Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-04-2011

Global Hunter Securities  повысил рейтинг Union Drilling с Accumulate до Buy     
Global Hunter Securities  повысил рейтинг Patterson-UTI с   Accumulate до Buy     
Davenport  повысил рейтинг Cardinal Financial с Neutral до Buy

Dow в очередной раз безуспешно попытался преодолеть нулевую отметку. S&P 500 также встретил сопротивление у нулевой отметки.

SVU SuperValu Inc     10.84     +1.76     +19.38%
EP El Paso Corp     18.06     +0.76     +4.39%
SWY Safeway Inc     24.85     +0.80     +3.33%
IRM Iron Mountain Inc     34.00     +1.03     +3.14%
S Sprint Nextel Corp...     4.96     +0.15     +3.12%
LXK Lexmark Internatio...     35.43     -1.55     -4.19%
DELL Dell Inc     14.90     -0.53     -3.40%
AN AutoNation Inc     32.00     -1.00     -3.03%
FSLR First Solar Inc     140.36     -4.37     -3.02%
HAS Hasbro Inc     44.46     -1.33     -2.90%

Финансовый сектор остается абсолютным аутсайдером среди основных секторов. Потери его достигли 0.8% в связи со слабостью сегментов универсальных и инвестиционных банков. Давление на последний было вызвано обвинением Goldman Sachs (GS 155.91, -4.26) подкомитетом Сената во лжи во время свидетельствования в 2010 году. Тем временем, рейтинги Deutsche Bank (DB 60.35, -1.03) и Credit Suisse (CS 44.11, -0.55) были понижены аналитиками Societe Generale.

Dow и S&P 500 продолжили восстановление и достигли к настоящему моменту сессионных максимумов. Nasdaq по-прежнему отстает.
Нефть и золото прибавили более чем по 1% на фоне возобновления ослабления доллара. Нефть торгуется на отметке $108.40 за баррель, а золото находится на уровне $1474 за тройскую унцию.

Основные индексы продолжают снижение, однако, остаются значительно выше своих сессионных минимумов.
Несмотря на общее негативное настроение рынка, акции JB Hunt Transportation (JBHT 47.57, +2.97) установили новый 52-недельный максимум, прибавив более 7% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и оптимистичного прогноза.
Укрепление JBHT поддерживает транспортный сектор: Dow Jones Transportation Index с начала дня прибавил 0.2%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на негативный старт торгов в четверг на фоне снижения курса акций многих крупных банков, в то время как Министерство труда сообщило о росте заявок на получение пособия по безработице.

В среду вечером Сенат выдал документ на 600 страниц с мерами по сокращению дефицита бюджета, который аналитики Goldman Sachs окрестили как "дело безрассудства и жадности".
Перед открытием торгов акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) упали на 1.2%, акции Bank of America (BAC, Fortune 500) отступили на 0.5%, а акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) на 0.4%.
Экономика: Министерство Труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на 27,000 до 412,000, что превысило прогнозы. Аналитики в среднем прогнозировали 385,000.
Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей на 0.7% в марте, что ниже прогнозов в +1.1%.
Корпоративные новости: Google (GOOG, Fortune 500) опубликует свой квартальный отчет после закрытия рынка. Ожидается, что прибыль в первом квартале выросла до $8.10 на акцию против $6.76 в аналогичном периоде прошлого года.
Акции Google находились в районе уровней сентября 2007 года, подешевев на 9% после того, как Эрик Шмидт заявил в январе, что он уходит с должности исполнительного директора.

