Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-04-2011

Укрепление "голубых фишек" помогло индексу Dow достичь 3-летнего максимума, в то время как технологический Nasdaq остается у нулевой отметки.
Акции Caterpillar (CAT 115.62, +2.98) достигли рекордного максимума на фоне сильного квартального отчета. также поддержку Dow оказали неожиданно хороший квартальный отчет Merck (MRK 35.90, +0.13) и повышение рейтинга акций Procter & Gamble (PG 64.96, +0.46).
Однако сдерживающим фактором для Dow выступило падение курса акций Microsoft (MSFT 25.59, -1.12) на 4%. Инвесторы продавали акции после того, как компания понизила ценовой ориентир, нксмотря на хороший финансовый отчет. Также долю негатива в индекс Dow внесло снижение курса акций Verizon (VZ 37.75, -0.52) после снижения рейтинга аналитиками Citigroup.
Крупнейшим аутсайдером, тем временем, остается Research In Motion (RIMM 49.01, -7.58), акции которой продолжают торговаться у полугодового минимума.

Нефть выросла в цене на $0.48 и сейчас торгуется в области $113.34 за баррель на фоне общего удорожания сырья. Торговый диапазон составляет $112.25/113.55.

Появившиеся на рынке покупатели помогли индексу Nasdaq вернуться к нулевой отметке, однако быкам не хватило сил закрепить индекс на зеленой территории. Снижение акций Research In Motion (RIMM 48.83, -7.76) оказывает давление на индекс. Акции RIMM падают в цене на необычайно высоких объемах, которые сегодня в четыре раза превысили обычный объем. акции сейчас находятся на полегодовом минимуме.

Цены на золото переписали исторические максимумы в районе $1542.91/унц. (предыдущий максимум был установлен на $1531.75). Следующей целью аналитики считают уровень $1550. По мнению экспертов из Barclays Capital, тренд по золоту остается бычьим. Их цели роста на $1548 и $1615 (канальная линия сопротивления на $1600).

• цены 81.8;
  
• новые заказы 66.3;
  
• занятость 63.7;
  
• запасы 53.5;
  
• производство 70.0.

Инвесторы настроены с осторожным оптимизмом и намерены продолжить рост рынка после публикации очередной порции позитивных квартальных отчетов.

В четверг индексы закрылись в районах многолетних максимумов несмотря на неоднозначные корпоративные результаты и в целом разочаровывающие экономические данные - рост ВВП оказался слабее прогнозов, а jobless claims снова выросли.
Сегодня компоненты Dow Caterpillar (CAT) и Merck (MRK) представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные отчеты.
Квартальная прибыль Merck выросла в три раза благодаря сильным продажам лекарственных препаратов. Caterpillar выиграл благодаря высокому спросу на бульдозеры и другую строительную технику. На премаркете акции Merck прибавили 1.5%, а Caterpillar подскочили почти на 3%.
Chevron (CVX) также представит сегодня свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в расчете на акцию составит $3.
В четверг вечером Microsoft сообщил о росте квартальной прибыли на 31% благодаря высокому спросу на продукты Office и Kinect. Тем не менее, продажи нетбуков снизились на 40%. В итоге акции Microsoft (MSFT) на премаркете потеряли в цене 1%.
Research in Motion в четверг понизил прогноз своих финансовых результатов по итогам текущего квартала, отметив слабые продажи смартфонов Blackberry. Акции RIM (RIMM) обвалились на премаркете почти на 12%.
Мировые рынки:

Июньская нефть торгуется практически без изменений, в области $112.85 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.32%.

09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г   Апрель     +2.6%         
09:00     Еврозона     Уровень безработицы   март     9.9%         
12:30     США     Личные доходы, м/м  март     +0.3%     +0.4%     
12:30     США     Личные расходи, м/м март     +0.7%     +0.5%     
12:30     Канада     Валовой внутренний продукт, м/м  Февраль     +0.5%     0.0%     
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Апрель     70.6     67.3     
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   Апрель     69.6     69.7 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +157.90 +1.63% 9,849.74
FTSE 100 +1.74     +0.03%     6,069.90
CAC 40     +37.18     +0.91%     4,104.90
DAX +70.27 +0.95% 7,475.22
Dow +72.50 +0.57% 12,763.46
Nasdaq +2.65 +0.09% 2,872.53
S&P 500 +4.80 +0.35% 1,360.46
Treasuries -0.06 10-year yield 3.31%
Oil +0.11 Price/barrel $112.87


Nikkei 225 Stock Average в четверг достиг максимальной отметки после землетрясения 11 марта.
Причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные отчеты ряда компаний, а также выступление накануне председателя ФРС Бена Бернанке, заявившего о необходимости сохранения мер поддержки крупнейшей

Nippon Electric Glass, производитель стекла для ЖК панелей, прибавил в цене 8.6%. Акции Panasonic Corp. выросли на 2.4% после того, как компания объявила о сокращении своего персонала более чем на 10%. Olympus Corp., производитель цифровых камер, продающий около 20% своей продукции в Европе, снизился на 3.1% на фоне укрепления иены. Акции Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, подскочил на 5.6% после того, как компании удалось получить квартальную прибыль в размере 3.16 млрд. иен. При этом продажи выросли на 87%.


Европейские индексы выросли шестой день кряду после того, как Deutsche Bank AG представил впечатляющий квартальный отчет, а ФРС дал понять о намерении "сохранять процентные ставки на низком уровне в течение "длительного периода времени."

Акции Deutsche Bank выросли максимальными за год темпами после того, как крупнейший германский банк сообщил о росте квартальной прибыли на 17%. Suez Environnement прибавил 4% после публикации сильных квартальных результатов. Более слабые по сравнению квартальные результаты SAP AG послужили причиной самого серьезного за полтора года падения курса акций компании.
Дополнительным фактором поддержки рынков стало первое за 19 лет снижение числа безработных в Германии ниже 3 млн. человек.


Фондовые индексы США закрылись на положительной территории вопреки публикации более слабых предварительных данных по ВВП США в первом квартале, а также отчета по обращением за пособиями по безработице.

Темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях.
По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста.
Отдельный отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за помощью по безработице выросло до 429,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 390,000. Уже третью неделю подряд показатель остается выше ключевого значения в 400,000.
Корпоративные новости: Акции Boeing достигли трехлетнего пика после позитивных комментариев аналитиков. Procter & Gamble (PG) сообщил о росте чистой квартальной прибыли и продаж, однако оба показателя не смогли удовлетворить инвесторов, что привело к падению курса акций компании.
Также перед открытием рынка о своих финансовых показателях по итогам первого квартала сообщили PepsiCo (PEP) и Sprint Nextel (S). Акции Pepsi практически не изменились, а курс акций Sprint вырос примерно на 3%.
Энергетический сектор находился под серьезным давлением, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Exxon Mobil (XOM). ConocoPhillips (COP) продолжил снижение после понижения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
С другой строны, телекоммуникационный сектор продолжил рост. Sprint Nextel (S) стал лидером группы после публикации солидных квартальных результатов.
Индексы к завершению регулярной сессии обновили дневные пики, однако, не смогли развить успех. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты представят более 100 компаний. В пятницу до открытия рынка отчитаются еще 40.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Microsoft. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $4.8 млрд., что на 20% выше прошлогоднего показателя, при этом продажи составили, согласно прогнозам, $16.2 млрд.