Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-04-2011

UBS повысил рейтинг Fastenal FAST с Neutral до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг  Newcastle Investment NCT  с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг iStar Financial SFI с Hold до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг Riverbed Technology RVBD с Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг  ExlService EXLS с Neutral до Outperform.
Canaccord Genuity понизил рейтинг SemiLEDs LEDS с Buy до Hold.
The Benchmark Company понизил рейтинг Sunoco SUN с Hold до Sell.

"Отчет по розничным продажам предполагает рот реального потребления в первом квартале на солидные 2.3%, несмотря на то, что в настоящее время складывается тенденция ослабления роста во втором квартале, что является отражением роста цен на топливо."

Во вторник торги завершились снижением индексов приблизительно на 1% на фоне обвала цены нефти на 3%, спровоцировавшего распродажу акций представителей энергетического сектора. Кроме того, инвесторов разочаровал квартальный отчет Alcoa.
Сегодня JPMorgan Chase (JPM) сообщил о росте квартальной прибыли на 70% до $5.6 млрд., что составило $1.28 на акцию против прогноза аналитиков $1.16 на акцию.
Доход банка снизился до $25.8 млрд., однако, оказался выше ожиданий.
Акции JPMorgan Chase выросли на премаркете на 1.5%.
Экономические новости: Census Bureau сообщил о росте розничных продаж в марте на 0.4%, что несколько ниже ожидавшихся экспертами 0.5%.
Министерство топлива США опубликует отчет по еженедельным запасам нефти в 14:30 GMT. "Бежевая Книга" Федерального резерва выйдет в 18:00 GMT.
Корпоративные новости: акции Tyco International (TYC) потеряли на премаркете более 1.8% после того, как французская компания Schneider Electric опровергла слухи о покупке TYC за $30 млрд..
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 41 цент до $106.66 за баррель.
Июньское золото подорожало на $7.60 до $1,461.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.53% против 3.50% во вторник вечером.

Розничные продажи за исключением автомобилей,  +0.8%    

Cогласно прогнозам, продажи увеличились в марте на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.6%.

• мы устраним монетарные факторы роста инфляции;
  
• контроль над рынком жилья сохранится;
  
• общая ценовая стабильность является главным приоритетом.

• отмечается распространение инфляции от развивающихся стран в страны с развитой экономикой;
  
• общая ценовая стабильность является первоочередной задачей;
  
• внутренний спрос играет все большую роль в экономике.
  

Nikkei +0.90% 9641.18

Максимальные потери среди компаний Nikkei 225 понес оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Катализатором продаж послужило заявление компании о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Среди аутсайдеров также оказались Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. после того, как SMBC Nikko Securities Inc. заявил о том, что сбои в поставках могут привести к сокращению прибылей автопроизводителя на миллиарды долларов. 
Акции Inpex Corp. (1605) упали на 5.2% на фоне снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 3.5%.
Акции Shimadzu подешевели на 4% после того, как аналитики Mizuho Securities понизили инвестиционный рейтинг компании до “neutral” с “outperform”.

Потери европейских индексов оказались максимальными за последние четыре недели после заявления Tokyo Electric Power Co. Дополнительное давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa Inc. (AA).
Основным аутсайдером среди добывающих компаний во вторник стала BHP Billiton Ltd. (BHP). 
Акции BHP снизились на 3.3%, в то время как акции Rio Tinto отступили на 2.8%. 
Акции Kazakhmys Plc (KAZ) упали на 5%, а Eurasian Natural Resources Corp. на 4.3%.
Акции Fresnillo Plc (FRES), добывающей серебро, подешевели на 5.1%.
Также подешевели акции Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и BP Plc.
Акции Delta Lloyd NV (DL) упали в цене на 7.6% (максимальное падение с момента первичного размещения акций в 2009 году. 
Акции Game Group Plc (GMG) подешевели на 8.3% после того, как UBS AG понизил рейтинг акций компании. 
Экономика: Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3 пп.
Отдельный отчет показал, что розничные продажи Британии сократились в марте на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Кроме того, индекс потребительских цен страны замедлил рост до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

«Голубые фишки» оказались под давлением во вторник, поскольку падение цен на нефть на 3% привело к продажам в энергетическом секторе, а квартальный отчет Alcoa оказал давление на Dow.
Индекс Dow Jones упал на фоне снижения курса акций Alcoa (AA, Fortune 500) более чем на 6%. После закрытия рынка в понедельник компания опубликовала разочаровывающий квартальный отчет. 
Падение цен на нефть до $106.25 за баррель вслед за прогнозом Goldman Sachs о том, что этой весной нефть подешевеет на $20 за баррель привело к продажам в энергетическом секторе, включая Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
Давление на S&P 500 оказали Pioneer Natural Resources (PXD), Nabors Industries (NBR), Denbury Resources (DNR), Range Resources (RRC) и National Oilwell Varco (NOV, Fortune 500).
Технологический индекс Nasdaq Composite (COMP) также закрылся в минусах, при этом основными аутсайдерами оказались Broadcom (BRCM, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500).
Экономика: Министерство торговли сообщило о сокращении дефицита торгового баланса в феврале до $45.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит -$45.7 млрд., что меньше январского значения в -$46.3 млрд. 

