Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-05-2011

C.K. Cooper повысил рейтинг  Abraxas Petroleum Corp. AXAS  Hold до Buy.
UBS  повысил рейтинг Genpact G  с Neutral до Buy.
UBS  повысил рейтинг Accenture ACN с Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Cenovus Energy CVE  с Sector Perform до Outperform.
Robert W. Baird  повысил рейтинг Jacobs JEC  с Neutral до Outperform.

Медведи удвоили свои усилия в ответ на разворот доллара, который сейчас демонстрирует рост всего на 0.3%. Сейчас "голубые фишки" находятся на сессионных минимумах.

Основные фондовые индексы Wall Street отошли от недавних минимумов, однако технологический индекс Nasdaq демонстрирует потери в 1%.
Ситуация не улучшается в секторе потребительских товаров, который снизился на 0.8%.
Некоторую поддержку получили акции Wal-Mart (WMT 55.96, +0.24) в преддверии публикации последнего квартального отчета, который выйдет завтра утром. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $0.95 на акцию.

Ситуация на фондовом рынке остается смешанной. Так, индекс Dow Jones Airline Index вырос на 2.4%. Между тем, Dow Jones Transportation Index вырос на 0.3%. Снижение цен на нефть внесло свою лепту. Нефть сегодня упала в цене на 1.6% до $98.10 за баррель.

Серебро торгуется в районе $34.96/унц., при этом торговый диапазон ограничен уровнями $34.08 - $35.34 за унцию. Драгоценный металл установил новый 31-месячный максимум на $49.51/унц. 28 апреля, после чего упал на 34.7% до минимума в $32.33 12 мая. Стоит отметить .что две пятницы подряд серебро закрывало торги ниже 55-дневной МА на (сейчас на $38.90). Это является негативным сигналом.  Из области минимумов 2011 года на $26.38 (28 января) до майского мая серебро подорожало 87.6% для того, чтобы потом отступить до уровня Фибо (61.8%) на $35.22.

Июньский контракт на нефть марки WTI Nymex crude продолжает расти в цене после установления сессионного минимума в районе $97.50 за баррель, достигнув к настоящему моменту отметки $98.85. лижайшее сопротивление находится на $100.70 и $102.84. Поддержка остается в области $97.50 и $96.45.

"Пересчитав данные обзора Empire State по методике ISM мы получим в мае показатель 58.1, что является существенным ростом по сравнению с данными предыдущего месяца 57.1. Показатели новых заказов и занятости в мае продемонстрировали многообещающий рост."

Основные индексы восстановились из районов установленных в момент начала регулярной сессии минимумов, однако, остаются на отрицательной территории. Ослабление доллара оказало поддержку представителям сырьевого сектора (+0.6%), который в настоящее время является лидером роста.

"Несмотря на неожиданное падение основного индекса, остальные компоненты отчета оказались сильными. В частности отмечается рост прогнозных показателей, что "предполагает солидный рост активности в будущем."

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на снижение при открытии в понедельник вслед за региональным отчетом по производственной активности. Также в фокусе рынка сегодня снижение цен на нефть и дальнейшие меры по решению вопросов с государственным долгом, который достиг допустимого лимита.

Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.
Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле.
После начала торгов, Национальная Ассоциация Домостроителей опубликует свой индекс активности на рынке жилья за май. Ожидается, что индекс останется неизменным на уровне 16 пп.
Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 5% перед началом торгов после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов.
Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Акции выросли в цене на 5%.

Лидерами снижения являются акции банков после того, как арест директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана добавило неуверенности в отношении долгового кризиса в еврозоне.

Shanghai Composite -0.77% 2,849.07
Nikkei -0.94% 9558.30

Hang Seng -1.34% 22,965

Основной темой на фондовом рынке Японии на этой неделе стали опасения относительно того, с какими финансовыми трудностями может столкнуться  Tokyo Electric Power.
Индекс Nikkei 225 упал до 2-недельного минимума в пятницу, при этом по итогам недели потери индекса составили 2.3%. Катализатором продаж также послужили спекуляции относительно того, ято японские банки могут быть привлечены правительством к поддержке оператора АЭС "Фукусима-1". Акции основного кредитора Tepco компании Sumitomo Mitsubishi упали в цене на 3.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 3.3%.
Под давлением оказались также акции добывающих компаний на фоне повышенной волатильности на сырьевых рынках, хотя закрытие позиций в пятницу помогло некоторым компаниям восстановиться, причем некоторым даже удалось завершить неделю в плюсах. 
В Австралии индекс S&P ASX 200 завершил неделю с показателем в -0.8%.
Акции Rio Tinto в пятницу восстановились на 0.5%, чего было достаточно для того, чтобы недельный показатель вышел на +0.2%.
Акции Newcrest Mining поднялись на 0.3% в пятницу, что помогло сократить недельные потери до 2.4%. 

