Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-04-2011

Wedbush  повысил рейтинг Goodrich GR  с Neutral до Outperform.
Oppenheimer повысил рейтинг Eaton ETN с Perform до Outperform.
FBR Capital повысил рейтинг  Zions Bancorp ZION с Mkt Perform до Outperform.

Сегодня после завершения торгов свои квартальные отчеты предоставят такие компоненты Dow, как IBM (IBM 165.36, -0.58) и Intel (INTC 19.84, +0.22). Также к ним присоединится представитель технологического сектора Yahoo!
Завтра утром в распоряжении инвесторов будут отчеты Altria (MO 26.17, -0.38), Freeport McMoRan (FCX 51.72, +1.11) и Wells Fargo (WFC 30.06, +0.54). Компоненты Dow - United Technologies (UTX 82.34, +0.64) и AT&T (T 30.26, -0.05) - также отчитаются утром.

Цены на золото находятся на $1496.25 за унцию, установив ранее новый исторический максимум на $1499.31. Теперь в фокусе рынка $1500, однако закрытие позиций может сдержать ралли. Преодоление $1500 сделает целью роста $1525.

Индексы Dow и S&P 500 прокладывают себе дорогу наверх и сейчас торгуются у максимальных уровней за последние три часа. Участники рынка отмечают отсутствие важной причины для текущего роста.

Акции Harley-Davidson (HOG 37.60, -2.11) упали более чем на 5% до нового месячного минимума, став крупнейшим аутсайдером на сегодняшних торгах.
Агрессивные продажи акций HOG происходят на фоне публикации квартального отчета, в котором компания сообщила о прибыли в размере $0.51 из расчета на акцию, что слегка не оправдало прогнозы аналитиков в $0.53 на акцию.

"Мартовские показатели закладок новых домом и выданных разрешений на строительство улучшились, однако активность на рынке жилья остается слабой."

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, после снижения накануне основные индексы намерены возобновить рост. Напомним, что в понедельник продажи были вызваны снижением Standard and Poor's прогноза долгосрочного кредитного рейтинга США до "негативного".

Goldman Sachs и Johnson & Johnson перед открытием рынка опубликовали солидные квартальные отчеты.

Экономические новости: по данным департамента Казначейства США эакладки новых домов в марте выросли на 7.2% до 549k. Разрешения на строительство за этот же период увеличились на 11.2% до 594k. Оба показателя существенно превысили прогнозы.
Корпоративные новости: акции Goldman Sachs (GS) прибавили 1.5% после того, как финансовый гигант сообщил о снижении чистой прибыли на 21% до $2.7 млрд. и отметил "внушающие оптимизм" признаки оживления мировой экономической активности.
Johnson & Johnson (JNJ) прибавил на премаркете более 2% после публикации сильных квартальных результатов.
В понедельник после закрытия регулярной сессии Texas Instruments (TXN) представил квартальные результаты, которые оказались слабее прогнозов аналитиков, отметив, что землетрясения в Японии спровоцировали снижения потребительского спроса и ограничили производство.
Акции Texas Instruments упали на премаркете на 2.3%.
Сегодня после начала регулярной сессии свои квартальные результаты представят Intel (INTC) и IBM (IBM). Ожидается, что прибыль Intel составит 46 центов на акцию, а  IBM заработает $2.30 на акцию.
После закрытия рынка свой отчет представит Yahoo (YHOO).
Мировые рынки:

Майская нефть подешевела на 75 центов до $106.37 за баррель. Июньский контракт упал в цене на 1% до $106.68 за баррель.
Июньское золото выросло в цене на  $3 до $1495.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.40% против 3.41% в понедельник вечером.

Цена нефти восстановилась в район $106.92 из области сессионного минимума $106.26 на фоне оживления роста на рынках акций. Поддержка находится в районе $105.90, а сопротивление сформировалось на $108.58.

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, март +0.7% м/м, +1.7% г/г против +0.2% м/м, +0.9% г/г в феврале

• нормализация означает постепенное повышение процентных ставок;
• в течение последних 12 месяцев мировое инфляционное давление и риски растут;
• денежно-кредитная политика все еще очень мягкая;
• процентные ставки в Европе все еще очень низки;
• Португалия должна произвести рекапитализацию банков, если в этом будет необходимость;
• не могу сказать, смягчит ли ЕЦБ критерии для обеспечения по займам Португалии;
• никто не принуждает отдельные страны к каким-либо действиям;
  
• ситуация на межбанковском рынке в целом улучшилась;
• разговоры о реструктуризации долга ошибочны;
• долг периферийных стран еврозоны будет устойчивым, если будут проведены реформы.

