Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-04-2011

Barclays Capital повысил рейтинг Edison EIX с Equal Weight до Overweight.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Huntsman HUN с  Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг  Level 3  LVLT с Sell до Neutral.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Parkway Prop  PKY с  Sell до Hold.

В марте добыча нефти составила в среднем 29.31 млн. баррелей в сутки, а мировой спрос на нефть в 2011 оценивается в +1.39 млн. баррелей в сутки против предыдущей оценки +1.44 млн.. Спрос во втором квартале текущего года составит 29.0 млн. баррелей в сутки.

Майский контракт на light sweet crude торгуется в районе отметки  $106 за баррель после снижения из области сессионного минимума $110.24 и пика понедельника $113.46, который также стал максимальной отметкой с сентября 2008. Закрытие дня ниже $106.95, предыдущего максимума 2011 года, установленного 7 марта, станет сигналом продолжения снижения цены нефти.

Основные индексы продолжают нести потери. S&P 500 и Nasdaq Composite снизились под свои 50-дневные МА и установили двухнедельные минимумы. Dow также торгуется в районе апрельского минимума, однако пока удерживается выше 50-дневного МА.
Несмотря на то, что слабость носит повсеместный характер, самое существенное давление испытывает энергетический сектор (-3.3%), в составе которого все компоненты торгуются на отрицательной территории.

"Экспорт и импорт существенно снизились, причем снижение затронуло практически все основные категории товаров." Аналитики Pierpont Securities полагают, что в результате рост Ввп в первом квартале замедлится до  +1.5%. Тем не менее, Pierpoint полагает, что во втором квартале реальный рост ускорится до +5%.

Как и ожидалось основные индексы с момента открытия регулярной сессии оказались под давлением в результате чего потери Dow к настоящему моменту превысили 100 пунктов.
Энергетический сектор (-2.5%) в настоящее время является основным фактором давления на широкий рынок. Среди компонентов Dow существенные потери несут Exxon Mobil (XOM 83.35, -1.81), Chevron (CVX 104.77, -3.01), Baker Hughes (BHI 66.89, -2.42) и Schlumberger (SLB 86.64, -2.16).
Определенную устойчивость демонстрирует сектор здравоохранения (+0.2%), поддержку которому оказывает рост Tenet Healthcare Corp (THC 6.70, +0.26) на 4%.

Во вторник торги начнутся снижением индексов после того, как Cisco объявил о сокращении рабочих мест, а Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня аварии на Чернобыльской АЭС.

В понедельник рынок США не смог сохранить свои достижения и закрылся практически без изменений в накануне начала сезона квартальных отчетов.
Корпоративные новости: Cisco Systems заявил о том, что расходы по реструктуризации составят $300 млн., а число сотрудников компании будет сокращено на 550. Акции Cisco (CSCO) упали на 1%.
Alcoa (AA) накануне представил более сильный квартальный отчет, однако, акции компании снизились на 3.3% на премаркете, поскольку продажи компании не оправдали ожиданий.
Экономические новости: отрицательное сальдо торгового баланса США составило $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.
Мировые рынки:

Майский контракт на поставку нефти снизился в цене на 29 центов до $109.63 за баррель.
Июньское золото подешевело на $1.50 до $1,466.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилось до 3.53% против 3.57% в понедельник вечером.

Майский фьючерс на нефть марки WTI отошел от максимумов после стремительного утреннего ралли из области $107.85 до $110.22 за баррель. Поддержка теперь отмечается на $107.85 и $107.08. Сопротивление - в районе $110.69 и $111.34. Сейчас котировки находятся в районе $109.62/65.

Цены на золото отошли от утренних минимумов до $1464.50 за унцию на фоне общего роста цен на сырьевом рынке, где лидирует сейчас нефть. Серебро также заметно восстановилось до $40.84 за унцию.

Hang Seng -1.34% 23,976.37

01:30     Австралия     Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank, март, 14         
06:00     Япония     Заказы на станки, предварительные данные, г/г, март, 73.9%         
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, март, +0.5%     +0.5%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г, март, +2.1%     +2.1%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г, март, +2.2%     +2.2%     
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Февраль, -7.1     -8.1     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, март, +0.7%         
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, март, +4.4%         
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, март, +3.4%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, март, +0.1%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, март, +5.5%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, март, +5.5%         
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Апрель, 14.1     12.2     
12:30     США     Торговый баланс, млрд., Февраль, -46.3     -45.5     
12:30     США     Индекс цен на экспорт, март, +1.2%         
12:30     США     Индекс цен на импорт, март, +1.4%     +0.9%     
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд, Февраль, 0.12     0.70     
13:00     Канада     Решение по основной процентной ставке Банка Канады, 1.00%     1.00%     
19:00     США     Федеральный бюджет, март, -222.5     -189.0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-0.5%)  9719.7
Topix  (-0.1%)  852.34
DAX -12.16  (-0.17%)  7205
CAC  -23.21  (-0.57%)  4039
FTSE-100  -2.31  (-0.04%)  6053
Dow  +1.06  (+0.01%)  12381.11
Nasdaq -8.91  (-0.32%)  2771.51
S&P500  -3.71  (-0.28%)  1324.46
Oil  3.57%
10-Years  -0.92  $109.38

Фондовый рынок Японии в понедельник отступил, при этом объемы торгов были минимальными за последние три месяца после того, как Citigroup Inc. понизил рейтинг национального автосектора до «продавать» на фоне продолжающихся сбоев в поставках из-за разрушений, связанных с землетрясением 11 марта.
Индекс Nikkei 225 упал на 6.4% с 10 марта по 08 апреля.

