Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-04-2011

"Голубые фишки" отошли от сессионных минимумов, однако по-прежнему остаются под давлением.
Цены на нефть выросли к закрытию сессии. Нефть торговалась к нулевой отметки большую часть второй половины сессии, однако максимум был установлен в районе 2-летних вершин на $108.45 за баррель.
Между тем, несмотря на удорожание нефти, энергетический сектор продолжает торговаться нейтрально.

Фондовый рынок снова отступил, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq оказались у новых сессионных минимумов, а индекс Dow опустился ниже нулевой отметки.
На данный момент поддержку Dow оказывают Bank of America (BAC 13.44, +0.07) и General Electric (GE 20.48, +0.14).

Как Nasdaq Composite, так и S&P 500 торгуются у сессионных минимумов. давление исходит от технологического сектора, который терпит потери в 0.8%.
Также давление на фондовый рынок оказывает ситуация на рынке бондов, которые не смогли выйти за пределы диапазонов. При этом доходность по 10-летним бондам по-прежнему превышает 3.40%.

Технологический индекс Nasdaq торгуется немногим выше нейтральной линии.
Поддержку рынку оказывает рост акций Baidu.com (BIDU 142.35, +3.50), Amgen (AMGN 54.19, +1.11), Sandisk (SNDK 46.69, +1.18) и Express Scripts (ESRX 57.20, +1.03).
Между тем, среди крупнейших аутсайдеров сессии стоит отметить NetApp (NTAP 46.22, -1.98), NVIDIA (NVDA 17.57, -0.63), Apollo (APOL 40.46, -0.95) и Qualcomm (QCOM 53.32, -1.15).

Пока золото торгуется примерно в $10 от исторического максимума на $1447.40 (сейчас на $1436.25/унц.), серебро преодолело максимум 24 марта на $38.13/унц. и обновило 31-летние вершины в районе $38.58.

Технологический сектор находится под давлением продаж, потеряв с начала дня 0.5%.
Одним из сегодняшних аутсайдеров является Apple (AAPL 342.00, -2.51). Также следует отметить слабость полупроводникового сегмента (-0.7%).
Лидеры роста: материальный (+0.5%), сектор здравоохранения (+0.3%), энергетический  (+0.3%), телекоммуникационный (+0.1%) и финансовый (+0.1%) сектора.
Потери несут технологический (-0.5%), индустриальный (-0.2%), сектор коммунального хозяйства (-0.1%) и потребительский сектор (-0.1%).

Как и предполагалось, рынок начал неделю ростом. Поддержка носит широкий характер, однако лидером роста на данный момент является материальный сектор (+0.6%). С другой стороны, незначительные потери несет технологический сектор.

Инвесторы сохраняют позитивный настрой после публикации в минувшую пятницу сильных данных по рынку труда.

На сегодня не запланировано публикации сколько-нибудь важных экономических данных, однако, определенное внимание участников рынка может привлечь выступление председателя ФРС Бена Бернанке.
Корпоративные новости: акции General Electric (GE) выросли на премаркете после публикации в Barron's, в которой аналитики Сitigroup полагают, что компания не будет нести ответственность по убыткам, причиненным аварией на АЭС в Фукусиме.
Акции Southwest Airlines (LUV) обвалились на 5%. Авиакомпания отменила около 600 рейсов после того, как в минувшую пятницу Boeing 737 компании был вынужден совершить посадку из-за разгерметизации лайнера.
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 31 цент до $108.25 за баррель.
Июньское золото прибавило в цене $9.10 до $1,438 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла 3.47% против 3.45% в пятницу вечером.

Тем не менее, аналитики банка отмечают, что "практически все обзоры состояния делового климата и индикаторы рынка труда выглядят солидно и по всей вероятности являются более точными показателями реального состояния экономики. Мы считаем, что рост в первом квартале был сдержан временными факторами, в частности неблагоприятными погодными условиями и сезонными "шумами" данных."

Ближайшая поддержка отмечена на $106.62 и $106.03, а сопротивление на $109.30 и $109.85.

Сообщения о новых слияниях и поглощениях поддерживают рынки.
Акции химической группы Rhodia (RHA.PA) подскочили на 50% после того, как Solvay (SOLB.BR) предложил 3.4 млрд. евро за своего французского конкурента. Vodafone (VOD.L) получил поддержку после сообщения о продаже своего 44%-го пакета во втором крупнейшем во Франции операторе мобильной связи SFR компании Vivendi (VIV.PA) за  7.95 млрд. евро ($11.3 млрд.). Solvay (SOLB.BR) прибавил 3.1%, а акции Vivendi (VIV.PA) укрепились на 0.4%.

Азиатский индекс MSCI Asia Pacific Index за прошедшую неделю прибавил 1.1% после того, как Японии удалось продвинуться в стабилизации поврежденных после землетрясения реакторов на АЭС в Фукусиме, а ряд компаний, в частности  Cnooc Ltd. и Bank of China Ltd. опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные отчеты.
Лидерами роста стали представители сырьевого сектора на волне спекуляция по поводу роста спроса на сырье со стороны Китая после того, как во второй крупнейшей мировой экономике четвертый месяц кряду был зафиксирован рост производства промышленной продукции. 

Европейские индексы завершили неделю ростом после того, как сильные данные о состоянии рынка труда США поддержали оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики.
В середине недели индексы понесли потери после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, спровоцировавшем спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе.

В понедельник в 08:30  GMT будет опубликован индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix.    
В 09:00 GMT выйдет индекс цен производителей в еврозоне, а завершит день публикация в 14:30  GMT обзора экономической конъюнктуры банка Канады.

Во вторник в 04:30 GMT будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке.
В 08:30 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, а в 09:00  GMT будут опубликованы данные по розничной торговле в еврозоне.
Индекс деловой активности в сфере услуг США  выйдет в 14:00 GMT.

В среду внимание следует обратить на публикацию в 07:15  GMT швейцарского индекса потребительских цен.
Оценка ВВП еврозоны за 4 кв. выйдет в 09:00  GMT.
В 14:00 GMT ожидается публикация канадского индекса деловой активности менеджеров от Ivey.    

В четверг в 10:00  GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии.
В 11:00  GMT  будет объявлено решение по ставкам Банка Англии, а в 11:45  GMT решение по процентным ставкам ЕЦБ.
В 12:30  GMT ожидаются традиционные данные о количестве первичных обращений безработных в США за минувшую неделю.

В пятницу в 05:45  GMT выйдет отчет по безработице в Швейцарии.
Великобритания опубликует индекс отпускных цен производителей в 08:30  GMT.
В 11:00  GMT ожидается отчет по безработице в Канаде.