Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-05-2011

JMP Securities повысил рейтинг Evercore EVR с Mkt Perform до Mkt Outperform.
CapitalOne southcoast повысил рейтинг Newpark Res NR с Neutral до Add.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Volcom VLCM с Underweight до Hold.
Global Hunter Securities повысил рейтинг Robbins & Myers RBN  с Accumulate до Buy.
Argus повысил рейтинг Sanmina-SCI SANM с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Venoco VQ с Sell до Buy.

Основные фондовые индексы продолжают с трудом тестировать максимумы.
Источником слабости рынка являются финансовый и технологический секторы, однако они смогли стабилизироваться.
Между тем, акции энергетических компаний продолжают снижаться, поскольку цены на нефть уже упали на 1.0%. Разворот в ценах на нефть произошел  несмотря на то, что утром котировкам удалось компенсировать потери. Сейчас нефть торгуется на $113.55 за баррель.

Небольшой рост "голубых фишек" при открытии рынка, однако быки не смогли развить свое присутствие на рынке.
Внимание участников рынков по-прежнему приковано к сообщению о смерти Осамы бин Ладена.
Это известие привело к падению цен на нефть примерно до $111 за баррель, однако с тех пор котировки восстановились до $113.85 за баррель.

Несмотря на незначительный откат после солидного открытия, основные индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений.
Сектор здравоохранения и потребительский сектор занимают лидирующие позиции, прибавив по 0.6%. Harley-Davidson (HOG 37.84, +0.58), сообщивший об увеличении квартальных дивидендов на 25%, до $0.125 на акцию, является лидером в потребительском секторе. Cephalon (CEPH 80.96, +3.94) демонстрирует наиболее впечатляющие результаты в секторе здравоохранения после сообщения о покупке CEPH компанией Teva Pharmaceuticals (TEVA 47.09, +1.36) за $81.50 за акцию, что приблизительно на 6% выше цены закрытия акций компании в пятницу.

"Недавняя тенденция оживленного роста в производственном секторе продолжилась в апреле, причем индекс PMI четвертый месяц кряду превысил 60%. Компоненты новых заказов и производства продолжили оказывать поддержку общему показателю PMI, оба подындекса превышают 60% пятый месяц кряду. Занятость в производственной сфере демонстрирует существенную позитивную динамику, причем индекс занятости в течение 4 месяцев 2011 года находится в районе своего 38-летнего максимума. Рост запасов возобновился в апреле после двух месяцев снижения кряду, причиной чего стало существенное увеличение новых заказов. Несмотря на то, что производственный сектор демонстрирует более впечатляющие результаты, чем это предполагали самые оптимистичные прогнозы, предприятия испытывают растущее давление со стороны цен на сырьевые товары. Представители 17 из 18 отраслей заявили о том, что "быстрый рост цен на сырье оказывает чрезвычайно серьезной давление на прибыли."

• цены 85.5;
• новые заказы 61.7 против 63.3;
• зянятость 62.7 против 63.0;
• поставки 60.2 против 63.1.

В апреле ожидается снижение индекса ISM до 58.5 против 61.2 в марте. Расходы на строительство как ожидается снизятся на 0.5%.

В понедельник фондовый рынок США откроется ростом после сообщений о официального сообщения правительства США о убийстве Усамы бен Ладена, который был организатором терактов 11 сентября 2001 года и которого США считало террористом №1. 

Нефть подешевела на $1.37 до $112.56 за баррель. Июньское золото упало в цене на $5.70 до $1,550.70 за тройскую унцию.
Среди новостей США в фокусе рынка будут производственный ISM и данные по расходам на строительство в марте в 14:00 GMT.
В апреле ожидается снижение индекса ISM до 58.5 против 61.2 в марте. Расходы на строительство как ожидается снизятся на 0.5%.
Корпоративные новости: индекс Nasdaq-100 будет перебалансирован снижением в нем веса акций Apple на 40%. Apple (AAPL, Fortune 500) в настоящее время представляет 20.5% общего веса индекса. Сегодня вес Apple будет снижен до 12.3%.
Акции TiVo (TIVO) подскочили в цене на премаркете почти на 18% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) согласились заплатить TiVo $500 млн. в рамках досудебного урегулирования иска в отношении нарушения патентных прав.
Кроме того, DISH сообщил о квартальной прибыли в размере $1.22 на акцию, что существенно выше прогнозов. Также DISH удалось привлечь дополнительно 58,000 новых абонентов. Акции DISH подскочили на премаркете почти на 8%.

Оценки перспектив рынка свидетельствуют о том, что ситуация на рынке жилья далека от идеальной, несмотря на то, что сектор многоквартирного жилья подает признаки оживления в связи с падением числа домовладельцев и соответствующего роста спроса на аренду. "С другой стороны, положение в сегменте односемейного жилья далеко от равновесия... мы оцениваем долю свободного жилья (vacancy rate) в 13.4%."

В частности отмечается слабая динамика накопления запасов, "сохраняющийся фактор сдерживания в виде высоких цен на энергоносители", а также сворачивание стимулирующих мер.