Тройка крупнейших автопроизводителей страны,  - Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. – потеряла как минимуму 2.2% рыночной капитализации после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг всего сектора, объясняя это тем, что инвесторы не закладывали в цены последствия землетрясения.
Акции Sharp Corp. отступили на 0.8% после того, как производитель электроники заявил о проблемах в подаче газа, что вынудило компанию приостановить производство.
Акции Suruga Bank Ltd. (8358) упали в цене на 7.5% после того, как банк сообщил, что один из дебиторов начал процедуру банкротства и не сможет погасить свой долг.
Среди лидеров оказался оператор пострадавшей в результате стихии 11 марта АЭС «Фукушима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции показали максимальный рост среди компонентов Nikkei.
Компания, чьи акции рухнули на 77% с момента сообщения о повреждении реактора в прошлом месяце, планирует взять в долг или купить порядка 100 газовых турбин общей мощностью 1 млн. кВт для повышение снабжения электроэнергией страны в течении лета. Об этом сообщил NHK.
Акции Kansai Electric Power Co. выросли на 2.4% после того, как компания согласилась купить две  электростанции на угле Griffin Energy в западной Австралии.
Также выросли акции добывающих и энергогенерирующих компаний: акции Inpex Corp. подорожали на 3%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) – на 1.7%.

Под давлением также оказались акции в Европе, что привело индекс Stoxx Europe 600 Index к откату из области месячного максимума. Давление в основном исходило от автопроизводителей и строительных компаний.

Акции Daimler AG (DAI) подешевели на 2.7%, поскольку аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг компаний сектора.
Акции Hochtief AG (HOT) упали на 9.5% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль может сократиться в два раза в этом году.
Потери британских банков сократились после того, как Британская Независимая Комиссия по Банкам опубликовала свой отчет по сектору в целом. Акции Barclays Plc (BARC) подорожали на 2.8%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) – на 2.3%.
Alcoa Inc. (AA), крупнейший производитель алюминия в США, начинает в понедельник сезон квартальной отчетности.
На этой неделе свои отчеты предоставят 11 компаний Standard & Poor’s 500 Index, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp. и Google Inc.
Акции Daimler упали в цене на 2.7% после того, как аналитики Credit Suisse понизили свои рекомендации относительно акций компании до «нейтральный» с «покупать», а также понизили ценовой ориентир по акциям на 13% до 65 евро.
Акции Schneider Electric SA (SU) подешевели на 3.7% после того, как три человека, знакомых с делом, сообщили о том, что компания рассматривает возможность поглощения Tyco International Ltd. (TYC), в результате чего может быть создан крупнейший во Франции производитель систем безопасности.
Акции Husqvarna AB (HUSQB) отступили на 7.2% после того, как компания сообщила о продажах и прибыли за первый квартал, которые оказались ниже прогнозов.

Акции на Wall Street завершили сессию понедельника смешанно в преддверии начала нового сезона квартальной отчетности.
В начале сессии «голубые фишки» демонстрировали рост на фоне некоторых сделок и снижения цен на нефть, однако уже во второй половине сессии ситуация изменилась, поскольку инвесторы предпочли дождаться первых отчетов.

Alcoa станет первым компонентом Dow, который опубликует свои финансовые результаты в понедельник после закрытия рынка. На этой неделе свои отчеты также предоставят JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Google (GOOG, Fortune 500).
2%-е падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, а также промышленные компании. Alcoa (AA, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) оказали давление на Dow, в то время как Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) также отступил.
Корпоративные новости: Endo Pharmaceuticals (ENDP) сообщил о планах купить American Medical Systems (AMMD) за $2.9 млрд. наличными и в акциях. Акции American Medical взлетели на 32%, в то время как акции Endo подорожали на 5%.
Level 3 (LVLT) планирует купить конкурента Global Crossing (GLBC) за $3 млрд. (в акциях).
Акции Tyco (TYC) выросли на 3.5% на фоне спекуляций, что французская Schneider Electric рассматривает возможность покупки компании.
Среди аутсайдеров оказались акции Tenet Healthcare (THC, Fortune 500), которые упали на 13%, поскольку компания подала иск против Community Health Systems, которая пытается поглотить Tenet.
Акции крупных американских автопроизводителей Ford и GM также оказались под давлением. Акции Ford (F, Fortune 500) упали на 3%, в то время как акции GM (GM) – на 2.8%.