Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-05-2011

UBS  повысил рейтинг General Motors с Neutral » Buy
Wunderlich  повысил рейтинг DISH Network  с Sell » Hold
Brean Murray  повысил рейтинг Arch Coal с Hold » Buy

AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее;
Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38
Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36;
Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09;
Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60;
MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01;
News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32;
P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79;
Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02;
Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46;
Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.

Незадолго до завершения регулярной сессии основные индексы остаются в районах сессионных минимумов. После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).

Лидеры роста
Тикер     цена     изменение     в %
HLF.N     102.81     +12.56     +13.92
VPG.N     18.62     +2.16     +13.12
CBR.N     6.25     +0.56     +9.84
PCS.N     17.94     +1.46     +8.86
ROG.N     45.95     +3.58     +8.45


Лидеры продаж
Тикер     цена     изменение     в %
JTX.N     0.28     -0.06     -18.84
OC'B     2.38     -0.37     -13.45
LEE.N     1.12     -0.17     -13.18
CSC.N     44.00     -6.55     -12.96
VSH.N     16.63     -2.07     -11.07

В результате интенсификации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).

Тенденция минимизации рисков сохраняется.

Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".
Treasuries также не демонстрируют впечатляющей динамики. Цена 10-летних обязательств выросла лишь на несколько пунктов.

Основные индексы пытаются восстановиться из районов сессионных минимумов, однако Nasdaq остается под существенным давлением. Слабость индекса в значительной мере вызвана продажами акций Cisco (CSCO 17.41, -0.17), Akamai Tech (AKAM 33.80, -0.43), и Broadcom (BRCM 34.88, -0.40). Определенную поддержку оказывает укрепление Apple (AAPL 348.87, +2.59) и Intel (INTC 23.42, +0.51).

Золото обновило дневные минимумы в районе $1532.90 за тройскую унцию прежде, чем начать восстановление. Поддержка теперь расположена на $1532 за унцию, далее - на $1524.50. Сейчас золото торгуется в районе $1538.00 за унцию.

Фьючерсы указывают на снижение рынка при открытии во вторник, поскольку инвесторы сместили акценты с гибели бин Ладена на экономические перспективы США. Также инвесторы ожидают публикации данных по производственным запасам.
В понедельник торги на Wall Street завершились снижением, однако апрель стал наиболее успешным месяцем для "голубых фишек" после декабря.

Экономика: В 14:00 GMT Министерство торговли сообщит последние данные по производственнsм запасам, причем диапазон ожиданий варьируется от 2.0% до 2.5% после февральского снижения на 0.1%.
Также в фокусе рsнка будут даннsе по продажам автопроизводителей.
Корпоративнsе новости: Компонент Pfizer (PFE, Fortune 500) сообщил о сильных квартальных результатах, которые в расчета на акцию на цент превзошли прогнозы. также компани я подтвердила свой прогноз, однако инвесторы рассчитывали на большее, поэтому акции компании снизились в цене на 1%.
Разочаровывающий прогноз предоставил Sears Holdings (SHLD, Fortune 500), что привело к падению акций на 5%.
Также во вторник свои отчеты предоставят MasterCard (MA, Fortune 500), CBS (CBS, Fortune 500) и Archer Daniels Midland Co (ADM, Fortune 500).

Золото снижается к утренним минимумам, при этом минимум европейской сессии был установлен на $1536.05. Пробитие $1534.80, вероятно, приведет к дальнейшим потерям до $1524/25.
Серебро прошло минимумы утренней сессии на $43.55 и установило новые минимумы на отметке $43.00. Сейчас серебро торгуется в районе $43.48 за унцию, а золото - на $1539.75 за унцию.

Британский индекс FTSE-100 при открытии сессии показал максимум на 6,103 пп, что позволяет сформировать "двойной вершине" с пиками на 6,103/6,105. Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления индекса.

Hang Seng -0.37% 23,633.25
Shanghai Composite +0.71% 2,932.19
Финансвовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как американские компании отчитались о сильных квартальных результатах, а Президент США Барак Обама сообщил о гибели лидера террористической группировки «Аль-Каида» - Осамы бин Ладена.

Акции как Toyota Motor Corp. (7203), так и Sony Corp. (6758), выросли в цене на 1.9%.
Акции Komatsu Ltd. (6301) поднялись на 3% после того, как конкурент Caterpillar Inc. (CAT) показал сильный отчет по прибыли.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.1%, а акции Kubota Corp. (6326) – на 1.4%.
Нефтедобывающая компания Inpex Corp. (1605) и другие энергетические компании, между тем, оказались под давлением после того, как цены на нефть упали.
Однако в целом рынок поддерживали сильные квартальные отчеты. Так, акции Seiko Epson Corp. (6724) взлетели на 5.7% после прогноза о росте прибыли на 66% в этом году на фоне повышенного спроса в Китае, Индии и других азиатских странах.
Акции Ebara Corp. (6361) подорожали на 5.9% после того, как компания сообщила, что годовая прибыль в два раза превысила прогнозы до 28.5 млрд. иен ($350 млн.).
Акции Panasonic Corp. (6752) прибавили 2.8% после планов компании о сокращении порядка 17,000 рабочих мест в ближайшие 2 года.

