Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-04-2011

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Aeropostale  с Underweight до Hold
DA Davidson   повысил рейтинг Broadcom  с  Neutral до Buy
Canaccord Genuity  повысил рейтинг Barclays PLC с  Hold до Buy     
Oppenheimer  повысил рейтинг Broadcom с Perform до Outperform
KeyBanc Capital Mkts  повысил рейтинг La-Z-Boy  с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии основные индексы вернулись в середину дневных диапазонов. Финансовый сектор (+0.7%) остается основным фактором поддержки рынка в значительной степени благодаря укреплению банковского сегмента: SPDR KBW Bank ETF (KBE 26.31, +0.28) прибавил более 1%

Лидеры роста:
Тикер  цена     изменение  в%
AOB.N     1.73     +0.21     +13.82
CEU.N     1.39     +0.15     +12.10
LZB.N     10.81     +0.97     +9.86
TCI.N     4.19     +0.33     +8.55
GMR.N     2.31     +0.18     +8.45

Лидеры продаж:
Тикер  цена     изменение  в%
DL.N     3.28     -0.22     -6.29
NTE.N     6.07     -0.38     -5.89
PRM.N     4.55     -0.25     -5.21
UTA.N     3.65     -0.20     -5.19
MON.N     69.63     -3.69     -5.03

Сектор компаний с низким уровнем капитализации несет потери в размере 0.2%. Индекс сектора Russell 2000 недавно обновил сессионный минимум.
Среди компонентов Russell 2000 лидером роста является La-Z-Boy (LZB 10.78, +0.94) после повышения рейтинга акций компании аналитиками. American Superconductor (AMSC 14.63, -10.25) несет самые значительные потери после снижения прогноза финансовых результатов и заявления о том, что китайская компания Sinovel, на долю которой приходится 75% продаж компании, отказывается от поставок продукции AMSC.

После резкого снижения S&P 500 и Nasdaq Composite стабилизировались в районах нулевых отметок. Тем временем Dow сохраняет незначительные достижения. Поддержку "голубым фишкам" оказывает рост  Cisco (CSCO 17.92, +0.70) и Hewlett-Packard (HPQ 41.14, +0.85).

BNY-Mellon отмечает, что в марте был зафиксирован 20 к ряду рост показателя nonmfg ISM "и второй месяц кряду все компоненты индекса превышают отметку 50, что свидетельствует об экспансии сектора.
Определенную озабоченность респондентов вызвали "недавние природные катаклизмы в Японии, а также рост цен на продукты питания и топливо." Тем не менее, индекс "соответствует росту ВВП в 2011 году на 3-4%, причем отмечается рост компонентов занятости как в производственном, так и в сервисном обзорах ISM."

В результате активизации продаж S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись к нулевым отметкам.
Технологический сектор, поддерживавший рынок, в настоящее время несет потери, однако, находится на 0.4% выше нулевого уровня. В данное время основную поддержку рынку оказывает финансовый сектор (+0.6%), в составе которого лидируют инвестиционные банки и сегмент специализированных финансовых учреждений.

Майский фьючерс на WTI показал в понедельник максимум на $108.78, после чего котировки откатили к $108.68. Спред между ценами на нефть марки WTI и Brent достиг $14.5. Покупки на рынке сохраняются на фоне действий группировки MENA на Севере Африки и беспорядков в странах Ближнего Востока.

Если верить динамике фьючерсов, фондовый рынок в среду откроется в плюсах.
Некоторые инвесторы еще продолжают анализировать тон опубликованных накануне протоколов FOMC, которые показали, что представители центрального банка находятся в жестких дебатах по поводу дальнейших перспектив монетарной политики.
Между тем, золото продолжает обновлять рекорды. Сегодня фьючерсы с поставкой в июне установили новый исторический максимум на $1,462.10 за унцию. Серебро переписало 31-летние вершины на $39.71 за унцию.

Корпоративные новости: В среду Dish Network (DISH, Fortune 500) сообщил о том, что стал владельцем Blockbuster за $320 млн., победив на аукционе. Напомним, что Blockbuster выставил себя на аукцион в феврале после того, как компания начала процедуру банкротства.
Акции Monsanto (MON, Fortune 500) практически не изменились перед открытием рынка после того, как сх/ гигант сообщил о квартальной прибыли в размере $1.87 на акцию, что слегка превысило прогнозы аналитиков.
После закрытия рынка в среду свои квартальные отчеты предоставит Bed Bath & Beyond (BBBY, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 97 центов на акцию
Экономика: Важных макроэкономических публикаций сегодня не будет.
Однако в центре внимания остается обсуждение бюджета в Конгрессе. Есть риск, что если бюджет не будет принят до пятницы, то парламент может быть распущен.

Опасения, связанные с движением MENA, долговыми проблемами ЕС и "ядерным" кризисом в Японии продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл. который сегодня утром обновил исторические максимумы в районе $1460.95 за унцию. Также поддержку спросу оказывают опасения, связанные с инфляционной средой в Китае. В прошлом году цены на нефть выросли на 28%. Сейчас котировки находятся на $1458.

