Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-04-2011

Некоторые представители сырьевого сектора сегодня оказались под давлением в начале торговой сессии, однако они смогли восстановиться к завершению торгов.
Цены на драгоценные металлы снова выросли, при этом золото сегодня подорожало на 0.6% и  установило новый рекордный максимум на $1527.70 за унцию, а серебро взлетело на 3.5% до $47.56  за унцию.
Цены на нефть установили сессионные минимумы в районе $111 за баррель, однако по итогам дня котировки выросли на 0.2% до $112.95 за баррель.

Золото торгуется в районе $1520.00/унц. после установления исторического максимума в районе $1523.44 за унцию сразу после решения ФРС. Во вторник драгоценный металл оказался под давлением на фоне закрытия позиций и упал к минимумам на $1492.95 прежде, чем завершить торговую сессию на $1507.00. Ближайшими целями роста являются $1525 и $1550.

Индексы S&P 500 и Nasdaq находятся у сессионных максимумов. Dow поддержку оказывает заметный спрос на акции General Electric (GE 20.73, +0.63), которые выросли более чем на 3% без особой причины.

Казначейские облигации торгуются красной зоне сегодня. Результаты сегодняшнего аукциона 5-летних бондов не оказали им поддержки.
Слабость отмечается в сырьевом секторе, однако акции стателитейных компаний пострадали сегодня больше других. Акции U.S. Steel (48.21, -1.51) продолжают вчерашнее снижение и установили многомесячный минимум. Вслед за выходом разочаровывающего квартального отчета накануне, аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций компании.

"Данные о запасах и заказах на товары долговременного использования оказались сильнее ожиданий, что заставляет нас пересмотреть прогноз завтрашнего отчета по ВВП с 1.3% до 1.4%."

Основные индексы начали день в районах нулевых отметок. Энергетический сектор (-0.5%) сдерживает восстановление широкого рынка после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ConocoPhillips (COP 79.12, -2.09).
С другой стороны, неожиданно сильный отчет Baker Hughes (BHI 77.41, +3.35) послужил причиной роста акций компании до двухлетнего пика.

Во вторник торги завершились ростом основных индексов до трехлетних максимумов после публикации ряда позитивных корпоративных результатов и сильных данных о состоянии потребительских настроений в США.
В настоящее время в фокусе рынка находятся ожидания итогов очередной встречи FOMC. Существует вероятность того, что на текущем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет рассмотрен вопрос о дальнейших мерах стимулирования экономики, которые будут действовать после завершения программы покупок гособлигаций в июне.

Корпоративные новости: Johnson & Johnson (JNJ) заявил о покупке Synthes, швейцарского производителя ортопедических приспособлений за $21.3 млрд.. Акции J&J снизились до начала регулярной сессии на 1%.
Акции компонента Dow Boeing (BA) укрепились на премаркете после сообщения компании о получении квартальной прибыли в размере 78 центов на акцию по сравнению с 70 центами в прошлом году. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters также ожидали показатель на уровне 70 центов.
BP (BP) сообщил о прибыли в размере $1.75 на акцию, что ниже $1.79 на акцию в прошлом году. Предполагалось, что прибыль компании составит $1.82 на акцию.
Amazon.com (AMZN) потерял в цене 2% на премаркете после сообщения о падении квартальной прибыли на треть по сравнению с прошлым годом.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представит Starbucks (SBUX). Прибыль компании ожидается на уровне 34 центов на акцию.
Экономические новости дня: заказы на товары длительного пользования в марте составили +2.5%, за искл-ем транспорта +1.3%, за искл-ем оборонной промышленности +2.3%
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 44 цента до $112.66 за баррель.
Июньское золото подорожало на $3.10 до $1,506.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США в вечера вторника остается на уровне 3.32%.

Pierpont Securities полагает, что дебаты в отношении сворачивания программы количественного смягчения монетарной политики (QE) развернутся позже. Слова о "продолжительном периоде" в течение которого процентные ставки останутся на низком уровне останутся в тексте сопроводительного заявления, кроме того, вероятней всего, что решение будет принято единогласно.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -113.27 -1.17% 9,558.69
FTSE 100 +51.06 +0.85%     6,069.36
CAC 40     +23.41     +0.58%     4,045.29
DAX +61.02 +0.84% 7,356.51
Dow +115.95 +0.93% 12,595.83
Nasdaq +21.66 +0.77% 2,847.54
S&P 500 +11.97 +0.90% 1,347.22
Treasuries -0.04 10-year yield 3.32%
Oil -0.20 $112.08

Японский фондовый рынок во вторник продолжил снижение.
Пессимизм инвесторов вызвали более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Nintendo Co. и Nidec Corp., а также снижение Standard & Poor’s прогноза рейтинга Toyota Motor Corp. и других японских производителей автомобилей.

Акции Nintendo, крупнейшего мирового производителя видео игр, снизились на 1.6%. Nidec, крупнейший производитель двигателей для жестких дисков, потерял в цене 2.1%. Акции Toyota упали на 2.4% после того, как  S&P снизил до негативного прогноз японских производителей авто, отметив нарушение производственных связей после землетрясения и цунамиi.
Рост курса иены также оказал негативное влияние на сектор японских экспортеров.


Европейские индексы существенно укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты UBS AG (UBSN) перевесили негативный эффект сообщений о том, что Китай ужесточил нормативные требования для своих крупнейших банков.

Акции UBS подскочили на 3.9% после того, как стало известно о том, что швейцарский банк привлек рекордные с конца 2007 года суммы по депозитам. Акции Parmalat SpA (PLT) подскочили на 11% после заявления Groupe Lactalis о намерении купить крупнейшего производителя молочных продуктов в Италии.
Акции Micro Focus International Plc (MCRO) прибавили 6.8%. Британская софтверная компания заявила о предварительном к ней интересе потенциального покупателя.
Michelin & Cie. стал лидером роста в секторе производства автомобильных покрышек, прибавив 5.1% после сообщения о росте продаж по итогам первого квартала на  28% за счет увеличения спроса на покрышки для строительных и сельскохозяйственных машин. Акции Pirelli & C. SpA выросли на 4%.
Сектор ресурсных компаний ограничил рост рынка на фоне коррекции цен на товарно-сырьевых рынках.

Standard & Poor’s 500 обновил максимум с июня 2008 года после публикации сильных квартальных результатов  United Parcel Service Inc. (UPS),  Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM).

Определенную поддержку рынку оказали и спекуляции, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики.
Ford Motor (F) сообщил о лучших квартальных показателях за последние 13 лет, показав прибыль в размере 61 цент на акцию с выручкой в размере $33.1 млрд. Акции 3M (MMM) выросли в цене на 1%, а акции Delta (DAL) - на 2%. Обе компании приятно удивили инвесторов своими показателями.
Однако были и не очень позитивные новости. Lexmark International (LVK) и Сoca-Cola (KO)  разочаровали своими квартальными отчетами.
Акции Netflix (NFLX) упали более чем на 5%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Amazon.com (AMZN) и Broadcom (BRCM). В среду будут опубликованы отчеты Baker Hughes (BHI), Boeing (BA), BP Plc (BP), ConocoPhillips (COP), Northrop Grumman (NOC), и Whirlpool (WHR).
Основные индексы продолжили рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных Conference Board по потребительским настроениям. Индикатор уверенности потребителей в апреле составил 65.4 против 63.8 в марте.