Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-04-2011

После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Amazon.com (AMZN 183.49, -1.93) и Broadcom (BRCM 40.45, +0.29). Завтра будут опубликованы отчеты Baker Hughes (BHI 73.70, -0.04), Boeing (BA 75.65, +0.75), BP Plc (BP 46.28, +0.30), ConocoPhillips (COP 8133, +0.85), Northrop Grumman (NOC 62.52, +1.05), и Whirlpool (WHR 87.58, +0.36).

Morgan Joseph  повысил рейтинг Central European Media с Hold до Buy
Maxim Group  повысил рейтинг Netflix  с Sell до Hold     
Needham  повысил рейтинг Mindspeed  с  Hold до Buy

Несмотря на откат от сессионных пиков, основные индексы сохраняют позитивный настрой. Это, тем не менее, относится не ко всем участкам рынка. Акции Netflix (NFLX 229.09, -22.58) несут серьезнейшие потери, снизившись с начала дня на 9% при высоких объемах торгов.

В соответствии с полугодовым обзором America Economic Advisory Committee восстановление роста в экономике США все еще испытывает существенные проблемы, однако, "ожидается устойчивый рост показателей от квартала к кварталу с 2.5% в первом квартале 2011 до 3.3% во втором полугодии 2012. CPI как ожидается вырастет до 2.8% в 2011 и замедлится до 1.7% в 2012. Ускорение роста потребительских цен в текущем году вызвано резким повышением цен на энергоносители и продукты питания, которое станет более умеренным в 2012."

Золото и серебро остаются под давлением на фоне фиксации прибыли. Золото на рынке спот торгуется в районе $1501.25 за тройскую унцию, практически в середине дневного диапазона  $1493.85-$1507.86. Напомним, что в понедельник был обновлен исторический максимум на $1518.10 за тройскую унцию. серебро на рынке спот торгуется на отметке $45.03 за унцию и также находится в середине диапазона дня $44.70/$47.11. В понедельник цена серебра достигла 31-летнего пика $49.31.

Рынок сохраняет позитивный настрой и с начала дня вырос уже почти на 1%. Еще более впечатляющим является рост на 3% индекса Amex Airline Index. Поддержку сектору авиационного транспорта оказывают более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Delta Air Lines (DAL 9.79, +0.79) и US Airways (LCC 8.74, +0.46).
Индекс Dow Jones Transportation Index прибавил 2% после того, как UPS (UPS 74.45, +0.81) опубликовал солидный квартальный отчет и повысил прогноз финансовых результатов на текущий квартал.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. Все 10 основных экономических секторов S&P 500 в настоящее время торгуются в районах сессионных максимумов.
Индустриальный сектор сохраняет лидирующие позиции (+1.9%). Потребительский сектор демонстрирует наиболее скромные результаты (+0.3%). Финансовый сектор также сегодня не впечатляет - рост его с начала дня составляет 0.4%.

"Уверенность потребителей выросла незначительно, однако, находится на втором максимальном уровне после завершения рецессии в июне 20009 года. Улучшение отмечается по всем составляющим индекса - выросли как компоненты текущих условий, так и ожиданий." Последний факт может означать увеличение потребительских расходов.

Основные индексы продолжили рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных Conference Board по потребительским настроениям.
Лидеры роста среди основных секторов: индустриальный (+1.4%), телекоммуникационный (+0.9%), сектор здравоохранения (+0.7%), коммунального хозяйства (+0.5%), материальный (+0.4%), энергетический (+0.2%), технологический (+0.2%), потребительский (+0.2%), финансовый (+0.1%), потребительских товаров первой необходимости (+0.1%).

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов во вторник, поскольку инвесторы воодушевлены рядом сильных квартальных отчетов.

