Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-05-2011

Argus  повысил рейтинг Dow Chemical  с Hold до Buy
Collins Stewart  повысил рейтинг Leap Wireless с  Hold до Buy
Davenport повысил рейтинг Watts Ind с  Neutral до Buy
DA Davidson повысил рейтинг Skilled Healthcare с Neutral до Buy

S&P 500 завершает с потерями четвертую сессию кряду. За неделю снижение индекса составило около 1.6%. При этом следует отметить, что продажи проходили при высоких объемах торгов.

Цена впервые с 16 марта закрылась ниже отметки $100 за баррель. Контракт на поставку WTI подешевел на $16.46 по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник.

Dow Jones Transportation Index сегодня вырос на 1.5%. Поддержку сектору оказал неожиданно сильный квартальный отчет Con-way (CNW 39.81, +2.21). Прибыль компании в расчете на акцию превысила прогнозы на $0.20. Резкое падение цен на нефть также оказало существенную поддержку транспортному сектору. К настоящему моменту нефть подешевела на 7.5% до $101.05 за баррель, хотя начала неделю выше $114 за баррель.

В результате активизации покупателей основные индексы резко выросли, восстановившись из районов сессионных минимумов.В итоге Dow и S&P 500 практически полностью компенсировали понесенные в начале дня потери, а  Nasdaq, обновив сессионный максимум, уверенно продолжает восстановление.
Тем не менее, товарно-сырьевой сектор остается под давлением: CRB Commodity Index с начала дня потерял 3.7% и находится в районе семинедельного минимума. Нефть остается одним из главных факторов снижения индекса, потеряв в цене 5.8% до $102.85 за баррель.

Как и предполагалось, день начался резким падением основных индексов.
Энергетический сектор в течение недели был одним из основных аутсайдеров, потеряв к настоящему моменту 7%. Данный факт очевидно вызван обвалом на 7% цен на нефть ($105.75 за баррель, -3.2% с начала дня).
Transocean (RIG 67.36, -1.10), Murphy Oil (MUR 69.99, -3.25), Pride International (PDE 41.63, +0.05), и Frontier Oil (FTO 25.05, -0.07) недавно опубликовали свои квартальные результаты, причем лишь Pride International не оправдял ожиданий аналитиков.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в четверг после того, как опубликованный отчет в очередной раз засвидетельствовал слабость рынка труда.

Экономика: Согласно данным Министерства труда, количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев).
На этой неделе внимание будет приковано к правительственному отчету США по занятости. Аналитики прогнозируют уровень безработицы в 8.8%, при этом рост занятости в апреле прогнозируется на 185,000. В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%.

Корпоративные новости: General Motors (GM) сообщил о чистой квартальной прибыли в размере $3.2 млрд. (пятый прибыльный квартальный рост подряд). акции снизились на 1%.
Компонент Dow, компания Kraft (KFT, Fortune 500), сообщил о квартальной прибыли в 47 центов на акцию.
Акции Whole Foods (WFMI, Fortune 500) подорожали на 5%  после того, как днем ранее компания показала впечатляющие квартальные результаты, а в среду после закрытия рынка повысила прогноз по прибыли.
Также о сильных продажах в апреле благодаря Пасхальным праздникам сообщили Target (TGT, Fortune 500) и Macy's (M, Fortune 500), акции которых подорожали.
В четверг свои отчеты предоставят Priceline.com (PCLN), Visa (V, Fortune 500) и AIG (AIG, Fortune 500).

Shanghai Composite +0.22% 2,872.40
Hang Seng -0.23% 23,261.61
Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты в связи с национальным праздником.

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские фондовые индексы упали в среду, что наблюдается второй день подряд. Причиной продаж послужили разочаровывающие квартальные отчеты таких компаний, как Holcim Ltd. (HOLN) и Vestas Wind Systems A/S, а также американская статистика.
Акции Holcim отступили на 4.1% после того, как второй в мире производитель цемента сообщил о сокращении прибыли.
Акции Vestas упали на 8% после того, как компания сообщила об убытках по результатам первого квартала.
Акции BP Plc (BP/) и  Rio Tinto Group стали крупнейшими аутсайдерами на фоне снижения цен на сырьевых рынках. Это привело к падению курса акций компаний до 6-недельных минимумов.
Акции Fresnillo Plc (FRES), крупнейший в мире производитель серебра, упали на 5.2%.
Акции Wincor Nixdorf AG (WIN) рухнули на 13% (максимальное падение с июля 2009 года). Чистая прибыль компании по итогам второго квартала сократилась на 8% до 24 млн. евро.
Акции Anheuser-Busch InBev NV (ABI) подешевели на 3.3% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозов аналитиков.
На 7.3% подешевели акции ARM Holdings Plc (ARM) после того, как AppleInsider сообщил о том, что его конкурент  Intel Corp. (INTC) может быть заинтересован в производстве чипов для мобильных устройств Apple Inc. (AAPL). ARM является британским производителем чипов для iPhone компании Apple.

