Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-03-2011

JMP Securities повысил рейтинг NVIDIA NVDA с Mkt Perform до Mkt Outperform.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Encore Energy ENP с Underperform до Sector Perform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Verizon VZ  с Neutral до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг AT&T T с Neutral до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг MetroPCS PCS с Neutral до Outperform.

Неопределенность сохраняется на рынке из-за отсутствия четкого катализатора в виде статистических данных, корпоративных новостей или геополитических тем.

Лидером сегодняшних торгов является GSI Commerce (GSIC 28.99, +9.61). Акции компании выросли после того, как eBay (EBAY 30.80, -0.90) сообщил о покупке компании за $29.25 из расчета на акцию. Предложение на 50% превышает пятничную цену закрытия. В общем сделка оценивается в $2.4 млрд. eBay объявил, что сделка будет заключена в третьем квартале и профинансирована как за счет наличного расчета так и в акциях.

Акции финансовых компаний отступили, сократив рост до 0.1%.
Региональные банки отступают, включая Comerica (CMA 36.58, -0.21), PNC Financial (PNC 61.56, -0.21), KeyCorp (KEY 8.70, -0.02) и Wells Fargo (WFC 31.69, -0.25).

Казначейские бонды развернулись вниз после результатов аукциона 2-летних бондов в объеме $35 млрд.

Отсутствие новых катализаторов на рынке привело к тому, что на рынке не видно четкого направления, хотя "голубые фишки" продолжаеют торговаться в зеленой зоне.
Наилучший результат сегодня демонстрируют телекоммуникационные компании, где сектор вырос на 1.5%, что в три раза превышает достижения энергетического сектора (+0.5%). Заметным спросом пользуются акции Nokia (NOK 8.68, +0.33) после повышения рейтинга аналитиками Goldman Sachs.
Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций Marriott (MAR 35.18, -2.48), которые упали до многомесячных минимумов. И хотя котировки отошли от сессионных минимумов, потери составляют порядка 5%.

Как и предполагалось, основные индексы в начале дня укрепили свои позиции, причем рост в настоящее время носит широкий характер.
Лидером укрепления рынка среди главных экономических секторов является телекоммуникационный (+0.9%) сектор, поддержку которому оказывают интегрированные телекомы Verizon (VZ 37.59, +0.30) и AT&T (T 29.17, +0.32).
Определенные трудности испытывает энергетический сектор, слабость которого вызвана падением на 1.5% цен на нефть до $103.80 за баррель.

"В обычных условиях мы могли бы увидеть более оживленное восстановление реальных расходов в феврале-марте, однако рост цен на энергоносители ограничил покупательную способность домашних хозяйств. Принимая во внимание относительную стабилизацию цен на энергоносители, можно предполагать существенное ускорение реального потребления во втором квартале."

Прошлую неделю рынок завершил ростом. Несмотря на сохранение геополитической напряженности инвесторы с оптимизмом восприняли сильные корпоративные результаты. В итоге Dow вырос более чем на 3%, S&P 500 прибавил 2.7%, а Nasdaq укрепился на 3.7%.
Экономические новости дня: по данным Департамента Коммерции личные расходы американцев выросли в феврале на 0.7%, превысив прогноз +0.5%. Личные доходы увеличились на 0.3%, оправдав ожидания.
В 14:00 GMT выйдут данные по количеству незавершенного строительства. Ожидается рост показателя на 0.3% в феврале после снижения на 2.8% месяцем ранее.
Мировые рынки:

Майский контракт на сырую нефть подешевел на 20 центов до $105.40 за баррель.
Апрельское золото упало в цене на $10.60 до $1,415.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.44% против 3.40% в пятницу вечером.

• восстановление мировой экономики все еще недостаточно сильное;
• будем поддерживать денежную массу на приемлемом уровне;
• будем поддерживать стабильность курса юаня на приемлемом уровне.

Активно торговались акции автопроизводителей: Toyota Motor Corp. в начале недели заявила о намерении сократить объемы производства на территории Японии вплоть до 26 марта. 

Вслед за ней о таком решении сообщила Honda Motor Co., которая приняла решение о закрытии трех японских заводах вплоть до 27 марта.

