Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-08-2012

Европейские фондовые индексы снизились на второй день после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в своей заявлении дал понять, что предоставление Греции больше времени, чтобы выполнить свои долговые обязательства, не решит проблемы страны и приведет к увеличению расходов для кредиторов Также в ходе сегодняшних торгов было зафиксировано увеличение доходности облигаций Испании.

Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) упали на 1,8%, а Royal Ahold NV потерял 3,6%, после того, как ритейлер сообщил, что уровень доходов был ниже прогнозов аналитиков.

Акции Petropavlovsk Plc (POG) снизились на 16%, показав при этом крупнейший спад с 2008 года, после сообщения о 90% падении чистой прибыли в первом полугодии до $ 11 млн.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 0,6% до 267,69 при закрытии.

Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 +2.40 +0.04% CAC 40 3,432.56 -29.09 -0.84% DAX 6,949.57 -68.18 -0.97%

Индексы снижаются. Давление на индексы оказывают слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в августе продолжил снижаться.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -6.67%), давление на которые оказывает не оправдавший ожидания квартальный отчет. Рост демонстрируют только акции Kraft Foods (KFT, +0.61%), Pfizer (PFE, +0.55%) и Home Depot (HD, +0.34%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-0,9%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.30%) и достиг отметки 1408.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.28% до уровня 2773.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  9,178.12 +46.38 +0.51%
Hang Seng 20,132.24 +244.46 +1.23%
Shanghai Composite 2,113.07 +5.36 +0.25%
FTSE  5,778.37 +4.17 +0.07%
CAC  3,428.41 -33.24 -0.96%
DAX 6,964.67 -53.08 -0.76%
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.40 за баррель (-0,45%).
Цены на золото выросло на 0.08% до уровня $1641.60 за унцию.
 
Фьючерсы находятся под давлением, отступая от достигнутых в августе максимумов на фоне фиксации прибыли после недавнего роста.
Опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который усилил ожидания участников относительно того, что федрезерв в любой момент готов добавить новых мер стимулирования экономики. Тем не менее, это не оказало существенной поддержки рынкам и давление на фьючерсы возобновилось.

 Причиной продаж стали слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в августе продолжил снижаться. 
Негативно на динамике торгов на премаркетет оказал не оправдавший ожидания квартальный отчет Hewlett-Packard (HPQ).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Credit Agricole присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг “выше рынка”.

Давление на акции компании оказало сообщение о том, что крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas Airways Ltd. объявил об расторжении контрактов на поставку 35 дальнемагистральных авиалайнеров 787-9.
Причиной отказа от контракта, сумма которого составляет $7,2 млрд, стали первыми за 17 лет годовыми убытками перевозчика.
Вчера акции компании упали ниже МА(200), МА(100) и МА(50) для D1. Поддержку оказала линия поддержки от 26 июня.
Ниже поддержка отмечена в районе $71,20/00 (область минимумов августа и июля).

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.98.
Выручка за отчетный период была на уровне $29.67 млрд. (-5.0%, прогноз $29,23 млрд).
Компания ожидает, что по итогам 2012 финансового года прибыль составит $4.05-$4.07 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.07.
Акции HPQ на премеркете упали до уровня $18.41 (-4.11%).

На фоне смешанного квартального отчета падение акций компании на премаркете не сумели ограничить сообщения о том, что военно-воздушные силы США выбрали Hewlett-Packard для обеспечения рабочими станциями в рамках IT программы.

График:

Как и азиатские индексы, Европейские рынки стимулируют спекуляции на фоне ожиданий, что центробанки КНР и США вскоре вновь пойдут на расширение стимулирования деловой активности.

Также положительно повлиял на рынки Европы ВВП Германии за II кв в годовом исчислении. Прирост составил  +1.0% при прогнозе +0.5%. Остальные макроэкономические данные опубликованные сегодня оказались смешанными. Выше прогнозов оказался индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август (45.1 при прогнозе 43.6) и индекс деловой активности в секторе услуг (50.2 при прогнозе 50.1) , а также индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август (46.1 при прогнозе  43.8).