Сообщения об убийстве лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена на время оставили в тени опасения относительно эскалации напряженности в Ливии. В итоге контракт на Nymex упал в цене на $2.25 до $111.68, ранее обновив сессионный минимум в районе $110.55 за баррель.

Европейские индексы в понедельник достигли двухнедельных пиков в связи с оптимизмом по поводу уверенного продолжения сезона квартальных отчетов и сообщений об убийстве лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена.

Фондовый рынок Японии завершил неделю ростом, причем индекс Nikkei Average достиг максимального уровня с момент землетрясения в прошлом месяце на фоне сильных квартальных отчетов. Инвесторов даже не испугал тот факт, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s в среду понизило долгосрочный прогноз по кредитному рейтингу Японии до негативного со стабильного.

Также на этой неделе Банк Японии оставил основную ставку рефинансирования на прежнем уровне. 

По итогам недели индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.7% до уровня 9849.74 пп.

Напряженной выдалась неделя для Sony после того, как более 70 млн. пользователей были атакованы хакерами. В результате акции компании упали на 8.7% за неделю. 

Между тем, акции Canon оказали поддержку Nikkei, поднявшись в цене на 8.6%.

Однако большая часть фондовых рынков региона не смогла наследовать пример Японии. Индексы Китая и Гонконга оказались под ударом на опасениях дальнейшего ужесточения монетарной политики Китая, который уже четыре раза повышал ставку на 25% каждый раз и неоднократно поднимал норму резервирования для банков. 

Кроме того, инвесторы опасались того, что центральный банк Китая пойдет на ревальвацию юаня.

По итогам недели индекс Shanghai Composite упал на 3.2% до 2,912.14 пп, а индекс Hang Seng снизился на 1.7% до 23,720.81 пп.

Европейские фондовые индексы также выросли, при этом немецкий индекс Xetra Dax поднялся в пятницу до 3-летнего максимума на 7,514.69 пп прежде, чем отступить к 7,294.58 пп. Индекс FTSE Eurofirst вырос на 1.4% до 1,156.81 пп.

К лидерам роста присоединились автопроизводители.

Так, акции немецкого Volkswagen подорожали на 8.7% по итогам недели после публикации сильного квартального отчета. Акции VW взлетели на 10.6% благодаря росту объема продаж, в частности в Китае. Французский Renault также показал сильный отчет по прибыли, однако предостерег о том, что в ближайшие месяцы темпы производства снизятся. Однако акции поднялись в цене на 7.1%.

Также в фаворитах были банки.

Акции UBS прибавили 4.3%, в то время как акции Deutsche Bank - на 7.3%. 

Заметный рост на этой неделе также продемонстрировал Wall Street на фоне публикации оптимистических корпоративных отчетов. Из 298 компаний, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, 77% показали лучшие финансовые результаты, чем прогнозировалось. В прошлом году этот показатель составил 73%.

Однако в пятницу Wall Street взял тайм-аут после того, как по итогам предыдущей сессии индексы достигли многолетних вершин. В пятницу же сдерживающим фактором выступили слабые данные Caterpillar, Research in Motion, Merck и Microsoft.
Акции Caterpillar выросли на 2.7% после того, как компания приятно удивила инвесторов сообщением о роста прибыли почти на 60%. 

Однако позитивный эффект от этого сообщения был нивелирован ситуацией с Research in Motion, акции которой рухнули на 13.9% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль в текущем квартале составит $1.30-$1.37 из расчета на акцию, что значительно ниже прогноза компании, сделанного в прошлом месяце, в $1.47-$1.55.

В технологическом секторе акции Microsoft подешевели на 0.6%.

Chevron сообщил, что в первом квартале прибыль выросла на 36% благодаря высоким ценам на нефть. 

Будущая неделя будет довольно насыщенной. Она принесет решения по основным процентным ставкам ряда центральных банков, а также данные по занятости США.   
Понедельник начнется выходом австралийских данных в 01:30 GMT - индексом цен на жилье по итогам первого квартала.
Розничные продажи Швейцарии запланированы на 07:15 GMT. В 07:30 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Швейцарии.
Аналогичный показатель Германии за апрель выйдет в 07:55 GMT.
Финансовые рынки Британии закрыты в этот день из-за майских праздников.
Среди новостей США в фокусе рынка будут данные по расходам на строительство в марте в 14:00 GMT. 
Во вторник рынки Японии не будут работать в связи с национальным праздником - Днем Конституции.
В 04:30 GMT Резервный Банк Австралии огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%.
Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT. 
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT. 
В среду японцы будут праздновать День Растительности, а первые новости выйдут в 06:30 GMT публикацией цен на жилье от Nationwide за апрель.
В 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель. 
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.
Среди американских новостей в этот день будет только отчет Министерства топлива США о запасах нефти за неделю по 29 апреля. 
В четверг праздники в Японии продолжатся (День Детей).
В 01:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам Австралии, а также разрешение на строительство.
В 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится. 
Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.
В пятницу в 10:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству Германии за март.
Однако основным событием пятницы станет публикация правительственного отчета по занятости США в апреле в 12:30 GMT. В 19:00 GMT выйдет показатель потребительского кредитования США.