Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-05-2011

Avian  повысил рейтинг STEC Inc с Negative до Neutral     
Argus   повысил рейтинг Mylan Labs  с  Hold до Buy
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Gladstone с Sell до Hold

Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, и Dow и S&P 500 встретили сопротивление у нулевых отметок. Nasdaq по-прежнему остается под давлением.

Несмотря на ослабление доллара основные индексы вернулись к нулевым отметкам.

Рост цен на товарно-сырьевых рынках продолжается. Исключение составляют лишь природный газ (-0.3%), бекон (lean hogs) (-0.6%).
Нефть торгуется на положительной территории в течение всей сессии, установив недавно дневной максимум в районе $99.97 за баррель (+1.9% на $99.51 за баррель).
Природный газ подешевел на 0.3% до $4.38/MMBtu.
Золото и серебро выросли в цене. Золото недавно достигло отметки $1527.90 за тройскую унцию, а сейчас торгуется в районе $1526.50, +0.7%. Серебро подорожало до $36.23 за унцию, что составляет с начала дня +3.8%.
Зерновые рынки также демонстрируют позитивную динамику. Фьючерсы на кукурузу выросли на 2 цента до $7.56 за бушель, пшеница потеряла 3 цента до $8.00, несмотря на резкий рост при открытии рынка. Соя подорожала на 10 центов до $13.84 за бушель.

Фьючерсы на основные фондовые индекс США указывают на небольшой рост при открытии торгов во вторник после того, как долговые проблемы Европы привели к активным распродажам накануне.

Экономика: После начала торгов в распоряжении инвесторов будет отчет о продажах жилья в новостройках в апреле. Ожидается, что объем продаж окажется на уровне предыдущего месяца в 300,000. В целом, рынок жилья остается слабым, хотя есть признаки восстановления.
Корпоративные новости: Акции Krispy Kreme (KKD) продолжают свой рост во вторник, подорожав на 2% перед началом сессии. В понедельник акции компании взлетели более чем на 20% после того, как компания предоставила более сильный, чем ожидалось, квартальный отчет.
Акции Sony (SNE) также демонстрируют позитивную динамику, поднявшись более чем на 4% перед открытием рынка. Вчера акции упали примерно на 4% после разочаровывающего квартального отчета, связанного с разрушительными последствиями природной стихии в Японии.
Сырье: Июльский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на $1.20 или более чем 1% до $98.90 за баррель.
Золото также подорожало - на $6 до $1,521.40 за тройскую унцию.

Аналитики Goldman Sachs изменили свои прогнозы и теперь они ожидают, что средняя цена нефть в 2012 году составит $130/барр., а к концу 2012 года стоимость барреля нефти достигнет $140. Вдобавок ко всему, GS также повысил рейтинг нефти марки Brent до $115/барр., $120/барр. и $130/барр. в перспективе 3-х, 6-ти и 12-ти месяцев.

Июльский фьючерс на нефть марки WTI преодолел $99.00 за баррель и достиг $99.13, что, в большей степени, связано с восстановлением евро, ослаблением доллара и прогнозом Goldman Sachs о росте цен на нефть марки Brent.

03:00     Новая Зеландия     Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии, II кв, +2.6%         
06:00     Германия     ВВП, кв/кв, I кв,  +1.5%     +1.5%     
06:00     Германия     ВВП, г/г, I кв,  +4.9%     +4.9%     
08:00     Германия     Индекс делового климата IFO, Май, 114.2     113.8  

08:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд, Апрель, 24.8         
08:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., Апрель, 16.4         
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м, Апрель, +0.9%     -1.1%     
09:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г, Апрель, +21.3%         
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Май, 21%         
14:00     США     Продажи новостроек, Апрель, 300К     295К     
23:50     Япония     Торговый баланс, млн, Апрель, 0.197         
23:50     Япония     Протокол последнего заседания Банка Японии 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -146.45  (-1.5%)  9460.63
Topix   (-1.2%)  817.68
DAX  -145.30  (-2.00%)  7122
CAC  -83.87  (-2.10%)  3907
FTSE-100   -112.60  (-1.89%)  5836
Dow  -130.78  (-1.05%)  12381.26
Nasdaq -44.42  (-1.58%)  2759
S&P500  -15.90  (-1.19%)  1317
Oil  -0.14  $97.56
10-Years  -0.02  3.13%

Японский индекс Nikkei 225 в понедельник показал максимальное падение за последние шесть недель на фоне падения акций производителей стройтехники после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что спрос в Китае остынет, а Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг Греции.