Корпоративные новости: Во вторник утром Ford Motor (F, Fortune 500) сообщил о лучших квартальных показателях за последние 13 лет, показав прибыль в размере 61 цент на акцию с выручкой в размере $33.1 млрд. Акции Ford подорожали более чем на 4% перед началом торгов.
Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли в цене на 1%, а акции Delta (DAL, Fortune 500) - на 2%. Обе компании удивили инвесторов своими показателями.
Однако были и не очень позитивные новости. Например, акции Lexmark International (LVK) упали на 7.3%, а акции Сoca-Cola (KO, Fortune 500) - на 2%. Обе компании разочаровали своими квартальными отчетами.
Акции Netflix (NFLX) упали более чем на 5%.
После закрытия рынка во вторник свой квартальный отчет предоставит Amazon.com (AMZN, Fortune 500).
Экономика: После открытия рынка в распоряжении инвесторов будет индекс потребительского доверия. Ожидается, что в апреле индекс вырос до 64.4 пп с мартовского уровня в 63.4 пп.
Между тем, в фокусе рынка уже завтрашнее заседания FOMC, а также предварительные оценки ВВП США за первый квартал, которые выйдут в четверг.

3M Co (MMM) сообщил о большей, чем прогнозировалось, квартальной прибыли в размере $1.49 из расчета на акцию против прогноза в $1.44 на акцию.
Ford Motor Co (F) превзошел ожидания на $0.12, сообщив о прибыли в размере $0.62 на акцию против среднего прогноза в $0.50.

Средний прогнозы по прибыли из расчета на одну акцию компаний, который отчитаются сегодня, такие:
Прогноз по прибыли Amazon.Com Inc. (AMZN) составляет $0.61 против $0.66 годом ранее.
Прогноз по прибыли Sunoco Logistics Partners LP (SXL) составляет $1.31 против $1.06 годом ранее.
Прогноз по прибыли Wesbanco, Inc. (WSBC) составляет $0.34 против $0.30 годом ранее.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -10.25 -0.11% 9,671.96
Dow -25.58 -0.20% 12,480.41
Nasdaq +5.72 +0.20% 2,825.88
S&P 500 -2.13 -0.16% 1,335.25
Treasuries -0.04 10-year yield 3.36%
Oil -0.06 Price/barrel $112.23



Японский фондовый рынок начал неделю снижением. Сектора производителей автомобилей и автомобильных покрышек стали лидерами продаж после того, как Mazda Motor Corp. и Honda Motor Co. заявили о падении продаж на внутреннем рынке в марте более чем в два раза после того, как в результате землетрясения и цунами были разрушены цепочки поставок запчастей и комплектующих.

Акции Mazda, второго крупнейшего японского экспортера автомобилей, упали в цене на 2.7%. Bridgestone Corp., мировой лидер в производстве автомобильных покрышек, потерял в цене 1.3%. Акции Tokyo Electric Power Co. подскочили на 8.4% после сообщения в Nikkei, что правительственный план компенсации убытков пострадавшим от аварии в Фукусиме не предусматривает делистинг (исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи) энергогенерирующей компании.
Данный факт оказал также поддержку банковскому сектору. Банки являются крупнейшими акционерами Tokyo Electric.
Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 29 декабря 2010 года. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии представления на текущей неделе квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, в частности Canon Inc., Sharp Corp. и Komatsu Ltd.

Европейские рынки в понедельник были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Основные индексы на Wall street завершили день без определенной тенденции.

Standard & Poor’s 500 понес потери на фоне снижения акций представителей энергетического сектора и производителей сырьевых товаров.
Цена нефти осталась в районе 31-месячного максимума $112.29 за баррель. Медь обвалилась на 2.3%. Золото и серебро протестировали рекордные максимумы.
Серебро сегодня прибавило в цене более чем на 5%, достигнув нового 30-летнего максимума в районе $50 за тройскую унцию, прежде чем цена откатила в область $47.56. В этой связи iShares Silver Trust ETF (SLV 46.47, +0.94) обновил исторический максимум. Более того, исторического пика достиг и объем торгов ETF.
Корпоративные новости: Kimberly Clark Corp (KMB) не оправдал прогнозы аналитиков своими квартальными показателями, сообщив о прибыли в размере $1.09 против ожиданий в $1.17.
Jonson Controls, Inc. (JCI) превысил прогнозы на $0.01, сообщив о прибыли  в размере $0.56 против $0.55.
Завтра нас ожидают квартальные результаты целого ряда "голубых фишек", в частности 3M (MMM) и Coca Cola (KO). Ford Motor (F), Hershey (HSY), и U.S. Steel (X) также опубликуют свои квартальные отчеты до открытия регулярной сессии вторника.