Shanghai Composite -0.25% 3,042.64
Nikkei +0.13%  9653.92

Индекс Topix потерял 9.3% с момента землетрясения 11 марта.
Поддержку рынку также оказал рост акций Tokyo Electric Power Co. на сообщении о том, что, возможно, другие компании данного сектора возьмут на себя часть бремени от аварии на АЭС «Фукусима-1».
Акции Tokyo Electric взлетели на 12%, в то время как акции Kansai Electric Power Co. и других коммунальных компаний упали. 
Акции Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. выросли минимум на 2.9%.
Австопроизводители получили поддержку после того, как издание Nikkei сообщило, что поставщик чипов, используемых в автомобилях, - Renesas Electronics, - возобновит производство в июне, что на один месяц ранее запланированного. Компании пришлось приостановить производство из-за повреждений, вызванных стихийным бедствием. Акции Renesas поднялись в цене на 7.6%.
Сырьевые компании отступили после того, как цены на нефть и металлы снизились.
Акции Inpex Corp. (1605) подешевели на 1.6%.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 2%.
Акции Mitsubishi Corp. (8058) снизились в цене на 0.4%.
Акции Mitsui & Co. упали на 1.4%.

Европейский фондовый рынок вырос, восстановившись после максимальных потерь за последние четыре недели на фоне сильной статистики и отчета JPMorgan Chase & Co. (JPM) о рекордной прибыли.
Акции Alcatel-Lucent SA выросли на 7.5% после того как Morgan Stanley порекомендовал своим инвесторам их покупать.
Акции ARM Holdings Plc (ARM) подорожали на 6.8%.
Максимальный рост показали в среду акции строительных компаний, а также производителей строительных материалов после того, как Exane повысил рейтинг акций до «покупать». 
Акции производителя цемента Holcim Ltd. (HOLN) выросли на 4.4% (максимальный рост за последние 11 месяцев). 
Статистика дня показала рост промышленного производства ЕС в феврале. Объем выпуска промышленной продукции увеличился пятый месяц подряд на 0.4% против январского значения в +0.2%. 
Между тем, среди аутсайдеров оказался Lonza Group AG (LONN), акции которого подорожали на 6.1% (максимальное снижение за последние 18 месяцев) после того, как компания заявила, что ожидает слабых финансовых показателей по сравнению с прошлым годом. 

Акции на Wall Street выросли в среду благодаря развороту в конце сессии после выступления Президента Барака Обамы, в рамках которого он заявил о своих планах сократить дефицит бюджета на $4 трлн. С ближайшие 12 лет. 
Несмотря на сильный старт, заданный сильным квартальным отчетом JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), настроения на рынке быстро изменились. 
Причиной тому послужило заявление исполнительного директора JPMorgan Джеми Даймона о том, что  проблемы, связанные с кризисом на ипотечном рынке, пока еще сохраняются. Кроме того, он заявил, что акционерам не стоит рассчитывать на дивиденды, превышающие 25 центов в этом квартале. Акции банка снизились почти на 1%. JPMorgan – первый крупный банк, отчитавшийся о результатах деятельности в первом квартале. 
Во второй половине сессии курс на рынке изменился в обратную сторону после того, как Обама обнародовал ряд мер по сокращению дефицита. 
Экономика: Перед открытием рынка правительство сообщило о росте розничных продаж на 0.4% в марте, что оказалось немного ниже прогнозов. 
Отдельный отчет показал рост заводских запасов на 0.5% в феврале, что также оказалось немногим ниже прогнозов. 
Корпоративные новости: Акции Tyco International (TYC) подешевели на 0.6% после того, как французская компания Schneider Electric опровергла сообщения о том, что она пытается купить  Tyco за $30 млрд. 

01:00     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей, март, +3.6%         
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, 382К     387К     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м, март, +1.6%     +0.9%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, март, +5.6%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м, март, +0.2%     +0.2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, март, +1.8%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+0.9%)  9641.18
Topix  (+0.7%)  844.59
DAX +75.06  (+1.06%)  7178
CAC  +29.63  (+0.75%)  4006
FTSE-100  +45.97  (+0.77%)  6010
Dow  +7.41  (+0.06%)  12270.99
Nasdaq +16.73  (+0.61%)  2761.52
S&P500  +0.25  (+0.02%)  1314.41
Oil  +0.79  $107.04
10-Years  -0.03  3.47%

Фондовый рынок Японии вырос в среду впервые за последние три дня, при этом в лидерах были авто производители после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что акции этих компаний «перепроданы».
Индекс Topix потерял 9.3% с момента землетрясения 11 марта.
 
