Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-04-2011

Stifel Nicolaus  повысил рейтинг eBay с Hold до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Barrick Gold с Hold до Buy
DA Davidson  повысил рейтинг Northwestern Corp с   Neutral до Buy
Wunderlich  повысил рейтинг SCANA Corp с Hold до Buy

Индексы к завершению регулярной сессии обновили дневные пики, однако, не смогли развить успех. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты представят более 100 компаний. В пятницу до открытия рынка отчитаются еще 40.

Торговля остается волатильной. General Electric (GE 20.54, -0.11), лидер минувшей сессии, сегодня несет существенные потери. Boeing (BA 78.01, +1.89) с другой стороны, достиг трехлетнего пика после позитивных комментариев аналитиков.

В результате активизации продаж основные индексы резко снизились, а Nasdaq обновил сессионный минимум.

BMO отмечает, что ВВП в Q1 указывает на то, что "экономика США потеряла те незначительные темпы роста, которые наблюдались до недавнего времени частично из-за временных факторов, в частности неблагоприятных погодных условий, снижения расходов на оборону и закрытия предприятий, производящих автомобили из-за кризиса в Японии, а также из-за более устойчивых факторов, таких как рост цен на топливо и сокращения государственного и бюджетов штатов."

Энергетический сектор находится под серьезным давлением (-0.9%), несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Exxon Mobil (XOM 87.05, -0.73). ConocoPhillips (COP 77.81, -2.02) продолжил снижение после понижения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
С другой строны, телекоммуникационный сектор продолжает рост, прибавив с начала дня 0.6%. Sprint Nextel (S 4.93, +0.14) является лидером группы после публикации солидных квартальных результатов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в четверг после публикации предварительных данных по ВВП США в первом квартале, а также данных по обращением за пособиями по безработице.
Exxon Mobil сообщил о о росте квартальной прибыли на 69% до $10.7 млрд., однако инвесторов это не впечатлило.
В среду после выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке "голубые фишки" достигли многолетних вершин.

Экономика: Перед открытием фондового рынка Министерство торговли США обнародовало предварительные оценки роста экономики страны в первом квартале. Согласно статистике, ВВП вырос на 1.8%, как и прогнозировали аналитики.

Отдельный отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за помощью по безработице выросло до 429,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 390,000. Уже третью неделю подряд показатель остается выше ключевого значения в 400,000.
После начала торгов в распоряжении инвесторов будет отчет Национальной Ассоциации Риелтеров о незавершенных сделках по продаже жилья. ОЖидается рост показателя на 1.7% в марте.
Корпоративные новости: Procter & Gamble (PG, Fortune 500) сообщил о росте чистой квартальной прибыли и продаж, однако оба показателя не смогли удовлетворить инвесторов, что привело к падению курса акций компании примерно на 2% перед началом торгов.
Также перед открытием рынка о своих финансовых показателях по итогам первого квартала сообщили PepsiCo (PEP, Fortune 500) и Sprint Nextel (S, Fortune 500). Акции Pepsi практически не изменились, а курс акций Sprint вырос примерно на 3%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Microsoft. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $4.8 млрд., что на 20% выше прошлогоднего показателя, при этом продажи составили, согласно прогнозам, $16.2 млрд.

Золото продолжает переписывать рекордные максимумы, протестировав $1534.05 за унцию. Дневные графики остаются позитивными, хотя котировки и находятся в зоне перекупленности, а индикатор momentum достиг 5-месячного пика. Сопротивление отмечается на $1539.10 (вершина дневного Боллинлдера), затем - в районе 4-недельной линии сопротивления на $1562.30 и в области 12-месячной трендовой линии на $1565.80.

Hang Seng -0.37% 23,805.63
Shanghai Composite -1.31% 2,887.04
Nikkei +1.63% 9849.74

03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии, 0.00-0.10%     0.00-0.10%     
05:00     Япония     Закладка новых домов, г/г, млн., март, +10.1%         
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г, март, +19.5%         
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, Апрель, 7.1%     7.0%     
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Апрель,  -55К     -37К     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 23 апреля, 403К     389К     
12:30     США     ВВП, предварительно, г/г, I кв, +3.1%     +3.0%       
14:00     США     Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м, март, +2.1%     +1.5%     
22:45     Новая Зеландия     Торговый баланс, млн, март, 194М     200М     
23:01     Великобритания     Индекс потребительского доверия от Gfk, Апрель,  -28 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+1.4%)  9691.84
Topix  (+0.8%)  839.87
DAX +48.44  (+0.66%)  7405
CAC  +22.43  (+0.55%)  4068
FTSE-100  -1.20  (-0.02%)  6068
Dow  +95.59  (+0.76%)  12690.96
Nasdaq +22.34  (+0.78%)  2869.88
S&P500  +8.42  (+0.62%)  1355.66
Oil  +1.06  $113.27
10-Years  +0.05  3.37%