Hang Seng +0.56% 24,285.05

05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   Январь     101,5         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   Январь     105,9         
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г   март     +0,5%         
07:15     Швейцария     ВВП, кв/кв  -     +0,4%     +0,2%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м   Февраль     +0,5%         
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г    Февраль     +4,4%         
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м   Февраль     +1,0%         
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Февраль     +6,8%         
09:00     Еврозона     Валовой внутренний продукт, кв/кв  IV кв     +0,3%     +0,3%     
09:00     Еврозона     ВВП, г/г   IV кв     +2,0%     +2,0%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Февраль     +2,9%         
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г    Февраль     +16,0%         
14:00     Канада     Индекс деловой активности менеджеров от Ivey   март     69,3     65,4     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей    -     +2,95 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -103.34 -1.06% 9,615.55
FTSE 100 -9.92     -0.16%     6,007.06
CAC 40     -1.18     -0.03%     4,041.74
DAX -0.02 -0.00% 7,175.31
Dow -6.28 -0.05% 12,393.75
Nasdaq +2.00 +0.07% 2,791.19
S&P 500 -0.24 -0.02% 1,332.63
Treasuries +0.06 10-year yield 3.49%
Oil -0.58 Price/barrel $107.89

Японский фондовый рынок понес потери после того, как Tokyo Electric Power Co. начал сброс радиоактивной воды в море возле АЭС в Фукусима.

Акции Nippon Suisan Kaisha Ltd., занимающейся выловом рыбы и производством продуктов питания из морепродуктов, обвалились на 4.9%. Maruha Nichiro Holdings Inc., продающей морепродукты, потеряли в цене 2.5%.
Акции Tokyo Electric Power обвалились до 60-летнего минимума и возглавили список аутсайдеров среди компонентов Nikkei 225 Stock Average. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 2.4%. Tokyo Electron Ltd., один из лидеров  в производстве полупроводникового оборудования, снизился на 2.8% после сообщения о падении мирового спроса на микрочипы.
Nikkei 225 потерял 7.9% с момента закрытия 10 марта, в день, предшествовавший землетрясению и цунами.

Европейские индексы завершили день практически без изменений
Интерес инвесторов к технологическому сектору поддержал рынок несмотря на повышение Китаем процентной ставки, снижение Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Португалии и более слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии непроизводственного сектора США.
Решение Texas Instruments Inc. (TXN) купить National Semiconductor Corp., стало основным фактором поддержки технологического сектора.



STMicroelectronics NV (STM) и Infineon Technologies AG (IFX), крупнейшие в Европе производители микрочипов, стали лидерами роста в составе Stoxx Europe 600 Index. Storebrand ASA (STB) прибавил 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley внесли акции страховой компании в список рекомендованных для покупок.


Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции
После публикации более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ISM Services основные индексы резко снизились и в начале дня торговались на отрицательной территории.
Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в марте составил 57.3  против 59.7 в феврале.

Восстановление рынка в середине дня встретило определенное сопротивление. В результате S&P 500 находится в нескольких пунктах от 52-недельного максимума 1340.
Корпоративные новости: Акции KB Home (KBH) снизились примерно на 6% после того, как строительная компания сообщила о квартальных убытках в размере $114.5 млн. или $1.49 на акцию. Это значительно больше, чем прогнозировали эксперты. Акции конкурента  Lennar Corp. (LEN) подешевели на после публикации отчета.
Во вторник биржа Nasdaq OMX Group сообщила о ребалансировке индекса Nasdaq-100. Изменения вступят в силу 2 мая и коснутся только удельного веса котируемых акций в индексе, методика расчета останется прежней. Удельный вес Apple в индексе уменьшится до 12,3% с текущего значения 20,5%.
В результате данных изменений вес Google (GOOG), Intel (INTC), Microsoft (MSFT) и Oracle (ORCL) в индексе увеличится.
Основные моменты протокола встречи FOMC от 15 марта
Оценки будущего QE или политики процентных ставок оказались весьма туманными.
"Для смягчения инфляционных рисков... члены комитета согласились продолжить планирование постепенного отхода от текущей, чрезвычайно стимулирующей монетарной политики.  Некоторые члены комитета полагают, что экономическая ситуация может потребовать ужесточения монетарной политики в текущем году; другие полагают, что текущую политику следует сохранить и после завершения 2011." Кроме того, "некоторые члены комитета считают, что свидетельства более сильного роста, или увеличения инфляции, или рост инфляционных ожиданий, могут сделать необходимым снижение объемов или даже сворачивание программы покупки активов. Несколько членов FOMC дали понять, что не ожидают внесения изменений в программу до ее завершения."
Отмечается, что прогнозы макроэкономических показателей были пересмотрены с понижением для роста экономики и с повышением для инфляции. Члены FOMC полагают, что экономика уверенно стоит на пути восстановления, которое набирает ход; ситуация на рынке труда постепенно улучшается; условия кредитования остаются неравномерными. Ожидается, что цены на энергоносители и сырьевые товары приведут к росту инфляции, который, тем не менее, будет временным и замедлит экономический рост. В целом риски выглядят "примерно сбалансированными." FOMC продолжит наблюдать за инфляционными ожиданиями (стабильными в настоящее время) с целью выявления первых признаков ожиданий чрезмерных ценовых колебаний. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Японии усугубляет неопределенность.