Восьмой день продолжается рост на европейских фондовых рынках, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 10 месяцев. Катализатором спроса также послужило сообщение о смерти бин Ладена.

Акции Danisco A/S достигли максимумов с 1989 года на повышении предложения о поглощении со стороны DuPont Co.
Акции Demag Cranes AG (D9C) взлетели на 24% после того, как Terex Industrial Holding AG сделал предложение о покупке компании.
Акции TNT NV (TNT), между тем, отступил на 1.4% после сообщения о сокращении прибыли.
Акции Grifols SA (GRF) подорожали на 5.3% (2-летний максимум).
Акции Commerzbank AG (CBK) прибавили 3.2% после того, как немецкий банк заявил, что прибыль по итогам первых трех месяцев текущего года выросла на 40% до квартального рекорда.
Лидерами роста также стали представители сектора машиностроения. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 1.2%, в то время как акции Daimler AG (DAI) – на 0.6%.
Акции Fiat SpA (F) подорожали на 3.9% после того, как подразделение Chrysler Group LLC сообщило о первой квартальной прибыли с момента реорганизации в 2009 году.
Экономика: Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось благодаря ситуации в Германии и Франции. Так, индекс PMI достиг 58 пп после 57.5 пп в марте.

Исключением в понедельник стал фондовый рынок США, где инвесторы снова вернули в фокус рынка показатели экономики и корпоративные отчеты.

В понедельник поддержку рынку оказали акции таких компаний как Alcoa (AA, Fortune 500), Merck (MRK, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500), в то время как сдерживающим фактором выступали продажи акций Microsoft (MSFT, Fortune 500), Applied Materials (AMAT, Fortune 500) и Whole Foods (WFMI, Fortune 500).
Стоит напомнить, что по итогам апреля «голубые фишки» показали наилучший результат в этом году.
Корпоративные отчеты в большей степени радовали инвесторов своими оптимистическими показателями, однако участники рынка по-прежнему испытывают некоторые опасения относительно состояния экономики США.
В эту пятницу в распоряжении инвесторов будет апрельский отчет по занятости, который сможет прояснить картину.
Экономика: Сегодня Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее. Корпоративные новости: В индексной корзине Nasdaq-100 будет проведена ребалансировка с целью сокращения долю в индексе акций  Apple примерно на 40%. Сейчас на долю Apple (AAPL, Fortune 500) приходится порядка 20.5% индексной корзины. После проведения этой процедуры, доля компании будет снижена до 12.3%.
Акции TiVo (TIVO) выросли на 3% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) сообщили о намерении уплатить TiVo $500 млн., чтобы урегулировать конфликт, связанный с нарушением патентного права.
В свою очередь, DISH сообщил о прибыли из расчета на акцию в размере $1.22 по итогам первого квартала, что слегка превысило прогнозы аналитиков. Акции DISH выросли на 19%.

общий рост экономики будет соответствовать тренду или превысит его в среднесрочной перспективе;
частные капитальные расходы в Австралии растут;
обменный курс может оказать дополнительное давление на торговый сектор;
национальный доход в Австралии сильно растет;
кредитование компаний вновь стало расти;
внешняя торговля Австралии превосходит ожидания;
обменный курс валюты в реальном эффективном выражении на самом высоком уровне за несколько десятилетий;
рост занятости стал более умеренным в последние месяцы;
если текущая ситуация сохранится, можно ждать роста инфляции;
инфляция потребительских цен в предстоящий год приблизится к целевому уровню;
денежно-кредитная политика остается адекватной.

Nikkei (+1.6%) 10004.20
Topix (+1.6%) 865.55
DAX +13.18 (+0.18%) 7528
CAC +1.85 (+0.05%) 4109
FTSE-100 +1.74 (+0.03%) 6070
Dow -3.18 (-0.02%) 12807.36
Nasdaq -9.46 (-0.33%) 2864.08
S&P500 -2.39 (-0.18%) 1361.22
Oil +0.38 $113.24
10-Years -0.02 3.29%

03:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке, 4.75%     4.75%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, Апрель, +0.1%     +0.3%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г, Апрель, -2.9%     -2.9%     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Апрель, 57.1     57.5     
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, март, +0.8%     +0.4%     
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, март, +6.6%     +6.4%     
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Апрель, +15%     +18%     
14:00     США     Производственные заказы, м/м, март, -0.1%     +1.5%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+1.6%)  10004.20
Topix   (+1.6%)  865.55
DAX  +13.18  (+0.18%)  7528
CAC  +1.85  (+0.05%)  4109
FTSE-100   +1.74  (+0.03%)  6070
Dow  -3.18  (-0.02%)  12807.36
Nasdaq -9.46  (-0.33%)  2864.08
S&P500  -2.39  (-0.18%)  1361.22
Oil  +0.38  $113.24
10-Years  -0.02  3.29%

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как американские компании отчитались о сильных квартальных результатах, а Президент США Барак Обама сообщил о гибели лидера террористической группировки «Аль-Каида» - Осамы бин Ладена.

Акции как Toyota Motor Corp. (7203), так и Sony Corp. (6758), выросли в цене на 1.9%.
Акции Komatsu Ltd. (6301) поднялись на 3% после того, как конкурент Caterpillar Inc. (CAT) показал сильный отчет по прибыли.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.1%, а акции Kubota Corp. (6326) – на 1.4%.
Нефтедобывающая компания Inpex Corp. (1605) и другие энергетические компании, между тем, оказались под давлением после того, как цены на нефть упали.
Однако в целом рынок поддерживали сильные квартальные отчеты. Так, акции Seiko Epson Corp. (6724) взлетели на 5.7% после прогноза о росте прибыли на 66% в этом году на фоне повышенного спроса в Китае, Индии и других азиатских странах.
Акции Ebara Corp. (6361) подорожали на 5.9% после того, как компания сообщила, что годовая прибыль в два раза превысила прогнозы до 28.5 млрд. иен ($350 млн.).
Акции Panasonic Corp. (6752) прибавили 2.8% после планов компании о сокращении порядка 17,000 рабочих мест в ближайшие 2 года.

Восьмой день продолжается рост на европейских фондовых рынках, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 10 месяцев. Катализатором спроса также послужило сообщение о смерти бин Ладена.

Акции Danisco A/S достигли максимумов с 1989 года на повышении предложения о поглощении со стороны DuPont Co.
Акции Demag Cranes AG (D9C) взлетели на 24% после того, как Terex Industrial Holding AG сделал предложение о покупке компании.
Акции TNT NV (TNT), между тем, отступил на 1.4% после сообщения о сокращении прибыли.
Акции Grifols SA (GRF) подорожали на 5.3% (2-летний максимум).
Акции Commerzbank AG (CBK) прибавили 3.2% после того, как немецкий банк заявил, что прибыль по итогам первых трех месяцев текущего года выросла на 40% до квартального рекорда.
Лидерами роста также стали представители сектора машиностроения. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 1.2%, в то время как акции Daimler AG (DAI) – на 0.6%.
Акции Fiat SpA (F) подорожали на 3.9% после того, как подразделение Chrysler Group LLC сообщило о первой квартальной прибыли с момента реорганизации в 2009 году.
Экономика: Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось благодаря ситуации в Германии и Франции. Так, индекс PMI достиг 58 пп после 57.5 пп в марте.

Исключением в понедельник стал фондовый рынок США, где инвесторы снова вернули в фокус рынка показатели экономики и корпоративные отчеты.

В понедельник поддержку рынку оказали акции таких компаний как Alcoa (AA, Fortune 500), Merck (MRK, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500), в то время как сдерживающим фактором выступали продажи акций Microsoft (MSFT, Fortune 500), Applied Materials (AMAT, Fortune 500) и Whole Foods (WFMI, Fortune 500).
Стоит напомнить, что по итогам апреля «голубые фишки» показали наилучший результат в этом году.
Корпоративные отчеты в большей степени радовали инвесторов своими оптимистическими показателями, однако участники рынка по-прежнему испытывают некоторые опасения относительно состояния экономики США.
В эту пятницу в распоряжении инвесторов будет апрельский отчет по занятости, который сможет прояснить картину.
Экономика: Сегодня Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее.

Корпоративные новости: В индексной корзине Nasdaq-100 будет проведена ребалансировка с целью сокращения долю в индексе акций  Apple примерно на 40%. Сейчас на долю Apple (AAPL, Fortune 500) приходится порядка 20.5% индексной корзины. После проведения этой процедуры, доля компании будет снижена до 12.3%.
Акции TiVo (TIVO) выросли на 3% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) сообщили о намерении уплатить TiVo $500 млн., чтобы урегулировать конфликт, связанный с нарушением патентного права.
В свою очередь, DISH сообщил о прибыли из расчета на акцию в размере $1.22 по итогам первого квартала, что слегка превысило прогнозы аналитиков. Акции DISH выросли на 19%.