Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-03-2010

Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг SunTrust Banks с Buy до Neutral
Bernstein понизил рейтинг Valero Energy с Outperform до Mkt Perform
Soleil понизил рейтинг First Horizon с Buy до Hold

В ходе ослабления доллара цены на сырьевые товары восстановились. Несмотря на падение сектора ценных металлов сегодня на 0.7%, товарно-материальный сектор по итогам дня опередил широкий рынок и укрепился на 1.4%.
Апрельское золото установив минимум месяца в районе $1092.10 за тройскую унцию выросло в цене на 0.7% до $1099.50. Майское серебро, несмотря на восстановление все же закрылось с потерями в 0.6% на отметке $16.94 за унцию.
Получив поддержку в районе минимума мая прошлого года $77.82 за баррель, апрельский контракт на сырую нефть по итогам дня вырос в цене на 0.8% до $81.65 за баррель.
Природный газ, тем не менее подешевел на 2.2% до $4.08/MMBtu.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Franklin Street Properties с Sell до Hold
Oppenheimer повысил рейтинг Boeing с Underperform до Outperform
Argus повысил рейтинг Utd Nat Foods с Hold до Buy
Collins Stewart повысил рейтинг Amerigroup с Hold до Buy

Сектор розничной торговли ли сырьевых материалов с начала дня выросли более чем на 1%. Поддержку первому оказывают Saks (SKS 8.65 +0.35), Dillards (DDS 23.65 +0.81), и Macy's (M 21.54 +0.65). Нефть завершает день у верхней границы сессионного диапазона, прибавив около 0.7% до $81.34 за баррель.

Лидеры роста:
THC Tenet Healthcare Corp 6.33 +0.58 +10.05%
WDC Western Digital Corp 40.26 +2.12 +5.56%
NOVL Novell Inc 5.89 +0.25 +4.43%
ODP Office Depot Inc 8.10 +0.34 +4.38%
SNDK SanDisk Corp 33.61 +1.36 +4.21%
NVLS Novellus Systems Inc 24.10 +0.94 +4.06%
WYNN Wynn Resorts Ltd 74.62 +2.87 +4.00%
C Citigroup Inc 4.05 +0.15 +3.85%
Q Qwest Communications International 5.21 +0.19 +3.78%
TER Teradyne Inc 11.03 +0.37 +3.48%

Лидеры продаж:
AIG American International Group Inc 33.34 -1.46 -4.20%
CHK Chesapeake Energy Corp 23.42 -0.79 -3.26%
FSLR First Solar Inc 110.32 -2.98 -2.63%
FHN First Horizon National Corp 14.07 -0.37 -2.56%
ETFC E TRADE Financial Corp 1.53 -0.04 -2.54%
HUM Humana Inc 48.90 -1.10 -2.20%
S Sprint Nextel Corp 3.68 -0.08 -2.13%
UNH UnitedHealth Group Inc 33.70 -0.69 -2.01%
EP El Paso Corp 10.93 -0.20 -1.80%
AES AES Corp 11.26 -0.20 -1.75%

В середине дня индексы возобновили рост в результате чего были установлены новые сессионные максимумы. Следует отметить, что рост носит широкий характер и в настоящее время на отрицательной территории находятся лишь энергетический и сектор коммунального хозяйства.
Nasdaq является лидером среди основных индексов, прибавив с начала дня 1%. Полупроводниковый сектор в течение последних нескольких дней сдерживал укрепление рынка, однако сегодня находится в числе лидеров. Semiconductors Holders Trust (SMH 27.92 +0.43) прибавил с начала дня 1.6%.

Начав сессию с незначительными потерями основные индексы в настоящее время укрепляют свои позиции. В частности следует отметить рост сектора здравоохранения - в особенности сегмент лечебных учреждений после того, как в воскресенье власти США приняли пакет реформ системы здравоохранения весом в $940 млрд. Среди прочего, эти меры обеспечат всех американцев медицинской страховкой и предотвратят отказы в выплате страховых сумм. Акции Tenet Healtcare (THC) подскочили на 5.4%, Health Management Associates (HMA) на 7.8%, а Community Health Systems (CYH) на 5.7%.

Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций на азиатских фондовых рынках, которое было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств.

В целом,инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний после того, как в среду японские фондовые индексы достигли восьминедельных максимумов благодаря укреплению сектора потребительского кредитования и представителей товарно-сырьевого сегмента после того, как накануне ФРС заявил о намерении удерживать процентные ставки на низком уровне, а Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.10% и удвоил объем средств, предоставляемых банковской системе в рамках программы борьбы с дефляцией.

Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения.

Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.


В пятницу фондовые индексы США понесли потери на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и укреплении доллара что стало основанием для фиксации прибыли после того как накануне Dow, S&P 500 и Nasdaq composite обновили полуторагодичные максимумы.
Во вторник FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года. Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется. ФРС также подтвердил свое намерение удерживать основную ставку "на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени". В результате чего вырос спрос на высокодоходные активы, в частности на акции и товарно-сырьевые ресурсы.
После неудачного тестирования краткосрочных уровней сопротивления индексы попали под давление продаж, которое усилилось после понижения Citi рейтинга финансового сектора до нейтрального уровня. Тем не менее, к закрытию регулярной сессии четверга на рынке вновь воцарился оптимизм и после преодоления технических уровней сопротивления день завершился новыми полуторагодичными максимумами основных индексов.
S&P 500


В пятницу в результате ослабления евро, вызванного активизацией опасений относительно проблем Греции, индекс доллара существенно укрепил свои позиции (+0.6%) ,что негативно повлияло на цены на товарно-сырьевых рынках: CRB Commodity Index (-1.1%). Объемы торгов были больше обычного в связи с истечением сегодня срока действия опционов и фьючерсов как на индивидуальные акции, так и на индексы.
Лидером продаж стал сектор ценных металлов (-2.1%). После неожиданного решения центрального банка Индии повысить процентную ставку на 25 б.п. фьючерсные контракты на золото и серебро резко упали в цене. Апрельское золото снизилось на 1.8% до $1107.60 за тройскую унцию а майское серебро понесло еще более значительные потери, закрывшись на 2.2% ниже в районе $17.03 за унцию.
Укрепление доллара послужило главной причиной продолжения продаж в энергетическом секторе. Апрельская нефть закрылась с потерями (-1.8%) в районе $80.68 за баррель. Фьючерсы на газойль и мазут упали в цене на 1.9%. Природный газ, тем не менее вырос в цене на 1.7% до $4.16/MMBtu.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Причиной падения является опасения участников рынка относительно того, что принятие правительствами ряда стран решений про выход из мер стимулирования экономики может стать причиной снижения спроса на сырье.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $80.17 за баррель (-$0,51).

00:30 Австралия Продажи новых автомобилей, г/г Февраль 17,2%
00:30 Австралия Продажи новых автомобилей, м/м Февраль -3,4%
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии