Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2012

Европейские фондовые индексы снизились на фоне того, что Япония сообщила о большем, чем ожидалось, дефиците торгового баланса. Также инвесторы находятся в ожидании результатов встречи лидеров стран зоны евро.

Акции BHP Billiton Ltd (BHP) упали на 1,7%, после того, как крупнейшая горнодобывающая компании в мире заявила, что не будет утверждать любые дальнейшие расходы на крупные проекты в этом финансовом году, общая сума которых составляет $ 68 млрд. Товаропроизводитель также заявил, что чистая прибыль за первые шесть месяцев составила $5,5 млрд, по сравнению с $ 13,1 млрд годом ранее.

Стоимость Heineken NV (Heia) снизилась на 1,1%, так как отчет показал, что прибыль до вычета процентов и налогов составила 1,27 млрд. евро, по сравнению с ожиданиями на уровне 1,31 млрд евро. Также компания заявила, что затраты на производство вырастут на 8% этом году, а не на 6%, которые прогнозировались ранее.

Акции Man Group Plc (EMG) опустились на 4,4%, после того, как менеджер фонда сказал, что стоимость чистых активов своих фондов Man AHL Diversified упала на 1,4% на прошлой неделе.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 1,2% до 269,27 при закрытии, показав самое большое снижение с 2 августа.

Национальные индексы снизилась в каждом западном европейском рынке.

FTSE 100 5,774.2 -83.32 -1.42% CAC 40 3,461.65 -51.63 -1.47% DAX 7,017.75 -71.57 -1.01%  

Индексы отступают от достигнутых в августе максимумов на фоне фиксации прибыли после недавнего роста.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.36%). Рост демонстрируют только акции Home Depot (HD, +0.60%), Wal-Mart Stores (WMT, +0.38%), Travelers Companies (TRV, +0.29%), Bank of America (BAC, +0.12%) и United Technologies (UTX, +0.05%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0,9%).

В данный момент акции WMT торгуются по $71,50 (+0.30%).
Поддержку акциям оказала область $71,50/20 (МА(50) для D1 и минимум 23 июля).
Ниже поддержка расположена в области $68,30 (38,2% FIBO $57,00-$75,20).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.32%) и достиг отметки 1408.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.23% до уровня 2767.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  9,131.74 -25.18 -0.27%
Hang Seng 19,887.78 -212.31 -1.06%
Shanghai Composite 2,107.71 -10.56 -0.50%
Topix 762.73 -2.53 -0.33%
FTSE  5,785.67 -71.85 -1.23%
CAC  3,479.27 -34.01 -0.97%
DAX 7,019.58 -69.74 -0.98%
Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.40 за баррель (-0,45%).
Цены на золото выросло на 0.08% до уровня $1641.60 за унцию.
 
Фьючерсы отступают от достигнутых в августе максимумов на фоне фиксации прибыли после недавнего роста.
Негатива на рынки добавили данные по балансу торговли товарами Японии, которые зафиксировали рекордное снижение экспорта в ЕС за три года (-25,1%)  в то время как экспорт в Китай снизился на 11,9%.
В фокусе участников рынка находятся данные по продажам жилья на вторичном рынке США и публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которые будут представлены в течении сегодняшней сессии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Негативное влияние на индексы оказало заявление премьер-министр Греции Антониса Самараса в интервью немецким СМИ он заявил, что Греции нужно больше времени для проведения реформ.

Также давление оказывают более слабые, чем ожидалось, статистические данные по внешней торговле Японии. Согласно данным японского министерства финансов, отрицательное сальдо торгового баланса страны составило в июле 517,4 млрд иен ($6,5 млрд).

Сегодня ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на суму 8.45 млрд долл под 0.64% на 7 дней. Доходность 10-летних облигаций Португалии опустилась ниже 9%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,797.35 -60.17 -1.03%

CAC 40 3,489.32 -23.96 -0.68%

DAX 7,035.96 -53.36 -0.75%

Акции Heineken NV упали на 2.9% Капитализация STMicroelectronics NV снизилась на 1.2% после того, как Dell Inc. снизила свой прогноз на этот год относительно спроа на персональные компьютеры.