Поддержку рынку также оказал рост акций Tokyo Electric Power Co. на сообщении о том, что, возможно, другие компании данного сектора возьмут на себя часть бремени от аварии на АЭС «Фукусима-1».
Акции Tokyo Electric взлетели на 12%, в то время как акции Kansai Electric Power Co. и других коммунальных компаний упали.
Акции Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. выросли минимум на 2.9%.
Австопроизводители получили поддержку после того, как издание Nikkei сообщило, что поставщик чипов, используемых в автомобилях, - Renesas Electronics, - возобновит производство в июне, что на один месяц ранее запланированного. Компании пришлось приостановить производство из-за повреждений, вызванных стихийным бедствием. Акции Renesas поднялись в цене на 7.6%.
Сырьевые компании отступили после того, как цены на нефть и металлы снизились.
Акции Inpex Corp. (1605) подешевели на 1.6%.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 2%.
Акции Mitsubishi Corp. (8058) снизились в цене на 0.4%.
Акции Mitsui & Co. упали на 1.4%.

Европейский фондовый рынок вырос, восстановившись после максимальных потерь за последние четыре недели на фоне сильной статистики и отчета JPMorgan Chase & Co. (JPM) о рекордной прибыли.

Акции Alcatel-Lucent SA выросли на 7.5% после того как Morgan Stanley порекомендовал своим инвесторам их покупать.
Акции ARM Holdings Plc (ARM) подорожали на 6.8%.
Максимальный рост показали в среду акции строительных компаний, а также производителей строительных материалов после того, как Exane повысил рейтинг акций до «покупать».
Акции производителя цемента Holcim Ltd. (HOLN) выросли на 4.4% (максимальный рост за последние 11 месяцев).
Статистика дня показала рост промышленного производства ЕС в феврале. Объем выпуска промышленной продукции увеличился пятый месяц подряд на 0.4% против январского значения в +0.2%.
Между тем, среди аутсайдеров оказался Lonza Group AG (LONN), акции которого подорожали на 6.1% (максимальное снижение за последние 18 месяцев) после того, как компания заявила, что ожидает слабых финансовых показателей по сравнению с прошлым годом.

Акции на Wall Street выросли в среду благодаря развороту в конце сессии после выступления Президента Барака Обамы, в рамках которого он заявил о своих планах сократить дефицит бюджета на $4 трлн. С ближайшие 12 лет.

Несмотря на сильный старт, заданный сильным квартальным отчетом JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), настроения на рынке быстро изменились.
Причиной тому послужило заявление исполнительного директора JPMorgan Джеми Даймона о том, что  проблемы, связанные с кризисом на ипотечном рынке, пока еще сохраняются. Кроме того, он заявил, что акционерам не стоит рассчитывать на дивиденды, превышающие 25 центов в этом квартале. Акции банка снизились почти на 1%. JPMorgan – первый крупный банк, отчитавшийся о результатах деятельности в первом квартале.
Во второй половине сессии курс на рынке изменился в обратную сторону после того, как Обама обнародовал ряд мер по сокращению дефицита.
Экономика: Перед открытием рынка правительство сообщило о росте розничных продаж на 0.4% в марте, что оказалось немного ниже прогнозов.
Отдельный отчет показал рост заводских запасов на 0.5% в феврале, что также оказалось немногим ниже прогнозов.
Корпоративные новости: Акции Tyco International (TYC) подешевели на 0.6% после того, как французская компания Schneider Electric опровергла сообщения о том, что она пытается купить  Tyco за $30 млрд.