Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-05-2011

Индексы завершают регулярную сессию с солидными достижениями, хотя объемы торгов и нельзя назвать впечатляющими.

Robert W. Baird   повысил рейтинг Vocus с  Neutral до Outperform
UBS  повысил рейтинг BG Group  с   Neutral до Buy     
Wedbush  повысил рейтинг Lindsay Corp  с  Underperform до Neutral

Индексы возобновили рост в результате чего были установлены новые сессионные максимумы. Восстановления рынка акций оказывает давление на Treasuries, в результате чего цена 10-летних обязательств Казначейства США снизилась на пол пункта, а доходность достигла 3.16%. Напомним, что накануне инструмент установил годовой минимум доходности на уровне 3.10%.

Рост основных индексов приостановился при приближении к нижней границе торгового диапазона прошлой недели. Преодоление или откат от данных уровней определят направление движения рынка в ближайшие дни.

Энергетический сектор с начала дня вырос на 1.8% благодаря резкому росту цен на нефть до $99.60 за баррель, на 2.8%. Наиболее впечатляющие результаты в настоящее время демонстрируют Halliburton (HAL 46.70, +1.37), Baker Hughes (BHI 70.62, +1.76), и National Oilwell Varco (NOV 67.05, +1.65).

Индекс S&P 500 находится на 1329.60 пп, оставаясь в диапазоне 1326.65 - 1331.23 пп. Технические аналитики CitiFX отмечают, что закрытие вторника на 1328.98 пп было ниже 1329 пп (минимум 05 мая).Поддержка по индексу S&P находится на 1294 пп (минимум 18 апреля на 1294.98 пп) и 1248 пп (минимум 16 мая на 1248.83 пп).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов в среду, при этом внимание будет приковано к технологическому сектору после публикации квартального отчета Dell.
Однако любые попытки роста могут носить сдержанный характер в преддверии выхода протокола последнего заседания Федерального резерва, который запланирован на вечер.

В среду в фокусе рынка остаются технологические компании.
Dell (DELL, Fortune 500) показал рекордную квартальную прибыль, даже несмотря на сокращение объемов продаж. Акции Dell упали более чем на 6% перед началом торгов.
Экономика: Сегодня основным событием американской сессии станет выход протокола заседания FOMC в апреле, когда вперпые в истории состоялось выступление главы центрального банка Бернанке по итогам встречи.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Target (TGT, Fortune 500) составила 99 центов из расчета на акцию, что на 9.8% выше прошлогоднего показателя.
Продажи Staples (SPLS, Fortune 500) выросли на 2% до $6.2 млрд., при этом рост чистой прибыли составил $198 млн. Результат слегка не дотянул до среднего прогноза, что привело к снижению курса акций на 6%.

Накануне золото не удержалось ниже 16-недельной линии поддержки на $1483.30 и восстановилось до 38.2% уровня Фибо. Золото торгуется недалеко от 2-недельной линии сопротивления на $1497.00. Дневные графики указывают на смешанную динамику. Далее сопротивление представлено на $1510/1512.7 (21-дневная MA и 23.6% Фибо).

Hang Seng + 0.48% at 23,011.14
Shanghai Composite +0.70% 2,872.77
Nikkei +0.99% 9662.08

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно, при этом индекс широкого рынка упал до минимального уровня с 19 апреля на фоне проблем Греции и слабого индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, что усилило опасения относительно восстановления мировой экономики. 
Акции Toyota Motor Corp. (7203), крупнейшего в мире автопроизводителя, упали на 1.1%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора пострадавшей в результате землетрясения 11 марта АЭС «Фукусима-1, рухнули на 9.5% после того, как принадлежащее Moody’s агентство Japan K.K. понизило рейтинг компании.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) и других представителей банковского сектора упали после того, как министр финансов Японии заявил, что кредиторы должны оказать поддержку Tepco.
Акции пивоваренной компании Sapporo Holdings Ltd. (2501) отступили на 3.3% после того, как MSCI Inc. сообщила на своем официальном сайте, что компания будет в числе 20-ти тех, которые будут исключены из индексной корзины MSCI Japan Index. 
Производители электроники помогли сдержать падение индекса Topix.
Так, акции Sony, которая порядка 70% прибыли получает благодаря продажам за рубежом, выросли в цене на 1.5%.
Акции Canon Inc. (7751) прибавили 0.3%.

Достаточно волатильной выдалась во вторник сессия для европейских фондовых рынков в ожидании решений на встрече министров финансов ЕС касательно Греции и Португалии. 
Акции крупнейшего в Германии сталепроизводителя ThyssenKrupp упали в цене на 3.8% после того, как конкурент Salzgitter заявил, что не заинтересован в покупке подразделения по производству нержавеющей стали.
Банковский сектор оказался под давлением, однако National Bank of Greece смог удержаться на плаву после того, как его исполнительный директор заявил, что адекватность капитала греческих кредитных организаций в хорошем состоянии, несмотря на долговой кризис. Акции NBG подорожали на 4.3%.
В цене упали акции технологических компаний после того, как Hewlett-Packard понизил свой прогноз по прибыли.
Акции французской Alcatel-Lucent подешевели на 4.3%, в то время как акции немецкой Infineon отступили на 3.9%.
Акции Bouygues снизились на 4.5% после публикации разочаровывающего квартального отчета.