• Германия получила заявки на покупку облигаций Schatz с погашением в сентябре 2014 г на сумму 6,238 млрд евро, предложение составяло 5 млрд евро
• Германия разместила облигации Schatz с погашением в сентябре 2014 года на сумму 4,083 млрд евро
• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Schatz с погашением в сентябре 2014 года составила 1,5
• Средняя доходность по немецким облигациям Schatz с погашением в сентябре 2014 года составила 0,00%

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, отступая от максимума за 3 месяца после публикации более слабых, чем ожидалось, статданных о внешней торговле Японии. Согласно данным японского министерства финансов, отрицательное сальдо торгового баланса страны составило в июле 517,4 млрд иен ($6,5 млрд). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали показатель на уровне 270 млрд иен. В июне положительное сальдо внешней торговли составляло 60,3 млрд иен.

Nikkei 225 9,131.74 -25.18 -0.27%

S&P/ASX 200 4,376 -7.38 -0.17%

Shanghai Composite 2,098.21 -20.06 -0.95%

Капитализация производителя видеоигр Nintendo Co. сократилась на 0,3%, Kyocera Corp. - на 1,3%. По сообщениям СМИ, власти США проводят расследование в отношении этих компаний, подозревая их в нарушении патентов, связанных с технологиями беспроводного доступа.

Ценные бумаги китайской нефтегазовой компании CNOOC Ltd. просели на 1,9% из-за опубликованной накануне разочаровывающей отчетности, а котировки акций PetroChina Co., которая обнародует квартальные результаты в среду, - на 2,2%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ожидании публикации свежих статданных из США, которые, как ожидается, укажут на продолжающееся восстановление крупнейшей экономики мира. В пятницу министерство торговли обнародует сведения об объеме заказов на товары длительного пользования в июле. Как ожидается, показатель вырос на максимальные в этом году 2,5%.

Nikkei 225 9,156.92 -14.24 -0.16%

S&P/ASX 200 4,383.4 +19.11 +0.44%

Shanghai Composite 2,115.36 +8.40 +0.40%

На этом фоне дорожают акции азиатских экспортеров: бумаги Samsung Electronics выросли в цене на 1,1%, капитализация Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,1%, рыночная стоимость Nintendo Co. поднялась на 2,3%.

Между тем, стоимость акций Asia Pacific Breweries Ltd. увеличилась на 4,8% после того, как накануне Heineken NV повысила свое предложение о покупке пакета акций сингапурской компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,156.92 -14.24 -0.16%

S&P/ASX 200 4,383.4 +19.11 +0.44%

Shanghai Composite 2,115.36 +8.40 +0.40%

Индексы начали сессию ростом, при этом индекс S&P 500 обновил максимум 2012 года, но в итоге так и не смогли удержать завоеванные позиции и закрылись в минусе.

Поддержку индексам в начале сессии оказали надежды участников рынка относительно того, что на заседании лидеров европейского союза, которое состоится на текущей неделе, будет достигнут прогресс в решении долгового кризиса в регионе.
Однако, на фоне сезона отпусков и сниженных объемов сил покупателей было не достаточно для продолжения роста и преодоления важных уровней сопротивления в виде максимумов 2012 года.
Давление на индексы оказали технические факторы: графики индексов сигнализируют о перекупленности и некоторой чрезмерности недавнего роста, который был основан на ожиданиях и не был подкреплен фундаментальными факторами.
Новостной фон был ограничен.

В составе индекса DOW компоненты демонстрирую преимущественно негативную динамику. Больше остальных выросли а цене акции JPMorgan Chase (JPM, +1.74%). Ниже остальных находятся акции Verizon Communications (VZ, -1.76%).

В отраслевом разрезе почти все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных снизились технологический сектор (-0,6%) и сектор конгломерата (-0,6%). Рост показывает только финансовый сектор (+0,2%).