Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-04-2011

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Сортировать по валютным парам

15.04.2011

23:31

Обзор фондовых рынков за неделю:

Азиатские рынки по итогам недели понесли потери. Причиной роста спроса на безопасные активы стало сообщение о том, что инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, в результате чего активизировались опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Кроме того, среди негативных факторов влияния на рынок следует отметить, что МВФ понизил прогноз экономического роста Японии, а оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. заявил о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Индекс MSCI Asia Pacific Index по итогам недели снизился на 0.6% после роста на протяжении трех последних недель на фоне возобновления производства японскими компаниями после разрушительного землетрясения и цунами, а также свидетельств оживления роста в США.

Европейские рынки также закрылись с потерями после того, как начало сезона квартальных отчетов не оправдало ожиданий экспертов, а также из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
Kazakhmys Plc, крупнейший производитель меди в Казахстане, и чилийская Antofagasta Plc, потеряли в цене более чем по 7% на фоне самого значительного падения цен на медь за последний месяц.
Акции Commerzbank AG обвалились на 16% после того, как банк предпринял ряд мер по увеличению своего капитала.
Акции National Bank of Greece SA упали на 8.1% на фоне снижения спроса на обязательства правительства Греции.
Индекс Stoxx Europe 600 Index потерял за неделю 1.4%.

Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Google и Bank of America, позитивные экономические данные, свидетельствующие о незначительном росте базовой инфляции, а также оживлении активности в производственной сфере и потребительских настроений, поддержали основные индексы на Wall Street.
Тем не менее, S&P 500 встретил сопротивление в районе 1321-1322 и сократил потери по итогам недели до 0.6%.

Bank of America не оправдал прогнозы аналитиков, сообщив о прибыли в первом квартале в размере $2 млрд. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 27 центов на акцию.
Акции Google упали в пятницу на 7.8%. Вечером в четверг Google сообщил о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с прошлым годом, однако оказалась ниже прогнозов.
Данные по потребительской инфляции показали рост общего показателя в марте на 0.5% м/м и 2.7% г/г. Базовый индекс вырос всего на 0.1%, что ниже прогнозов в +0.2%. В годовом исчислении инфляция выросла на 1.2%.
Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan в апреле по предварительным данным составил 69.6 пп. (прогноз 66.5 пп). Показатель также превысил предыдущее значение в 67.5 пп.

22:47

Dow +79.12 на 12364.12, Nasdaq +5.52 на 2765.24, S&P +7.19 на 1321.74

Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Google (GOOG 536.06, -42.45) и Bank of America (BAC 12.93, -0.20), позитивные экономические данные, свидетельствующие о незначительном росте базовой инфляции, а также оживлении активности в производственной сфере и потребительских настроений, поддержали основные индексы.
Тем не менее, S&P 500 встретил сопротивление в районе 1321-1322.

22:25

Президент ФРБ Канзас Сити Хёниг призвал нормализовать процентную ставку ФРС, повысив ее до 1% и снова выразил обеспокоенность общим уровнем инфляции.

22:02

Dow +62.43 на 12348.30, Nasdaq +3.62 на 2763.48, S&P +5.99 на 1320.51

В результате возобновления продаж основные индексы несут потери. Акции Google (GOOG 536.06, -42.45) несут потери и достигли к настоящему моменту минимальной отметки за последние пол года.

21:18

Dow +70.68 на 12355.98, Nasdaq +4.41 на 2764.63, S&P +6.56 на 1321.18

Основные индексы обновили сессионные максимумы. Интерес покупателей носит широкий характер, однако финансовый сектор не смог вернуться к пикам, установленным в начале дня и рост его составляет лишь 0.4%.
Bank of America (BAC 13.00, -0.13) оказывает сдерживающее влияние на укрепление сектора после того, как квартальная прибыль банка не оправдала ожидания, а также сообщения о соглашении об обратном выкупе ипотечных обязательств с Assured Guaranty (AGO 17.90, +3.73).

21:04

S&P полагает, что ужесточение монетарной политики ЕЦБ усложнит задачу поиска финансирования для Португалии

20:04

Barclays: "Мы снизили свой прогноз роста реального ВВП США в первом квартале до 2%, однако, полагаем, что ослабление будет носить временный характер и не является отражением фундаментальной слабости."

19:44

Dow +32.27 на 12316.33, Nasdaq -6.04 на 2754.18, S&P +2.73 на 1317.25

Основные индексы существенно укрепили свои позиции после публикации более сильных данных о состоянии потребительских настроений в США, однако, к настоящему моменту незначительно снизились.
На этом фоне Treasuries демонстрируют позитивную динамику. Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.42%, что лишь несколькими процентными пунктами выше 10-дневного минимума. Поддержку Treasuries оказало снижение Moody's рейтинга Ирландии.

