Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-04-2011

Рост цен на нефть сдерживал укрепление транспортного сектора. Dow Jones Transportation Average тем не менее, остается выше своего недельного минимума.
Банковский сектор сегодня также не впечатлил: KBW Bank Index снизился на 0.8% после разочаровывающего квартального отчета Wells Fargo (WFC 28.61, -1.46).

DB отмечает, что данные jobless claims привлекут серьезное внимание, однако, могут быть искажены сезонными факторами. На прошлой неделе показатель вырос на 27k до неожиданно высоких 412k,  стоит ли в четверг ожидать снижение?. DB будет искать признаки того, что "недавний откат был вызван сокращением рабочих мест в автомобильной промышленности из-за перебоев поставок из Японии." В том случае, если показатель удержится в районе 400k, DB "сохранит свой прогноз апрельских nonfarm payroll на уровне +200k." Кроме того, "плавающий" праздник Пасхи может оказать временное влияние на рост claims. DB также отмечает впечатляющую корреляцию в 79% между ВВП и снижением claims, и в этой связи прогнозируют возобновление роста.

FBR Capital  повысил рейтинг Intel  с Mkt Perform до Outperform
Morgan Joseph  повысил рейтинг Ameristar Casinos с Hold до Buy
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Noble Corp с Sector Perform до Outperform
FBR Capital  повысил рейтинг Sterling Financial  с Mkt Perform до Outperform

Основные индексы сохраняют львиную долю своих сегодняшних достижений несмотря на незначительный откат от сессионных пиков.
Финансовый сектор сегодня не пользуется особым вниманием покупателей и торгуется у нулевой отметки в связи с давлением на сегмент универсальных банков после публикации квартальных результатов  Wells Fargo (WFC 28.61, -1.46). Прибыль банка оказалась несколько выше прогнозов, однако, доходы разочаровали инвесторов.

Золото на рынке спот сегодня обновило исторический максимум в районе $1505.70 за тройскую унцию (в настоящее время торгуется на  $1499.00). Серебро также хорошо поддержано. Цена металла достигла сегодня 31-летнего пика $45.37 за унцию, прежде чем стабилизировалась в районе $44.75. Исторический максимум был установлен в области $50 в 1980 году.

Intel (INTC 21.10, +1.24) остается абсолютным лидером в составе Dow после публикации сильного квартального отчета. Результаты IBM (IBM 165.81, +0.41) также приятно удивили инвесторов, однако, акции компании лишь недавно смогли закрепиться на положительной территории. AT&T (T 30.17, -0.14), с другой стороны, продолжает нести потери несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Основные индексы откатились от сессионных пиков, однако, получили поддержку и в целом сохраняют позитивный настрой.
Интересным фактом является то, что несмотря на рост рынка акций, Treasuries не находятся под давлением продаж. Доходность 10-летних обязательств остается в районе 3.40%.

Сильные квартальные отчеты представителей технологического сектора сегодня будут в фокусе инвесторов. Фьючерсы указывают на сильный старт торгов в среду.
Лидеры сектора (INTC, Fortune 500), IBM (IBM, Fortune 500) и Yahoo (YHOO, Fortune 500) своими квартальными показателями превзошли прогнозы аналитиков.
Перед началом торгов акции Yahoo выросли на 4%, Intel - на  6%, а акции IBM снизились на 1%.

Корпоративные новости: Инвесторы с нетерпением будут ожидать результатов Apple (AAPL, Fortune 500), которые будут обнародованы после закрытия рынка. Ожидается, что Apple сообщит о росте прибыли до $5.35 на акцию.
Квартальная прибыль United Technologies (UTX, Fortune 500) составила $1.11 из расчета на акцию, что на 19% выше ,чем в аналогичном периоде прошлого года. Это привело к росту акций компании примерно на 3% перед открытием рынка.
Акции еще одного компонента Dow, - AT&T (T, Fortune 500), - показали рост после того, как чистая прибыль компании оправдала прогнозы.
Wells Fargo (WFC, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.8 млрд., что на 48% выше прошлогоднего показателя. Однако акции отступили на 1.8%.
Экономика: В 1400GMT выйдут данные по прожам жилья на вторичном рынке недвижимости в марте. Согласно прогнозам, продажи выросли до 5.00 млн. г/г после падения на 9.6% в феврале.
Позднее Министерство топлива США предоставит последние данные по запасам сырой нефти в 1430GMT.

Золото установило новый исторический максимум в районе $1505.60 за тройскую унцию на фоне падения доллара, а также роста фондовых рынок и цен на нефть. Сопротивление отмечается на $1510 и $1525.

