Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2011

"Голубые фишки" отошли от сессионных минимумов, однако продолжают нести потери.
Это происходит на фоне восстановлени цен на сырьевом рынке, что привело индекс CRB Commodity Index к нейтральной отметке после снижения на 0.5% час назад. Цены на нефть восстановились на 0.4% до $99.35 за баррель.

Снижение цен на нефть, а также общая слабость фондового рынка привела к падению акций нефтяного сектора.

Однако акции Transocean (RIG 68.60, +1.12) демонстрируют впечатляющий рост после того, как компания сегодня одобрила выплату дивидендов на сумму порядка $1 млрд., а также сообщила о назначении Дж. Майкла Тальберта на пост Председателя Совета директоров.

Доллар отступил от сессионных максимумов, хотя и сохраняет рост в 0.7%. Фондовые индексы остаются у сессионных минимумов.
Сегодняшнее снижение привело к росту индекса волатильности (Volatility Index) на 7%.

Основные фондовые индексы  упали уже почти на 1% на фоне общего укрепления доллара, который вырос уже на 0.8%. Доллар сейчас находится на месячном максимуме.
Наихудшая ситуация на данный момент у финансового сектора, который сегодня упал на 1.2%, при этом недельные потери уже достигли 1.8%.

Цены на золото держатся в районе $1485.25/унц., что у нижней границы диапазона $1483.46 - $1516.40. Золото остается выше минимумов прошлой недели на $1462.40 за унцию. 55-дневная МА сегодня приходится на $1461.20 (сильная поддержка). Последний раз золото находилось ниже 55-дневной МА в феврале.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на $0.43 до $98.54 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен уровнями $97.87 - $100.70 за баррель. После стремительного падения на $20.20 из области 31-месячного максимума на $114.83 (02 мая) до минимума минувшей пятницы на $94.63, основной контракт остается в пределах $95.25 (12 мая) - $104.60 (11 мая) диапазона.

Индексы получат определенную поддержку на фоне продолжающегося второй день кряду восстановления цен на товарно-сырьевых рынках.
Экономические новости: Индекс потребительских цен в апреле вырос на +0.4%, +3.2% г/г, а базовое значение на +0.2%, +1.3% г/г
Июньское золото подрожало на 0.1% до $1,508.80 за тройскую унцию. Серебро выросло в цене на 2.5% до $35.66 за унцию.
Июньская нефть прибавила 1.5% до $100.40 за баррель.
Корпоративные новости: акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) снизились на премаркете на 6% после представления компанией деталей плана реструктуризации Alipay.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.23%.
Мировые рынки:

• прогноз на 2012 остался без изменений, на уровне 1.8%;
  
• прогноз роста ВВП Германии на 2011 повышен до 2.6% с +2.2%;
• прогноз ВВП Германии на 2012 снижен до 1.9% с +2.0%;
• прогноз для Франции на 2011 повышен до 1.8% с +1.6%;
• прогноз для Франции на 2012 повышен до 2.0% с +1.8%;
• прогноз роста ВВП Великобритании на 2011 снижен до 1.7% с 2.0%;
• прогноз ВВП для Португалии на 2011 понижен до -2.2% с -1.0%;
• прогноз ВВП Португалии на 2012 снижен до -1.8% с +0.8%;
• прогноз роста Ввп Греции в 2011 понижен до -3.5% с -3.0%, а на 2012 год оставлен без изменений, на уровне +1.1%;
• прогноз роста ВВП Ирландии на 2011 снижен до +0.6% с +0.9%, а на 2012 год оставлен без изменений, на уровне +1.9%;
• прогноз роста Ввп Испании на 2011 повышен до +0.8% с +0.7%, а на 2012 снижен до +1.5% с +1.7%.

Shanghai Composite +0.95% 2,871.03
Nikkei -0.70% 9648.77
Hang Seng +0.67% 23,228

Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по  итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%.
Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира.
Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.

Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA.
Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA. 

Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов.
Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc. 
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.

06:00     Германия     ВВП, кв/кв   I кв     +0.4%     +0.9%     
06:00     Германия     ВВП, г/г  I кв     +4.0%     +4.5%     
09:00     Еврозона     ВВП, кв/кв  I кв     +0.3%         
09:00     Еврозона     ВВП, г/г  I кв     +2.0%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г  Апрель     +2.7%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м   Апрель     +0.1%     +0.1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель     +1.2%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.5%     +0.4%     
13:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  Май     69.8     70.0 

Nikkei 225 -147.61 -1.50% 9,716.65
FTSE 100 -31.04 -0.52%     5,944.96
CAC 40     -34.79     -0.86%     4,023.29
DAX -51.10 -0.68% 7,443.95
Dow +65.89 +0.52% 12,695.92
Nasdaq     +17.98     +0.63% 2,863.04
S&P 500 +6.57     +0.49% 1,348.65
10 Year Yield     3.23%     +0.07
Oil     $98.65     -0.32     -0.32%
Gold     $1,501.10 -5.70 -0.38%

Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.

Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по  итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%.
Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира.
Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.

Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.

BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA.
Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA.


Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов.
Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc.
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.

Экономика:  Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%. Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%.
После резкого снижения в начале дня индексы стабилизировались, после чего началось постепенное их восстановление. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.