18:15

Dow +38.67 на 12321.28, Nasdaq -5.45 на 2756.21, S&P +4.53 на 1319.05

Предварительное значение индекса потребительского доверия оказалось выше прогнозов - на уровне 69.6 пп в апреле (прогноз 66.5 пп). Показатель также превысил предыдущее значение в 67.5 пп.
Фондовый рынок позитивно отреагировал на новости.
Лидеры: коммуникационный (+1.2%), здравоохранительный (+0.8%), промышленный (+0.6%), финансовый (+0.5%), сырьевой (+0.4%), телекоммуникационный (+0.4), энергетический (+0.1%) секторы.
Аутсайдеры: технологический (-0.4%).

17:26

Перед открытием фондового рынка: Отчеты Bank of America и Google могут оказать давление на рынок

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в пятницу, поскольку Google и Bank of America разочаровал инвесторов.

"Очевидно, что инвесторы слегка обеспокоены", говорит Этан Реманн из Grand Rapids, Mich. "Данные из Китая показали рост инфляционного давления, что снова указывает на перспективы роста процентных ставок. В то же время, квартальные отчеты не настолько ужасны, но и не впечатляют".
Компонент Dow банк Bank of America (BAC, Fortune 500) потерял перед открытием 1% после того, как не оправдал прогнозы аналитиков, сообщив о прибыли в первом квартале в размере $2 млрд. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 27 центов на акцию.
Акции Google (GOOG, Fortune 500) упали перед открытием рынка на 5.7%. Вечером в четверг Google сообщил о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с прошлым годом, однако оказалась ниже прогнозов.
Экономика: Перед открытием рынка вышли данные по потребительской инфляции, которые показали рост общего показателя в марте на 0.5% м/м и 2.7% г/г.
Базовый индекс вырос всего на 0.1%, что ниже прогнозов в +0.2%. В годовом исчислении инфляция выросла на 1.2%.
После начала торгов в распоряжении инвесторов будет отчет по потребительским настроениям от Университета Мичиган.
Корпоративные новости: В пятницу о своих результатах отчитаются такие компании, как Charles Schwab (SCHW, Fortune 500) и Mattel (MAT, Fortune 500).

14:04

FTSE +0.12% 5,971, CAC -0.26% 3,960, DAX +0.28% 7,167

13:22

Закрытие основных азиатских фондовых площадок:

Hang Seng -0.02% 24,008.07

Shanghai Composite +0.26% 3,050.53

Nikkei -0.65% 9591.52

12:37

Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по инфляции в ЕС

Прогнозируется, что по итогам марта индекс потребительских цен вырос на 0.4% в месячном исчислении и достиг отметки +3.6% в годовом.

В случае, если прогнозы оправдаются, показатель достигнет максимальной отметки с ноября 2008 года, усилив тем самым ожидания продолжения повышения учетной ставки ЕЦБ.

10:04

Четверг: итоги дня на фондовых рынках

Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в первой половине дня потери. Isuzu Motors Ltd. стал лидером роста среди японских экспортеров. Акции Toshiba Corp. выросли после заявления представителя компании о том, что прибыль компании может превысить прогнозы.

Акции Isuzu Motors выросли на 6.2% несмотря на опровержение слухов о том, что Volkswagen AG рассматривает возможность покупки части или даже компанию целиком. Акции Toshiba выросли на 2% после того, как президент компании заявил о том, что чистая прибыль компании превысит прогнозы. Sanrio Co., производитель линейки продуктов под торговой маркой Hello Kitty, прибавил 11% после того, как прибыль компании превысила прогнозы.

Европейские индексы понести потери из-за возобновления озабоченности по поводу того, что Греции и Португалии может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого и португальского правительства достигла рекордных максимумов. .

Акции Banca Popolare di Milano Scrl упали на 2.7% в связи со слухами о том, что банк рассматривает возможность дополнительной эмиссии акций я целью увеличения своего капитала. Акции Reckitt Benckiser Group Plc, производителя болеутоляющего Nurofen понесли самые серьезные потери с 2003 года после того, как исполнительный директор компании Барт Брехт объявил о своей отставке. Danone прибавил 2% после того, как продажи компании превысили прогнозы.

Wall Street завершил четверг без определенной тенденции после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий.

Министерство Труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на 27,000 до 412,000, что превысило прогнозы. Аналитики в среднем прогнозировали 385,000.

Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей на 0.7% в марте, что ниже прогнозов в +1.1%.

Нефть и золото прибавили более чем по 1% на фоне возобновления ослабления доллара.

Финансовый сектор оказался абсолютным аутсайдером среди основных секторов в связи со слабостью сегментов универсальных и инвестиционных банков. Давление на последний было вызвано обвинением Goldman Sachs (GS) подкомитетом Сената во лжи во время свидетельствования в 2010 году. Тем временем, рейтинги Deutsche Bank (DB) и Credit Suisse (CS) были понижены аналитиками Societe Generale.

Dow к концу дня все же преодолел нулевую отметку, а S&P 500 закрылся практически без изменений.

Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет после закрытия рынка. Ожидается, что прибыль в первом квартале выросла до $8.10 на акцию против $6.76 в аналогичном периоде прошлого года.

Акции Google находились в районе уровней сентября 2007 года, подешевев на 9% после того, как Эрик Шмидт заявил в январе, что он уходит с должности исполнительного директора.