержки восстановлению со стороны внутреннего спроса, поскольку ситуация в сфере занятости и доходов остается "сложной".

Европейские фондовые индексы выросли благодаря укреплению акций компаний горнодобывающего и энергетического секторов в ходе роста цен на товарно-сырьевых рынках в связи с ожиданиями ускорения темпов восстановления мировой экономики.

Как заявила сегодня Еврокомиссия, темпы роста в еврозоне в будущем году могут ускориться до 0.7%, а в 2011 до 1.5%. По данным британской Ассоциации промышленников ВВП страны вырастет в 2010 году на 1.2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0.9%.
Акции Safran SA подскочили на 4.5% после сообщения о получении контракта стоимостью $5 млрд. на поставку двигателей для первого китайского регионального авиалайнера.
Акции британской добывающей компании Cairn Energy Plc, достигли максимального уровня с июня 2009 года после объявления о начале работ по бурению в Гренландии.
Акции Outokumpu Oyj, подскочили в цене на 5.7% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам покупать бумаги финского производителя нержавеющей стали.


"Голубые фишки" выросли в понедельник, причем индекс Dow прибавил более, чем на 100 пунктов на фоне роста акций производителя алюминия Alcoa и акций крупных финансовых компаний.
Позитивные корпоративные новости стали основной движущей силой роста рынка. Акции Alcoa взлетели в цене примерно на 6% после того, как рейтинг производителя алюминия был повышен до уровня “overweight” с “equal-weight” аналитиками Morgan Stanley, установившими целевой уровень акций компании на отметке $22 после того, как Alcoa сообщил о создании СП в Саудовской Аравии с капиталом $10.8 млрд. для разработки полезных ископаемых на территории эмирата.
Акции представителей банковского сектора, включая JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo выросли в среднем более чем на 2%.
Примерно на 3% подорожали акции Intel после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Barclays Capital. Intel Corporation представил новое поколение процессоров Atom с интегрированной графикой. Новые чипы, разработанные для нетбуков и ПК начального уровня обладают повышенной производительностью, меньшими размерами и потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с чипами предыдущего поколения.
Биотехнологическая компания Athersys Inc заключила соглашение с Pfizer Inc. по разработке и продаже экспериментального препарата MultiStem, использующего свойства стволовых клеток для лечения заболеваний кишечника.
City National Corp в рамках соглашения с FDIC получил контроль над банковским бизнесом Imperial Capital Bank.
Сеть ресторанов Denny's Corp. сообщила об отставке высшего оперативного руководства компании из-за "снижения продаж."
Thomson сообщил, что планы по реструктуризации компании получили одобрение поставщиков и кредиторов.
Несмотря на незначительный откат к завершению регулярной сессии основные индексы смогли сохранить большую часть своих сегодняшних достижений. Treasuries находились под давлением. Цена 10-летних обязательств снизилась на 37 тиков, в результате чего доходность составила 3.68%.

Argus понизил рейтинг Nokia с Buy » Hold
Jesup & Lamont понизил рейтинг Gap Inc с Buy » Hold
Needham понизил рейтинг Airvana с Buy » Hold