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac,  Апрель, -2.4%         
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных, март, -10.2К     -3.1К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы, март, 8.0%     8.0%     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO, март, 8.0%     8.0%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка, 3 мес по февраль, +2.3%         
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов),  3 мес по февраль, +2.2%         
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м, Февраль, +0.3%     +0.8%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г, Февраль, +6.6%         
12:30     США     Розничные продажи, март, +1.0%     +0.5%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, март, +0.7%     +0.8%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, Февраль, +0.9%     +0.8%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, +2.0         
18:00     США     Бежевая книга ФРС
22:30     Новая Зеландия     Индекс деловой активности в производственном секторе, март, 53.7 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.7%)  9555.26
Topix  (-1.6%)  838.51
DAX -101.95  (_1.42%)  7103
CAC  -62.10  (-1.54%)  3977
FTSE-100  -88.97  (-1.47%)  5964
Dow  -117.53  (-0.95%)  12263.58
Nasdaq -26.72  (-0.96%)  2744.79
S&P500  -10.30  (-0.78%)  1314.16
Oil  -4.14  $195.80
10-Years  -0.07  3.50%

Фондовый рынок Японии понес во вторник максимальные потери за последний месяц после того, как МВФ понизил прогноз экономического роста страны, а подземные толчки снова потрясли Токио.
 
Максимальные потери среди компаний Nikkei 225 понес оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Катализатором продаж послужило заявление компании о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Среди аутсайдеров также оказались Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. после того, как SMBC Nikko Securities Inc. заявил о том, что сбои в поставках могут привести к сокращению прибылей автопроизводителя на миллиарды долларов.
Акции Inpex Corp. (1605) упали на 5.2% на фоне снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 3.5%.
Акции Shimadzu подешевели на 4% после того, как аналитики Mizuho Securities понизили инвестиционный рейтинг компании до “neutral” с “outperform”.

Потери европейских индексов оказались максимальными за последние четыре недели после заявления Tokyo Electric Power Co. Дополнительное давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa Inc. (AA).
 
Основным аутсайдером среди добывающих компаний во вторник стала BHP Billiton Ltd. (BHP).
Акции BHP снизились на 3.3%, в то время как акции Rio Tinto отступили на 2.8%.
Акции Kazakhmys Plc (KAZ) упали на 5%, а Eurasian Natural Resources Corp. на 4.3%.
Акции Fresnillo Plc (FRES), добывающей серебро, подешевели на 5.1%.
Также подешевели акции Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и BP Plc.
Акции Delta Lloyd NV (DL) упали в цене на 7.6% (максимальное падение с момента первичного размещения акций в 2009 году.
Акции Game Group Plc (GMG) подешевели на 8.3% после того, как UBS AG понизил рейтинг акций компании.
Экономика: Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3 пп.
Отдельный отчет показал, что розничные продажи Британии сократились в марте на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Кроме того, индекс потребительских цен страны замедлил рост до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

«Голубые фишки» оказались под давлением во вторник, поскольку падение цен на нефть на 3% привело к продажам в энергетическом секторе, а квартальный отчет Alcoa оказал давление на Dow.

Индекс Dow Jones упал на фоне снижения курса акций Alcoa (AA, Fortune 500) более чем на 6%. После закрытия рынка в понедельник компания опубликовала разочаровывающий квартальный отчет.
Падение цен на нефть до $106.25 за баррель вслед за прогнозом Goldman Sachs о том, что этой весной нефть подешевеет на $20 за баррель привело к продажам в энергетическом секторе, включая Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
Давление на S&P 500 оказали Pioneer Natural Resources (PXD), Nabors Industries (NBR), Denbury Resources (DNR), Range Resources (RRC) и National Oilwell Varco (NOV, Fortune 500).
Технологический индекс Nasdaq Composite (COMP) также закрылся в минусах, при этом основными аутсайдерами оказались Broadcom (BRCM, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500).
Экономика: Министерство торговли сообщило о сокращении дефицита торгового баланса в феврале до $45.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит -$45.7 млрд., что меньше январского значения в -$46.3 млрд.