Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-05-2011

Morgan Keegan повысил рейтинг Inergy NRGY с Mkt Perform до Outperform.
Canaccord Genuity повысил рейтинг Acuity Brands AYI с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Ventas VTR с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Invesco Mortgage Capital IVR с Hold до Buy.
HSBC Securities повысил рейтинг Harmony Gold HMY  с Underweight до Neutral.

Основные фондовые индексы по-прежнему находятся у сессионных минимумов.
На данный момент не зафиксирован ни один сектор, который демонстрирует рост.
Между тем, доллар продолжает укрепляться против основных валют.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в районе $99.46 за баррель, при этом дневной диапазон ограничен уровнями $98.45 - $104.60. В минувшую пятницу основной контракт показал минимумы на $94.63. Таким образом нефть оказалась на $20.20 или 21.3% дешевле после достижения 31-месячного пика в области $114.83 за баррель 02 мая. С четверга цены остаются ниже 55-дневной МА (сейчас на $105.39) и лишь возврат выше сделает вероятным восстановление. В прошлую пятницу котировки снизились под 100-дневную МА на (сегодня на $98.06), однако смогли удержаться выше. Закрытие ниже этой МА будет негативным сигналом для участников рынка.

Медведи продолжают господствовать на рынке в среду, при этом сегодняшние потери нивелировали достижения Wall Street за последние две сессии.
все три основные индексы терпят потери в 1% или более, при этом сильные квартальные отчеты оказали поддержку лишь в единичных случаях.
Так, акции Teva Pharma (TEVA 48.46, +1.32)  выросли после того, как компания удивила квартальной прибылью.
Также среди лидеров сегодня Macy's (M 28.24, +1.90), который не только поразил сильными финансовыми показателями, но также удвоил квартальный  дивиденд до $0.10 на акцию.

"Голубые фишки" оказались под давлением новой волны продаж, что привело индексу к новым сессионным минимумам.
Падение фондового рынка происходит на фоне укрепления курса доллара на 1% против евро. В то же время достижения доллара против стерлинга сократились до 0.3% на растущих спекуляциях повышения процентной ставки Банка Англии.

Золото продолжает снижение и сейчас торгуется в районе дневных минимумов на $1505.20 за унцию. За день потери драгоценного металла достигли $21, причем катализатором продаж послужило резкое падение цен на медь.
Серебро также отступило почти на $2.5 до $37.05 за унцию после достижения утром максимумов на $39.50.
Сейчас золото торгуется на $1511, а серебро - на $37.48.

Как и предполагалось, рынок открылся с серьезными потерями и в настоящее время основные индексы торгуются в районах новых сессионных минимумов.
Энергетический сектор несет наиболее серьезные потери (-2%). Halliburton (HAL 47.27, -1.12) и Baker Hughes (BHI 70.35, -1.90) являются аутсайдерами сектора.
Акции Macy's (M 27.92, +1.59) достигли трехлетнего максимума несмотря на слабость широкого рынка. Интерес покупателей вызван впечатляющими квартальными результатами компании и оптимистичным прогнозом. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию.

Экономические новости дня: отрицательное сальдо торгового баланса США выросло в марте до $48.2 млрд. против прогноза экономистов в $47.7 млрд..
Корпоративные новости: Toyota (TM) накануне заявил об удвоении чистой прибыли и росте продаж на 0.2% по итогам финансового года, завершившегося 31 марта.
Последствия землетрясения обошлись компании в ¥100 млрд..
American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса. Сегодня на премаркете AIG потерял в цене 2%.
 Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию. В результате Macy's на премаркете прибавил 5%.
Компонент Dow Cisco (CSCO, Fortune 500) представит свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль компании, производящей коммуникационное оборудование, составит 37 центов на акцию.
Мировые рынки:

Июньская нефть подешевела на $1.59 до $102.29 за баррель.
Июньское золото упало в цене на $3.30 до $1,513.60 за тройскую унцию.
Серебро подешевело на 78 центов до $37.71 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет 3.23%.

Июньский контракт на нефть марки WTI снизился в район отметки $102.10, к промежуточной поддержке $102.04, преодоление которой откроет дорогу на $100.70.

• OPEC ожидает, что предложение нефти со стороны стран, не входящих в картель в 2011 увеличится на 0.65 млн. баррелей до 52.91 млн. баррелей в день;
  
• OPEC прогнозирует спрос на нефть производимую картелем в Q2 на уровне 29.0млн. баррелей в день, а в Q3 30.9млн. баррелей в день;
  
• в апреле производство нефти странами входящими в OPEC составило 28.99 млн. баррелей в день, +70 тыс. баррелей в день против марта.

• шансы того, что CPI будет выше или ниже целевого уровня 2.0% в течение двух ближайших лет примерно равны.

