Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2010

Longbow понизил рейтинг Whole Foods с Buy до Neutral
Collins Stewart понизил рейтинг Time Warner Tcom с Buy до Hold
Credit Suisse понизил рейтинг Deutsche Telekom с Neutral до Underperform

Argus повысил рейтинг Alcoa с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Anglo American с Underweight до Overweight
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Tyson Foods с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Jacobs с Neutral до Overweight

Слабость на рынке сохраняется и основные индексы по видимому завершат день с относительно умеренными потерями по сравнению с секторами компаний с низким и средним уровнем капитализации: Russell 2000 -0.7%, а S&P 400 -0.8%.
Товарно-сырьевой сектор пострадал в ходе укрепления доллара: CRB Commodity Index -0.8%.
Treasuries также находятся на отрицательной территории.

Лидеры роста:
LEN Lennar Corp 17.88 +4.81%
ADBE Adobe Systems Inc 36.69 +4.17%
MEE Massey Energy Co 52.89 +3.95%

Лидеры продаж:
JBL Jabil Circuit Inc 16.52 -10.02%
GENZ Genzyme Corp 55.35 -6.35%
XLNX Xilinx Inc 25.98 -4.90%

В ходе активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Тем не менее, S&P 500 получил поддержку в районе 1166. Несмотря на стабилизацию ситуации, слабость носит широкомасштабный характер и отношение снижающихся акций к растущим составляет на данный момент 3/1.

S&P 500 восстановился из области сессионного минимума, однако испытывает трудности с преодолением отметки 1170 в районе которой индекс начал сегодня торги.
Несмотря на то что доллар остается в районах локальных максимумов против основных валют, материальный сектор сохраняет скромные достижения (+0.2%), что вызвано укреплением сектора производства стали (+1.1%) и диверсифицированных химических компаний(+1.1%).
Материальный и финансовый сектора с начала дня прибавили по 0.3%, и единственные среди основных находятся на положительной территории. Если они смогут продолжить рост широкий рынок получит существенную поддержку.

Фондовые рынки США откроются с понижением в среду, поскольку разногласия относительно долгов Греции снова вышли на поверхность. В тоже время инвесторы ожидают новых данных по рынку недвижимости, публикации которых запланирована на сегодня.

Во вторник фондовые рынки росли, достигнув нового 18-месячного максимума на фоне сильных данных по рынку недвижимости в США. Однако, новая волна неопределенности вокруг ситуации в Греции может оказать давление на рынок.

"Сначала Греция, теперь Португалия... Главный вопрос - кто следующий?" говорит Энтони Конрой, главный трейдер в BNY ConvergEx Group. "Рост сопровождается маленькими объемами, и дальнейший рост неопределенности может заставить инвесторов закрывать позиции."

Заказы на товары длительного пользования в США оказались достаточно обнадежавающими, что оказало поддержку доллару. Кроме того, сегодня в 16:00 GMT ожидается публикация изменения продаж на первичном рынке недвижимости в США, что является важным показателем состояния экономики.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 40.88 пунктов или 0.38% до уровня 10815.03 пункта; индекс TOPIX добавил 4.60 пункта до уровня 951.97 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.131 млрд акций; 124 компонента индекса выросли в цене, 81 снизились и 20 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями после того, как All Nippon Airways Co. опубликовал более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз квартальных результатов.
Активные продажи продолжились в секторе недвижимости после того, как на прошлой неделе был опубликован отчет, в соответствии с которым цены на землю достигли минимального уровня за последние 25 лет.

В итоге акции крупнейшего девелопера Mitsui Fudosan Co. потеряли в цене 3.3%. Второй крупнейший в Азии авиа перевозчик All Nippon потерял 6% после публикации сообщения о росте убытков в связи с более слабым по сравнению с ожиданиями восстановлением пассажиропотока на внутренних рейсах. Toshiba Corp. прибавил 3.6% после сообщения о возможном объединении усилий с компанией Била Гейтса TerraPower с целью разработки ядерного реактора


Европейские индексы достигли полуторагодичных максимумов после того, как стало известно, что Германия и Франция согласились на участие МВФ в объединенной программе оказания помощи Греции., а Legal & General Group Plc представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Legal & General прибавил 4.7% после того, как четвертая крупнейшая в Великобритании страховая компания опубликовала сильный квартальный отчет и сообщила об увеличении дивидендов. Акции Carnival Plc достигли трехлетнего пика после того как крупнейший в мире оператор круизных линий улучшил прогноз прибыли. Cairn Energy Plc подскочил на 8%. Нефтедобывающая компания сообщила о начале работ в Гренландии и увеличила прогноз объема добычи нефти в индийской провинции Раджастан.


Торги на Wall Street завершились уверенным ростом основных индексов после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья США.
Производственный индекс ФРС Ричмонда в марте +6 против февральских +2. Падение продаж на вторичном рынке недвижимости США оказалось мене значительным чем ожидалось и составило -0,6% до 5,02 млн единиц.
Основные индексы торговались в первой половине дня без определенной тенденции . Тем не менее, следует отметит что продавцы все еще не могут взять ситуацию под контроль, поскольку откаты используются для новых покупок и потери индексов были сегодня пренебрежимо малы.
Поддержку S&P 500 оказывал рост индустриального сектора (+0.5%), а также сектора основных сырьевых материалов (+0.3%), которые укреплялись в связи с надеждами на продолжение восстановления экономики.
В тоже время полупроводниковый сектор (+1.5%) стал одним из лидеров широкого рынка благодаря росту акций Intel (INTC: +1.1%).
Также следует отметить рост Walgreens (WAG: +0.5%), Carnival (CCL: +1.6%) и снижение KB Home (KBH: -3.4%) после публикации квартальных результатов. Давление на Google (GOOG: -1.9%) сохранилось из-за спекуляций относительно закрытия бизнеса компании в Китае.
В середине дня индексы пробили сессионные максимумы вышли за пределы дневного диапазона, результатом чего стала новая волна роста рынка.
В итоге был обновлены 18-месячные максимумы.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне признаков того, что спрос на энергоносители в США будет восстанавливаться более медленными темпами нежели предполагалось ранее.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.21 за баррель (-$0,70).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +8.54 +0.08% 10,782.69
Hang Seng +92.43 +0.44% 21,080.21
S&P/ASX 200 +16.75 +0.34% 4,891.50
Shanghai 180 A Share Index -67.33 -0.94% 7,105.48

Change % Change Last
Nikkei 225 -50.57 -0.47% 10,774.15
FTSE 100 Index +29.09 +0.52% 5,673.63
CAC 40 +24.55 +0.63% 3,952.55
DAX +29.77 +0.50% 6,017.27
Dow Jones Industrial Average +102.94 +0.95% 10,888.83
S&P 500 Index +8.36 +0.72% 1,174.17
Nasdaq +19.84 +0.83% 2,415.24
Treasurys +0.02
10-year yield 3.68%
Oil +0.05 $81.96

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56.9 57.2
08:30 Германия Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 52.0 51.9
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Март 54.0 54.2
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 52.0 51.8
09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 95.6 95.2
10:00 EU(16) Производственные заказы Январь 2.2% 0.8%
10:00 EU(16) Производственные заказы, г\г Январь 13.9% 9.5%
11:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Март +23%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 0.9% 2.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Февраль -0.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности) Февраль 1.6%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Февраль 315K 309K
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 19/03 1
21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 4 кв 0,8% 0,2%
21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 4 кв 0,4% -1,3%