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии            
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей март     40.6     39.9     
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI Апрель     60.9     60.0     
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     60.1     61.0     
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI  Апрель     57.5     57.5     
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     57.2     57.0     
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд    Февраль     -19.6         
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд   Февраль     -0.7         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м  март     +0.3%     +0.6%     
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г    март     +2.2%     +2.8%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    март     +0.2%     +0.3%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г   март     +0.9%     +1.3%     
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн.   март     0.479     0.515     
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн    март     0.517     0.540     
23:50     Япония     Торговый баланс, млн   март     0.654     0.680     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг   Февраль     +2.1%     -0.2% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -34.87 -0.36% 9,556.65
FTSE 100 -125.93 -2.10% 5,870.08
CAC 40     -93.24     -2.35%     3,881.24
DAX -151.44 -2.11% 7,026.85
Dow -140.24 -1.14% 12,201.59
Nasdaq -29.27 -1.06% 2,735.38
S&P 500 -14.54 -1.10% 1,305.14
Treasuries -0.04 10-year yield 3.37%
Oil -0.82 Price/barrel $107.29

Nikkei 225 Stock Average в понедельник понес потери после того, как Китай в очередной раз повысил резервные требования для банков, спровоцировав спекуляции по поводу возможности новых действия по охлаждению экономики страны- крупнейшего внешнеторгового партнера Японии.

Акции TDK Corp., производителя электронных компонентов, продающего в Китай до трети своей продукции, упали на 3.7%. Komatsu Ltd., производитель строительной техники, до недавнего времени получавший прибыли от строительного бума в Китае, потерял в цене  1.2%. Акции  Canon Inc. снизились на 1.4% на фоне роста курса иены экспортера, продающего 80% своей продукции на внешних рынках.

Европейские индексы понесли самые серьезные потери за три недели после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.
Не смогли поддержать рынки и возобновившиеся опасения в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств.
По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами.
По словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов.

В итоге вероятность дефолта Греции по своим обязательствам в течение 5 лет составила 64.5%.
Alpha Bank SA и Societe Generale SA стали лидерами продаж в банковском секторе потеряв по 3%. Salzgitter AG обвалился на 5.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции германского производителя стали. Synthes Inc. подскочил на 5.6% после того, как компания подтвердила факт переговоров о возможной ее покупке Johnson & Johnson.



Wall Street начал неделю с потерями после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.

Покупатели начали демонстрировать признаки жизни лишь к завершению регулярной сессии. В результате основные индексы вышли за пределы узких торговых диапазонов, сложившихся в течение дня в области сессионных минимумов и смогли сократить потери. Treasuries с другой стороны, пользовались повышенным спросом. В результате активизации покупок доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла многонедельного минимума  3.37%.
Энергетический сектор сегодня стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, потеряв по итогам дня 1.6% после того, как Standard & Poor’s поместил кредитный рейтинг США AAA в список с негативным прогнозом.
Майская нефть упала в цене на 2.3% до $107.12 за баррель, а природный газ подешевел на 1.7% до $4.13/MMBtu.
Стремление инвесторов минимизировать риски спровоцировало рост цен на драгоценные металлы. Золото прибавило 0.5% до $1492.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.9% до $42.98 за унцию.
В ходе торгов золото вплотную приблизилось к отметке $1500, а серебро обновило 31-летний максимум на $43.56.
Корпоративные новости:  Бывший компонент Dow, - Citigroup (C), - сообщил о прибыли в размере 10 центов на акцию, что слегка превысило прогнозы. Выручка банка выросла на 7% до $19.7 млрд., что хуже прогнозов.
В понедельник о своих квартальных отчетах сообщили Eli Lilly (LLY) и Halliburton (HAL). отчеты превзошли прогнозы, что привело к росту акций компании более чем на 1%.
Оправдал прогнозы аналитиков своими показателями Gannett (GCI, Fortune 500), однако выручка оказалась немного ниже ожиданий.
После закрытия рынка о своих достижениях отчитается Texas Instruments. На этой неделе о своих квартальных результатах отчитаются 110 компаний S&P 500.