Акции на Wall Street упали во вторник из-за слабого прогноза Hewlett-Packard, разочаровывающего отчета из сектора жилья и слабых данных по промышленному производству. 
Однако, несмотря на негативные факторы, основные индексы заметно восстановились из области сессионных минимумов.
Основное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 7%. Производитель ПК сообщил о росте продаж на 3%, однако предостерег, что показатели по итогам текущего квартала будут слабыми из-за негативного влияния катастрофы в Японии, что скажется на продажах. 
Производители микрочипов также оказались под давлением, при этом акции Intel (INTC, Fortune 500) отступили на 0.5%, а акции Nvidia (NVDA) и AMD (AMD, Fortune 500) – на 1%.
Экономика: Во вторник Министерство торговли сообщило, что количество закладки фундаментов под новое жилье упало на 10.6% в апреле, что значительно хуже прогнозов.
Отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле не продемонстрировало позитивной динамики, что частично также связано с землетрясением в Японии.
Корпоративные новости:  Компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в  $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков.
Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже, чем в прошлом году.
Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac, Май,     1.2%         
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных, Апрель,     0.7К     -2.0К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы, Апрель,     4.5%         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO, Апрель,     7.8%     7.8%     
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
12:30     Канада     Индекс ведущих индикаторов, м/м, Апрель,     0.8%     1.1%     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 13 мая,     3.8М         
18:00     США     Публикация протокола встречи FOMC
23:50     Япония     ВВП, г/г, I кв,     -0.3%     -0.5%     
23:50     Япония     ВВП, г/г, I кв,     -1.3%     +2.0% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +8.72  (+0.09%)  9567
Topix  -0.7  (-0.08%)  828.85
DAX  -130.89  (-1.77%)  7257
CAC  -48.24  (-1.21%)  3942
FTSE-100   -62.69  (-1.06%)  5861
Dow  -68.79  (-0.55%)  12479.58
Nasdaq +0.90  (+0.03%)  2783
S&P500  -0.49  (-0.04%)  1329
Oil  +0.22  (+0.23%)  $97.11
10-Years  -0.03  3.12%

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно, при этом индекс широкого рынка упал до минимального уровня с 19 апреля на фоне проблем Греции и слабого индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, что усилило опасения относительно восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203), крупнейшего в мире автопроизводителя, упали на 1.1%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора пострадавшей в результате землетрясения 11 марта АЭС «Фукусима-1, рухнули на 9.5% после того, как принадлежащее Moody’s агентство Japan K.K. понизило рейтинг компании.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) и других представителей банковского сектора упали после того, как министр финансов Японии заявил, что кредиторы должны оказать поддержку Tepco.
Акции пивоваренной компании Sapporo Holdings Ltd. (2501) отступили на 3.3% после того, как MSCI Inc. сообщила на своем официальном сайте, что компания будет в числе 20-ти тех, которые будут исключены из индексной корзины MSCI Japan Index.
Производители электроники помогли сдержать падение индекса Topix.
Так, акции Sony, которая порядка 70% прибыли получает благодаря продажам за рубежом, выросли в цене на 1.5%.
Акции Canon Inc. (7751) прибавили 0.3%.

Достаточно волатильной выдалась во вторник сессия для европейских фондовых рынков в ожидании решений на встрече министров финансов ЕС касательно Греции и Португалии.

Акции крупнейшего в Германии сталепроизводителя ThyssenKrupp упали в цене на 3.8% после того, как конкурент Salzgitter заявил, что не заинтересован в покупке подразделения по производству нержавеющей стали.
Банковский сектор оказался под давлением, однако National Bank of Greece смог удержаться на плаву после того, как его исполнительный директор заявил, что адекватность капитала греческих кредитных организаций в хорошем состоянии, несмотря на долговой кризис. Акции NBG подорожали на 4.3%.
В цене упали акции технологических компаний после того, как Hewlett-Packard понизил свой прогноз по прибыли.
Акции французской Alcatel-Lucent подешевели на 4.3%, в то время как акции немецкой Infineon отступили на 3.9%.
Акции Bouygues снизились на 4.5% после публикации разочаровывающего квартального отчета.

Акции на Wall Street упали во вторник из-за слабого прогноза Hewlett-Packard, разочаровывающего отчета из сектора жилья и слабых данных по промышленному производству.
Однако, несмотря на негативные факторы, основные индексы заметно восстановились из области сессионных минимумов.

Основное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 7%. Производитель ПК сообщил о росте продаж на 3%, однако предостерег, что показатели по итогам текущего квартала будут слабыми из-за негативного влияния катастрофы в Японии, что скажется на продажах.
Производители микрочипов также оказались под давлением, при этом акции Intel (INTC, Fortune 500) отступили на 0.5%, а акции Nvidia (NVDA) и AMD (AMD, Fortune 500) – на 1%.
Экономика: Во вторник Министерство торговли сообщило, что количество закладки фундаментов под новое жилье упало на 10.6% в апреле, что значительно хуже прогнозов.
Отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле не продемонстрировало позитивной динамики, что частично также связано с землетрясением в Японии.
Корпоративные новости:  Компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в  $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков.
Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже, чем в прошлом году.
Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.