Правительство Японии заявило, что, по предварительным оценкам, землетрясение нанесло стране ущерб в $300 млрд., что более чем в два раза превышает потери от землетрясения в Кобэ в 1995 году.

Основным отчетом будущей недели станет отчет по занятости в США в марте. 
В понедельник выйдет плотный блок новостей из США, включая индекс личного потребления за февраль (в 12:30 GMT). Позднее, в 14:00 GMT выйдут данные по количеству незавершенного строительства. Ожидается рост показателя на 0.7% в феврале после снижения на 2.8% месяцем ранее.
В 21:45 GMT будет опубликован отчет по торговому балансу Новой Зеландии. Ожидается профицит в размере 272 млн. в феврале после +11 млн. месяцем ранее.
В 23:30 GMT Япония опубликует данные по общим расходам домохозяйств. Также в это время будет обнародован уровень безработицы, который, согласно прогнозам, сохранился в феврале на уровне 4.9%.
В 23:50 GMT выйдут данные по розничный торговле Японии. 
Вторник начнется выходом отчета по доверию потребителей Германии от Gfk (в 06:00 GMT). Ожидается рост показателя в апреле на 5.8 пп после 6.0 пп в марте.
Показатель активности в потребительском секторе Швейцарии станет известен также в 06:00 GMT.
В 08:30 GMT Великобритания предоставит показатели платежного баланса за IV квартал. Ожидается дефицит на уровне £-10.300 млрд. после £-9.568 млрд. кварталом ранее. Также в это время выйдет данные по росту экономики Британии в IV квартале, колторый, согласно прогнозам, сократился на 0.6% после -0.5% кв/кв. 
Американские данные начнутся выходом индекс потребительского доверия в 14:00 GMT. В марте показатель снизился до 65.4 пп с 70.4 пп.
В 21:45 GMT Новая Зеландия предоставит информацию по разрешениям на ст роительство за февраль.
В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по промышленному производству за февраль. 
В среду в 09:00 GMT выйдут показатели потребительского доверия ЕС за март.
В 09:30 GMT Швейцария опубликует индекс основных экономических индикаторов.
Отчет ADP по занятости в частном секторе США будет опубликован в 12:15 GMT. Ожидается рост показателя на 210К в марте после +217К месяцем ранее.
В 17:00 GMT состоится выступление управляющего ФРб Булларда. 
Четверг начнется блоком новостей из Австралии, среди которых и отчет по розничным продажам в 00:30 GMT. 
В 06:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за март Housing Prices s.a (MoM) (Mar)         -0.2%    0.3%    2    
06:00  Германия опубликует данные по розничным продажам за февраль. Данные по занятости в Германии выйдут в 07:55 GMT.
В 12:30 GMT Канада предоставит данные по росту ВВП в январе.
В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице.
В 13:45 GMT Ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в секторе в марте. Ожидается снижение показателя до 70.0 пп с 71.2 пп в феврале.
В 14:00 GMT выйдет отчет по производственным запасам США за февраль. Также в это время будет выступать представитель ФРС Лэкер.
В 23:50 GMT выйдет индекс Банка Японии - Tankan.
Данные по торговому балансу Германии будут опубликованы в 07:00 GMT в пятницу.
В 07:15 GMT Швейцария опубликует показатели розничной торговли за февраль. Ожидается сокращение продаж на 1.3% после -2.6%. 
В 07:55 GMT будет опубликован индекс производственной активности Германии (PMI).
Аналогичный индекс ЕС выйдет в 08:00 GMT. 
Великобритания предоставит свой показатель активности в 08:30 GMT. 
Данные о ситуации по рынку труда ЕС выйдут в 09:00 GMT. 
В 12:15 GMT состоится выступление представителя ФРС Плоссера.
В 12:30 GMT выйдет основной отчет недели - отчет по занятости в США. Ожидается рост занятости в марте на 192K. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, останется в 8.9%. 
В 13:00 GMT представитель ФРС Дадли выступит с речью.
В 14:00 GMT выйдут показатели расходов на строительство. Также в это время Институт Управления Поставками опубликует свой индекс производственной активности.