Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-04-2011

Advanced Micro Devices (AMD 8.67, +0.04) и SanDisk (SNDK 49.10, +0.65) опубликуют свои квартальные результаты после закрытия регулярной сессии. На пятницу не запланировано публикации корпоративных результатов; все финансовые рынки США работать не будут в связи с пасхальными праздниками.

Ticonderoga  повысил рейтинг Charles Schwab с Neutral до Buy
Brean Murray  повысил рейтинг IDEX Corp с Hold до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Sunrise Senior Living  с Hold до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг CSX с Hold до Buy

Сектор здравоохранения недавно существенно сократил свои достижения.  Pfizer (PFE 19.52, -0.87) достиг сессионного минимума после появления слухов о проблемах с препаратом Eular. Abbot Labs (ABT 52.37, +1.57) резко вырос после данных сообщений.

S&P 500 торгуется в области 1335.39, у верхней границы дневного диапазона, ограниченного 1330.33 и 1336.21. В начале апреля индекс встречал сопротивление на подходе к 1340, и не смог протестировать пик 2011 года 1344.03, установленный 18 февраля. В этой связи S&P 500 следует преодолеть 1340 прежде чем можно будет говорить о возможности продолжения роста.

Основные индексы продолжили рост после публикации ряда позитивных корпоративных отчетов.
Apple (AAPL 352.12, +9.71) и Qualcomm (QCOM 56.85, +1.58) оба представили сильные квартальные результаты, поддержав технологический сектор (+1.0%).
Финансовый сектор (+0.6%) также укрепляет свои позиции несмотря на определенную слабость в течение нескольких прошлых сессий. Лидерами в данном секторе являются Morgan Stanley (MS 26.61, +0.57), BlackRock (BLK 197.78, +4.06), и компонент Dow Travelers (TRV 60.98, +1.85). Представители сегмента потребительского кредитования Capital One (COF 53.45, +2.92) и American Express (AXP 47.18, +0.18) демонстрируют солидные результаты, в то время как региональные банки Fifth Third (FITB 13.12, -0.20), SunTrust (STI 27.26, -0.37), и BB&T (BBT 25.78, -0.81) несут потери, несмотря на то, что все упомянутые выше финансовые учреждения представили более сильные по сравнению с ожиданиями Wall Street квартальные результаты.
General Electric (GE 19.97, -0.43) также опубликовал сильный отчет и сообщил о повышении дивидендов. Прибыль Honeywell (HON 60.83, +2.09) превысила прогнозы. Кроме того, компания повысила прогноз финансовых результатов по итогам текущего квартала.
Компонент Dow McDonalds (MCD 77.11, -1.29) не смог сохранить свои вчерашние достижения несмотря на сильный квартальный отчет.  Chipotle Mexican Grill (CMG 278.60, -9.50) также снизился. Прибыль компании оказалась выше ожиданий, кроме того, CMG был включен в состав S&P500. Yum! Brands (YUM 54.44, +2.89) обновил 52-недельный максимум несмотря на то, что владелец торговых марок KFC, Pizza Hut, Taco Bell, и Long John Silver's представил квартальные результаты на уровне ожиданий.
Сектор здравоохранения откатил от сессионных пиков, однако, сохраняет солидные результаты, прибавив с начала дня 0.7% после публикации позитивных квартальных отчетов UnitedHealth (UNH 47.83, +3.59) и Boston Scientific (BSX 7.29, +0.21). Amgen (AMGN 53.46, -2.72) несет существенные потери, разочаровав инвесторов своими показателями.
Ни Schlumberger (SLB 89.90, +2.01) ни Noble (NE 42.31, -1.12) не смогли оправдать прогнозов экспертов, однако, квартальные результаты  Diamond Offshore (DO 77.65, +1.25) оказались неожиданно сильными. В итоге энергетический сектор прибавил 0.3% на фоне сохранения цен на нефть в районе $111.75 за баррель.

JPM отмечает, что "главный показатель Philadelphia Fed снизился на 24.9 пункта в апреле до 18.5; апрельский показатель оказался значительно слабее крайне высоких уровней, достигнутых в феврале и марте (в среднем 39.7), однако, все еще свидетельствует о солидных темпах роста в производственном секторе."

Вторую сессию кряду технологический сектор является лидером роста. Полупроводниковый сегмент накануне продемонстрировал особенно впечатляющие результаты, прибавив более чем 3%, однако, сегодня снизился на 0.4%. Лидирующие позиции в настоящее время занимают Apple (AAPL 351.04, +8.63) и Qualcomm (QCOM 56.75, +1.48), опубликовавшие сильные квартальные результаты. Western Digital (WDC 41.42, +0.75) также оказывает поддержку сектору, несмотря на то, что квартальный отчет компании оказался на уровне прогнозов.

Июньский контракт на нефть WTI crude снизился из области сессионного максимума $112.44 в область $111.09 на фоне укрепления доллара в преддверии длинных выходных. Поддержка отмечена на $110.36 и $109.50, а сопротивление в районе $112.53 и $113.41.

В четверг фондовый рынок может начать торги ростом, при этом представители технологического сектора могут задать основной тон торгам после того, как Apple сообщил о сильный квартальных показателях.
В среду после закрытия рынка компания Apple (AAPL, Fortune 500) сообщила о росте продаж на 83% и отметила, что прибыль практически удвоилась по сравнению с прошлогодним значением. Акции компании выросли в цене на 4% перед открытием рынка.

