Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2011

К завершению регулярной сессии основные индексы сократили свои достижения, превышавшие на пике дня 1%, до минимума. В итоге S&P 500 может завершить неделю снижением более чем на 1.5%.

Основные индексы продолжают нести потери. В частности следует обратить внимание на разворот энергетического сектора, рост которого на пике дня составлял 2%, а к настоящему моменту сократился до 0.2%. Достижения телекоммуникационного сектора также составляют 0.2%.
На другой стороне рыночного спектра находится индустриальный сектор (+1.0%), поддержку которому оказывает рост акций 3M (MMM 95.90, +0.98) и United Technologies (UTX 89.45, +0.92).

"Занятость в частном секторе демонстрирует постоянный рост с начала года, причем средний показатель составил +214,000 в месяц по сравнению с +78,000 годом ранее. Мы ожидаем сохранения данной тенденции и достижения средним показателем отметки +240,000 в месяц во втором полугодии."

Основные индексы продолжили рост и в настоящее время находятся в районах своих сессионных пиков, прибавив с начала дня более чем по 1%.
Сегмент природных ресурсов продолжает привлекать внимание покупателей. В этой связи материальный сектор прибавил 2.0%, а энергетический вырос на 2.2%. Несмотря на солидный рост сектора акции Olympic Steel (ZEUS 27.82, +0.15) укрепились лишь незначительно даже после публикации неожиданно сильного квартального отчета компании. Ее конкуренты US Steel (X 46.41, +0.29) и AK Steel (AKS 15.07, -0.02) также не демонстрируют существенного прогресса.

По данным издания министр финансов Греции и представители ЕС в пятницу вечером проведут секретную встречу в Люксембурге.

Золото растет после публикации отчета по занятости в США. Цена достигли дневного максимума на $1495.20 за унцию, что помогло серебру откатить от сессионных минимумов, а нефти вернуться к $100.00 за баррель. Сейчас золото торгуется на $1489.

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов  в пятницу после того, как правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов.
Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест.

Сырьевые рынки: Нефть, золото и серебро продолжили отступать в пятницу.
Всего неделю назад цены на серебро были недалеки от преодоления психологически важного рубежа в $50 за унцию. Но в пятницу фьючерсы с поставкой в июле упали на $2.45 или 7% до $33.80 за унцию.
Фьючерсы на золото подешевели на $2.20 до $1,479.20 за унцию.
Нефть ранее упала на $2.02 или 2% до $97.78 за баррель, однако смогла восстановиться после публикации данных. В четверг котировки закрылись с падением на 8.6% до уровней ниже $100 за баррель.
Корпоративные новости: В четверг после закрытия рынка страховая компания AIG (AIG, Fortune 500) сообщила о квартальных убытках от текущих операций в размере  $1.41 из расчета на акцию против прибыли в $2.16 на акцию годом ранее.
Перед началом торгов акции AIG упали в цене на 1.6%.

Серебро прошло минимумы 15 марта на $33.57 за унцию и показало новые сессионные минимумы в районе $33.51 прежде, чем откатить к $34.00. Однако металл остается под давлением. 
Золото также отступило к $1478 за унцию, однако продолжает торговаться в пределах диапазона европейской сессии в преддверии выхода данных по рынку труда США.
В настоящий момент серебро торгуется на $33.60, а золото - на $1480.

Сегодня утром золото показало минимумы в районе $1476.80 за унцию и сейчас торгуется в области $1485.50.
Серебро снижается и сейчас торгуется недалеко от дневного минимума на $34.00, который в последний раз тестировался 17 марта. Инвесторы закрывают позиции в преддверии публикации отчета по занятости. Пробитие $33.57 откроет дорогу на $31.70/75.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI восстанавливается после снижения к минимумам в районе $94.62 за баррель. Котировки показали максимумы в районе $98.74 за баррель, после чего отступили к $98.40.

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские индексы завершили с потерями третий день кряду.
На этот раз наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.

Lloyds Banking Group Plc (LLOY) понес сымые серьезные за год потери после сообщения о квартальном убытке. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale SA упали на 5% после того, как прибыль кредитного учреждения не оправдала ожиданий рынка. Fresnillo Plc (FRES), крупнейшая компания по добыче серебра и Essar Energy Plc (ESSR) потеряли боле чем по 4% после того, как Standard & Poor’s GSCI Index, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, понес самые серьезные потери за последние два года.
Экономические новости также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.


Четверг на Wall Street завершился резким падением основных индексов после публикации слабых данных по рынку труда.
S&P 500 завершает с потерями четвертую сессию кряду. За неделю снижение индекса составило около 1.6%. При этом следует отметить, что продажи проходили при высоких объемах торгов.

