Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-04-2011

KeyBanc Capital Mkts  понизил рейтинг Best Buy с Buy до Hold     
Oppenheimer понизил рейтинг Community Health с  Outperform до Perform
Stifel Nicolaus  понизил рейтинг Papa John's с Buy до Hold
UBS  понизил рейтинг Celanese  с Buy до Neutral

Энергетический сектор сегодня стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, потеряв по итогам дня 1.6% после того, как Standard & Poor’s поместил кредитный рейтинг США AAA в список с негативным прогнозом.
Майская нефть упала в цене на 2.3% до $107.12 за баррель, а природный газ подешевел на 1.7% до $4.13/MMBtu.
Стремление инвесторов минимизировать риски спровоцировало рост цен на драгоценные металлы. Золото прибавило 0.5% до $1492.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.9% до $42.98 за унцию.
В ходе торгов золото вплотную приблизилось к отметке $1500, а серебро обновило 31-летний максимум на $43.56.

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Norfolk Southern с Hold до Buy     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Mission West с Hold до Buy
FBR Capital  повысил рейтинг с Hyatt Hotels Mkt Perform до Outperform

Покупатели начали демонстрировать признаки жизни. В результате основные индексы вышли за пределы узких торговых диапазонов, сложившихся в течение дня в области сессионных минимумов и в настоящее время сокращают потери. Treasuries с другой стороны, недавно обновили сессионный максимум. В результате активизации покупок доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла многонедельного минимума  3.37%.

С начала регулярной сессии основные индексы несут потери, однако, некоторые акции привлекают внимание покупателей. Akamai Technologies (AKAM 39.37, +1.28) подскочил на 3% не смогря на отсутствие видимого катализатора для роста. Тем временем поддержку представителям финансового сектора Citigroup (C 4.46, +0.04) и M&T Bank (MTB 87.15, +1.80) оказывают более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты компаний.

После стабилизации на протяжении нескольких минут, основные фондовые индексы продолжили снижение. Индекс S&P500 находится немногим выше психологической отметки в 1300 пп, ниже которой индекс не был на протяжении последних более чем трех недель.
Казначейские бонды также пока остаются без особой поддержки, несмотря на фондовый рынок. Давление исходит от заявления аналитиков агентства S&P, который установили негативный прогноз по рейтингу США "AAA".
Аутсайдеры: энергоресурсы (-2.0%), сырье (-1.9%), промышленность (-1.9%), технологии (-1.8%), финансы (-1.5%), телекоммуникации (-1.0%), коммунальное хозяйство (-0.7%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на негативный старт торгов в понедельник, поскольку в фокусе рынка снова опасения касательно мировой экономики. На этой неделе о своих квартальных результатах отчитаются 110 компаний S&P 500.
По мнению аналитиков, в головах инвесторов сейчас, помимо квартальных отчетом и статистики, события в Европе: победа на выборах в Финляндии партии "Истинные финны", а также опасения, связанные с вероятным дефолтом Греции.

Корпоративные новости: Бывший компонент Dow, - Citigroup (C, Fortune 500), - сообщил о прибыли в размере 10 центов на акцию, что слегка превысило прогнозы. Выручка банка выросла на 7% до $19.7 млрд., что хуже прогнозов.
В понедельник о своих квартальных отчетах сообщили Eli Lilly (LLY, Fortune 500) и Halliburton (HAL, Fortune 500). отчеты превзошли прогнозы, что привело к росту акций компании более чем на 1%.
Оправдал прогнозы аналитиков своими показателями Gannett (GCI, Fortune 500), однако ыручка оказалась немного ниже ожиданий.
После закрытия рынка о своих достижениях отчитается Texas Instruments.

Драгоценный металл отступает от рекордных максимумов, протестированных утром на $1488.90. Котировки откатили до $1480, где золото нашло покупателей со стороны индийских участников, что вызвано преддверием 06 мая - фестиваля  Акшая-Трития. Сейчас золото оргуется на $1481.10 за унцию.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI прошел поддержку на  $109.22 до минимума в районе $109.09. Ранее утром котировки достигли максимумов на $109.95 за баррель. Далее поддержка представлена уровнем $108.52, а сопротивление расположено на $111.02. Сейчас нефть марки WTI торгуется на $109.34/37.

Hang Seng -0.74% 23,830.31

Азиатские рынки по итогам недели понесли потери. Причиной роста спроса на безопасные активы стало сообщение о том, что инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, в результате чего активизировались опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Кроме того, среди негативных факторов влияния на рынок следует отметить, что МВФ понизил прогноз экономического роста Японии, а оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. заявил о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Индекс MSCI Asia Pacific Index по итогам недели снизился на 0.6% после роста на протяжении трех последних недель на фоне возобновления производства японскими компаниями после разрушительного землетрясения и цунами, а также свидетельств оживления роста в США.

Европейские рынки также закрылись с потерями после того, как начало сезона квартальных отчетов не оправдало ожиданий экспертов, а также из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
Kazakhmys Plc, крупнейший производитель меди в Казахстане, и чилийская Antofagasta Plc, потеряли в цене более чем по 7% на фоне самого значительного падения цен на медь за последний месяц.
Акции Commerzbank AG обвалились на 16% после того, как банк предпринял ряд мер по увеличению своего капитала. 
Акции National Bank of Greece SA упали на 8.1% на фоне снижения спроса на обязательства правительства Греции.
Индекс Stoxx Europe 600 Index потерял за неделю 1.4%.

Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Google  и Bank of America, позитивные экономические данные, свидетельствующие о незначительном росте базовой инфляции, а также оживлении активности в производственной сфере и потребительских настроений, поддержали основные индексы на Wall Street.
Тем не менее, S&P 500 встретил сопротивление в районе 1321-1322 и сократил потери по итогам недели до 0.6%.
Bank of America  не оправдал прогнозы аналитиков, сообщив о прибыли в первом квартале в размере $2 млрд. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 27 центов на акцию. 
Акции Google упали в пятницу на 7.8%. Вечером в четверг Google сообщил о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с прошлым годом, однако оказалась ниже прогнозов. 
Данные по потребительской инфляции показали рост общего показателя в марте на 0.5% м/м и 2.7% г/г. Базовый индекс вырос всего на 0.1%, что ниже прогнозов в +0.2%. В годовом исчислении инфляция выросла на 1.2%. 
Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan в апреле по предварительным данным составил 69.6 пп. (прогноз 66.5 пп). Показатель также превысил предыдущее значение в 67.5 пп.

В понедельник, 18 апреля внимания заслуживает публикация в 14:00 GMT индекса рыночной стоимости жилья в США.
Время выхода предварительной оценки индекса доверия потребителей в еврозоне на данный момент уточняется.

Во вторник, 19 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT протокола встречи Резервного Банка Австралии.
В 05:00 GMT нас ожидает выход индекс доверия потребителей в Японии, а в 06:00 GMT заказов на машины и оборудование.
Европейские новости начнутся публикацией в 07:30 GMT индекса менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии.
В 08:00 GMT выйдут аналогичные показатели для еврозоны.
В 11:00  MT ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады.
На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек.
В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов.  
Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.

Среда, 20 апреля начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac.
В 06:00  GMT ожидается публикация германского индекса цен производителей. В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии.
Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.

В четверг, 21 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей.
В 08:00  GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO.
Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле.
В 12:30  GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30  GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных.  
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

На пятницу, 22 апреля не запланирована публикация сколько-нибудь значимых экономических данных в связи с пасхальными праздниками.