Hang Seng +1.6%   23,896.10

00:30     Австралия     Индекс ведущих индикаторов Westpac, Февраль, -0.1%         
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м, март, +0.7%     +0.7%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г, март, +6.4%     +6.5%     
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн., март, 4.88     5.00     
14:00     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей,  +1.6 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.2%)  9441.03
Topix  (-1.1%)  827.56
DAX +12.46  (+0.18%)  7039
CAC  +27.34  (+0.70%)  3909
FTSE-100  +26.79  (+0.46%)  5897
Dow  +65.16  (+0.53%)  12266.75
Nasdaq +9.59  (+0.35%)  2744.97
S&P500  +7.48  (+0.57%)  1312.62
Oil  +0.83  $107.95
10-Years  -0.01  3.36%

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, что привело индекс Topix к месячному минимуму после того, как Standard & Poor понизил долгосрочный кредитный прогноз США до негативного, усилив опасения восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) снизились в цене на 3.1%.
Акции Canon Inc. (7751) отступили на 1.8%.
Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 1.8% стоимости.
Давление на экспортеров также оказал факт удорожания иены против доллара и евро четвертый день подряд на фоне активизации темы долговых проблем ЕС.
Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора АЭС «Фукусима-1», -  подешевели на 4.3% после того, как компания сообщила о том, что два реактора по-прежнему находятся слишком радиоактивными, чтобы допустить туда инженеров.
Акции TDK Corp. (6762) рухнули на 7.6%.
Акции Isuzu Motors Ltd. (7202), между тем, подорожали на 1.9% после того, как аналитики Deutsche Bank AG присвоили акциям компании рейтинг «покупать» и установили ценовой ориентир по акциям на ближайшие 12 месяцев в 450 иен.
 
Оптимистические корпоративные новости помогли европейским акциям восстановиться во вторник после значительных потерь, понесенных днем ранее. Во вторник поддержку рынку оказали сильные данные о продажах производителей товаров класса «люкс».

Сильные квартальные отчеты улучшили ожидания по прогнозам компаний.
Акции Burberry (BRBY.L) и LVMH (LVMH.PA) подорожали на 6% и 5% соответственно. Оптимистические квартальные результаты от SKF (SKFb.ST) помогли частично компенсировать опасения относительно влияния роста цен на сырье на прибыли промышленных компаний. Акции компании подорожали на 6.4%.
Однако рост носил сдержанный характер из-за долговых проблем ЕС, поскольку на рынке продолжают циркулировать слухи относительно возможной реструктуризации долгов Греции.
Индекс греческих банков вырос на 1.2% после заметного падения накануне, хотя индекс и остается у минимумов 1997 года.
Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп.

Акции на Wall Street показали во вторник небольшой рост после продаж понедельника, поскольку внимание инвесторов переключилось на корпоративные отчеты и данные с рынка жилья.

Лучший результат среди компаний Dow показал Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), акции которого выросли в цене на 3.5% после того, как компания показала сильный квартальный отчет. Среди лидеров также оказались Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500).
Максимальное давление на индекс оказали продажи акций Traveler (TRV, Fortune 500), которые упали на 1.4%.
Акции Harley Davidson (HOG, Fortune 500) подешевели примерно на 5% после разочаровывающего отчета, став крупнейшим аутсайдером среди компаний S&P 500.
Основное давление на индекс Nasdaq оказало падение акций Seagate Technology (STX), который сообщил о сокращении квартальной прибыли на 82%.
Сырье: В центре внимания также оказалась ситуация на сырьевом рынке, где  цены на нефть преодолели отметку в $108 за баррель, в золото приблизилось к $1,500 за унцию.
Экономика: Министерство торговли во вторник сообщило о росте закладок фундаментов и разрешений на строительство в марте.
Так, количество начавшегося строительства выросло на 7.2% до 549,000 г/г в марте, в то время как разрешения поднялись на 11.2% до уровня 594,000 г/г.
Это оказало поддержку строительным компаниям, включая Pulte Homes (PHM) и KB Homes (KBH), акции которых выросли на 5% и 3% соответственно.
Корпоративные новости: Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) подешевели на 1.3%. Компания сообщила о падении чистой прибыли на 21% до $2.7 млрд.
Акции Texas Instruments (TXN, Fortune 500) отступили на 0.7% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах, которые разочаровали инвесторов. Компания при этом сослалась на землетрясения в Японии, которое повлияло на потребительский спрос и производство на протяжении отчетного квартала.