Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2011

Фондовые индексы снова под давлением после восстановления до нулевой отметки час назад.
Разворот рынка совпадает с некоторым восстановлением доллара, который сейчас на 0.5% вырос против корзины валют. Большая часть удорожания доллара прихоодится по отношению к евро, который упал на 0.8% из-за опасений относительно экономических перспектив Испании и Греции.

Недавно основные фондовые индексы показали новые сессионные максимумы, однако с тех пор индексы слегка откатили и снова находятся ниже нулевой отметки. Несмотря на это, настроения на рынке значительно улучшились.

"Голубые фишки" продолжают восстанавливаться. Однако некоторые секторы остаются под давлением.
Сегодня трудной выдалась сессия для розничного сектора. Разочаровывающие прогнозы от Gap (GPS 19.40, -3.89) и Aeropostale (ARO 18.01, -3.33) оказал давление на акции обеих компания.
Однако акции Barnes & Noble (BKS 18.32, +4.21) взлетели на 30% в ответ на предложение о поглощении в $17 из расчета на акцию от Liberty Media.

После нескольких сессий тестирования уровня $1500, золото наконец преодолело эту отметку в пятницу. Сейчас котировки находятся в районе $1512.94/унц., что недалеко от дневных максимумов и выше утреннего минимума на $1487.91. Ближайшее сопротивление - на $1516.40 за унцию (максимум 13 мая).

Нефть марки WTI с поставкой в июне торгуется с потерями в $1.88 - в районе $96.56 за баррель, оставаясь в диапазоне $95.99 - $99.60 за баррель. С понедельника на рынке будут торговаться июльские фьючерсы. Напомним, что основной контракт 02 мая достиг 31-месячного пика на $114.83 за баррель, однако уже 06 мая свалился на $94.63 за баррель. 11 мая котировки выросли до $104.60, однако с тех пор остаются в рамках канала, ограниченного $95.02 - $100.99. Стопы ожидаются на пробитии минимумов мая.

Как и предполагалось, основные индексы начали день с потерями. Снижение рынка носит широкий характер. Потери энергетического сектора составляют уже 0.8%, причем вызваны они резким разворотом цен на нефть до $97.31 за баррель, на 1.6%, на фоне роста курса доллара.

В пятницу сессия начнется снижением индексов после публикации накануне ряда разочаровывающих экономических данных.

Корпоративные новости: после дебюта в четверг на New York Stock Exchange, акции LinkedIn (LNKD) более чем удвоили свою цену IPO.

Акции Barnes & Noble (BKS, Fortune 500) подскочили на 26% на премаркете после того, как компания объявила о получении предложения со стороны Liberty Media по цене $17 за акцию, что составляет около $1 млрд..

Мировые рынки:

Июньская нефть выросла в цене на 36 центов, или на 0.2%, до $98.80 за баррель.

Золото подорожало на $2.50, или на 0.2%, до $1,494.90 за тройскую унцию.

Серебро снизилось в цене на 10 центов или 0.3%, до $34.83 за тройскую унцию.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.15%.

Shanghai Composite -0.04% 2,858.46

03:30     Япония     Решение по ставкам Банка Японии   -     0.00-0.10%     0.00-0.10%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м   Апрель     +0,4%         
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г   Апрель     +6,2%         
08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд     март     -7,2         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, м/м Апрель     +1,1%         
11:00     Канада     Индекс потребительских цен, г/г     Апрель     +3,3%         
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м    Апрель     +0,7%     +0,2%     
11:00     Канада     Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г    Апрель     +1,7%     +1,6%     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м    март     +0.4%     +0.6%     
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто    март     +0.7% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -41.26 -0.43% 9,620.82
FTSE 100 +32.50 +0.55%     5,955.99
CAC 40     +49.74     +1.25%     4,027.74
DAX +54.70 +0.75% 7,358.23
Dow +45.14 +0.36% 12,605.32
Nasdaq     +8.31 +0.30% 2,823
S&P 500 +2.92     +0.22% 1,344
10 Year Yield     3.17%     0.00     --
 Oil     $98.51     +0.07     +0.07%
Gold     $1,494.00     +1.60     +0.11%

Японский фондовый рынок понес потери после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики".
В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 2.1%. Tokyo Electric Power Co., оператор АЭС в Фукусиме, обвалился на 8% после того, как премьер-министр инициировал реформу энергетической отрасли. Dainippon Screen Manufacturing Co., производитель оборудования для производства микрочипов, снизился в цене на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг акций Intel Corp. (INTC)


Европейские индексы в четверг продолжили рост после того, как накануне ФРС дал понять, что процентные ставки в США останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Glencore International Plc практически не изменились в цене в день дебюта на Лондонской бирже. Сегодня были размещены бумаги на сумму $10 млрд..  BP Plc (BP/) прибавил 1.6% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research рекомендовал покупать акции компании. Акции датской ювелирной компании Pandora A/S, обвалились на 22% после решения впервые за всю историю ее существования повысить цены в связи с ростом стоимости золота и серебра.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов несмотря на разочаровывающие экономические и корпоративные новости.

Intel Corp. (INTC), KLA-Tencor Corp. (KLAC) и Applied Materials Inc. (AMAT) потеряли по меньшей мере по 1.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг производителей микрочипов, отметив рост конкуренции и избыточное предложение в секторе.
Экономика: Согласно опубликованному перед открытием рынка отчету, количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице сократилось до 409,000, в то время как аналитики в среднем прогнозировали снижение до 420,000. Показатель снижается вторую неделю подряд.
Индекс  производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5  в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год.
Корпоративные новости: Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) сообщил о квартальных убытках за последний отчетный квартал в размере $170 млн. против прошлогоднего показателя прибыли в $16 млн. В расчете на акцию убытки составили $1.39, в то время как аналитики прогнозировали $1.22.
После закрытия рынка свой отчет предоставит Gap (GPS, Fortune 500). Ожидается прибыль в размере 39 центов на акцию.
После публикации разочаровы
вающих экономических данных основные индексы снизились на отрицательную территорию, после чего, однако, смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери.
LinkedIn (LNKD 104.90, +59.90) резко вырос в дебютный день. При цене IPO $45 за акцию стоимость бумаг компании уже превысила $100.
Сектор розничной торговли понес существенные потери. Sears Holding (SHLD 73.68, -2.17), Limited (LTD 41.00, -1.45), Buckle (BKE 42.00, -5.90), и Hott Topic (HOTT 7.00, -0.66) снизились после публикации слабых квартальных результатов. С другой стороны, дискаунтер  Dollar Tree (DLTR 63.74, +2.41) вырос после сильных результатов. Акции Big Lots (BIG 33.30, -4.44) обвалились на 9% после сообщения о том, что продажа компании не планируется.
Полупроводниковый сектор также находится под давлением: индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 1% после того, как рейтинг отрасли был понижен аналитиками Goldman Sachs.
Слабость в секторе производителей автомобилей сохранялась на протяжении всего дня. Ford (F 15.11, -0.01) понес потери после сообщения о подписании соглашения о продаже своего бизнеса по производству топливных баков для автомобилей. Акции General Motors (GM 31.46, -0.06) снизились несмотря на заявление компании о намерении увеличить производство гибридного автомобиля Chevrolet Volt. Тем временем, Advance Auto Parts (AAP 63.23, -7.43) обвалился после того, как квартальные результаты производителя автозапчастей не оправдали ожиданий рынка.