Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-03-2011

Standpoint Research понизил рейтинг Western Digital WDC с Buy до Hold.
Standpoint Research понизил рейтинг Comp Energ Cemig ADS CIG с Buy до Hold.
JMP Securities понизил рейтинг Cephalon CEPH  с Mkt Outperform до Mkt Perform.
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Dynamics Research DRCO с Buy до Hold.
Ticonderoga повысил понизил EOG Resources EOG с Buy до Neutral.
Ticonderoga повысил понизил Lennar LEN с Buy до Neutral.

Citigroup Inc (C.N) заявил, что его банк нанял пять банкиров, которые ранее покинули Wilmington Trust Corp (WL.N) до запланированной покупки компанией M&T Bank Corp (MTB.N).

Valeant (VRX.TO) Pharmaceuticals (VRX.N) может отойти от своих попыток купить фармацевтическую компанию Cephalon (CEPH.O) за $5.7 млрд. уже в течении месяца, если не сможет  достичь договоренности с акционерами.

Исполнительный директор Bank of America Corp (BAC.N) Брайан Мойнихан в 2010 году получил вознаграждение в общей сумме в $1.94 млн.

Несмотря на общий позитив, акции Family Dollar (FDO 52.21, -0.19) находятся под давлением. Снижение курса акций происходит на фоне сильного отчета по прибыли и сильного прогноза. Однако акции конкурента Dollar General (DG 31.52, +1.00) выросли более чем на 3%.

Индекс S&P 500 попытался протестировать 1332, однако отступил. Индекс неуверенно торгуется в районе месячного максимума. За последние две недели индекс вырос примерно на 6%.

Общие покупки привели "голубые фишки" к месячным максимумам, при этом квартальный рост фондового рынка достиг почти 5%.
На протяжении последних нескольких сессий рост демонстрируют акции телекоммуникационных компаний, включая Verizon (VZ 38.84, +0.55) и AT&T (T 30.87, +0.82). Это помогло индексу Dow приблизиться к 33-месячным максимумам, установленным в феврале.

   

Накануне рынок закрылся солидным ростом благодаря укреплению телекоммуникационного и сектора розничной торговли. Среди индивидуальных акций следует отметить AT&T (T) и Verizon (VZ).
Сегодня Challenger сообщил о 41,528 планируемых в марте увольнениях, что на 18% ниже по сравнению с 50,702 в феврале и -39% г/г. По итогам 1 кв. работодатели сообщили о сокращении 130,749 рабочих мест, -28% г/г. Показатель оказался минимальным с 1995 года.
ADP сообщил о росте по занятости в частном секторе в марте на 201К
Корпоративные новости: акции Family Dollar (FDO) выросли почти на 3% после публикации дискаунтером более сильных квартальных результатов и оптимистичного прогноза.
Cephalon (CEPH) подскочил на премаркете на 31% после инициирования Valeant (VRX) враждебного поглощения фармацевтической компании.
Сегодня можн ожидать интерес покупателей к Apollo Global (APO), IPO которой составит  $19 за акцию.
BlackRock's (BLK) прибавил более 5%. Инвестиционная компания сменит Genzyme (GENZ) в составе S&P 500.
Мировые рынки:

Майская нефть подешевела на 44 цента до $104.35 за баррель.
Апрельское золото выросло в цене на $2.10 до $1,418.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.49%.

• для уверенности в этом вопросе требуется восстановление и меры фискальной консолидации;
  
• условия ESM увеличивают краткосрочные риски суверенных дефолтов.
  

По итогам 1 кв. работодатели сообщили о сокращении 130,749 рабочих мест, -28% г/г. Показатель оказался минимальным с 1995 года.

Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями публикации сильных данных по рынку труда (ADP National Employment) в преддверии выходя в пятницу ключевого отчета о количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях крупнейшей мировой экономики. Отчет ADP по занятости в частном секторе США будет опубликован в 12:15 GMT. Ожидается рост показателя на 210К в марте после укрепления на 217К месяцем ранее.

