Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-03-2011

Dougherty & Company повысил рейтинг FSI Intl FSII с Neutral до Buy.
Deutsche Bank повысил рейтинг Bunge BG с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг AOL  AOL  с Neutral до Buy.
Hudson Securities повысил рейтинг Carnival CCL с Hold до Buy.
Ticonderoga повысил рейтинг Jefferies Group JEF с Neutral до Buy.

Ситуация в сырьевом секторе отсается смешанной: драгоценные металлы (+1.7%), энергоресурсы (+0.6%), промышленные металлы (+0.1%) показали рост, в то время как зерно (-1%) и скот (-0.7%) отступили.
Майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0.7% до $105.75 за баррель. Сегодняшняя цена закрытия для нефти максимальная за последние 2,5 года.
Драгоценные металлы также выросли в цене, при этом апрельский фьючерс на золото подорожал на 0.7% до $1438.00 за унцию, в то время как майскуий фьючерс на серебро поднялся на 2.5% до $37.19 за унцию.

Цены на золото находятся на $1439.25 за унцию, что недалеко от верхней границы торгового диапазона, ограниченного $1426.20/$1.440.90. Драгоценный металл вернулся к 2-недельным максимумам, однако пока еще не протестировал исторических высот на $1444.40, установленных 07 марта. Здесь сейчас находится сопротивление, при этом вершина дневного Боллинджера приходится на $1446.90. Выше сопротивление представлено канальной линией от 09 ноября на $1456.60. Поддержка расположена в области 5-дневного МА на $1424.

Финансовый сектор, который на данный момент терпит потери в 1.2%, продолжает оставаться под давлением. Максимальным продажам подверглись акции банков. Индекс KBW Bank Index уже снизился на 1.4%.
Сырьевой сектор снизился всего на 0.1%. Лидером роста является в секторе Newmont Mining (NEM 54.45, +1.28).

Слабые данные по рынку жилья оказали давление на основные индексы. Продажи новостроек в феврале обвалились на 16.9% до рекордного минимума 250k. В результате индексы обновили сессионные минимумы.
Потери несут финансовый (-1.1%), сектор коммунального хозяйства (-0.8%), потребительский (-0.8%), телекоммуникационный (-0.6%), сектор здравоохранения (-0.6%), индустриальный (-0.5%), энергетический (-0.5%), материальный (-0.5%), технологический (-0.4%) и сектор потребительских товаров первой необходимости (-0.3%).

День начнется без определенной тенденции из-за сохранения опасений в отношении нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ситуации в Японии.

Экономические новости дня: В 14:00 GMT будут опубликованы данные о продажах на первичном рынке жилья США, а в 14:30  GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии General Mills (GIS) сообщил о росте квартальной прибыли на 18%. Компания, которая в октябре подняла цены на свою продукцию, ожидает солидные результаты по итогам текущего квартала.
Акции строительной компании PulteGroup (PHM) выросли на 5% на премаркете после того, как аналитики Goldman Sachs повысили их целевой уровень.
Bank of America (BAC) потерял в цене 1.7% после сообщения о необходимости пересмотра плана выплаты дивидендов после того, как предыдущий его вариант не был одобрен ФРС.
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 42 цента до $105.39 за баррель.
Апрельское золото подорожало на $5.50 до $1,433.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 3.30% по сравнению с 3.33% во вторник вечером.

Европейские индексы укрепляют свои позиции благодаря лидерству горнодобывающего сектора на фоне роста цен на медь и другие металлы после позитивных комментариев представителей отрасли относительно роста спроса на сырье.

Тем не менее, укрепление рынка может быть сдержано как ожиданиями итогов голосования в парламенте Португалии законопроекта по поводу сокращения бюджетных расходов, провал которого может привести к отставке правительства, так и сохранением нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

• мы обеспокоены последствиями землетрясения;
• самодостаточность экономики слаба;
• ВВП Японии может сократиться в первой половине финансового 2011 г;
• прогноз правительства Японии относительно ущерба более чем в два раза превышает ущерб от землетрясения в Кобе;
• правительство Японии прогнозирует, что ущерб от землетрясения и цунами составит не более 25 трлн иен.

На заседании, которое состоялось 9-10 марта, Банк Англии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а программу выкупа активов в размере 200 млрд фунтов стерлингов. 

Hang Seng -0.14% 22,825.40

Change % Change Last

Nikkei (+4.4%) 9608.32

Topix (+4.5%) 868.13

DAX -35.15 (-0.52%) 6781

CAC -11.74 (-0.30%) 3893

FTSE-100 -23.38 (-0.40%) 5763

Dow -17.90 (-0.15%) 12018.63

Nasdaq -8.22 (-0.31%) 2683.87

S&P500 -4.61 (-0.36%) 1293.77

Oil +2.59 $104.92

10-Years +0.01 3.33%

09:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м, Февраль, +2.1%     +1.2%     
10:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд, Февраль, +18.5%     +21.5%     
14:00     США     Продажи новостроек, Февраль, 284К     290К     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 18 марта, +1.75         
21:45     Новая Зеландия     ВВП, кв/кв, IV кв, -0.2%         
21:45     Новая Зеландия     ВВП, г/г, IV кв, +1.9%         
23:50     Япония     Торговый баланс, млн,  Февраль, -0.471     0.897