Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-04-2011

MP Advisors  повысил рейтинг Regeneron Pharms  с  Market Perform до Outperform
DA Davidson повысил рейтинг Columbia Sportswear  с  Neutral до Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Elan с Sector Perform до Outperform

Основные индексы продолжают нести незначительные потери. Продажи Netflix (NFLX 232.80, -7.08) носят более значительный характер после осторожных комментариев в отношении акций компании аналитиков CNBC Fast Money.
Акции Nokia (NOK 8.94, -0.08) также находятся под давлением после установления накануне максимума месяца. Наряду с техническими факторами продажу были вызваны понижением аналитиками Moody's рейтинга компании.

Deutsche Bank изменил свой прогноз в отношении ставки ЕЦБ и теперь ожидает очередного ее повышения на 25 б.п. в июле. Более того, в случае существенного роста инфляционных ожиданий, ставка может быть повышена и в июне. Ранее DB прогнозировал, что после апрельского повышения ЕЦБ возьмет паузу на лето. DB также ожидает повышения ставки в сентябре и декабре и повышает "прогноз уровня ставки на конец года с 1.75% до 2.00%."

Основные индексы продолжают определяться с направлением движения. В то же время нефть сохраняет позитивный настрой и преодолела отметку  $110 за баррель, установив двухлетний максимум в районе  $110.16 за баррель.

• инфляционные риски выше чем 6 месяцами ранее.

Майский контракт на нефть торгуется в районе отметки  $108.97 за баррель, прибавив с начала дня $0.14.
Сегмент ценных металлов укрепляет свои позиции. Июньское золото прибавило в цене 0.4% до $1464.20 за тройскую унцию. Майское серебро подорожало на 0.5% до $39.59 за унцию.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в четверг после того, как ЕЦБ принял решение о повышении учетной ставки, а данные Министерства труда США засвидетельствовали сокращение обращений за пособием по безработице.
По итогам заседания, ЕЦБ принял решение повысить ставку на 25 пунктов до 1.25%, в то время как Банк Англии не решился на подобные действия и оставил ставку на текущем уровне в 0.5%.
"Тот факт, что США не повышает свои ставки вовсе не означает, что ставки не будут повышены", утверждает Джо Кларк, аналитик из Financial Enhancement Group.

Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за помощью в связи с безработицей, сократилось на 10,000 до 382,000.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Pier 1 Imports (PIR) составила 48 центов на акцию, что превысило прогнозы на цент.
Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY, Fortune 500) составила $1.12 из расчета на акцию, что значительно выше средних прогнозов в 97 центов. Акции подорожали на 10.3% перед открытием рынка.
Также в четверг в фокусе рынка будут розничные компании, которые отчитаются о продажах за последний месяц.

01:30     Австралия     Уровень безработицы  март     5,0%     5,0%     
01:30     Австралия     Изменение числа занятых   март     -10,1К     +24,3К     
03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии  0,00%-0,10%     0,00%-0,10%     
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м)   Февраль     +1,8%         
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г  Февраль     +12,5%         
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке     0,50%     0,50%     
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1,00%     1,25%     
12:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише      
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице     388К     385К     
23:50     Япония   Сальдо платежного баланса     Февраль     1,09Т     1,33Т 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -31.18 -0.32% 9,584.37
FTSE 100 +34.07 +0.57%     6,041.13
CAC 40     +6.42     +0.16%     4,048.16
DAX +39.80 +0.55% 7,215.11
Dow +32.85 +0.27% 12,426.75
Nasdaq +8.63 +0.31% 2,799.82
S&P 500 +2.91 +0.22% 1,335.54
Treasuries +0.06 10-year yield 3.55%
Oil +0.28 Price/barrel $108.62


Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями.
Лидерами продаж стали акции банков, а также Tokyo Electric Power Co. из-за озабоченности в отношении перспектив компании.

Tokyo Electric Power, оператор поврежденной в результате землетрясения АЭС в Фукусиме, потерял в цене 6.9%, возглавив список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., акционер Tepco, снизился на 2%. Акции Maruha Nichiro Holdings Inc., занимающейся продажей морепродуктов, выросли на 2.6% после заявления Tepco о прекращении попадания в море высокорадиоактивной воды из одного из реакторов АЭС.


Европейские индексы смогли восстановиться после сообщений Commerzbank AG (CBK) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) об увеличении капитала, а также публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о количестве  фабричных заказов в Германии.

ThyssenKrupp AG (TKA) и BASF SE (BAS) выросли после того, как стало известно, что рост фабричных заказов в Германии превысил прогноз в пять раз. Акции Commerzbank выросли на 1.9% после того, как банк заявил о намерении вернуть полученные от правительства средства и заявил о том, что операционная прибыль группы "превысила запланированные показатели."  Акции Intesa Sanpaolo подскочили на 5.4% после того, как второй крупнейший итальянский банк сообщил о намерении привлечь около 5 млрд евро путем продажи новых бумаг с целью наращивания капитала.




Фондовый рынок США вырос, причем Dow Jones Industrial Average практически достиг трехлетнего максимума
Рост в технологическом и финансовом секторах перевесил опасения по поводу проблем с рассмотрением бюджета в Конгрессе США. Есть риск, что если бюджет не будет принят до пятницы, то парламент может быть распущен.

В результате активизации продаж в середине дня S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись к нулевым отметкам.
Основную поддержку рынку в данный момент оказал финансовый сектор (+0.6%), в составе которого лидировали инвестиционные банки и сегмент специализированных финансовых учреждений.
После резкого снижения S&P 500 и Nasdaq Composite стабилизировались в районах нулевых отметок. Тем временем Dow сохранил незначительные достижения. Поддержку "голубым фишкам" оказывал рост  Cisco (CSCO) и Hewlett-Packard (HPQ).
Акции Cisco Systems Inc. (CSCO) подскочили на 4.9% на спекуляциях, что производитель сетевого оборудования продаст или выделит в отдельное предприятие свой потребительский бизнес. Broadcom Corp. (BRCM) прибавил 3% после того, как Oppenheimer & Co. повысил рейтинг производителя микрочипов. Акции Monsanto Co. (MON) обвалились на 4.6% после того, как прогноз финансовых показателей компании не оправдал ожиданий аналитиков.
К завершению регулярной сессии основные индексы вернулись в середину дневных диапазонов. Финансовый сектор оказался основным фактором поддержки рынка в значительной степени благодаря укреплению банковского сегмента: SPDR KBW Bank ETF (KBE 26.31, +0.28) прибавил более 1%.