Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-04-2011

UBS повысил рейтинг Incyte INCY с Neutral до Buy.
MKM Partners повысил рейтинг Qualcomm QCOM с  Neutral до Buy.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Pier 1 Imports PIR с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Expedia EXPE  с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Immunogen IMGN  с Sector Perform до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг AerCap AER  с Mkt Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Beacon Roofing Supply BECN с Neutral до Outperform.

Основные фондовые индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Это увеличивает вероятность того, что индекс S&P 500 может завершить неделю на тех же уровнях, где и начал.
Снижение доллара оказало поддержку сырьевому рынку, коорый продолжает укрепляться. Индекс GS Commodity вырос на 1.9%.

BJ's Wholesale (BJ 50.21, +0.83) накануне сообщил о росте продаж в марте более чем на 5%, что превысило прогнозы аналитиков. И хотя акции закончили сессию с повышением, сегодня эта позитивная динамика сохранилась после того, как аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг.
С другой стороны, акции Costco (COST 76.92, -0.90) под давлением после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций. Вчера Costco сообщил о росте продаж на 13%, что позволило котировкам достичь рекордных максимумов.

Нефть марки WTI сегодня преодолела $111 за баррель, показав максимумы на $111.88. С тех пор курс откатил к $111.01 и стабилизировался в районе $111.30/35. Снижению котировок способствовало закрытие позиций в преддверии выходных. Сопротивление остается на $112.94, а поддержка - в области $110.09 и $109.66.

Как и предполагалось, основные индексы с первых минут получили поддержку, после чего незначительно снизились. Исключение составляют сектор здравоохранения и энергетический, которые прибавили 0.5% и 0.7%, соответственно.
Treasuries остаются под давлением, в результате чего доходность 10-летних обязательств достигла месячного максимума в районе 3.60%.

В пятницу торги начнутся ростом основных индексов несмотря на новый всплеск цен на нефть и золото и ожиданий возможного закрытия части правительственных учреждений из-за неспособности Конгресса и Белого Дома прийти к соглашению в отношении плана сокращения бюджетных расходов.

Цена нефти достигла нового двухлетнего максимума $111.88 за баррель.
Золото торгуется немногим ниже установленного исторического максимума $1470.65 за тройскую унцию, а серебро находится у нового 31-летнего пика $40.25.
Поддержку ценным металлам, цены на которые продолжают обновлять исторические максимумы оказывает продолжающееся ослабление доллара, опасения роста инфляции после резкого всплеска цен на нефть и спрос на безопасные активы.
Корпоративные новости: акции Expedia (EXPE) подскочили на 13% на премаркете после объявления туроператора о намерении разделить свой бизнес на две независимых компании, TripAdvisor, а также компанию, которой отойдет сервисы Hotels.com и Hotwire.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет о товарных запаса на складах оптовой торговли в США.
Экономисты прогнозируют рост показателя на 1% против 1.1% в январе.
Мировые рынки:

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.59% с 3.55% в четверг вечером.

Следующее сопротивление располагается в районе $112.94.

RBS изменил прогноз в отношении динамики процентных ставок Банка Англии и после публикации данных о производстве в секторе строительства, ожидает первое ее повышение в августе. RBS ранее прогнозировал повышения ставки в мае. "Сегодняшние данные по сектору строительства от ONS не только говорят о материализации рисков снижения темпов роста ВВП о которых мы предупреждали, но по всей вероятности рост ВВП окажется еще более слабым, чем мы опасались."

• уровень безработицы  март 7.7% против 7.8% в феврале
  

Поддержку ценным металлам, цены на которые продолжают обновлять исторические максимумы оказывает продолжающееся ослабление доллара, опасения роста инфляции после резкого всплеска цен на нефть и спрос на безопасные активы.

Hang Seng +0.47% 24,396.07

05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Апрель             
05:45     Швейцария     Уровень безработицы  март     3,6%     3,3%     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)   март     +0.5%         
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  март     +5.3%         
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м  март     +1.1%         
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г   март     +14.6%         
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м   март     +15.1         
12:00     Канада     Уровень безработицы  март     +7.8%         
12:15     Канада     Число закладок новых фундаментов   март     181.9     180.0     
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли -     +1.1% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +6.56 +0.07% 9,590.93
FTSE 100 -33.76 -0.56%     6,007.37
CAC 40     -19.86     -0.49%     4,028.30
DAX -36.33 -0.50% 7,178.78
Dow -17.26 -0.14% 12,409.49
Nasdaq -3.68 -0.13% 2,796.14
S&P 500 -2.03 -0.15% 1,333.51
Treasuries +0.0110-year yield 3.55%
Oil +1.38 Price/barrel $110.21

Японский фондовый рынок смог закрыться на положительной территории после того, как Банк Японии заявил о том, что сохранит кредитную программу м программу покупки активов на прежнем уровне для поддержки экономики, пострадавшей от землетрясения и цунами.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии кредитного института, выросли на 2.4%. Toyota Motor Corp. прибавил 0.9%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС в Фукусиме, восстановились на 0.9%. Акции Fast Retailing Co., крупнейшей розничной сети магазинов одежды, потеряли в цене  0.1%.


Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись с потерями после того, как в Японии произошло очередное землетрясение, а ЕЦБ впервые за три года повысил учетную ставку.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра.
"Мы не решали, что сегодняшний шаг станет первым в серии повышения процентных ставок," заявил Трише в ходе традиционной пресс-конференции. С другой стороны, Трише сказал, что "мы продолжим в будущем предпринимать действия направленные на обеспечение ценовой стабильности."
Акции Hochtief AG (HOT) обвалились на 7.9% после того, как крупнейшая в Германии строительная компания предупредила об убытках своего австрийского подразделения. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) стал лидером продаж в секторе производства автомобилей. Halfords Group Plc (HFD) понес самые значительные потери за пол года после того, как заявил о возможности снижения прибыли по сравнению с предварительными оценками. 
Определенную поддержку банковскому сектору оказало принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС, стоимость корой оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.).


Фондовый рынок США завершил четверг с незначительными потерями на фоне сообщений о землетрясении в Японии, росте цен на нефть и продолжающихся дебатов в отношении федерального бюджета.

General Electric Co. (GE), Cisco Systems Inc. (CSCO) и Alcoa Inc. (AA) потеряли по меньшей мере по 1.2%, спровоцировав откат Dow Jones Industrial Average из области трехлетнего максимума.
 Gap Inc. (GPS) снизился на 1.4% после сообщения о падении продаж на 10%.
Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за помощью в связи с безработицей, сократилось на 10,000 до 382,000.
Квартальная прибыль Pier 1 Imports (PIR) составила 48 центов на акцию, что превысило прогнозы на цент.
Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY) составила $1.12 из расчета на акцию, что значительно выше средних прогнозов в 97 центов. Акции подорожали на 10.3% перед открытием рынка.
 Продажи Netflix (NFLX) носили более значительный характер после осторожных комментариев в отношении акций компании аналитиков CNBC Fast Money.
Акции Nokia (NOK) также находились под давлением после установления накануне максимума месяца. Наряду с техническими факторами продажу были вызваны понижением аналитиками Moody's рейтинга компании.
Цена нефти впервые за 30 месяцев превысила отметку $110 за баррель после сообщений о поджоге скважин на ливийском месторождении Сарир. В результате активизировались опасения по поводу возможных перебоев с поставками сырья.