Индекс Nikkei 225 Stock Average в среду достиг максимального уровня за последние более чем две недели после того, как индекс потребительского доверия в США показал рост, а компании, включая Daihatsu Motor Co., опубликовали сильные квартальные отчеты.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по рейтингу Японии до «негативный» со «стабильный», ссылаясь на большие расходы, связанные с восстановлением страны после разрушительных стихий 11 марта. По предварительным оценкам, это может обойтись Японии в 50 трлн. иен ($613 млрд.).
Акции Canon Inc. (7751), которые в этом году упали на 11%, в среду выросли после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что перспективы роста компании оцениваются как «позитивные».
Акции Daihatsu взлетели на 6.5%. Автопроизводитель сообщил о чистой прибыли в размере 52.6 млрд. иен за финансовый год, который закончился в марте.
Акции Fanuc Corp. (6954) подорожали на 3.6% после того, как компания сообщила, что прогнозирует рост прибыли в первом квартале на 22%.
Между тем, были и аутсайдеры. Так, максимальные потери среди компаний Nikkei понесли акции Daiwa Securities Group Inc. после того, как компания сообщила об убытках в размере 37.3 млрд. иен против прибыли в 43.4 млрд. иен годом ранее.
На 2% отступили акции Sony Corp. (6758) после того, как компания сообщила клиентам, которые используют PlayStation Network, о т ом, что базы данных могли быть похищены хакерами.

В Европе фондовые рынки растут пятый день подряд с лидерами в лице технологических компаний и автопроизводителей после публикации сильный квартальных отчетов таких компаний, как Ericsson AB, Volkswagen AG (VOW) и Porsche SE.

Акции Ericsson взлетели на 11% после тго, как квартальная прибыль компании выросла более чем в три раза.
Акции Volkswagen подорожали на 4.8%.
Акции Porsche выросли в цене на 5.9% после сообщения об увеличении квартальной прибыли.
Акции Volvo AB (VOLVB), прибавили 2.1% после повышения прогноза по продажам на текущий год.
Поддержку рынкам оказала статистика Британии которая показала, что по предварительным данным ВВП Британии в первом квартале вырос на 0.5%.
Акции Renault SA (RNO) поднялись на 3.8%. Компания сообщила об увеличении выручки до 10.43 млрд. евро в первом квартале против 9.07 млрд. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 9.5 млрд. евро.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли в цене на 3.3%.
Акции Software AG (SOW) прибавили 3%. Квартальная прибыль компании выросла на 43% до 40  млн. евро.

После неуверенного старта в преддверии решения FOMC по ставке и выступления главы Федерального резерва Бернанке «голубые фишки» смогли выйти в плюс.
Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года. Более того, программа выкупа облигаций на сумму $600 млрд. как и предполагалось завершится в июне.

«Выступление Бернанке не удивило рынки и это хорошо для фондового рынка, поскольку Wall Street ненавидит неопределенность», говорит Дуг Робертс из Channel Capital Research.
Корпоративные новости: Акции GE (GE, Fortune 500) выросли на 2.7%. На ежегодном собрании акционеров финансовый директор компании заявил, что в ближайшие два года рост прибыли компании будет максимальным за последние 10 лет.
Акции Merck (MRK, Fortune 500) поднялись в цене на 1.6% после того, как компонент Dow получил одобрение Совета директоров на выкуп своих акций на сумму в $5 млрд.
Акции Boeing (BA, Fortune 500) выросли на 0.8%, поскольку квартальная прибыль компании выросла на 13%.
Крупнейшим лидером среди компонентов S&P 500 и Nasdaq  стала Amazon.com (AMZN, Fortune 500), акции которой поднялись на 8%.
На 7% подорожали акции DeVry (DV) после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 14%.
Между тем, акции Broadcom (BRCM, Fortune 500) упали на 12.3% после разочаровывающего прогноза.
Экономика: Перед открытием фондового рынка опубликованный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2.5%, за исключением транспорта +1.3%, за исключением оборонной промышленности +2.3%.