Европейские фондовые индексы по итогам недели снизились на фоне повышенной нервозности, связанной с ситуацией в Греции, а также на фоне выхода слабых квартальных отчетов. 
Индекс FTSE Eurofirst 300 потерял 0.4% за пять торговых сессий. 
Акции National Bank of Greece пострадали на фоне долговых проблем и снижения рейтинга Греции агентством Standard & Poor’s. Акции банка упали на 4% в понедельник и вторник и завершили неделю с потерями в 2.2% благодаря удачному размещению облигаций. 
Опасения относительно проблем Греции оказали давление на банковский сектор, в частности на те банки, у которых значительные вклады в греческие бонды. 
В Париже акции BNP Paribas подешевели на 1.5%, а акции Société Générale - на 2.6%, в то время как акции Commerzbank во Франкфурте по итогам недели снизились на 6.2%. 
Слабые квартальные отчеты также не добавили оптимизма инвесторам и оказали давление на страховой сектор.
Акции Aegon, голландского владельца американской страховой компании Transamerica Corp, упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 12%. Это привело к удешевлению акций на 6.8%.
Однако французский производитель стальных труб Vallourec в пятницу показал сильный квартальный отчет, что привело к росту курса акций на 6.1%.

"Голубые фишки" завершили неделю смешанно: индекс S&P 500 закрылся нейтрально; индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.2%, а технологическому Nasdaq Composite удалось выйти в лидеры и закрыться с показателем +0.4%.
Стоит напомнить, что неделя на Wall Street началась сильным ростом в рамках восстановления после падения рынка на 1.7% неделей ранее, а также в свете сильного пятничного отчета по занятости. 
Однако уже в среду настроения были испорчены резким падением цен на нефть и металлы, что оказало давление на энергетический сектор и добывающие компании. 
В результате энергетический индекс S&P за неделю упал на 1.6%, а сырьевой индекс - на 1.4%. С начала мая оба индекса упали на 5.1% и 4.6% соответственно.
В пятницу давление на рынок оказали продажи в финансовом секторе из-за долговых проблем ЕС, в частности Греции.
Акции JPMorgan Chase подешевели на 2.1%, в то время как акции Suntrust Banks - на 1.4%. Финансовый индекс S&P потерял 3.1%.
Однако потери в пятницу носили сдержанный характер благодаря оптимистическим статистическим данным, включая показатель потребительского доверия. Так, индекс Университета Мичиган показал рост в мае до 3-месячного максимума на 72.4 пп. 
Отдельный отчет показал отстутвие заметного роста потребительских цен, при этом базовый показатель вырос всего на 0.2%.
Крупнейшей сделкой недели стало поглощение компанией Microsoft за $8.5 млрд. Skype, что привело к снижению курса акций Microsoft на 3.2% по итогам недели.
Акции Goldman Sachs подешевели на 6.6% после того, как аналитики Wall Street заявили, что банк может столкнуться с обвинениями со стороны Министерства юстиции США относительно его деятельности в период финансового кризиса. 
Акции Citigroup снизились в цене на 7.6%.

Понедельник начнется выходом японских данных по потребительскому доверию в 05:00 GMT.
В 09:00 GMT будет опубликован торговый баланс ЕС за март. Ожидается рост торгового баланса на €1.7 млрд. после €-2.4 млрд. месяцем ранее. также в это время будут опубликованы данные по потребительской инфляции за апрель. 
В 12:30 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. ожидается снижение индекса в мае до 21.3 пп после 21.7 пп в апреле.
В 13:00 GMT Казначейство США предоставит показатели притока иностранного капитала в американские активы. В это же время состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке.
Во вторник в 01:30 GMT будут опубликованы протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии.
В 08:30 GMT выйдеет индекс розничных цен Британии, а также показатели потребительской инфляции за апрель.  Ожидается рост годового значения на 4.1% после 4.0% в марте. также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 3.4% после 3.2% месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет индекс ZEW, который может оказать влияние на динамику евровалюты. 
В 12:30 GMT Канада предоставит показатели притока инвестиций в страну. 
В это же время США предоставит показатели расзрешения на строительство в апреле, а также закладки новых домов.
В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.4% м/м после +0.8% м/м. 
Завершится день новостями о ценах производителей Новой Зеландии в 22:45 GMT. 
В среду на утренних торгах внимание инвесторов будет приковано к индексу производственной активности PMI Китая.
В 00:30 GMT выйдет индекс потребительского доверия Австралии Westpac.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании будут опубликованы в 08:00 GMT. Ожидается рост уровня безработицы по методологии ILO до 7.9% после 7.8%.
В 09:00 GMT будут опубликованы протоколы МРС Банка Англии.
Оптовые продажи Канады выйдут в 12:30 GMT. 
Американский календарь принесет в этот день только отчет Министерства топлива США о запасах сырой нефти. 
В 23:00 GMT будет выступать ФРС Буллард. 
Данные по ВВП Японии в первом квартале запланированы на 23:50 GMT. 
Япония начнет четверг данными по промышленному производству в 04:30 GMT. 
В 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Британии в апреле.
Индекс промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников выйдет в 10:00 GMT. 
Традиционный отчет Министерства труда США выйдет в 12:30 GMT. 
В 13:00 GMT будет выступать глава Жана-Клода Трише. 
В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в мае до 23.0 пп после 18.5 пп месяцем ранее. 
В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 2.0% после +3.7% в марте. 
В пятницу Банк Японии огласит свое решение по учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне 0.1%. 
В 06:00 GMT выйдет отчет по ценам производителей Германии за апрель.
Платежный баланс ЕС запланирован на 08:00 GMT. Ожидается дефицит в размере €-6.5 млрд. в марте после €-7.2 млрд. 
Потребительская инфляция Канады станет известна в 11:00 GMT. Ожидается рост месячного показателя в апреле на 0.6% после +1.1% в марте. Розничные продажи Канады выйдут в 12:30 GMT.