Производители строительной техники отступили после того, как Nomura понизил свой прогноз по продажам оборудования в Китае на 20% на финансовый год, который закончится в марте 2012 года, ссылаясь при этом на программу властей сдержать инфляцию.
Вдобавок к повышению процентных ставок, Народный Банк Китая с середины ноября уже восемь раз повышал нормы резервирования для крупных банков.
Акции Komatsu упали на 5.9%.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. отступили на 6%.
Акции Kobe Steel Ltd. (5406) подешевели на 3.8%.
Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012) потеряли 4.9% стоимости.
Также пострадали экспортеры, включая Canon Inc. (7751), акции которого упали на 1%.
Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 9% после того, как компания сообщила о крупнейших убытках среди нефинансовых компаний страны. В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» убытки компании по итогам года составили 1.25 трлн. иен ($15.3 млрд.).
Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 4.1%.

Фондовый рынок Европы упал к месячному минимуму после того, как правящая партия Испании получила наиболее разочаровывающее поражение в выборах за последние 30 лет, а Standard & Poor’s предостерег о возможности снижения рейтинга Италии.

Акции Banco Santander SA (SAN) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) были основными аутсайдерами в финансовом секторе, при этом акции обеих компаний упали в цене более чем на 1.5%.
Акции Credit Agricole SA (ACA) подешевели на 3% после того, как S&P  понизил рейтинг банка до A+/A-1 с AA-/A-1+, отметив, что банк слишком чувствителен к кредитоспособности Греции и экономическим перспективам этой страны.
Рыночная капитализация Commerzbank упала на 5.3% после того, как стало известно, что банк планирует продать новые акции, чтобы вернуть государству кредиты. Банк планирует продать порядка 2.44 млрд. новых акций по 2.18 евро.
Акции Ryanair отступили на 5.3% после того, как авиаперевозчик заявил о намерении снизить мощности будущей зимой впервые в своей истории из-за высокой стоимости топлива.
Акции Air France-KLM (AF) Group упали на 4.5%, в то время как акции EasyJet Plc потеряли 4.9%. Акции Lufthansa подеешвели на 3.5%.
Крупнейшими аутсайдерами среди сырьевых компаний стали Anglo American Plc (AAL) и Royal Dutch Shell Plc (RDSA), поскольку цены на промышленный металл упали, равно как и стоимость нефти.
Акции Anglo American отступили на 4.1%, акции  Antofagasta Plc (ANTO) - на 3.9%, акции Shell – на 2.3%.

Акции на Wall Street резко упали в понедельник, поскольку накал страстей вокруг проблем ЕС привели к тому, что инвесторы начали искать убежища в более безопасных активах.

Продажи носили масштабный характер, при этом все 30 компонентов Dow завершили сессию с негативным результатом. Основными аутсайдерами стали Caterpillar (CAT, Fortune 500), Alcoa (AA, Fortune 500) и Du Pont (DD, Fortune 500).
Также под давлением оказались акции финансовых компаний, включая Bank of America (BAC, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500), акции которых упали более чем на 1%.
Корпоративные новости: Акции Sony (SNE) отступили примерно на 4%. Компания сообщила о годовых убытках в размере $3.19 млрд. и понизила годовой прогноз по прибыли.
Акции Krispy Kreme (KKD), между тем, взлетели более чем на 20% после выхода сильного квартального отчета.
Сырьевые рынки: Нефть с поставкой в июле упала в цене на $2.40 до $97.70 за баррель.
Фьючерсы на золото подорожали на $6.50 до $1,515.40 за унцию.