Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2011

Caris & Company повысил рейтинг Avon Products AVP с Below Average до Average.
Howard Weil повысил рейтинг Chesapeake Energy CHK с Market Perform до Market Outperform.
Global Hunter Securities повысил рейтинг Comstock CRK с Accumulate до Buy.
Auriga U.S.A повысил рейтинг First Solar FSLR с Hold до Buy.
Ticonderoga повысил рейтинг BlackRock BLK с Neutral до Buy.

Фондовый рынок продолжает предпринимать попытки восстановиться после недавних агрессивных продаж и сейчас "голубые фишки" торгуются у максимальных уровней за последние три часа.
Однако по-прежнему ни один из секторов не может с уверенностью заявить о своем росте.

Золото продолжает отступать на фоне снижения цен на серебро (сейчас на $39.26/унц.). Золото прошло трендовую линию поддержки на $1515 за унцию и показало минимумы на $1507.70 прежде, чем восстановиться до текущих уровней на $1511.50/унц. Есть вероятность прохождения $1500. Напомним, что 26 апреля котировки снизились до $1492.50 за унцию прежде, чем закрыться на $1500. Последний раз золото завершало торги ниже отметки $1500 за унцию 19 апреля. В понедельник золото обновило рекордный максимум на $1575.79 (+11% г/г).

Будучи не в состоянии продемонстрировать восстановление, "голубые фишки" свалились к новым сессионным минимумам.
Впервые за последний почти месяц объем акций впечатляет. Торги проходят довольно агрессивно касательно продаж, при этом количество падающих в цене акций превосхит количество растущих в соотношении 3-к-1.

Лондонская нефть марки Brent торгуется с понижением на $1.27 в области $121.18 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $120.88 - $123.06. Ключевой зоной поддержки является $119/$120, при этом 19 апреля был установлен минимум на $119.03 за баррель прежде, чем восстановиться. Предыдущий пик 2011 года был установлен 24 февраля на $119.79.
Аналитики Barclays Capital говорят, что пока поддержка на $119 остается в силе, "общий фокус - на рост к $127, а далее - к $130".

Энергетический сектор находится под серьезным давлением третью сессию кряду. В понедельник потери сектора составили 1.3%, во вторник достигли 2.4%, а сегодня с начала дня сектор снизился еще на 1.3%. National Oilwell Varco (NOV 70.33, -2.05), Cameron International (CAM 49.01, 1.78), и Hess Corp (HES 77.63, -2.20) являются лидерами продаж. Diamond Offshore Drilling (DO 70.85, -0.27) и Rowan (RDC 38.57, -0.14) смогли минимизировать потери.

• цены 70.1;
  
• занятость 51.9 против 53.7;
  
• новые заказы 52.7 против 64.1.
  

Торги начнутся незначительным снижением индексов после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США.
По сообщению ADP в частном секторе экономики США в апреле было создано 179,000 новых рабочих мест против 207,000 в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали  показатель на уровне 200,000.
Корпоративные новости:
Были опубликованы квартальные результаты News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500), и  Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).
Акции Varian Semiconductor (VSEA) подскочили более чем на 50% после сообщения о том, что Applied Materials (AMAT, Fortune 500) покупает производителя микрочипов за $5 млрд. наличными.
Июньское золото подешевело на $3.40 до $1,537.00 за тройскую унцию.

Падение цен на металлы из-за неопределенности относительно мирового спроса на сырье, оказывает негативное влияние на акции представителей горнодобывающего сектора.
Определенную поддержку рынку оказывает сектор розничной торговли.

Hang Seng -1.35% 23,315.24
Shanghai Composite -2.26% 2,866.02
Финансове рынки Японии сегодня были закрыты в связи с национальным праздником.

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником
 
Европейские рынки понесли потери
Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.
BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%.
Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%.
Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы.
Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.

Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями.
Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".
В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).
К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).

FTSE 100 +12.98 +0.21%     6,082.88     
CAC 40     -11.93     -0.29%     4,096.84
DAX -26.94 -0.36% 7,500.70
Dow +0.15 +0.00% 12,807.51
Nasdaq -22.46 -0.78% 2,841.62
S&P 500 -4.60 -0.34% 1,356.62
Treasuries -0.03 10-year yield 3.26%
Oil -2.48 Price/barrel $111.04

01:00     Австралия     Продажи новостроек, м/м   март     +0.6%         
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м    Апрель     +0.5%     +0.2%     
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г   Апрель     +0.1%     -0.7%     
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI     Апрель     60.1     57.7     
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель     57.2     56.9     
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд   март     0.8     0.7     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м   март     -0.1%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г   март     0.1%         
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP   Апрель     +201K     +200K     
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг   март     57.3     58.0     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 29 апреля     +6,2М         
22:45     Новая Зеландия     Уровень безработицы    I кв     6.8%     6.7%

FTSE 100 +12.98 +0.21%     6,082.88     
CAC 40     -11.93     -0.29%     4,096.84
DAX -26.94 -0.36% 7,500.70
Dow +0.15 +0.00% 12,807.51
Nasdaq -22.46 -0.78% 2,841.62
S&P 500 -4.60 -0.34% 1,356.62
Treasuries -0.03 10-year yield 3.26%
Oil -2.48 Price/barrel $111.04

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником

 

Европейские рынки понесли потери
Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.

BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%.
Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%.
Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы.
Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.


Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями.
Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".

В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).
К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).
В среду свои квартальные результаты опубликуют следующие компании:
AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее;
Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38
Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36;
Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09;
Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60;
MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01;
News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32;
P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79;
Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02;
Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46;
Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.