Nikkei + 0.46% 9,864.26

Hang Seng -0.16% 23,299

Японский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов.
Ожидания роста корпоративных прибылей японских компаний перевесили озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе и укрепление иены.
Акции производителя тяжелой строительной техники Sumitomo Heavy Industries Ltd. подскочили на 12% после сообщения компании о росте прибыли.  Denki Kagaku Kogyo K.K., производитель химической продукции, прибавил 8% после того, как представитель компании заявил, что по итогам года прибыль вырастет. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, стал лидером сектора после сообщения Nikkei по поводу того, что деятельность компании нормализуется быстрее чем это предполагалось ранее.  Акции производителя игровых приставок Nintendo Co., упали в цене на 1.6% на фоне росте курса иены.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как InterContinental Hotels Group Plc (IHG) и Deutsche Post AG (DPW) сообщили об увеличении квартальной прибыли.
InterContinental Hotels прибавил 3.9% после сообщения о росте прибыли по итогам первого квартала на 28%. Акции Deutsche Post укрепились на 1.3%. Крупнейшая транспортная компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Следует отметить, что прибыль до налогообложения 234 компаний, опубликовавших на сегодняшний день свои результаты и входящих в состав индекса Stoxx 600, выросла на 8.8%, причем результаты  59% отчитавшихся компаний оказались сильнее прогнозов аналитиков.

Торги на Wall Street во вторник также закрылись ростом индексов после того, как Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.
Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно.
Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд. Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне.
Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.
Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки. 
Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию. 
Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня существенно вырос благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки.
Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60).
Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро продемонстрировало наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и стало одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%.
Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%).
Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.

02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Апрель     +14.8%         
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Апрель     +17.4%     +17.6%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г  Апрель     +5.4%     +5.3%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г    Апрель     +7.3%         
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов Февраль     104.2         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   Февраль     106.8         
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м  Апрель     +0.2%     +0.2%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г Апрель     +2.4%     +2.4%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г  Апрель     +2.6%     +2.6%     
08:30     Великобритания     Квартальный инфляционный отчет Банка Англии         
08:30     Великобритания     Торговый баланс    март     -6.8     -3.3     
12:30     США     Торговый баланс, млрд.   март     -45.8     -46.8     
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд   март     0.03     0.50     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей   неделя по 6 мая     +3.4м         
19:00     США     Федеральный бюджет    Апрель     -188.2         
23:01     Великобритания     Индекс потребительских настроений Nationwide  Апрель     44         
23:50     Япония     Сальдо платежного баланса    март     1.641         
23:50     Япония     Торговый баланс, млн    март     0.723 

Nikkei 225 +24.38 +0.25% 9,818.76
FTSE 100 +76.20 +1.28%     6,018.89
CAC 40     +45.25     +1.13%     4,052.51
DAX +91.00 +1.23% 7,501.52     
Dow +75.68 +0.60% 12,760.36
Nasdaq     +28.64     +1.01%     2,872
S&P 500 +10.87     +0.81%     1,357
10 Year Yield     3.20%     +0.05     --
Oil     $103.67     -0.21     -0.20%
Gold     $1,517.80     +0.90     +0.06%


Японский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов.
Ожидания роста корпоративных прибылей японских компаний перевесили озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе и укрепление иены.

Акции производителя тяжелой строительной техники Sumitomo Heavy Industries Ltd. подскочили на 12% после сообщения компании о росте прибыли.  Denki Kagaku Kogyo K.K., производитель химической продукции, прибавил 8% после того, как представитель компании заявил, что по итогам года прибыль вырастет. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, стал лидером сектора после сообщения Nikkei по поводу того, что деятельность компании нормализуется быстрее чем это предполагалось ранее.  Акции производителя игровых приставок Nintendo Co., упали в цене на 1.6% на фоне росте курса иены.


Европейские фондовые индексы выросли после того, как InterContinental Hotels Group Plc (IHG) и Deutsche Post AG (DPW) сообщили об увеличении квартальной прибыли.

InterContinental Hotels прибавил 3.9% после сообщения о росте прибыли по итогам первого квартала на 28%. Акции Deutsche Post укрепились на 1.3%. Крупнейшая транспортная компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Следует отметить, что прибыль до налогообложения 234 компаний, опубликовавших на сегодняшний день свои результаты и входящих в состав индекса Stoxx 600, выросла на 8.8%, причем результаты  59% отчитавшихся компаний оказались сильнее прогнозов аналитиков.



Торги на Wall Street во вторник также закрылись ростом индексов после того, как Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.

Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно.
Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд. Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне.
Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.
Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки.
Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию.
Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня существенно вырос благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки.
Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60).
Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро продемонстрировало наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и стало одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%.
Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%).
Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.

Janney Mntgmy Scott  понизил рейтинг American Eagle с Buy до Neutral
Dahlman Rose  понизил рейтинг GenOn Energy с Buy до Hold
Canaccord Genuity  понизил рейтинг Universal Display с Buy до Hol

Oppenheimer  повысил рейтинг Mindray Medical с Perform до Outperform
Argus    повысил рейтинг Viacom с  Hold до Buy
Wunderlich  повысил рейтинг Rosetta Resources с Hold до Buy
McAdams Wright Ragen повысил рейтинг Columbia Banking с Hold до Buy