Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-05-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Gap GPS с Sell до Hold.
Argus повысил рейтинг FICO FICO с Sell до Hold.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Walt Disney DIS с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Mosaic MOS  с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Nara Bancorp  NARA  с Mkt Perform до Outperform.
Argus понизил рейтинг  LDK Solar LDK  с Buy до Hold.

Основные фондовые индексы провели большую часть сессии в узком ценовом диапазоне недалеко от сессионных минимумов, однако смогли слегка восстановиться. Однако все три индекса продолжают оставаться ниже нулевой отметки, при этом потери составляют порядка 1%.
Давление на сырьевой сектор сохраняется тоже, при этом потери индекса CRB Commodity Index превысили 1%. Падение цен на нефть на 2.4% до $97.70 за баррель также оказывает давление на индекс CRB.

Пессимизм сохраняется на фондовом рынке, что поддерживает интерес к бондам, хотя рост казначейских облигаций не впечатляющий. Стоит отметить, что доходность по 10-летним бондам выросла.

Основные фондовые индексы Европы уже закончили сессию понедельника. Результаты неутешительные: британский FTSE упал на 1.6%, немецкий DAX отступил на 1.8%; французский CAC отступил на 1.8%, испанский IBEX потерял 1.4%, а португальский PSI ослабел на 0.4%. Слабость в Европе была спроецирована разочаровывающими макроэкономическими показателями, а также долговыми проблемами ЕС.
Этот пессимизм затронул и Wall Street, гду "голубые фишки" потеряли уже порядка 1%.

В понедельник торги начнутся снижением основных индексов после того, как в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до B+, а рейтинговое агенство Standard&Poor’s заявило о снижении прогноза суверенного кредитного рейтинга Италии со стабильного на негативный, отметив замедление темпов экономического роста и падение вероятности перспектив снижения правительственного долга.

Корпоративные новости: акции Sony (SNE) потеряли в цене на премаркете почти 3% после того, как компания сообщила об убытке по итогам года в размере $3.19 млрд. м понизила прогноз на текущий период в связи с последствиями постигших Японию катастроф.
Акции Krispy Kreme (KKD) подскочили более чем на 9% после того, как прибыль компании в расчете на акцию оказалась на 4 цента выше прогнозов при солидных продажах.
Мировые рынки:

Июльская нефть упала в цене на $2.50, или более чем на 2%, до $97.60 за баррель.
Золото подешевело на 90 центов до $1,508.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.11% против 3.15% в пятницу вечером.

Июльский контракт на WTI Nymex crude вернулся в район $97.50 за баррель после того, как рост из области сессионного минимума $97.10 захлебнулся на подходе к $98.00. Ближайшая поддержка находится на $96.75 и в районе $95.50.

Nikkei -0.52% 9460.63

Будущая неделя начнется публикацией предварительного индекса производственной активности Китая от HSBC  за май в 02:30 GMT.    
Между тем, понедельник не будет насыщен важными макроэкономическими показателями. 
В 05:00 GMT Япония предоставит индексы опережающих и совпадающих индикаторов за март.
Финансовые рынки Канады будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Виктории. 
Во вторник в 06:00 GMT выйдет отчет по ВВП Германии за первый квартал. Отчет будет особенно в фокусе после того, как в пятницу глава Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что темпы роста экономики Германии, - крупнейшей в регионе, - замедлятся.
В 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований IFO предоставит свой отчет по деловому климату в стране за май. Ожидается снижение показателя до 110.1 пп после 110.4 месяцем ранее. 
В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 09:00 GMT ЕС предоставит показатель новых промышленных заказов за март. Ожидается снижение заказов на 1.1% после роста на 0.9% в феврале.
Американская сессия в этот день начнется выступлением главы ФРБ Филадельфии Плоссера. В 14:00 GMT выйдет показатель продаж жилья в новостройках в апреле. Средний прогноз сводится к росту показателя на 1.7% после 11.1% до 0.305 млн. с 0.3 млн. 
Еще один представитель центрального банка, - Буллард, - выступит в 17:20 GMT. 
Данные по торговому балансу Японии запланированы на 23:50 GMT. 
Индекс основных экономических индикаторов Австралии от Westpac  начнет экономический календарь среды в 00:30 GMT. 
В 03:30 GMT выступит глава Банка Японии Ширакава.
В 06:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия Германии от Gfk за июнь.
Предварительные данные по ВВП Британии в первом квартале выйдут в 08:30 GMT. 
Среди американских данных: В 12:30 GMT в распоряжении инвесторов будет отчет по заказам на товары длительного пользования за апрель. Ожидается сокращение показателя на 1.5% после увеличения на 2.5% месяцем ранее.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит официальные данные по запасам сырой нефти за неделю по 20 мая.
В 14:40 GMT выступит представитель ЕЦБ Штарк. 
В четверг Швейцария предоставит показатели международной торговли и занятости в 06:15 GMT и 07:15 GMT соответственно.
В 09:20 GMT в фокусе рынка будет выступление главы ЕЦБ Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 
412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. 
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. 
В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии. 
Европейская сессия пятницы начнется публикацией данных по потребительскому доверию ЕС в 09:00 GMT. 
В 09:30 GMT выйдет индекс основных экономических индикаторов Швейцарии KOF за май. Ожидается небольшое снижение показателя до 2.24 пп после 2.29 пп.
В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам.
В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.