На текущий момент:

FTSE 100 5,802.01 +27.81 +0.48%

CAC 40 3,473.79 +12.14 +0.35%

DAX 7,038.29 +20.54 +0.29%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сессии выросли, приближаясь к максимуму с мая на ожиданиях, что центробанки КНР и США вскоре вновь пойдут на расширение стимулирования деловой активности.

Nikkei 225 9,178.12 +46.38 +0.51%

S&P/ASX 200 4,383.7 +7.66 +0.17%

Shanghai Composite 2,113.12 +5.40 +0.26%

Подорожали акции сырьевых компаний: бумаги китайской Jiangxi Copper Co., крупнейшего в стране производителя меди, выросли на 2,4%.

Капитализация китайского дистрибьютора лекарственных препаратов Sinopharm Group Co. и австралийской транспортной компании QR National Ltd., специализирующейся на перевозке угля, выросли на 5,8% и 1,7% соответственно после того, как обе компании опубликовали неожиданно сильные финансовые показатели по итогам минувшего квартала.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, отступая от максимума за 3 месяца после публикации более слабых, чем ожидалось, статданных о внешней торговле Японии. Согласно данным японского министерства финансов, отрицательное сальдо торгового баланса страны составило в июле 517,4 млрд иен ($6,5 млрд). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали показатель на уровне 270 млрд иен. В июне положительное сальдо внешней торговли составляло 60,3 млрд иен.

Nikkei 225 9,131.74 -25.18 -0.27%

S&P/ASX 200 4,376 -7.38 -0.17%

Shanghai Composite 2,098.21 -20.06 -0.95%

Капитализация производителя видеоигр Nintendo Co. сократилась на 0,3%, Kyocera Corp. - на 1,3%. По сообщениям СМИ, власти США проводят расследование в отношении этих компаний, подозревая их в нарушении патентов, связанных с технологиями беспроводного доступа.

Ценные бумаги китайской нефтегазовой компании CNOOC Ltd. просели на 1,9% из-за опубликованной накануне разочаровывающей отчетности, а котировки акций PetroChina Co., которая обнародует квартальные результаты в среду, - на 2,2%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,131.74 -25.18 -0.27%

S&P/ASX 200 4,376 -7.38 -0.17%

Shanghai Composite 2,098.21 -20.06 -0.95%

FTSE 100 5,774.2 -83.32 -1.42%
CAC 40 3,461.65 -51.63 -1.47%
DAX 7,017.75 -71.57 -1.01%
Dow 13,172.84 -30.74 -0.23%
Nasdaq 3,073.67 +6.41 +0.21%
S&P 500 1,413.51 +0.34 +0.02%

Фондовые индексы США завершили сессии смешанной динамикой на фоне того, что протоколы ФРС повысили вероятность следующего этапа количественного смягчения.

 
Давление на индексы оказывает рост опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике. Причиной роста данных опасений являются данные по балансу торговли товарами Японии, которые зафиксировали рекордное снижение экспорта в ЕС за три года (-25,1%)  в то время как экспорт в Китай снизился на 11,9%.
Позже негатива добавили данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов. По итогам июля на вторичном рынке США было продано 4.47 млн единиц жилья в годовом выражении, что ниже прогноза 4.52 млн, хотя и выше значения за июнь 4.47 млн.
В фокусе участников рынка находились протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В составе индекса DOW больше половины компонентов находятся в плюсе. Наибольший рост демонстрируют акции Bank of America (BAC, +0.61%), Home Depot (HD, +0.57%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.39%).

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0,6%). Рост показывает сервисный сектор(+0,1%) и сектор базовых материалов(+0,1%).

На момент закрытия:
Dow 13,172.84 -30.74 -0.23%
Nasdaq 3,073.67 +6.41 +0.21%
S&P 500 1,413.51 +0.34 +0.02%