Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2011

BB&T Capital Mkts  снизил рейтинг International Coal  с Buy до Hold
FBR Capital  снизил рейтинг Bank of America  с Outperform до Mkt Perform
Rodman & Renshaw  снизил рейтинг Duoyuan Global Water с Mkt Outperform до Mkt Perform

UBS  повысил рейтинг Noble Corp с Neutral до Buy
UBS  повысил рейтинг Baker Hughes с Neutral до Buy
Robert W. Baird  повысил рейтинг Red Hat с Neutral до Outperform
BB&T Capital Mkts   повысил рейтинг Tyson Foods с  Hold до Buy
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Micros Systems  с Sector Perform до Outperform

Nasdaq 100 нарастил достижения до 1.7% благодаря лидерству Research In Motion (RIMM 64.30, +2.18), преодолевшего 50-дневное МА и установившего новый сессионный максимум в преддверии публикации квартального отчета компании. Кроме того, сегодня ожидается публикация результатов Accenture (ACN 51.88, +1.21), Oracle (ORCL 32.11, +0.70), и Darden Restaurants (DRI 47.70, +0.43).

Давление на Treasuries в течение последних двух сессий привел к росту доходности 10-летних обязательств на 10 б.п., однако, она се еще не достигла отметки 3.40%.
Тем временем, цены на нефть находятся под давлением ($105 за баррель, -0.8% с начала дня).

В результате укрепления рынка S&P 500 впервые за неделю преодолел отметку 1300.
Финансовый сектор (-0.2%) вторую сессию кряду сдерживает укрепление рынка.
Лидером роста является потребительский сектор (+0.7%) в значительной степени благодаря укреплению акций Best Buy (BBY 32.21, +0.36) после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.

Несмотря ан сохранение озабоченности в отношении геополитической напряженности, и негативных новостей из Европы, торги в США начнутся ростом основных индексов. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг 30 испанских банков, а премьер-министр Португалии подал в отставку после провала голосования в парламенте мер по сокращению бюджетного дефицита.
Экономические новости: Департамент Коммерции сообщил о снижении заказов на товары долговременного пользования в феврале на 0.9% по сравнению с ростом на 3.6% в январе. Экономисты прогнозировали укрепление показателя на 1.1%. Первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 19 марта сократились на 5k до 382k.
Корпоративные новости: акции Red Hat (RHT), продающего ПО Linux, подскочили на 13% на премаркете после того, как компания в среду вечером сообщила о росте квартальной прибыли на 43%.
Квартальные результаты Best Buy (BBY) превысили прогнозы. Акции компании на премаркете выросли на 3.9%.
Walgreen Co. (WAG) said early Thursday it will buy online retailer Drugstore.com (DSCM) for $409 million.
После начала регулярной сессии Oracle (ORCL) и производитель смартфонов Research in Motion (RIMM) опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики ожидают, что прибыль RIM составит $1.76 на акцию, а Oracle заработает $0.50.
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 74 центов, или 0.7%, до $106.49 за баррель.
Апрельское золото прибавило $2.50, или 0.2%, до $1,440.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.36% против 3.26% в среду вечером.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.7%)  9449.47
Topix  (-0.8%)  861.10
DAX +23.48  (+0.35%)  6804
CAC  +21.02  (+0.54%)  3914
FTSE-100  +33.17  (+0.58%)  5796
Dow  +67.39  (+0.56%)  12086.02
Nasdaq +14.43  (+0.54%)  2698.30
S&P500  +3.77  (+0.29%)  1297.54
Oil  +0.54  $105.51
10-Years  +0.02  3.35%

Фондовый рынок Японии упал впервые за последние три дня, поскольку инженеры на атомной станции «Фукушима-1» продолжают вести работы по подключению электричества в поврежденные реакторы.

Акции Tokyo Electric Power Co., оператора поврежденной АЭС, упали на 4.5%.
Ряд новых подземных толчков в районе АЭС «Фукушима» были зафиксированы утром в 7:12 по местному времени силой в 6.0 баллов. Чуть позднее, в 8:03, были толчки силой в 4.1, 5.8, 4.9 и 4.3 баллов.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 1.2% после того, как компания заявила о намерении сократить объемы производства на территории Японии вплоть до 26 марта.
Акции Honda Motor Co. упали на 1.8% после того, как компания сообщила о приостановлении работы на трех японских заводах вплоть до 27 марта.
Акции JTekt Corp., производителя автозапчастей, подешевели на 6.1%.
Акции Daihatsu Motor Co. отступили на 1.5% после продления срока остановки производства до 24 марта.
В среду правительство Японии заявило, что землетрясение нанесло стране ущерб в $300 млрд., что более чем в два раза превышает потери от землетрясения в Кобэ в 1995 году.