Экономические данные: Согласно данным Министерства труда, количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев).
На этой неделе внимание будет приковано к правительственному отчету США по занятости. Аналитики прогнозируют уровень безработицы в 8.8%, при этом рост занятости в апреле прогнозируется на 185,000. В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%.
Корпоративные новости: General Motors (GM) сообщил о чистой квартальной прибыли в размере $3.2 млрд. (пятый прибыльный квартальный рост подряд).
Компонент Dow, компания Kraft (KFT, Fortune 500), сообщил о квартальной прибыли в 47 центов на акцию.
Акции Whole Foods (WFMI, Fortune 500) подорожали на 5%  после того, как днем ранее компания показала впечатляющие квартальные результаты, а в среду после закрытия рынка повысила прогноз по прибыли.
Также о сильных продажах в апреле благодаря Пасхальным праздникам сообщили Target (TGT, Fortune 500) и Macy's (M, Fortune 500).

На утренних торгах цены на нефть отступили от достигнутых вчера минимумов на фоне спекуляций относительно чрезмерности вчерашнего падения. За текущую неделю цены на нефть снизились на 12%.

FTSE 100 -64.09 -1.07%     5,919.98
CAC 40     -38.26     -0.95%     4,004.87
DAX +3.03 +0.04% 7,376.96
Dow -139.41 -1.10% 12,584.17
Nasdaq -13.51 -0.48% 2,814.72
S&P 500 -12.24 -0.91% 1,335.08
Treasuries -0.05 10-year yield 3.17%
Oil -10.79 Price/barrel $98.45

01:30     Австралия     Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике       
05:45     Швейцария     Уровень безработицы   Апрель     3.4%     3.3%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель     +0.1%     +0.3%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель     -2.9%     -2.9%     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Апрель     +0.9%     +0.8%     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Апрель     +5.4%     +5.5%     
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м  Апрель     +3.7%     +1.0%     
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  Апрель     +14.6%     +15.6%     
10:00     Германия     Промышленное производство (м/м)   март     +1.6%     +0.5%     
10:00     Германия     Промышленное производство, г/г   март     +14.8%     +10.6%     
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м  Апрель     -1.5         
11:00     Канада     Уровень безработицы Апрель     7.7%         
12:30     США     Средняя почасовая оплата труда   Апрель     0.0%         
12:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели   Апрель     34.3         
12:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях   Апрель     +216K     +198K     
12:30     США     Уровень безработицы Апрель     8.8%     8.8%     
19:00     США     Потребительский кредит  март     7.6     5.0

FTSE 100 -64.09 -1.07%     5,919.98
CAC 40     -38.26     -0.95%     4,004.87
DAX +3.03 +0.04% 7,376.96
Dow -139.41 -1.10% 12,584.17
Nasdaq -13.51 -0.48% 2,814.72
S&P 500 -12.24 -0.91% 1,335.08
Treasuries -0.05 10-year yield 3.17%
Oil -10.79 Price/barrel $98.45

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские индексы завершили с потерями третий день кряду.
На этот раз наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.

Lloyds Banking Group Plc (LLOY) понес сымые серьезные за год потери после сообщения о квартальном убытке. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale SA упали на 5% после того, как прибыль кредитного учреждения не оправдала ожиданий рынка. Fresnillo Plc (FRES), крупнейшая компания по добыче серебра и Essar Energy Plc (ESSR) потеряли боле чем по 4% после того, как Standard & Poor’s GSCI Index, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, понес самые серьезные потери за последние два года.
Экономические новости также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.


Четверг на Wall Street завершился резким падением основных индексов после публикации слабых данных по рынку труда.
S&P 500 завершает с потерями четвертую сессию кряду. За неделю снижение индекса составило около 1.6%. При этом следует отметить, что продажи проходили при высоких объемах торгов.

Экономические данные: Согласно данным Министерства труда, количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев).
На этой неделе внимание будет приковано к правительственному отчету США по занятости. Аналитики прогнозируют уровень безработицы в 8.8%, при этом рост занятости в апреле прогнозируется на 185,000. В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%.
Корпоративные новости: General Motors (GM) сообщил о чистой квартальной прибыли в размере $3.2 млрд. (пятый прибыльный квартальный рост подряд).
Компонент Dow, компания Kraft (KFT, Fortune 500), сообщил о квартальной прибыли в 47 центов на акцию.
Акции Whole Foods (WFMI, Fortune 500) подорожали на 5%  после того, как днем ранее компания показала впечатляющие квартальные результаты, а в среду после закрытия рынка повысила прогноз по прибыли.
Также о сильных продажах в апреле благодаря Пасхальным праздникам сообщили Target (TGT, Fortune 500) и Macy's (M, Fortune 500).
Энергетический сектор в течение недели был одним из основных аутсайдеров, потеряв  7%. Данный факт очевидно вызван обвалом цен на нефть.
Июньский контракт на сырую нефть WTI на NYMEX закрылся снижением на $9.44 до $99.80 за баррель, у нижней границы дневного диапазона $98.37-$109.38 за баррель.
Цена впервые с 16 марта закрылась ниже отметки $100 за баррель. Контракт на поставку WTI подешевел на $16.46 по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник.
Dow Jones Transportation Index сегодня вырос на 1.5%. Поддержку сектору оказал неожиданно сильный квартальный отчет Con-way (CNW). Прибыль компании в расчете на акцию превысила прогнозы на $0.20. Резкое падение цен на нефть также оказало существенную поддержку транспортному сектору.