Горнодобывающий сектор является в настоящее время лидером роста: STOXX Europe 600 Basic Resources .SXPP +1.8%. Vedanta (VED.L) выросла на 3.8% после позитивных комментариев аналитиков Morgan Stanley.

Shanghai Composite -0.08%  2,955.77
Nikkei +2.46% 9708.79

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -19.45 -0.21% 9,459.08
FTSE 100 +27.68 +0.47%     5,932.17
CAC 40     +10.85     +0.27%     3,987.80
DAX -4.19 -0.06% 6,934.44
Dow +80.15 +0.66% 12,278.03
Nasdaq +26.21 +0.96% 2,756.89
S&P 500 +9.21 +0.70% 1,319.40
Treasuries +0.04 10-year yield 3.49%
Oil +0.77 Price/barrel $104.75

Японский фондовый рынок смог минимизировать потери в связи с оптимизмом по поводу прогресса в ликвидации последствий аварии на АЭС в Фукусиме.

Nikkei 225 Stock Average сократил потери с 1.7% до 0.2% после заявления Tokyo Electric о том, что удалось избежать попадания радиоактивной воды в море. Кроме того, компания начала использовать свежую воду для охлаждения хранилища отработанного топлива на 2-м энергоблоке.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС, обвалились на 19%, а Kandenko Co., инжиниринговой компании, аффилиированной с TEPCO, упали на 4.8%. Акции Dai-ichi Life Insurance Co., второго крупнейшего акционера Tokyo Electric, потеряли в цене 4%. Дополнительное давление на рынок в первой половине дня оказало снижение Goldman Sachs Group Inc. прогноза темпов экономического роста Японии почти в два раза.


Европейские индексы укрепляются пятую сессию кряду.
Индексы смогли восстановиться в последний час торгов благодаря ралли представителей горнодобывающего сектора, которое компенсировало слабость банковского сегмента рынка, вызванную опасениями о необходимости привлечения дополнительного капитала

BHP Billiton Ltd. и Vedanta Resources Plc прибавили более чем по 2% на фоне роста цен на металл в Лондоне. Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) обвалился на рекордные 12% после того, как четвертый крупнейший итальянский банк заявил о планах эмиссии новых акций. Banco Popolare Scrl потерял 6.3% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. снизили целевой уровень акций банка на 5.2%.
Ограничило восстановление рынков сообщение о снижении Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Рейтинг Португалии был снижен сегодня до BBB-/A-3. Отметим, что BBB- является самым низким инвестиционным (не спекулятивным) рейтингом. Рейтинг Греции был снижен S&P до уровня BB- с BB+ с негативным прогнозом.


Wall Street завершил торги во вторник уверенным ростом несмотря на падение индикатора потребительских настроений в США до трехмесячного минимума.

Nasdaq в начале дня понес незначительные потери, однако, в дальнейшем восстановился, возглавив рост основных индексов. Основной движущей силой роста индекса стало укрепление крупнейших представителей технологического сектора, таких как Qualcomm (QCOM), Oracle (ORCL), и Cisco (CSCO). С другой стороны, Intel (INTC) и Apple (AAPL) сдерживали рост Nasdaq. Amazon.com Inc. (AMZN) прибавил 2.6% после того, как представил сервис по доступу к музыкальным произведениям прежде Apple Inc. (AAPL) и Google Inc. (GOOG).
Акции Home Depot выросли на 2.2% после успешного размещения крупнейшей в США сетью строительных супермаркетов облигаций на $2 млрд.. AK Steel Holding Corp. (AKS) прибавил 5.3% после того, как SAC Capital Advisors LP сообщил о наличии у него доли в компании.
Финансовый сектор восстановился из области сессионного минимума благодаря поддержке со стороны широкого рынка, несмотря на то, что сегмент страховых компаний оказался основным сдерживающим рост сектора фактором. MetLife (MET), Aflac (AFL), и Lincoln National (LNC) являются главными аутсайдерами.
С другой стороны, поддержку финансовому сектору оказало укрепление сегмента региональных банков. В частности, следует отметить интерес покупателей к Huntington Bancshares (HBAN), SunTrust (STI), и Fifth Third (FITB).