«Голубые фишки» также оказались в аутсайдерах в среду из-за слабой статистики, которая вернула в фокус рынка перспективы экономики США.
Основное давление на Dow оказали продажи акций General Electric (GE, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Акции First Solar (FSLR) «придавили» Nasdaq и S&P 500, которые упали почти на 6% каждый.
Перед открытием фондового рынка  ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 200,000.
Экономика: Помимо отчета ADP, данные Challenger, Gray & Christmas показали, что в апреле работодатели уволили меньшее количество сотрудников.
Среди опубликованных сегодня отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп.
Корпоративные новости: Intel (INTC, Fortune 500) частично помог компенсировать потери основным индексам после того, как компания сообщила о том, что создаст микропроцессоры с использованием технологий 3D. Акции Intel поднялись в цене более чем на 2% после сообщения.
После закрытия рынка в распоряжении инвесторов будут квартальные отчеты таких компаний, как News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500) и Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).

DAX  -126.77  (-1.69%)  7374
CAC  -53.71  (-1.31%)  4043
FTSE-100   -98.81  (-1.62%)  5984
Dow  -83.93  (-0.66%)  12723.58
Nasdaq -13.39  (-0.47%)  2828.23
S&P500  -9.30  (-0.69%)  1347.32
Oil  -2.15  $108.90
10-Years  -0.03  3.22%

01:30     Австралия     Розничные продажи, м/м, март, +0.5%     +0.5%     
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн, март,  -7.4%     +5.0%     
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г, март, -21.8%     -25.2%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, Апрель, +0.1%     +0.3%     
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г, Апрель, -2.9%     -2.9%     
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг,  Апрель, 57.1     55.8     
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Апрель, 57.1     57.5     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м, март, +2.4%     +0.6%     
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г, март, +20.1%     +15.5%     
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%     
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1.25%     1.25%     
12:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише  
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 30 апреля, 429К     410K     
13:30     США     Выступает глава ФРС
14:00     Канада     Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Апрель, 73.2     65.1

DAX  -126.77  (-1.69%)  7374
CAC  -53.71  (-1.31%)  4043
FTSE-100   -98.81  (-1.62%)  5984
Dow  -83.93  (-0.66%)  12723.58
Nasdaq -13.39  (-0.47%)  2828.23
S&P500  -9.30  (-0.69%)  1347.32
Oil  -2.15  $108.90
10-Years  -0.03  3.22%

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские фондовые индексы упали в среду, что наблюдается второй день подряд. Причиной продаж послужили разочаровывающие квартальные отчеты таких компаний, как Holcim Ltd. (HOLN) и Vestas Wind Systems A/S, а также американская статистика.

Акции Holcim отступили на 4.1% после того, как второй в мире производитель цемента сообщил о сокращении прибыли.
Акции Vestas упали на 8% после того, как компания сообщила об убытках по результатам первого квартала.
Акции BP Plc (BP/) и  Rio Tinto Group стали крупнейшими аутсайдерами на фоне снижения цен на сырьевых рынках. Это привело к падению курса акций компаний до 6-недельных минимумов.
Акции Fresnillo Plc (FRES), крупнейший в мире производитель серебра, упали на 5.2%.
Акции Wincor Nixdorf AG (WIN) рухнули на 13% (максимальное падение с июля 2009 года). Чистая прибыль компании по итогам второго квартала сократилась на 8% до 24 млн. евро.
Акции Anheuser-Busch InBev NV (ABI) подешевели на 3.3% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозов аналитиков.
На 7.3% подешевели акции ARM Holdings Plc (ARM) после того, как AppleInsider сообщил о том, что его конкурент  Intel Corp. (INTC) может быть заинтересован в производстве чипов для мобильных устройств Apple Inc. (AAPL). ARM является британским производителем чипов для iPhone компании Apple.

«Голубые фишки» также оказались в аутсайдерах в среду из-за слабой статистики, которая вернула в фокус рынка перспективы экономики США.
Основное давление на Dow оказали продажи акций General Electric (GE, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Акции First Solar (FSLR) «придавили» Nasdaq и S&P 500, которые упали почти на 6% каждый.

Перед открытием фондового рынка  ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 200,000.
Экономика: Помимо отчета ADP, данные Challenger, Gray & Christmas показали, что в апреле работодатели уволили меньшее количество сотрудников.
Среди опубликованных сегодня отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп.
Корпоративные новости: Intel (INTC, Fortune 500) частично помог компенсировать потери основным индексам после того, как компания сообщила о том, что создаст микропроцессоры с использованием технологий 3D. Акции Intel поднялись в цене более чем на 2% после сообщения.
После закрытия рынка в распоряжении инвесторов будут квартальные отчеты таких компаний, как News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500) и Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).