Между тем, фондовые индексы Европы выросли на фоне повышенного спроса на акции добывающих компаний, чему способствовал рост цен на металлы. Это смогло компенсировать негатив от слабой статистики США и частично сгладить спекуляции относительно того, что голосование по бюджету Португалии может привести к срыву предоставления стране финансовой помощи ЕС.

Акции Rio Tinto Group выросли на 2.9%.
Акции Xstrata Plc (XTA) подорожали на 3.5%. Медь, олово, никель выросли в цене.
На 3.5% подорожали акции Eurasian Natural Resources Corp.
Акции Inditex SA (ITX) прибавили 6% в стоимости после того, как компания предоставила сильный квартальный отчет по прибыли.
Акции J Sainsbury Plc (SBRY) упали на 5.4%.
Опубликованные утром протоколы последнего заседания Банка Англии показали распределение голосов в пользу сохранения ставки на текущем уровне в 0.5% как 6 к 3.
Министр финансов Британии Джордж Озборн заявил, что экономика страны еще больше замедлится в этом году, чем ранее прогнозировалось.

«Голубые фишки» также завершили торги среды в плюсах благодаря росту в конце сессии.
Индекс Dow вырос на 67 пунктов или 0.6% благодаря росту на 3% акций Alcoa (AA, Fortune 500). Наихудший результат показали Bank of America (BAC, Fortune 500), который заявил о необходимости пересмотра своего плана по выплате дивидендов.

Корпоративные новости: Акции General Mills (GIS, Fortune 500) упали на 1.8%. Квартальная прибыль компании увеличилась на 18%, однако продажи в США снизились.
Крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq стал Adobe Systems (ADBE). Акции снизились на 3.7%  после того, как компания понизила свой прогноз на второй квартал, объясняя этом тем, что землетрясение и цунами в Японии может привести к сокращению продаж.
Акции PulteGroup (PHM) поднялись на 3.6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили ценовой ориентир по акциям компании.
Почти на 11% взлетели в цене акции Jabil Circuit (JBL, Fortune 500), став лидером среди компонентов S&P 500. Компания во вторник вечером опубликовала сильный квартальный отчет.
Экономика: Продажи новостроек в феврале сократились на 17% по сравнению с январем, упав до рекордного минимума. В годовом исчислении объем продаж снизился на 28%.

Фондовый рынок Японии завершил торги четверга с потерями, при этом индекс Nikkei 225 отступил на 14.46 пп или 0.15% до 9434.01, а индекс широкого рынка TOPIX потерял 6.36 пп, снизившись до 854.74.

Нефтяные котировки торгуются с небольшим понижением в четверг, хотя и продолжают оставаться выше уровня $105 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 35 центов до $105.40. Торговый диапазон ограничен $105.11 - $105.62.

Индекс Nikkei 225 вырос на 0.14% до 9462.26, при этом среди лидеров сегодня промышленный сектор. Экспортеры сдерживают рост в лице Canon, Fast Retailing и Sony.

Nikkei (-1.7%)  9449.47
Topix  (-0.8%)  861.10
DAX +23.48  (+0.35%)  6804
CAC  +21.02  (+0.54%)  3914
FTSE-100  +33.17  (+0.58%)  5796
Dow  +67.39  (+0.56%)  12086.02
Nasdaq +14.43  (+0.54%)  2698.30
S&P500  +3.77  (+0.29%)  1297.54
Oil  +0.54  $105.51
10-Years  +0.02  3.35%

08:28     Германия     Индекс производственной активности PMI, март, 62.7     62.0     
08:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, март, 58.6     58.4     
08:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, март, 59.0     58.2     
08:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, март, 56.8     56.3     
09:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м, Февраль, +1.9%     -0.5%     
09:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г, Февраль, +5.3%     +2.4%     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 19 марта, 385К     373К     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, Февраль, +3.2%     +1.0%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта, Февраль, -3.6%     +2.0%     
12:30     США     Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, Февраль, +1.9%     +0.8%     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м, Февраль, -0.2%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г, Февраль, 0.0%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г, Февраль, -0.2%     -0.3%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м, март, -0.1%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, март, -0.1%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г, март, -0.4%     -0.3%