Корпоративные новости: Компонент Dow промышленная компания General Electric (GE, Fortune 500) заявила, что прибыль по итогам первого квартала увеличилась на 48% до $3.4 млрд., при этом выручка составила $38.4 млрд. Компания также повысила свой квартальный дивиденд на цент до 14 центов на акцию. Перед открытием рынка акции компании выросли в цене на 2%.
Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев которые подали заявки на получение пособия по безработице сократилось на 13,000 до 403,000. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, однако практически не повлиял на динамику фьючерсов. Экономисты в среднем прогнозировали сокращение до 390,000 с предыдущего показателя в 416,000.
ФРБ Филадельфии сегодня опубликует свой индекс производственной активности в 14:00 GMT. Ожидается, что индекс снизился до 33 пп с 43.4 пп.

Цены на золото установили новый рекордный максимум в районе $1509 за тройскую унцию прежде, чем резко откатить к $1502.65 на фоне заркытия длинных позиций в преддверии праздничных выходных. Сейчас золото торгуется на $1503.50 за унцию.

Цены на нефть отступили и сейчас находятся ниже отметки $112 за баррель, однако продолжают оставаться в области достигнутых максимумов. На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $111.91 за баррель (+$0.45).

01:30     Австралия     Индекс цен производителей, кв/кв  I кв     +0.1%     +1.0%     
01:30     Австралия     Индекс цен производителей, г/г   I кв     +2.7%         
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   Февраль     104.2         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов  Февраль     106.3         
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO  Апрель     111.1     111.0     
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  март     10.3         
08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд  март     7.0         
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м   март     -0.8%     -0.5%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г    март     +1.3%     +1.0%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м   Февраль     -0.3%     +0.5%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто  Февраль     0.0%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице   неделя по 16 апреля     412К     390К     
14:00     США     Индекс ведущих индикаторов   март     0.8%     0.3%     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии  Апрель     43.4     37.0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +165.79 +1.76% 9,606.82
FTSE 100 +125.39 +2.13% 6,022.26
CAC 40     +96.04     +2.46%     4,004.62
DAX +209.88 +2.98% 7,249.19     
Dow +186.79 +1.52% 12,453.54
Nasdaq +57.54 +2.10% 2,802.51
S&P 500 +17.74 +1.35% 1,330.36
Treasuries +0.04 10-year yield 3.40%
Oil +4.28 Price/barrel $111.40

Японский фондовый рынок в среду продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние две недели после того, как сильные данные по рынку жилья США, а также солидные квартальные результаты стали новыми свидетельствами продолжения восстановления мировой экономики.

Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, выросли на 2.3%. Toshiba Corp., Advantest Corp. (6857) и другие производители микрочипов укрепили свои позиции после того, как Intel Corp. (INTC) спрогнозировал рост продаж полупроводниковой продукции. Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании Японии подскочили на 3.1% на фоне роста цен на нефть.


Европейские рынки также серьезно укрепили свои позиции. Сильные квартальные результаты Intel Corp. (INTC), PSA Peugeot Citroen и L’Oreal SA (OR) стали главными причинами оптимизма инвесторов в отношении продолжения восстановления мировой экономики.

ASML Holding NV (ASML), крупнейший в Европе производитель микрочипов, прибавил в цене 5.3% после того, как квартальная прибыль Intel превысила прогнозы. Кроме того, компания сообщила, что продажи в текущем квартале составят $12.8 млрд.. Peugeot и L’Oreal прибавили по крайней мере по 3% после того, как продажи компаний оказались сильнее ожиданий.
Акции Fiat SpA (F) подскочили на 4.6%. Прибыль итальянской компании составила 251 млн. евро против прогноза в 241 млн..
Bic SA вырос на 6.9%. Прибыль крупнейшего в мире производителя канцелярских изделий по итогам первого квартала составила 53.9 млн. евро против 35.4 млн. годом ранее.


Технологический сектор оказал поддержку фондовым индексам США.
Сильные квартальные отчеты представителей технологического сектора оказались в фокусе внимания инвесторов.
Лидеры сектора (INTC), IBM (IBM) и Yahoo (YHOO) своими квартальными показателями превзошли прогнозы аналитиков.

Корпоративные новости:
Квартальная прибыль United Technologies (UTX) составила $1.11 из расчета на акцию, что на 19% выше ,чем в аналогичном периоде прошлого года.
Акции еще одного компонента Dow, - AT&T (T), - показали рост после того, как чистая прибыль компании оправдала прогнозы.
Продажи вторичного жилья в марте выросли на 3.7% до 5.10 млн. г/г
Финансовый сектор сегодня не пользовался особым вниманием покупателей и большую часть сессии провел вокруг нулевой отметки в связи с давлением на сегмент универсальных банков после публикации квартальных результатов  Wells Fargo (WFC). KBW Bank Index снизился на 0.8% после разочаровывающего квартального отчета Wells Fargo (WFC), который сообщил о квартальной прибыли в размере $3.8 млрд., что на 48% выше прошлогоднего показателя. Однако доходы банка разочаровали инвесторов.
Рост цен на нефть сдерживал укрепление транспортного сектора. Dow Jones Transportation Average тем не менее, остается выше своего недельного минимума.
Инвесторы с нетерпением будут ожидать результатов Apple (AAPL), которые будут обнародованы после закрытия рынка. Ожидается, что Apple сообщит о росте прибыли до $5.35 на акцию.