Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-05-2011

Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжает рост, прибавив с начала дня уже 1.8%.
Все компоненты сектора торгуются в настоящее время на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и  Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) являются лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) демонстрируют наиболее скромные достижения.

Индексы протестировали сессионные максимумы.Несмотря на сохранение на рынке в целом позитивного настроя, банковский сектор продолжает сдерживать восстановление: индекс KBW Bank Index с начала дня потерял 0.4%. В результате слабость передалась финансовому сектору, потери которого составляют на данный момент 0.1%.

Рейтинг может быть пересмотрен с понижением. Ранее одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.

Финансовый сектор несет потери (-0.6%) и находится в районе нового сессионного минимума, возглавляя список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) являются абсолютными лидерами продаж в составе сектора. С другой стороны, CB Richard Ellis (CBG 27.40, +0.67) демонстрирует впечатляющие достижения.

Июньский контракт на WTI прибавил $3.40 до $100.58 за баррель и торгуется у верхней границы дневного диапазона $97.42/101.17 за баррель.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $99.60 за баррель, корректируясь из области сессионных максимумов. Сопротивление остается на  $102.40, а поддержка - в области $95.23 за баррель и на $94.57.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов в понедельник, поскольку нефть, золото и серебро продолжают расти, а инвесторы ожидают сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю.
В пятницу акции выросли, однако по итогам недели все три основные индекса завершили с потерями более чем в 1%.

Между тем, долговые проблемы продолжают сотрясать Европу. В понедельник рейтинговое агентсов S&P понизило кредитный рейтинг Греции, возврат кредитов которой сейчас обсуждается странами ЕС,
Также в фокусе рынка Китай, который утром опубликует свои данные по международной торговле.
Корпоративные новости: Tyson Foods (TSN, Fortune 500) опубликовал квартальный отчет, который на цент из расчета на акцию превзошел прогнозы аналитиков.
Экономика: В центре внимания также отчеты этой недели, включая торговый блаанс за март, апрельские розничные продажи и потребительская инфляция за апрель.

Нефть продолжает дорожать, при этом июньский фьючерс достиг $100.67 за баррель, при этом следующий уровень сопротивления расположен на $102.40. Июньский фьючерс на нефть марки Brent также вырос в цене и достиг дневного максимума на $113.16 за баррель.

Shanghai Composite +0.30% 2,872.46

Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года.
The MSCI Asia Pacific Index по итогам недели потерял 1.5% после того, как ряд центральных банков, в частности Индии и Филиппин повысили процентные ставки, а рост активности в непроизводственном сектоер США оказался самым слабым за последние 8 месяцев.

Европейские индексы завершили неделю с потерями
Наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.
Индекс Standard & Poor’s GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, за неделю обвалился на 10%.
Экономические новости из Европы также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.
Stoxx 600 упал на 0.9% до 281.33 за минувшую неделю, сократив достижения с начала года до 2%. 2 мая индекс  установил двухнедельный максимум после сообщения США об уничтожении Усамы Бин Ладена.

Standard & Poor’s 500 завершил неделю с максимальными потерями с марта текущего года несмотря на неожиданно сильные payrolls.
Правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов.
Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест.
Давление на рынок оказывала и повсеместная активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках.
Индекс снизился после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте, причем официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага.
В итоге потери S&P 500 по итогам недели составили 2.1% после роста на 1.4% в первые ее дни на фоне сообщений о ликвидации Бин Ладена.

В понедельник, 9 мая стоит обратить внимание на публикацию в 06:00 GMT торгового баланса Германии.
В 08:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix.
Во второй половине дня в 12:15 GMT будут опубликованы канадские данные о начатых строительствах домов.
В 23:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS.
Во вторник, 10 мая в 07:15  GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен. В 12:30 GMT ожидается индекс цен на импорт в США.
Среда, 11 мая более насыщенна экономическими данными. Начнется день публикацией в 02:00 GMT пакета данных из Китая, включающего отчеты по промышленному производству, розничным продажам, индексу потребительских цен и индексу цен производителей.
В 05:00 GMT будут опубликованы японские индексы совпадающих и опережающих индикаторов.
Европейские новости начнутся в 06:00  GMT выходом индекса потребительских цен в Германии. В 09:30 GMT следует обратить внимание на квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции и выступление главы Банка Англии. 
Торговый баланс США будет опубликован в 12:30  GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде.
В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В 23:50  GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.
Четверг, 12 мая начнется выходом в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии.
В 06:00  GMT Япония опубликует отчет о заказах на машины и оборудование.
В 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT ожидается публикация отчета по промышленному производству в Великобритании.
Аналогичные отчет по еврозоне выйдет в 09:00  GMT. 
В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные о первичных обращениях безработных в США, а также индекс цен производителей и отчет по розничной торговле.
В 14:00  GMT  ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR. Завершится день публикацией в 22:45 GMT отчетов по розничной торговле в Новой Зеландии.
Пятница, 13 мая начинается выходом в 06:00 GMT оценки ВВП  Германии. в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта.
В 09:00  GMT Европейский валютный союз представит предварительные данные по ВВП за первый квартал.
Индекс потребительских цен в США выйдет в 12:30 GMT, а в 13:55  GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.